尼日利亚市场及政策分析

中国商务部西亚非洲司2010年3月1尼日利亚市场及政策分析中国商务部西亚非洲司2010年3月2尼日利亚贸易与投资环境中国与尼日利亚经贸关系重要政策解读中国商务部西亚非洲司2010年3月3第一部分尼日利亚贸易与投资环境中国商务部西亚非洲司2010年3月4国情：人文地理1.48亿人口93万平方公里伊斯兰教和基督教为两大宗教通用英语中国商务部西亚非洲司2010年3月5国情：政治体制三权分立本届总统与议会（2007.4-2011.4）人民民主党是第一大党1个联邦首都区、36个州联邦政府州政府地方政府总统中国商务部西亚非洲司2010年3月6资源原油和天然气原油储量362亿桶—非洲第2，世界第11原油日产220万桶—非洲第1，世界第12天然气储量5.3万亿立方米—非洲第1，世界第7固体矿产34/76具有商业开采价值：天然沥青，煤，铁，铅锌，铌…天然沥青420亿吨—世界第2煤27.5亿吨—西非唯一产煤国铁矿石—30亿吨铅锌—1000万吨中国商务部西亚非洲司2010年3月7经济指标2008年GDP：2121亿美元，涨幅5.3%，居非洲第2-3位通膨率：14%FDI：约占GDP4%外债：约占GDP5%(2007年)失业率：12%2009年（估计）外汇：424亿美元↓20%汇率：147.6奈拉：1美元↓13%中国商务部西亚非洲司2010年3月8产业石油：占财政85%，出口98%--4座炼厂，日炼油20万桶--5000多公里输油管线天然气：--4座液化石油气厂，年产量2300吨--1座液化天然气厂，年产量2200万吨电力供应:发电能力不足4000兆瓦，电力需求缺口1万兆瓦交通设施:70个机场，8个海港(3500万吨/年),3600公里铁路制造业:纺织、水泥、饮料、洗涤剂生产农业:占GDP40%，主要生产：木薯、高粱、可可、棕榈、橡胶等。年进口大米、小麦30亿美元。.中国商务部西亚非洲司2010年3月9税制三级管理体制非尼籍公民个人所得税由联邦国内税收局征收联邦税州内税地方税中国商务部西亚非洲司2010年3月10税制公司所得税--按营业额征缴（以50万奈拉=3400美元为分水岭）最低纳税标准如下：＜50万及4年营业期0.5%:毛利或净资产0.25%:实缴资本金或年营业额取其中最高限，但不超过50万＞50万及4年以上营业期除上述应缴税外，超过50万部分，按0.125%税率征收例外农业类企业；外资占25%以上；经营不足4年中国商务部西亚非洲司2010年3月11税制资本收益税：收益10%增值税：5%教育税：2%中尼关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定2002年4月15日签署，2010年1月1日起执行中国商务部西亚非洲司2010年3月12投资：重点领域电力供应固体矿产交通设施农业石油、天然气制造业：纺织、水泥、饮料、日化中国商务部西亚非洲司2010年3月13投资：自由区（FreeZones）KanoOnne油气……TinapaCalabarNEPZA尼日利亚出口加工区管理局（NEPZA）已批准23个，运营9个七大类别：1.自贸园区：仓储+转口2.旅游商业区：零售、旅游（Tinapa唯一允许消费品零售）3.物流中心4.保税仓库/自由港：免税仓储、转运服务5.出口加工区：6.科技工业园：高科技、创新产业7.经济开发区：多种产业中国商务部西亚非洲司2010年3月14投资：鼓励措施《尼日利亚出口加工区法》（1992）--鼓励非石油出口导向型制造业--优惠政策：1.一站式服务2.全免税（政府、关税、原材料进口）3.资本金、利润自由流动4.100%外资5.25%的产品可内销6.不受欧美市场配额限制7.无外籍员工配额8.无进出口许可证中国商务部西亚非洲司2010年3月15对外贸易：外汇管理-官市-自由市-许可证（6+6个月）央行120家商业银行（官方牌价）兑换所及钱庄（自由市价）尼进口商企业或个人中国商务部西亚非洲司2010年3月16对外贸易：商检质检标准：尼日利亚标准局(SONCAP)强制性合格评定程序SONCAP程序进口：货值1000美元以上，强制检验。禁止进口商品纺织品、活鸡鸭、加工的木材和家俱、鞋、翻新轮胎及其它尼国可生产产品。尼日利亚禁止进口商品清单出口：禁止出口商品玉米、木材、珍稀野生动物及制品、未加工的乳胶、废金属中国商务部西亚非洲司2010年3月17对外贸易：海关及关税关税水平：15-30%高限：100%（大米）、150%（烟草）海关及通关中国商务部西亚非洲司2010年3月18对外贸易：发展现状2601561043642251395043861187795192608185902288745463281123675448900500400020040060080010001200亿美元20022003200420052006200720082009尼日利亚外贸发展示意图进出口出口进口中国商务部西亚非洲司2010年3月19对外贸易：发展现状主要进口：设备、食品、消费品、成品油进口来源：中国、美国、比利时主要出口：石油农林产品—可可豆、棕榈油、天然橡胶、棉花出口市场：美国、比利时、印度中国列第9位中国商务部西亚非洲司2010年3月20承包工程2009年市场总量超过200亿美元主要领域电力：75亿美元公路：45亿美元铁路：5亿美元通讯：30亿美元水利：3亿美元中国商务部西亚非洲司2010年3月212010年经济展望石油引擎原油增产计划实现后，日产将达210万桶，原油溢价收入将成为经济振兴的强心剂政府投资约60亿美元主要领域：固体矿产资源建材电力交通设施建设中国商务部西亚非洲司2010年3月22风险分析一、政局扑朔迷离亚拉杜瓦健康及权力交替二、治安长期不靖南方反政府武装及北部骚乱三、危机影响深刻油产波动剧烈金融激烈振荡内需持续低迷中国商务部西亚非洲司2010年3月23第二部分中国与尼日利亚经贸关系中国商务部西亚非洲司2010年3月24双边贸易21.8317.24.6328.323.035.2731.3128.532.7843.3337.965.3772.6667.575.0963.7254.768.9701020304050607080亿美元200420052006200720082009近年中尼贸易增长示意图总额出口进口中国商务部西亚非洲司2010年3月25双边贸易我在非第4大贸易伙伴和第2大出口市场（13%）出口：摩托车（160万辆5亿美元）、汽车（1万辆3亿美元）、五金建材（铝、钢型材等）进口：原油（126.4万吨）、矿产品：锡、锌农林产品：木薯、芝麻、可可、天然橡胶中国商务部西亚非洲司2010年3月26承包工程是我在非第4大承包工程市场10.849.71029.5455.734.19.140.214.2020406080100120亿美元20052006200720082009近年承包劳务业务示意图合同额营业额重点合作领域12430.321交通通讯电力水利其它中国商务部西亚非洲司2010年3月27承包工程合同额累计：245亿美元营业额累计：88亿美元200多项目，2500人重点项目：阿布贾环城公路5.5亿美元拉各斯轻轨11亿美元其它：水电、电信、港口2009年业务：逆势增长↑17.8%5000万美元以上项目占84%中国商务部西亚非洲司2010年3月28投资合作约70亿美元主要领域：油气资源开发：三大石油企业投资区块经贸区建设：莱基和奥贡经贸区生产加工：家电、机械设备组装等农业合作：小规模农场2009年，在全球FDI萎缩三-四成的背景下，中国对中西非地区投资逆势增长，达6.1亿美元。主要集中在尼日利亚、刚果（布）、刚果（金）、加纳和几内亚等国。金融危机后，石化、矿业企业参与非洲能矿资源项目并购呈上升态势。中国商务部西亚非洲司2010年3月29第三部分重要政策解读中国商务部西亚非洲司2010年3月30对非经贸合作激励政策分析政府中非合作论坛+金融机构+国家开发银行中非发展基金中国进出口银行中国出口信用保险公司企业并购国际招投标中国商务部西亚非洲司2010年3月31政府+银行+企业投资援助承包中非发展基金资源、贷款、项目“一揽子”合资合作混合贷款•优惠出口买方信贷•商业贷款•对外承包项目贷款贴息•保函风险专项资金•对外经济技术合作专项资金•政府贴息优惠贷款•无偿援助•无息贷款中国商务部西亚非洲司2010年3月32I.中非合作论坛8项新举措1、在应对气候变化方面加强合作，为非洲援建太阳能、沼气、小水电等100个清洁能源项目。2．加强科技合作。倡议启动中非科技伙伴计划。3．增加非洲融资的能力。向非洲国家提供100亿美元优惠性质贷款,设立10亿美元非洲中小企业发展专项贷款。进一步减免债务。4．进一步开放市场。逐步给予非洲与中国建交的最不发达国家95%的产品（4700多种）免关税待遇，2010年年内首先对60%的产品实施免关税。5．进一步加强农业合作。6．深化医疗卫生合作。7．加强人力资源开发和教育合作。8．扩大人文交流。倡议实施中非联合研究交流计划。中国商务部西亚非洲司2010年3月33II.“421”专项-成套设备出口2009年3月王歧山副总理：“贸易融资问题对保增长十分重要，对大型成套设备出口应予以融资安排”特点：国产成份占60%以上重点支持：装备制造、电子信息、钢铁有色、石油化工带动效应：金融保险、设计咨询、工程劳务、技术转让中长期贷款（买贷/卖贷+信保）信保便利：★仅以项目成熟度及风险控制程度为评估指标★保费下调--2009年5月，下调30%保险费率≤6％承保规模840亿美元保费可分期缴纳中国商务部西亚非洲司2010年3月34II.“421”专项机制：双组长负责制商务部产业司财政部金融司企业银行+信保公司机电商会中国商务部西亚非洲司2010年3月35II.“421”专项两部门商务部产业司财政部金融司六银行国家开发银行进出口银行建设银行中信银行工商银行中国银行一商会机电产品进出口商会中国商务部西亚非洲司2010年3月36II.“421”专项“421”备选项目66428579亚洲非洲拉美及其它地区进展：--2009年5月获国务院批准--目前共执行100亿美元--2009年8月起的申请项目391项，1028亿美元--非洲占28%尼日利亚34亿美元加纳15亿美元科特迪瓦14亿美元“421”备选项目行业划分通讯25%石化23%冶金7%建材5%机车船舶10%电力设备30%中国商务部西亚非洲司2010年3月37III.“走出去”政策-境外承包与投资对外经济技术合作专项资金财企255号文件（2005年12月）对255号文件的政策解释（2006年5月）主要内容：3000万美元/年/企业（上限）直接补助前期费≤50%运保费≤20%人员意外伤害险≤50%境外R&D≤50%不可抗力突发事件费用全部贷款贴息人民币≤央行基准利率外币≤3%中国商务部西亚非洲司2010年3月38III.“走出去”政策-境外承包与投资境外承包工程保函风险专项资金财企[2001]625号文件资产总额≥1亿元人民币，所有者权益≥2000万元人民币，连续两年盈利对履约保函、投标保函和预付款保函提供垫付、担保优惠出口买方信贷财企[2004]46号文件资金由中国进出口银行自筹利率优惠于普通商贷还款期15-20年出口信用保险（操作有难度）2009年100亿美元预算，实际使用163亿美元，28国45项50家企业受益中国商务部西亚非洲司2010年3月39III.“走出去”政策-境外承包投资其它政策规定境外并购境外企业登记中国商务部西亚非洲司2010年3月40III.“走出去”政策-境外承包投资模式：非洲国家以对华出口能源资源产品收入作为还款来源和担保，换取进出口银行提供的商业贷款，用于中国企业在该国承建的工程项目和进口我机电产品。机制：商务部与非国政府间框架合作协议进出