购物中心与百货业信息化前景分析

2019/8/2购物中心与百货业信息化解决方案前景分析2019/8/2购物中心与百货业信息化解决方案前景分析–购物中心和百货业信息化解决方案主要提供商–百货业信息化市场容量预测3–购物中心信息化市场容量预测–关于百货业–关于购物中心发展历史、现状和趋势经营模式与管理内容主要类型与典型代表现状和趋势经营模式与管理内容主要类型与典型代表–润百购物中心和百货业信息化能力分析124562019/8/2购物中心发展历史、现状及趋势中国购物中心数量变化05010015020025030035020002001200220032004200520062007年份数量总数量Source：中国购物中心协会2007年末中国购物中心数量达到300余家2000-2007年复合增长率CAGR=28.45%2000-2005年为感性爆发式增长，2005年开始回归理性增长购物中心的平均建筑面积持续下降，由2003年的9万余平方米降至2006年的6.5万平方米购物中心是多业态的混合体，包括百货店、超市、专业店、专卖店、餐饮店、电影院、娱乐场所等购物中心成为商业地产的重要开发项目，商业地产的购物中心率稳步上升2004年5月中国商务部颁布《全国商品市场体系建设纲要》，并于近期推出《购物中心分等级规范》和《购物中心建设与管理技术规范行业标准》来指导我国购物中心理性健康发展拐点2019/8/2购物中心发展历史、现状及趋势购物中心未来的发展前景未来的购物中心发展空间巨大，并进入理性健康发展阶段购物中心仍然集中在北京、上海、广州、深圳、大连、成都等大型城市购物中心由盲目的大型化发展转变为理性规划开发，科学管理经营购物中心美国购物中心百万人口平均拥有率为165个，日本为21个，中国目前仅为0.3个中国最成熟的上海商业地产项目的购物中心率39.5%，远低于发达国家的70%政府政策支持与规范保证购物中心的良性健康发展中国经济高速增长，城市化进程加速，奥运会与世博会等积极因素的推动在商业地产与房地产的良性互动促进下，政府建设纲要引导下，中国购物中心将重点发展“邻里社区”型购物中心，并合理发展郊区力量型和主题型购物中心2019/8/2购物中心发展历史、现状及趋势娱乐场所餐饮店专业店专卖店百货店超市娱乐场所餐饮店专业店专卖店百货店超市娱乐场所餐饮店专业店专卖店百货店超市购物中心主力店发展趋势传统购物中心的主力店以单个百货店或超市为主购物中心的主力店趋向复合型主力店，例如以一个百货店加上一家超市为主力店组合购物中心的主力店趋向业态多样化，例如以专业店为购物中心的主力店2019/8/2购物中心类型与典型代表购物中心经营模式与管理内容分类方法分类型特征典型代表按规模分类超级购物中心面积24万平米上海正大广场、台北京华城大型购物中心12万平米面积24万平米广州天河城、中华广场中型购物中心6万平米面积12万平米上海百联南方商城、成都摩尔百盛小型购物中心2万平米面积6万平米Jusco吉之岛青岛东部店按选址分类都会型购物中心地处大型城市的黄金商圈，周边交通便利上海正大广场、港汇广场地区型购物中心位于市区非传统商圈，但交通便捷虹桥上海城、亚新生活广场城郊型购物中心位于城郊高速公路旁设大量停车位上海宝山安信商业广场社区型购物中心位于大型社区附近上海百联南方商城2019/8/2购物中心经营模式与管理内容购物中心经营模式与管理内容“统一管理、分散经营”是购物中心的基本经营原则购物中心的经营模式由产权式销售转变为持有性租赁，通过专业运营将存量商业物业价值最大化购物中心管理内容涉及物业设备管理、租赁管理、招商管理、统一收银管理、自营零售系统（如有自营部分）、整体营销管理、财务管理等租赁管理、招商管理和营销管理成为购物中心的核心管理内容，租赁类型也以百分比租赁为主，将出租方与承租方利益密切关联统一管理、分散经营商业物业价值最大化设备管理招商管理租赁管理营销管理统一收银财务管理2019/8/2百货业的现状及发展趋势Source:新疆证券研究报告百货业的现状百货业态由成熟期向衰退期过渡，销售利润率持续降低，进入微利时代(1.7%左右)在北京、上海和广州等商业发达的地区，百货店占零售业总销售额的比重已经从过去的80％多降至40％～50％百货业态市场份额稳定，市场集中度变化平稳，体现出成熟期业态的特点2019/8/2百货业的发展趋势百货业向精品化、专业化方向发展，商品经营结构趋向于差别化、品牌化的中高档商品组合百货业态发生转型趋势：Ａ)规模较大百货店向区域购物中心发展，成为购物中心的主力店Ｂ)完善功能，成为集购物、餐饮、娱乐、休闲于一体的综合性商业广场百货业区域发展特点明显，东部总量规模大，中部平稳，西部加速发展百货业兼并重组事件频发，成为做大做强，形成优势互补，协同效应的主要途径百货业利用连锁经营复制盈利模式，实现规模扩张百货业的现状及发展趋势2019/8/2百货店类型与典型代表购物中心经营模式与管理内容类型特征典型代表高档百货店一线品牌为主的品牌组合，营造尊贵体验的消费文化北京燕莎、广州友谊商店时尚百货店以经营时尚品牌为主，以青年客户群为重点中友百货、ＳＯＧＯ生活百货店倡导品质与实惠的消费文化，主要经营二线品牌与质量较高的商品青岛麦凯乐，银泰百货主题百货店以某一消费主题为主要经营特征，把某些品类主题或客群主题做精做深北京菜市口百货折扣百货店品牌加实惠的消费文化，以名品折扣的方式吸引消费者名品折扣３６５2019/8/2百货业经营模式和管理内容百货业的现状自营购销、联营模式、出租出售等模式并存，“进销分离，一级核算”的经营原则百货业经营模式和管理内容新型营销模式进入百货业，如顾客关系营销、网络促销等进销分离、一级核算品牌化、差异化发展采购管理供应链管理CRM管理商品管理统一收银中央结算百货连锁经营复制的是经营管理模式和盈利模式，品牌组合、服务项目和功能组合等仍需个性化设计供应商管理百货业的运营管理内容涉及集中采购管理、商品管理、供应链管理、CRM管理、供应商管理、统一收银和中央结算2019/8/2购物中心信息化市场容量3072558414345453944907005837911758801000200030004000500060007000800020062007200820092010全国购物中心销售总额预测上海全国百货业的现状全国购物中心销售总额预测2006年上海购物中心实现销售总额306亿元人民币，2007年实现销售总额414亿元，同比增长35%（数据来源：上海统计局）预测参数设定（中性乐观）年平均增长率30%上海购物中心销售额占全国比重12%由于购物中心的建设周期，近三年将是购物中心集中开业的几年，消费群购买力的持续增强、商业地产购物中心率不断上升可以保证购物中心销售总额30%以上的年均增长率根据中性乐观预测，2008-2010年全国购物中心销售总额分别达到：4490亿、5837亿、7588亿元2019/8/2购物中心信息化市场容量百货业的现状全国购物中心信息化投入预测购物中心等大型企业年信息化投入占年销售收入总额的0.15%（数据来源：中国信息产业部）购物中心的信息化建设预算周期为3-5年根据中性乐观预测，2008-2010年三年全国购物中心信息化投入共计：27亿元购物中心信息化年投入额7911024681012200820092010年份金额（亿元）年投入额2019/8/2百货业信息化市场容量预测参数设定（保守估计）销售输入总额年平均增长率15%中国百货商业协会222家会员企业代表了绝大部分百货企业百货业的现状全国百货业销售总额预测2006年主要百货业销售总额实现3306亿元人民币（基于中国百货商业协会对其222家会员百货企业的数据统计）百货业在二、三线城市发展潜力巨大，频繁的兼并并购优化了行业内资源和企业规模，盈利能力进一步提升，保守估计销售输入总额的平均年增长率在15%左右根据保守预测，2008-2010年全国百货商店销售总额分别达到：4366亿、5020亿、5773亿元330137964366502057730100020003000400050006000金额（亿元）20062007200820092010年份百货业销售收入总额销售收入总额2019/8/2百货业信息化市场容量百货业的现状全国百货业信息化投入预测百货连锁企业等大型企业年信息化投入占年销售收入总额的0.15%（数据来源：中国信息产业部）根据保守估计，2008-2010年三年全国百货业信息化投入共计：24亿元百货业信息化年投入额7890246810123年份金额（亿元）信息化投入2019/8/2购物中心和百货业信息化解决方案主要提供商百货业的现状提供商名称解决方案典型客户方案亮点广州科传数码科技有限公司科传购物广场零售解决方案（Net-RMIS）万象城上海港汇广场太平洋百货1）及时掌握租户营业情况，智能分析帮助评估租户，合理租户布局2）租金管理方式灵活方便3）科传系统与银联系统的平滑接口北京长益联合信息科技有限公司商友ERP北京翠微集团杭州百大集团广州天河城1）商品信息、品类管理2）租赁合同管理3）插件式的模块管理北京富基融通科技有限公司Pos-ERPSCM北京燕莎友谊商城中国百盛百货集团1）基于WEB的供应链管理2）企业集团级信息中心上海海鼎工程技术有限公司HDMALL百联南方商城上海久百城市广场1）支持自定义租户状态的租户全生命周期管理2）租户服务处理与跟踪管理3）整体促销管理青岛海信网络科技有限公司商海导航青岛海信广场合肥国际购物中心1）用户可自定义业务流程2）针对各种管理对象（如供应商、合同、会员等）的全生命周期管理成都奥博克信息系统有限公司商业流通ERP昆明世纪购物中心汉中汉莎购物中心1）通讯管理性能优越2）商业决策支持（DSS）注：销售占比指该解决方案销售收入占该提供商总收入的比重2019/8/2购物中心和百货业信息化解决方案主要提供商百货业的现状解决方案市场基本情况购物中心和百货业解决方案的主要提供商基本为国内软件企业，Oracle、Sap等均未涉足该行业解决方案销售收入分布1526/9%1526/9%5485/32%1713/10%4505/26%3008/17%富基长益海信海鼎奥博克科传5485450530081713152610480200040006000富基长益海信海鼎奥博克科传解决方案销售收入排名销售收入富基凭借其在流通供应链管理方面的优势在购物中心和百货业解决方案市场取得了较高的收入,2007年销售收入排第一位北京长益和广州科传拥有优质的客户资源和项目经验，在行业内具有较高的认知度2019/8/2Rinpak购物中心、百货业信息化能力分析百货业的现状Rinpak在零售行业多业态的丰富项目经验和知识积累足以应对购物中心和百货等业态聚合体RinpakStrengthRinpak现有产品中有很多可以作为购物中心和百货业信息化解决方案的重要组成部分（如SCM管理、MIICRM系统、OMICARD精准营销系统等）Rinpak在资合信项目的开发过程中加深了对现代百货业态及管理业务的理解RinpakWeaknessRinpak在购物中心和百货业信息化方面缺乏产品化的解决方案Rinpak在购物中心和百货商场等大型商业物业中的弱电系统集成方面缺乏人员、经验及资质2019/8/2SimonCui