轨道交通运维行业研究报告

轨道交通运维行业研究报告文\王雅薇一、行业发展概况铁路是国家的大动脉，铁路的发展程度决定了一个国家的发达程度。中国最早的陆路交通运输方式是用马、牛、驴等牲畜为主拉车的方式进行货物运输，运输周期长，运输货物的种类、保存期限、重量、交易价格都会因此受到很大程度的影响。春秋时期，中国开凿了第一条运河——邗沟，从此打通了南北运输通道，相对于最早的陆路运输方式，运河的开通极大缩短了运输时间。随着18世纪下半叶工业革命的爆发，蒸汽机被广泛运用在车、船之上，促进了近代运输业的发展。1909年9月24日，中国第一条自主设计的铁路——京张铁路通车。京张铁路由詹天佑担任总工程师，全长200多公里，途经居庸关、八达岭、宣化等地至河北张家口，克服了地势险峻和展线的困难，历经4年时间建成。（资料来源：人民网）我国铁路自建成以来，经历了六次大提速，运行速度已从低于100km/h发展到如今的350km/h，在铁路机车、车辆制造方面的技术都有了飞速的进步，与之相配套的轨道交通后市场行业对设备和技术的要求也越来越高，逐步向自动化、信息化、集成化的趋势发展。自动化检测集成设备，结合了信息和数据处理技术的优势，可实时反馈检测结果，提高了工作效率和数据准确度，增强了检测的科学性，充分有效地保障了轨道交通的行车安全。轨道交通安全运营维保专用设备制造业属于技术密集型行业，设备的研发要求以精密测量技术、识别技术、信息技术为核心，综合运用力学、图像学、电子学等多学科知识，结合一线工人丰富的技术经验进行改造、创新。本行业主要为铁路机车车辆、城市轨道交通车辆及运营线路等提供检测、检修用非标准化设备。本行业产品细分种类较多，但设备制造原理和方法相近，产品应用范围具有可拓展性。随着铁路网络的高速发展以及国家对轨道交通运营安全重视度的加强，与之相关的安全标准将进一步规范和完善，新技术、新装备的研发与应用将进一步得到重视，国家对于轨道交通后市场的投入也将不断增加。二、行业发展现状及趋势（一）全球市场发展现状及趋势随着城镇化水平的步伐加快以及全球经济体之间的互连互通，铁路作为低碳环保的交通出行方式会持续发展，其中高速铁路作为铁路细分行业中的一员，发展速度最为显著。全球高速铁路的发展经历了三次大跨越：20世纪60年代至80年代，为高速铁路发展萌芽期，日本、法国、意大利、德国等发达国家相继建成高速铁路，铁路总里程接近3,000公里；到了20世纪80年代末至90年代中期，欧洲掀起修建高速铁路的热潮，英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典等国也开始修建高铁，新建高速铁路约1,500公里；20世纪90年代后期至今，全球正在修建和规划修建高速铁路的国家和地区已超过20个，其中，中国、德国、意大利等国铁路投资规模增长最快。（资料来源：智研咨询集团《2015-2020年中国轨道交通行业信息化全景调研及发展策略报告》）作为城市内部重要交通枢纽的城市轨道交通自1863年伦敦建成世界上首条地铁至今，发展已经有150多年的历史。（资料来源：《工程与建设》2013(4):479-479）城市人口总量的复合式增长和日益拥堵的市内交通状况，使得各国政府不得不重视城市轨道交通的规划。全球每天客运量约为1.2亿人次，目前城轨建设最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲，其中，中国、美国、日本和德国的运营里程数合计占全球运营里程近45%。（资料来源：智研咨询集团《2015-2020年中国轨道交通行业信息化全景调研及发展策略报告》）发达国家的主要城市如美国的纽约、英国的伦敦、法国的巴黎、德国的柏林、日本的东京等已基本完成城轨的全网络覆盖，后兴起城轨建设的中国、印度、伊朗、印度尼西亚等国的主要城市也已在建或规划建设城轨线路。如今，随着全球工业化进程的加速，各国铁路积极采用高新技术，在重载、运输速度和信息化管理方面取得了革新。1）高速、大密度趋势各国通过铁路扩编或采用双层客车加大客运量，通过用动车组和电力机车牵引列车实现提升客运速度。加快轻轨建设，将铁路、地铁以及轻轨无缝衔接，做到共线、共站，整体布局城市快速运输系统，形成客运统一运输网，解决客流量大、交通拥堵的问题。2）集中化、单元化、重载化趋势单元式重载列车是将大功率机车与同型货车组成固定编组，定点定线循环运转。这种重载列车最先用于运输煤炭，后来扩展到运输其他散装货物，优点是可以集中发送、快速装卸、提高运能、减少燃油消耗、节省成本。美国、加拿大、澳大利亚等国多运用此种列车，其中美国铁路货运量有60％是由单元式重载列车这种方式完成的。俄罗斯曾成功试验开行了总重为43407吨的超长重载列车，该列车由440辆车组成，由4台电力机车牵引，全长6.5公里。（数据来源：《铁道知识》2009年第2期P35）3）自动化、智能化趋势搭建由计算机、光导纤维、数字技术构成的信息系统，使通信系统和信号系统有机整合，以计算机联锁取代传统机械联锁。另外，运用自动排列进路，可使密集列车运行作业最优化，保证列车行车和各种作业的安全、准确，提高运行效率。（二）国内市场发展现状及趋势我国的铁路发展起步较晚，但发展速度较快。自1997年开始至2007年的十年时间，我国铁路总共经历了六次大提速，行驶速度从最开始的低于100公里/小时到如今已可达到350公里/小时。2005年至2014年间，我国铁路营业里程从7.54万公里增长至11.18万公里，每年增长速度从2.25%大幅提高至8.44%；铁路电气化里程从1.94万公里增长至3.69万公里，9年的平均增速达到了7.64%；铁路客运量从115583.00万人增长至235704.40万人，其中2011、2013、2014年的年增速都超过了11%（数据来源：国家统计局）自2004年国务院批准并实施了《中长期铁路网规划》后，我国铁路逐步形成了高速铁路网络和跨区域快速通道。截至2015年底，全国铁路总里程已达12.1万公里，仅次于美国位居世界第二，其中高铁运营里程约1.9万公里，以占比超过世界高铁运营里程60%的绝对优势位居世界第一。（数据来源：中国铁路总公司）“十三五”期间，中西部干线铁路、高速铁路、城际铁路、周边互联互通铁路境内段等重大项目建设将加快，预计新增铁路营业里程3万公里，其中新增高速铁路营业里程1.1万公里。预计截至2020年，全国铁路营业总里程将达15万公里。（资料来源：国家发改委）随着铁路建设的快速发展，轨道交通装备行业也日益受到关注。2010年10月10日，国务院发布了第32号文件《国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》，其中明确指出要大力发展高端装备制造产业中的轨道交通装备行业。《轨道交通装备产业“十二五”发展规划》中提出以“技术先进、安全可靠、经济适用、节能环保”为轨道交通装备产业的发展宗旨。目前我国轨道交通装备行业已具备较为完整的研发、制造和服务体系。“十一五”期间，轨道交通装备产业销售产值年平均增长率为31.9%，一批具有国际先进水平的制造基地已初现雏形，产能规模不断提升，拥有年新造大功率机车2000台，动车组、铁路客车和城轨车辆8000辆，以及年大修机车2000台，动车组及各类轨道客车5000辆的能力；通过引进消化吸收再创新，行业整体研发能力明显提升，部分产品已实现数据来源：Wind数据库，天风证券整理出口；初步形成自主技术创新体系，已拥有国家级研发机构10家、国家创新型企业5家，国家认定企业技术中心13家，行业整体研发支出占销售额比例接近4个百分点。（资料来源：工信部《轨道交通装备产业“十二五”发展规划》，天风证券整理）虽然我国轨道交通装备产业已取得了一定突破，但在关键系统和核心零部件方面的研发能力仍然较弱，产品技术标准体系尚不健全，配套产品质量和可靠性相对较差。针对以上形势，工信部在《轨道交通装备产业“十二五”发展规划》中提出了“转型升级、创新发展、夯实基础、提升服务”的基本原则，以提升技术创新和产业化能力为目标，依托各大制造基地，促进形成具备研发设计、系统集成、现代制造、维护检修、关键系统及部件配套等能力的规模化、专业化的产业链布局。随着轨道交通机车车辆保有量的快速增长，与之相配套的轨道交通机车车辆检测检修需求也日益增加。根据国家铁路局《2015年铁道统计公报》的数据显示，截至2015年底，全国铁路机车拥有量为2.1万台，其中内燃机车占43.2%，电力机车占56.8%；全国铁路客车拥有量为6.5万辆，比上年增加0.4万辆；动车组1883组、17648辆，比上年增加479组、3952辆。为满足轨道交通机车车辆的检测检修需求，原铁道部在北京、上海、武汉、广州规划建立了四大动车组检修基地，基地定位为动车组高级检修区域中心，并承担部分运用整备任务，除此之外还在全国设立动车段运用所，辐射全网。二十世纪五十年代，我国引进了前苏联的计划预防检修制度（又称“计划修”），定期对动车进行维修。近年来，我国采用“状态修”，即以列车上设备达到最佳状态为目的，通过定量分析监测机件的参数变化，视情况决定其维修项目和周期。目前，我国实行的是计划定期检查和整备与监控预报状态相结合；寿命管理、单元部件换件修和主要零部件实行高度专业化集中修理相结合的维修制度。其检修标准分五级，等级越高，检修要求越高，其中一、二级检修在动车运用所进行，三、四、五级检修需要在动车段或动车检修基地进行。（资料来源：《我国高速动车组检修制度》，同济大学学报，2001年8月第29卷第8期，天风证券整理）如何缩短高速列车维修停时、提高列车利用率，成为了如今高铁运维行业亟待解决的问题。因此，研制自动化、信息化、集成化的检测检修装备以及设计集约用地的检测检修流水作业车间，成为了提高检修效率、有效保障轨道交通的行车安全的重要手段。检修级别分类检修性质检修内容一级检修日常检查1.走行部检查(含制动器、制动盘、制动电磁铁等);2.车顶设备(受电弓)检查;3.内部清扫、集便处理及垃圾排除;4.上水、上砂及餐饮备料;5.根据需要进行车体外部清洗;6.根据故障预报,对电气控制设备、自动门锁闭设备、空调装置及旅客信息系统进行必要检查及元件更换二级检修重点检查1.日检的所有内容;2.制动系统检查及必要处理;3.内部特别清扫;4.地毯吸尘、地毯粉剂清洗;5.根据需要检查轮对踏面三级检修重要部件检修1.制动系统进一步检查及修理;2.内部彻底清扫(含地毯清洗、干燥);3.轮对踏面诊断及处理;4.蓄电池检查;5.个别部件功能检查及更换磨损件(含车门及旅客信息系统);6.不落轮镟轮;7.空调设备维护保养四级检修系统分解检修1.在三级修基础上,对列车运行控制系统和列车通信系统进行检查及必要试验;2.更换动力转向架和中间车轮对;3.主电路回路综合性能测试及电气部件绝缘测试;4.轮对、空心轴超声波探伤;5.全面大清洗五级检修整车全面检修1.四级修的所有内容;2.从列车中部摘钩,以每节车为单元拆解;3.动力车和中间车的转向架解体、修理、组装;4.受电弓、电力控制及其它设备的解体和修理;5.车上空调设备、制动器、蓄电池的拆装;6.主变压器检查及必要修理;7.车辆照明系统、门和通道的修理;8.车体测量;9.对损坏表面除锈、磨光、油漆;10.制动试验;11.压力试验(车体密封性);12.对每辆车辆进行高压检查;13.电器及装配检查;14.连接成车列;15.试运转及调整资料来源：《我国高速动车组检修制度》，同济大学学报，2001年8月第29卷第8期，天风证券整理三、行业市场规模（一）全球市场规模随着居民生活水平的提高，铁路作为主要的陆上运输工具,有着运力大、成本低、占地少、节能环保、安全性好等独特优势,对世界的工业革命和经济发展起着推动作用。20世纪80年代以来,世界经济格局的转变和低碳经济的推广,促进了铁路行业的进一步发展。2013年全球铁路市场投资总额为1.25万亿，德国著名咨询公司SCIVerkehr预测2018年全球铁路市场投资总额将达到1.52万亿，平均复合增速为3.4%，其中亚洲市场的增长空间增长空间最大、增速最快。2013年亚洲铁路投资总额为3,652亿元，排名全球第一，到2018年市场总投资额有望达到4,444亿元，复合增