向日葵招股说明书

浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江向日葵光能科技股份有限公司ZheJiangSunflowerLightEnergyScience&TechnologyCO.,LTD浙江省绍兴袍江工业区三江路首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）上海市静安区新闸路1508号浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股票数量：5,100万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：[]元预计发行日期：[]年[]月[]日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：50,900万元本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：1、公司股东吴建龙、香港优创、光华担保承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅承诺：自2009年2月27日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或者间接持有的上述股份总额的50%。3、公司其他自然人股东承诺：自2009年6月29日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的上述发行人股份总数的50%。4、作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3持公司股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司招股说明书签署日期：2010年6月21日浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-4发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-5重大事项提示一、股份锁定承诺。本次发行前股份总数45,800万股，本次拟发行5,100万股，发行后股份总数为50,900万股，均为流通股。其中：1、公司股东吴建龙、香港优创、光华担保承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅承诺：自2009年2月27日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或者间接持有的上述股份总额的50%。3、公司其他自然人股东承诺：自2009年6月29日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的上述发行人股份总数的50%。4、作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。二、根据发行人2009年第三次临时股东大会决议，截至发行前的滚存利润由发行股票后的新老股东共享。截至2009年12月31日，发行人可供股东分配的利润为7,389.42万元。三、请投资者认真阅读本招股说明书“第四章风险因素”中所列示的相关风险，并特别关注其中的以下风险因素：1、汇率风险。公司产品主要销往德国、西班牙等国家和地区，并采用欧元等为计价结算货币。自2005年7月21日起我国开始实行以市场供求为基础、参浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-6考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。近三年公司发生的汇兑损失分别为296.78万元、2,833.09万元、-1,410.26万元，占当期营业收入的比例为分别为0.88%、2.61%、-1.39%。2010年以来，随着欧洲主权债务危机的爆发，欧元兑人民币汇率持续下滑，对公司的经营业绩造成一定影响。为规避欧元汇率下跌的风险，公司已采取提高产品售价、采用多种货币结算、购买远期外汇合约、扩大从欧元区进口原材料和设备对冲汇率风险等措施。但是，如果未来欧元兑人民币继续大幅下滑，或者人民币兑美元大幅升值，仍将对公司的经营业绩带来一定影响。2、对外担保的风险。截至本招股说明书签署日，公司对外担保金额为8,000万元，分别是：为浙江古纤道新材料有限公司不超过6,000万元的债务提供担保；为绍兴县骏联家纺制品有限公司不超过2,000万元的债务提供担保。上述担保总额占2009年末公司净资产的12.97%。四、重要政策依赖由于光伏发电成本相对较高，目前光伏行业的发展在很大程度上依赖于各国政府的扶持政策。报告期内公司太阳能电池及组件昀终应用市场主要为德国、西班牙、意大利等对太阳能发电支持力度较大的国家和地区。随着中国、美国、加拿大等太阳能新兴市场相继推出一系列鼓励太阳能行业发展的政策，以及本公司营销战略的调整，公司除继续向德国、西班牙、意大利等传统市场销售光伏电池产品外，还将继续加大在中国、美国、加拿大等新兴市场的拓展力度，因此，公司将在一定时间内依赖于上述国家的太阳能扶持政策。随着技术进步和原料价格的下降，光伏发电成本将与传统能源及其他可再生能源的成本差距逐渐缩小，光伏企业将逐渐实现市场化运作，包括本公司在内的光伏企业将逐步降低对政府扶持政策的依赖程度。浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-7目录第一节释义..........................................................11第二节概览..........................................................14一、发行人简介.....................................................................................................................14二、发行人主要竞争优势概述.............................................................................................14三、发行人控股股东、实际控制人简介.............................................................................16四、发行人主要财务数据及主要财务指标.........................................................................16五、本次发行情况.................................................................................................................18六、募集资金主要用途.........................................................................................................18第三节本次发行概况..................................................19一、发行人基本资料.............................................................................................................19二、本次发行的基本情况.....................................................................................................19三、本次发行的有关当事人.................................................................................................20四、发行人与中介机构关系的说明.....................................................................................21五、预计发行时间表.............................................................................................................22第四节风险因素......................................................23一、经营风险.........................................................................................................................23二、财务风险.........................................................................................................................25三、募集资金投向风险.......................................................................................................