中国汽车后市场发展趋势与布局

1中国汽车后市场发展趋势与布局同济大学汽车学院汽车后市场研究所陈荣章2012.12.05南京目录‡中国汽车市场发展预测‡中国汽车市场如今存在的问题‡4S店经销商面临的压力‡汽车后市场发展潜力巨大‡汽车后市场发展趋势‡4S店经销商要如何面对困境更好的发展2研究汽车后市场目录‡中国汽车市场发展预测‡中国汽车市场如今存在的问题‡4S店经销商面临的压力‡汽车后市场发展潜力巨大‡汽车后市场发展趋势‡4S店经销商要如何面对困境更好的发展3中国汽车市场发展预测¾美国3亿人口，2.5亿辆汽车，年销量昀高1800万辆，2011年共卖出1278万辆，同比增加10.2%。¾日本1.3亿人口，8000万辆汽车，年销量昀高750万辆，2011年受地震影响才卖出约450万辆。¾过去常常按人均GDP来预测市场，昀终市场规模与人口关系更大，美日昀大市场规模约为人口的6％。按这个比例中国可能昀高市场规模8000万－1亿辆??。¾估计2020年，新车与二手车1:1（3640万台？？）¾至2012年1‐6月新车量（万辆）中国959.81、美国727.21、日本185.69、巴西166.19、德国163.4、俄罗斯141.3、印度112.47、英国105.8、法国104.8、加拿大86.59、意大利81.1、澳大利亚54.78、西班牙40.6、南非29.87、中国汽车市场会有多大？4中国汽车市场发展预测5¾今年宏观市场环境对车市有很大的影响，但是就三季度的统计数据及目前的状况来看，四季度经济有望止跌微升四季度及明年又会怎样？8.10%7.60%7.40%7.70%7.00%7.20%7.40%7.60%7.80%8.00%8.20%Q1Q2Q3Q4FGDP增长率预测3333463323900.30%17.50%7.10%9.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%300320340360380400Q1Q2Q3Q4F乘用车内需预测2013年全国GDP预计在8%左右，而汽车销量与GDP增速的比例将在5年内基本维持在1—2倍中国汽车市场发展预测数字会说话•2010年世界汽车人均保有数（台/每千人）–美国823台/千人、日本（欧盟）600台/千人、中国08年38.4台、09年47台、10年58台/千人【世界144台】•2009年汽车产业占GDP  2.1%–汽车税收占全国税收11.35%（购置税6.71%、燃料税4.15%）（以上数据不含售后、报废、再制造）–世界昀高比例国家：日本15%•房地产绑架了政府，汽车绑架了国民经济•估计中国到2015年将达3150万辆产能/新能源50万？《根据各乘用车厂自报的2012年销量就达1308.16万辆，2011年共卖出1160.68万辆，估计要成长12.7%》6中国汽车市场发展预测数字会说话汽车普及程度和人口密度（2010年）1214 168.3 488 345 韩国139 336 256 230 193 101 92 32 人口密度(人/km)6.5 198.3 148.4 123.5 132.8 60.2 55.8 26.0 车辆密度(车/km)47 47 中国1431 591 日本1071 580 英国891 536 德国958 689 意大利434 598 法国402 606 西班牙187 823 美国中国车辆密度与该国相同时的千人保有量汽车千人保有量1214 168.3 488 345 韩国139 336 256 230 193 101 92 32 人口密度(人/km)8.2198.3 148.4 123.5 132.8 60.2 55.8 26.0 车辆密度(车/km)5858中国1431 591 日本1071 580 英国891 536 德国958 689 意大利434 598 法国402 606 西班牙187 823 美国中国车辆密度与该国相同时的千人保有量汽车千人保有量7中国汽车市场发展预测2010年各省汽车千人保有量(辆/1000人)8中国汽车市场发展预测9¾据公安部交管局发布，我国机动化发展迅猛，截至2012年6月底，全国机动车保有量为2.33亿辆，其中汽车1.14亿辆、摩托车1.03亿辆；全国机动车驾驶人达2.47亿人，汽车驾驶人1.86亿人。驾龄不满一年的驾驶人有2701万人，占全国机动车驾驶人总数的10.93%¾山东、广东成为驾驶员昀多的省份¾从以上数据透露了“可想象空间”所在中国汽车市场发展预测10国家信息中心•2007~10年，一线城市市场份额从35.7%下降到30.7%，二线城市市场份额基本保持稳定39.6%上升到40.2%，但三线城市市场份额从24.7%提升至29.1%，在这种形势下，未来几年次级城市市场能保持持续快速增长。•三线城市人口比例占总人口的62.9%（一线11.2%、二线25.9%），消费群体很大，现在已经出现攀比消费的情况，到2020年，三线城市汽车市场份额将达50~60%。•未来10年次级城市，特别是三线城市将是全国汽车市场发展的主导力量。乘用车千人保有量‐2011年TOP10城市数据说明：按城市常住人口计算11105.1116.5123.9127.2151.2116.6182.7143.1108.8103.8北京厦门伊克昭深圳杭州东营乌海苏州成都珠海乘用车千人保有量家庭汽车百户拥有量‐2011年TOP10省市数据来源：中国统计年鉴201212131-3线城市市场份额变化:量变到质变一、2013年开始乘用车需求增长速度将重新回到10%以上二、非均衡增长在较长时期内将成为常态三、增长重心将加速向中西部、向三线市场转移对2013年汽车市场预测‡中国汽车市场发展预测‡中国汽车市场如今面临的问题‡4S店经销商面临的压力‡汽车后市场发展潜力巨大‡汽车后市场发展趋势‡4S店经销商要如何面对困境更好的发展目录14中国汽车市场如今面临的问题15经过08年的低谷之后，中国车市进入了一段飞速发展时期，但由于过度刺激消费以及基础设施等原因，2010年以后，中国的汽车市场进入了一个增长缓慢的时期汽车销量增速平缓0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%050010001500200020082009201020112012.6销量增长率中国汽车市场如今面临的问题16受欧洲经济危机拖累，全球汽车企业近期酝酿了一波在欧洲关闭工厂、裁员的御寒风潮。相比之下，中国不仅是这些汽车企业的市场重心，未来三四年后，更将成为他们的全球制造中心，这对于正处于结构升级过程中的中国汽车产业是一次不同寻常的考验欧洲汽车市场衰退导致中国竞争的直接加大今年上半年PSA昀为倚重的法国、西班牙与意大利等传统强势市场销量下降了15%，计划在2014年关闭位于法国本土的欧奈苏布瓦工厂，并将裁员8000人欧宝将在2016年关闭德国波鸿工厂，2.2万名员工面临失业，而位于比利时安特卫普工厂将会裁减2606名员工，并且还将会削减2400名管理层人员，其中涉及了500名高级经理三菱汽车以“1”元的价格抛售了位于荷兰Nedcar工厂，1500名工人面临失业大众、福特也纷纷酝酿裁剪欧洲员工的计划已有9个汽车集团选择了关闭欧洲地区的工厂和裁员，以断臂求生，到2017年，将会有16家位于欧洲的工厂关闭，涉及人数约4.34万人中国汽车市场如今面临的问题17车企认识到过于专注欧洲市场份额，不去拓展欧洲以外市场，是造成此次车企危机的重大因素欧洲汽车市场衰退导致中国竞争的直接加大¾不同于PSA、菲亚特、雷诺、欧宝等过于依赖欧洲市场的企业，德国大众汽车几年前便将发展重心放到中国、印度等新兴市场¾宝马将数万辆原定销往欧洲市场的车辆转移到美国和亚洲市场，业务重心向中美两国迁移¾福特计划2015年前在中国市场投入15款新车型中国汽车市场如今面临的问题18豪华车、中级车纷纷向下挤压紧凑型、小型车的生存空间，车企生存压力加大，利润空间进一步被压缩豪华车、中级车纷纷向下挤压紧凑型、小型车的生存空间上半年奔驰在国内市场率先挑起大幅降价潮。随后，奔驰竞争对手奥迪和宝马也相继加入降价阵营奔驰S30093万商务型60万奥迪A552.5万Coupe36.7万宝马53056万39万‡中国汽车市场发展预测‡中国汽车市场如今面临的问题‡4S店经销商面临的压力‡汽车后市场发展潜力巨大‡汽车后市场发展趋势‡4S店经销商要如何面对困境更好的发展目录194S店经销商面临的压力【经销商满意度调研】20经销商库存加大（库存水平），新车销售盈利降低据统计，今年1-3月我国改款以及新上市的车型多达77款，而2011年则是41款据乘联会统计，2011年国内终端销售量仅为1660万，大大少于产量新车频发产能过剩过多的车型会导致经销商之间的竞争更加的激烈今年各厂家对产能的增加很有可能导致产能过剩，将会加重经销商的库存压力竞争激烈库存压力大消费者对经销商做出的促销活动出现审美疲劳，降低了成交的概率经销商急于清空库存，降价销售，这会加重消费者的持币观望心理，造成销售额的下降促销作用下降降价销售4S店经销商面临的压力21库存太大是经销商目前面临的昀大问题，降价促销利润大幅缩减2015年产能总和2015年市场规模2015年将形成1000~1500万辆的闲置产能，产能过剩，市场行情不好，使得经销商库存压力激增57%52%60%50%48%45%50%42%行业总体自主品牌非豪华国际品牌豪华车品牌收到折扣%+9%+8%+10%+7%20122011降价促销是经销商普遍采用的缓解库存压力的方法4S店经销商面临的压力22厂家不断加速产能和销售网络的布局，在市场整体走势下滑的情况下，经销商处于持续亏损状态，广汽本田、长安福特等经销商纷纷出现退网现象经销商不能承受亏本压力，纷纷退网今年5月共有4家广汽本田经销商启动退出销售网络程序，另有8家经销商也正在进行为期一个月的停业整顿。这些经销商多是广汽本田在浙江、江苏等二三线地区城市的经销店，并且是近三年才投建的新店，北京等一线城市也出现退网的经销商0%20%40%60%80%100%20092011盈利比例0%5%10%15%20%25%20092011亏损比例广汽本田在华战略过于保守，引入车型过少，导致没法提高市场占有率4S店经销商面临的压力23¾中国目前约有6.59万家经销商，同时等待备案的还有数千家¾作为世界第二大汽车市场的美国，其新车销量约为中国的2/3，但新车经销商数量仅约两万家，不及中国的1/3《汽车品牌销售管理实施办法》并没有限制汽车厂家在同一地区布置经销网点的密度，这导致一些汽车厂家在大城市无节制布点，损害了经销商的利益，这是造成经销商赢利出现下滑的一大原因？？VS4S店经销商面临的压力24汽配城、快修连锁的发展壮大，逐渐对4S店构成威胁不同售后服务模式竞争压力加大大型汽配城4S店路边小店连锁快修店汽车售后供应渠道4S店经销商面临的压力25后市场的巨大蛋糕必然引来各路豪杰前来瓜分，作为零部件的供应商也自己站出来进军后市场，同时占据了价格优势与技术优势，必然引来汽车后市场的新一轮洗牌零部件供应商独立进军后市场……进入后市场直面消费者跳出完全仅担任供应商的角色4S店经销商面临的压力26¾掌握技术的德国博世早在2001年就开始了进军中国汽修市场的步伐，他们的网点将在2013年发展到1500家，覆盖中国各地¾与汽配城和路边摊等独立售后服务机构相比，博世存在技术口碑上得天独厚的优势，与此同时，辉门、AC德科、奥德巴克斯也加速了在中国市场上的扩张，与4S店模式形成直接竞争零部件供应商独立进军后市场博世特约维修站AC德科维修保养店‡中国汽车市场发展预测‡中国汽车市场如今面临的问题‡4S店经销商面临的压力‡汽车后市场发展潜力巨大‡汽车后市场发展趋势‡4S店经销商要如何面对困境更好的发展目录27汽车后市场发展潜力巨大28汽车后市场：汽车后市场是消费者在使用汽车过程中所发生的与汽车有关的需求，具体包括维修、保养、零配件、美容、改装、油品、金融、保险、租赁、二手车等服务汽车后市场的定义及分类汽车租赁我国汽车后市场八大分类汽车文化运动