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一、行业概述系统概述矿山安全避险六大系统包括：监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统。通过指挥调度系统平台，可以实现矿山的井上和井下的语音通讯、人员、设备跟踪定位、井下关键设备（如风机、水泵等）的远程监控、井下关键位置的图像视频监测监控、以及各种环境参数（如CO、NO2等）的监测监控等。并在此基础上实现统一生产指挥调度。即：管理和指挥调度人员可以无需下井，根据井下反馈到主控室的实时数据，统一进行生产调度指挥，提高生产效率，及时排除安全隐患政策支持近几个月来，国务院、国家安全监察总局及国家煤矿安监局针对频繁发生的矿难，接连出台政策加强煤矿、非煤矿安全监控，并以会议、通知等形式三令五申加强贯彻，政策摘要如下：◆2010-5-19全国煤矿坚决遏制重特大事故，推广井下救生舱等避险设施现场会在潞安召开赵铁锤：要深刻认识建设完善“六大系统”的重要意义，加快建设完善推进“六大系统”，全面推广井下人员管理定位系统、加快推进建立健全井下紧急避险系统、进一步完善压风自救系统、进一步完善供水施救系统、进一步完善通信联络系统。◆2010-7-19国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》强制推行先进适用的技术装备。煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于3年之内完成。◆2010-8-24安监总煤监〔2010〕146号《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》1.2010年底前，中央企业和国有重点煤矿企业的所有煤矿要完成井下人员定位系统的建设完善工作；2011年底前，其他所有煤矿要完成井下人员定位系统的建设完善工作。2.要积极推广使用井下无线通讯系统、井下广播系统。发生险情时，要及时通知井下人员撤离。2010年底前，全国所有煤矿要完成通信联络系统的建设完善工作。◆2010-8-30安监总煤监〔2010〕152号《关于认真贯彻落实国务院《通知》精神切实加强煤矿安全生产工作的实施意见》1.煤矿企业要依法提取使用安全费用，加大安全生产投入，加快“六大系统”建设步伐。2013年6月底前全国所有煤矿全部完成“六大系统”的建设完善工作。2.通信联络系统不能正常使用，井下人员定位系统逾期未安装使用，要暂扣煤炭生产许可证和安全生产许可证，责令停产整顿。◆2010-9-7安监总煤行〔2010〕167号《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》1.煤矿的主要负责人（煤矿的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。）每月带班下井不得少于5个。煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构对煤矿领导带班下井情况进行监督检查，可以采取现场随机询问煤矿从业人员、查阅井下交接班及下井档案记录、听取煤矿从业人员反映、调阅煤矿井下人员定位系统监控记录等方式。2.煤矿领导没有下井，一旦发生事故，最高可处煤矿500万元罚款，对煤矿主要责任人罚款上年年工资的80%。《规定》将于10月7日正式施行。◆2010-10-9安监总管一〔2010〕168号《关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知》1.大中型地下矿山企业应于2012年6月底前，其他地下矿山企业应于2013年6月底前建设完善井下人员定位系统。当班井下作业人员数少于30人的，应建立人员出入井信息管理系统。2..地下矿山企业应于2010年底前按照《金属非金属矿山安全规程》的有关规定，以及在灾变期间能够及时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求，建设完善井下通信联络系统。采用无线通讯系统的地下矿山企业，通讯信号应覆盖有人员流动的竖井、斜井、运输巷道、生产巷道和主要采掘工作面。3.地下矿山企业应于2011年底前建立采掘工作面安全监测监控系统，实现对采掘工作面一氧化碳等有毒有害气体浓度，以及主要工作地点风速的动态监控。4.地下矿山企业应于2011年底前建立完善提升人员的提升系统的视频监控系统，实现对井口调度室、提升绞车房、提升人员进出场所（井口、井底、中段马头门、调车场等）的视频监控。5.地下矿山企业未在规定期限内完成安全避险“六大系统”建设要求的，由县级以上安全监管部门依法依规暂扣安全生产许可证，限期整改，逾期仍未完成的，提请地方政府予以关闭。◆2010-11-23煤安监司办〔2010〕33号《关于印发赵铁锤同志在推进煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善工作座谈会上讲话的通知》1.目前全国煤矿通信联络系统安装率为84.9%，人员定位系统安装率只有17.5%。2.生产矿井必须在规定期限内完成“六大系统”工作，否则限期整改，到期仍到不到要求的，暂扣安全生产许可证。3.新建矿井和兼并重组、整合技改矿井在设计审批、工程施工、项目验收过程中，对未建设完善煤矿安全避险“六大系统”的实行一票否决，立即停止建设，情节严重的由本级人民政府或主管部门实施关闭取缔，降低标准造成事故的，严厉追究相关人员和负责人责任。厂家情况本文六大系统厂家主要指人员定位、监控检测、通信联络这三大系统的产品提供商，压风自救系统、供水施救系统和井下紧急避险系统的主要为土建工程，相应材料在市面容易购买，故不予分析。二、行业分析产品种类根据产品线的数量、使用的技术，厂家可分为两类一、在矿山行业耕耘多年，产品种类丰富，以整套系统解决方案和较低的价格为优势，占据了大部分的市场份额，但技术较落后，同质化严重。包含天地（常州）自动化股份有限公司、煤炭科学研究总院、中煤科工集团重庆研究院、江苏三恒科技股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司。二、技术先进，往往是业内领先或独家，行业历史较年轻，产品线种类不够丰富。以翌日科技有限公司、大唐电信科技股份有限公司、北京富华宇祺信息技术有限公司为代表。公司规模第一梯队其中规模最大的是天地（常州）自动化股份有限公司，市值达130亿，其次为中煤科工集团重庆研究院，年销售额达10多亿。这2家均隶属中国煤炭科工集团有限公司。其他销售额过亿的有江苏三恒科技股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司、深圳市翌日科技有限公司。上市公司有天地（常州）自动化股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司。其中天地常州主营业务为矿山机械，大唐电信依托运营商设备，只有梅安森是单纯的靠矿山六大系统产品在创业板上市。第一梯队其中的前四家，产品线非常丰富，且价格较低，但创新产品较少，随着中小厂家的不断挤压和产品日益严重的同质化，今后盈利能力和的持续发展力有限。并且矿山六大系统所需要的设备绝大部分为电子安防类产品，产品技术日新月异，如深圳市翌日科技有限公司研发的高精度定位和多网合一产品，算在矿山领域独树一帜，其Zigbee信号飞行时间技术，独家做到3米高精度定位，首家将监控平台融入三维系统，并且不断的在推出如适合市场的高新产品。这种来自新兴家的冲击，不断蚕食着老牌厂家的市场份额，使市场竞争越愈激烈。这种情况也是形成了业内的一个普遍现象，大部分有国资背景的厂家发展到一定规模，产品线已经非常成熟。所谓大船掉头难，放弃原有的产品线，引进新技术，然后转型，开发新的产品线，其中对风险规避的过程,并非易事。这一系列大刀阔斧的扩张背后,亦伴随着成本激增、管理困难等等问题。所以老牌厂商很难再突破现有的产品技术，只能靠在市场上形成的影响力和与国有矿山良好的关系和来巩固市场份额。而以翌日科技为代表的新兴厂家，从其他行业领域带来了最新的科研技术，并有雄厚的的资金依托，为研发创新持续不断的输入血液，对老牌厂家造成了极大的冲击。第二梯队多为专注于矿山六大系统的新兴厂家，且在某类产品做的较好，但提供不了整个六大系统的产品，部分需要外购。该梯队厂家有大唐电信科技股份有限公司、北京富华宇祺信息技术有限公司、南京北路自动化系统有限责任公司、济南新云鹏电气设备有限公司、北京中煤安泰机电设备有限公司、济南蓝动激光技术有限公司。大唐电信科技股份有限公司在无线通信领域的产品非常成熟，在中国移动的TD-SCDMA系统，大唐的基站占据了较大的份额。在矿山领域，大唐提供了PHS、WIFI、TD-SCDMA三种不同的无线通信系统，其中PHS和TD-SCDMA在移动公众网络已经运营多年，技术相对成熟，产品稳定。北京富华宇祺信息技术有限公司和中兴通讯关系密切，核心产品均来自中兴。特色产品多通道光网接入器由中兴SDH设备演进而来，产品接口多，且实用性很强。在全球SDH设备排名中，中兴通讯以稳定性、先进性、易用性排名第一，设备运行5年基本不需要维护，业内口碑很好。第二梯队厂家较注重新技术研发，产品差异化明显。但由于前期投入较多，优势产品的价格较高，性价比不明显。由于此类厂家在技术上的不断推进，整个行业格局不断变化，最终会成为收购对象，或滑落成小厂家。第三梯队该队伍以一些在地方关系根深蒂固的厂家和部分没落的老牌厂家、新兴技术的小厂家为主。仅与几个矿山有良好合作关系，服务水平较低，技术储备不足，未来将逐步被淘汰。有深圳市哲扬科技有限公司、西安西科测控设备有限责任公司、大连高端科技发展有限公司、厦门矿通科技有限公司、北京中煤安泰机电设备有限公司、杭州北辰天地通信设备有限公司、珠海拓普智能电气股份有限公司、北京仙岛新技术有限责任公司、武汉七环电气股份有限公司、深圳市网联运通软件技术有限公司等。深圳哲扬科技有限公司主要产品为Zigbee人员定位和Wifi无线通信。在技术方面，其人员定位无法与翌日科技的人员定位技术相比，无线通信也无法与大唐、富华宇祺的3G通信比较。属于在技术层面处于中间层次，产品线方面过于单一，主要靠低价争取市场。厦门矿通科技有限公司为金属非金属矿山六大系统制标单位，国家样板工程马坑矿设备提供商，但产品一直停滞不前，技术既无创新，也没有拓展产品线，在业内已难寻踪迹。第三梯队厂家也有自己的研发，但量很小，且只针对某一细小方面，不会和第一梯队厂商形成直接竞争。且由于行业有一定技术和行业壁垒，如必须有煤安证书，小的厂家由于资金问题，无力对产品线更新换代，也无力开发更多的产品线申请煤安证书，生存困难。三、技术分析人员定位系统矿山人员定位可分为三代。第一代RFID定位技术，没有任何距离计算算法，只是把非接触考勤搬到井下分岔口。无线读卡距离短，一般为10-50米。知道此人从该基站经过，但是不能确定他的实时位置。单向传输，无求救报警和撤离告警功能。该技术非常落后，但成熟度较高，价格低廉。代表厂家以天地（常州）自动化股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司、中煤科工集团重庆研究院为代表。第二代Zigbee场强定位技术，通过获取信号的场强计算出井下人员的距离，从而较为准确地判断人员的位置。基站覆盖距离500米。定位精度一般，多为15-30米。受机车、风门等环境因素影响较大。该技术已在矿山得到广泛应用，产品成熟，价格相对RFID高。代表厂家有深圳市翌日科技、江苏三恒科技股份有限公司、南京北路自动化系统有限责任公司第三代信号飞行时间技术，原理是光速乘以单程飞行时间就是两个设备之间的距离。可以实现单基站定位，基站覆盖半径500米。定位精度很高，96%以上都在3米。受机车、风门等环境因素影响小。是目前最先进的矿山人员定位技术，价格较贵。厂家以深圳市翌日科技为主。监测监控系统为井下瓦斯监控、风速、风压、有毒有害气体、设备开停、地压、视频监控。产品主要为传感器、摄像头，实现在线监测监控。代表厂家有江苏三恒科技股份有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司、中煤科工集团重庆研究院。通信联络系统CDMA无线通信系统CDMA无线通信系统是在扩频通信技术的基础上发展起来的无线通信技术。CDMA技术的原理是基于扩频技术，将需要传送的具有一定信号带宽信息数据，用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制，使原数据信号的带宽被扩展，再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码，与接收的带宽信号作相关处理，把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩，以实现信息通信。CDMA无线