工业4.0时代的新工业价值重构

S工业4.0时代的新工业价值重构工业4.0研究院2015年10月26日胡权院长兼首席经济学家2演讲稿说明本演讲稿为清华大学举办“大数据重构制造业”论坛使用，可以自由传播，请注明相关来源及版权归属。3目录一工业4.0时代的技术特征二新工业价值生态演进三工业大数据的未来地位四谁在重构新工业价值？4目录一工业4.0时代的技术特征二新工业价值生态演进三工业大数据的未来地位四谁在重构新工业价值？5工业革命的产业特征工业革命的技术特征一、德国2013年提出工业4.0，基于“网络化”的产业革命定义，凝聚工业史的洞见S德国工业4.0的概念定义就是第四次工业革命，是未来制造业的一个笼统称谓，体现了技术革命的阶段性趋势。第二次工业革命第一次工业革命第三次工业革命第四次工业革命水力和蒸汽驱动的机械化工业革命，主要还是机械替代人力工作基于劳动力分工，以电气化驱动的大规模生产出现后的工业革命利用ICT技术实现的进一步制造业信息化，进一步加强了自动化Cyber-PhysicalSystems为基础的网络化驱动的新工业革命主要的经营重心放在工厂的生产管理上，主要是通过规模降低成本因为生产经营开始复杂度增大，诸如科层制管理、4P理论指导实践产业链的分工和关联度加深，生产经营需要考虑到整个价值链的分工与协作（甚至是全球化）传统产业链边界被打破，新价值生态逐步随着技术的融合成为工业4.0的特征6在制造业固定资产投资增速下滑的时候，自动化市场却表现出迥异的增长趋势S面对制造业普遍的产能过剩问题，以往依靠资本投入扩张产能的道路难以为继。企业必须把转型升级真正落到实处，通过提高企业效率来提升竞争力，自动化的投入增长就成为趋势。随着我国经济逐步步入新常态，制造业固定资产投资增速持续下降，从2011年的37.7%一路下滑到2014年的13.3%。我国自动化市场在2012年之后不降反升，与制造业固定资产投资持续下滑形成了鲜明的对比。来源：中国工控网7与自动化设备息息相关的MES设备，也成为配套信息化应用，获得了快速增长S在自动化投资下滑的2012年，MES市场仍然获得了接近15%的增长速度。2013年中国MES整体市场规模达到15亿左右，市场同比增长接近20%，表现明显好于自动化市场。来源：中国工控网8工业以太网（还有总线技术）可实现管理层、控制层和现场设备层的无缝连接S工业以太网在海量的数据传输网络、庞大的工业云计算资源的支持下，组成广泛的物联网，加以工业大数据分析，使实现工业互联网成为可能。9工业4.0研究院认为，新技术革命具有三大高度化技术特征，驱动颠覆性创新力量的出现S随着技术的进一步发展和成熟，传统的工业化技术将得到深度应用，目前正在进行自动化和信息化的深入融合，未来网络化的逐步融合，将呈现蔚为壮观的产业变革。高度自动化高度信息化第四次工业革命（CPS为核心技术）自动化主要是工业2.0时代的特征信息化主要是工业3.0时代的特征商业模式革命的本质是价值创造体系的重构，工业4.0时代的模式有比较大的创新空间工业革命以来，专业化管理（科学管理）已经深入人心，“看得见的手”深入说明了这个道理来源：工业4.0研究院10目录一工业4.0时代的技术特征二新工业价值生态演进三工业大数据的未来地位四谁在重构新工业价值？11二、德国工业4.0体系，包含了物联网、CPS、服务互联网（云计算、大数据）等新型技术S从工业视角来看，基于物料（供应链）、车间到产品交付的生产全流程，物联网和服务互联网两大“网络化”驱动新的制造业价值创造体系逐步形成。服务互联网，类似于工业互联网中的预测性维护等制造业服务化的内容。物联网是智能工厂改造的基础，同时也是纵向集成需要重点解决的问题之一。生产企业大部分要利用新的价值创造方式，实现核心竞争优势的价值重组方式，这也是生产企业的核心要地，不容放弃和妥协。物联网(InternetofThings)服务互联网(InternetofServices)智能物料APP平台信息物理生产系统(CPPS)智能工厂APP平台基于语义的PLM、ERP、QMS、MES等系统集成智能产品APP平台12同时，德国工业4.0构建了三大集成的概念，深刻体现了产业演进的思想S工业4.0研究院认为，纵向集成、端到端集成及横向集成的演进路径体现了从简单到复杂、低级到高级、封闭到开放以及现在到未来的基本特征。纵向集成（车间）端到端集成（产业链）横向集成（生态）为了实现横向集成，需要帮助企业实现数字化工厂，数字化工厂是工业4.0演进的基础。如果不能很好实现供应链和服务互联网（IoS）的整合，横向集成也很难轻松实现。工业大数据可能战胜消费大数据，成为横向集成的爆破点，并成为未来制造生态的粘合剂。图例说明绿色代表企业马上可以实施黄色代表企业实施有难度红色代表基本无企业可以实现13在研发设计、生产制造以及营销服务等传统环节的网络化应用，驱动了新工业价值重构S从所谓智能工厂改造开始的新工业价值重构，一方面将创造新的价值（诸如预测性维护），同时也会促使参与者重新分配原有价值链上的各种利益。来源：工业4.0平台发布的文档14工业4.0研究院判断，工业4.0共性技术和平台是未来的制高点，可作为区域经济发展的重点S从我们跟踪的情况来看，中国、美国和德国都纷纷把工业4.0共性技术和平台作为未来的技术制高点，但市场主体的企业参与度不同，美国和德国要积极一些，中国被动性比较强。高度自动化高度信息化高度网络化智能工厂CPS相关核心技术CPS相关核心技术CPS相关核心技术工业云（包含工业网络和大数据）工业云（包含工业网络和大数据）工业云（包含工业网络和大数据）12工业4.0共性技术与平台15目录一工业4.0时代的技术特征二新工业价值生态演进三工业大数据的未来地位四谁在重构新工业价值？16三、在德国工业4.0体系中，工业大数据将驱动新商业模式的出现S德国科学工程院撰写了《智能服务世界：促进经济增长的互联网服务》，明确了工业大数据在工业4.0体系中的地位。来源：工业4.0平台发布的智能服务报告17从工业互联网联盟和工业4.0平台推出的参考架构模型中，数据仍然是关键部分S由于网络化在工业领域的广泛应用，将产生大量的连接，从而导致数据处理至关重要，从美国的工业互联网联盟和德国工业4.0平台推出的参考架构模型来看，数据服务是模型的一部分。工业互联网联盟提出的参考架构模型，主要是基于软件及互联网的核心技术，对未来工业的一种互联网思考方式的结果德国工业4.0体系中的RAMI4.0，直接依托IEC相关标准，从多个视角凸显工业4.0体系的多面性，IIC架构大都被包含其中18中国推动的智能制造参考架构模型中，有“工业云和大数据”的层次架构S中国智能制造参考架构模型结合智能制造技术架构和产业结构，从系统架构、价值链和产品生命周期等三个维度构建了智能制造标准化参考模型，有助于认识和理解智能制造标准的对象、边界、各部分的层级关系和内在联系。19美国国防部推进DigitalThread/DigitalTwin应用体系中，大数据是最基本的系统S为了解决复杂制造的问题，美国国防部发明了数字线程（DigitalThread）和数字孪生体（DigitalTwin）工具，其基础是技术数据管理系统（TechnicalDataManagementSystem）。来源：美国国防部相关文件20目录一工业4.0时代的技术特征二新工业价值生态演进三工业大数据的未来地位四谁在重构新工业价值？21四、经济学家佩蕾丝在《技术革命与金融资本》指出，技术革命拥有四个发展阶段S每次技术革命，都有一个生命周期，我们可以通过了解技术革命生命周期的四个阶段，更好把握新技术革命的风口。新工业价值体系来源：佩蕾丝的著作22以5大企业（AT&T、Cisco、GE、IBM和Intel）发起的工业互联网联盟，在重构工业价值生态S通用电气提出了工业互联网的概念：“这个超越消费互联网的真正变革机遇……便是工业互联网，一个连接人、数据和机器的全球开放网络。”传统的行业资产管理拥有各自的平台和相应的服务种类，这不利于不同行业的协同创新，也不利于在某个行业产生的创新技术在其他行业的快速应用基于Predix云平台，既可以集中技术及运营力量进行创新，也可以实现跟其他厂商或合作方进行协同创新，更重要的是，客户还可以自行发挥创新的主动性，这构成了一个真正的生态23作为德国工业4.0体系的主要参与者，西门子按部就班的推动“CPS-BasedStrategy”S西门子为工业4.0时代制定了“数字化战略”，其目的就是创造一个CPS市场，同时可以在CPS市场中占据主导地位。现在（Present）演进（Evolution）未来（Future）规范的管理及计划，按部就班的进行生产制造通过PLM对产品的整个生命周期进行管理，其核心思想是实现虚拟与现实世界的协同一致可以自组织和自适应的进行生产制造的各个环节24海尔利用美国军方创造的数字孪生体（DigitalTwin）概念，形成“互联网工业”概念S围绕互联工厂，海尔形成了从供应链、智能工厂、电子商务平台端到端的深度集成，其中，工业大数据扮演了重要角色。虚拟世界（CyberWorld)现实世界(PhysicalWorld)现实验证虚拟虚拟改善现实生产制造25演讲者介绍S胡权，工业4.0研究院院长、首席经济学家关注工业4.0时代（即第四次工业革命）的竞争规律研究，目前主持工业4.0相关技术、模式及战略的研究及咨询工作，为多家上市或拟上市公司提供工业4.0方面的战略定位、商业模式和并购重组等咨询服务。作为国内最早跟踪研究第四次工业革命的专家之一，在多个高峰论坛做主题发言。