山东纺织服装产业转型升级实施方案

山东纺织服装产业转型升级实施方案纺织服装产业是山东省传统支柱产业和重要的民生产业，为巩固提升山东省纺织服装行业竞争优势，制定本方案。一、行业现状(一)较为完整的产业体系。我省是全国主要的纺织工业大省，拥有棉纺织、印染、毛纺织、麻纺织和家用纺织制成品、针织品、服装、化学纤维、纺织机械等子行业在内的门类齐全、产业链完整的纺织工业体系。2013年，全省规模以上纺织企业4344户，实现主营业务收入11437亿元、利税1089.8亿元、利润712.7亿元，完成出口额216亿美元，均居全国同行业前列。纺织服装业从业人员180余万人。(二)具备一定的竞争能力。目前，全省纺织服装行业共有省级以上纺织服装产业集群30个，其中国家级产业集群21个。拥有中国驰名商标38个、山东省著名商标178个，及一大批国内外知名名牌。拥有省级以上企业技术中心88个，其中国家级企业技术中心14个。2010年以来，我省纺织服装行业荣获国家科技进步奖1项、国家发明奖1项、中国专利金奖1项，省部级科技进步奖135项(其中一等奖13项)。(三)拥有一批标杆企业。经过多年发展，我省纺织服装行业在各领域均涌现出一批标杆式企业。在2012～2013年度中国纺织服装企业竞争力500强企业中，我省有69户，占15%，其中，前5位中我省占有3席。(四)产品销售市场广阔。我省纺织服装产品出口遍及五大洲，出口市场按出口额排序依次为：日本、美国、欧盟、非洲、韩国、东盟、香港、澳大利亚，以上市场占全省纺织品服装出口总额的85%左右。内销市场特别是纱、布等初加工产品的销售市场，主要集中于长三角、珠三角一带。二、主要问题和差距(一)产业结构不够合理，初加工比例较高。我省纺织服装产业结构以棉纺织初加工产品为主，与南方先进省市相比，多数产品处于价值链中低端，精、深加工能力相对较弱，分工协作和专业化程度较低，最终产品比例不高，高附加值特别是掌握核心技术、有定价权的产品较少，服装、家纺、产业用纺织品等精深加工产品占比较低。(二)印染业发展滞后。印染行业是体现纺织工业核心竞争力的重要行业，是纺织服装产业链承上启下的关键环节，对提升纺织品附加值，丰富服装、家纺产品色彩，增强服装、家纺产品舒适性、时尚性和功能性，发挥着不可替代的重要作用。多年来，我省印染能力明显不足，与织造能力极不匹配，成为制约纺织服装产业链发展的瓶颈。(三)产业用纺织品起步晚、发展慢。产业用纺织品作为新能源、航空航天用新材料、环保过滤、医疗卫生、高速铁路、高速公路、水库堤坝、汽车内饰、安全防护等领域不可或缺的基础材料，有着广阔的发展空间。目前，我省产业用纺织品仅在陵县形成一定土工用纺织品规模，其他零散分布于个别市地，发展的空间和潜力很大。(四)装备技术水平相对较低。我省棉纺行业除大型龙头骨干企业装备水平较为先进外，中小微棉纺企业装备相对落后。染整行业装备技术水平的差距更大，设备自动化程度相对较低，工艺设备数控化、物流设备数控化、生产流程中央数控化三大关键技术亟待突破，先进的印染自动化装备受发达国家垄断且价格昂贵，极大地制约了染整行业的发展。(五)品牌建设和时尚创意设计能力不足。我省纺织服装产品销售以贴牌加工为主，有较强竞争力的知名品牌数量少。我省服装类的知名名牌远少于浙江、江苏、广东等先进省市。2014胡润服装家纺行业品牌价值榜中，前十大品牌中福建、江苏、上海和浙江各有2个，北京、广东各有1个，我省无一品牌上榜。服装、家纺时尚创意产业设计能力不足，公共服务平台不健全。女装、童装、外衣化针织服装相对薄弱。(六)专业化商贸市场发展缓慢。与珠三角和长三角先进省市相比，我省纺织服装市场功能不全，档次低。有些市场如济南泺口、淄川、临沂综合性服装市场，虽然起步很早，但发展不快，辐射带动作用不强。省内专业市场多为中转型二三级批发市场，知名度不高，无法与粤浙苏等大型批发市场相比。(七)传统竞争优势受到挑战。主要表现：一是原料成本居高不下。棉花是棉纺企业的主要原料，占生产总成本的70%左右。目前，国家对进口棉花实行配额管理，国内用棉与国际市场不接轨，形成“高价棉差”，严重削弱了棉纺企业的国际竞争力。二是国际贸易摩擦增多。金融危机爆发以来，贸易保护主义抬头，针对我国的贸易保护和技术壁垒明显增多，纺织服装产品出口引发的贸易摩擦日趋严重，出口受到影响。三是融资难、融资成本高问题非常突出。据有关方面调查，我省纺织服装企业贷款利率普遍上浮30%以上，相当多的企业被迫接受了承兑汇票业务，加大了企业融资成本。四是人力资源紧张。纺织服装行业是劳动密集型产业，企业普遍存在招工难、留不住的问题。2013年，企业普遍上调工资20～30%以上，但仍存在用工短缺，部分企业开工不足。三、行业发展趋势(一)纺织服装行业具有稳定的发展空间。1、随着消费水平提高和城镇化进程加快，国内市场潜力巨大。目前我省城镇居民衣着消费额每年以10%左右的速度增长，户均年消费达到2200元。全国每年新增城镇人口1500万人，城镇居民的人均衣着类消费额相当于农村的5倍，城镇化将为纺织服装产品增加新的消费需求。国际市场上，我省纺织服装产业链所形成的综合竞争优势，仍然具有较好的增长潜力。特别是随着国家“丝绸之路经济带建设”战略的实施，有助于我省纺织服装产业开拓更加广阔的国际市场。2、相关新兴产业的发展，为纺织服装行业开拓了更大的空间。我省的生物基材料，被国家确定为重点发展的战略性新兴产业，将促进纺织原料多元化，满足新产品开发和新领域、新市场的需求。大力鼓励发展的文化创意产业，也为服装、家纺产品设计创新提供了新的发展机遇。(二)家用和产业用纺织品将领跑全行业发展。1、家用纺织品:目前国内家用纺织品消费仅占纺织品总量的20%，而在发达国家中，特别是美国和日本，家用纺织品比例高达40%左右，英、法等国的消费量也稳定在35-38%，已超过服装成为第一大消费领域。专家预计，随着我国城镇化率的不断提升，家纺产品的市场需求将会不断扩大。2、产业用纺织品:未来产业用纺织品将成为纺织工业发展的重要推动力量，发展产业用纺织品是纺织工业结构调整、转型升级的重要途径之一，也是我省纺织工业实现由大到强的重要机遇。2000年，全国产业用纺织品纤维加工总量只有173.8万吨，2010年已达到821.8万吨，预计2020年将突破1800万吨。我省在抓好服装和家纺两条产业链的同时，必须更加突出发展产业用纺织品这一重点，努力打造纺织行业新的经济增长点。(三)新原料的开发应用，将成为科技创新的主攻方向和解决原料短缺的重要手段。我国纺织工业主要原料中：棉花三分之一依靠进口，羊毛和亚麻四分之三需要进口，聚酯原料PX缺口很大，合成纤维生产面临着危机。因此，向海洋生物要纤维，开发利用各类可再生、可降解、可循环利用、绿色环保的生物质资源，将成为纺织原料的重要来源。近年来，我省纺织企业在纯壳聚糖纤维方面已实现量产，在高性能纤维、海洋生物质纤维研制方面也已取得较大进展。同时，废旧纺织品的再生利用也具有较大的发展机遇。(四)棉纺规模扩张的速度趋缓，优胜劣汰、改造升级步伐加快。随着国内外市场竞争日益激烈，以初、粗加工为主，靠规模扩张、以量取胜的增长模式已难以为继，调整产业结构将成为转变经济发展方式的战略重点。在这个过程中，坚持科技创新、走新型工业化道路的企业将得到迅速发展，行业集中度越来越高，一大批固守老的发展模式、不顺应新形势发展的企业将被市场淘汰。(五)以提高质量、效率和效益为目的，以自动化、智能化为标志的两化深度融合成为必然选择。随着我国劳动力生产要素价格的不断上涨，迫使作为劳动密集型产业的纺织服装行业加快提升两化融合水平。以清梳联、粗细联、细络联为代表的棉纺设备，以自动穿综机为代表的前织设备，以无梭织机为代表的织造设备，以全自动筒子纱染色为代表的染整设备等已经不断扩大使用，产业升级步伐加快。(六)新的营销方式将改变纺织服装行业的市场格局。科技创新不断催生新的商业模式和消费需求。利用网络手段，实施“线上”营销，以淘宝、拍拍、凡客为代表的B2C销售模式、以“团宝网”为代表的“网络团购”模式，已日渐成为年轻消费者的主流消费方式，“网购”已成为国内外消费市场不容忽视的重要“销售通道”。新的消费方式对纺织服装行业的市场格局带来了新的改变。四、主要发展目标(一)总体目标。2017年全省纺织服装行业实现主营业务收入1.9万亿元，2020年实现主营业务收入2.78万亿元，年均递增13.5%。纺织服装产业集中度逐步提高，骨干企业的研发能力、设计水平、产品质量、品牌影响力达到国际先进水平，实现从纺织服装大省向纺织服装强省的跨越。(二)产业结构明显优化。培植和完善服装、家纺和产业用纺织品产业链，严格控制新增棉纺能力，有序转移过剩产能，按计划淘汰落后产能。主要技术装备达到国内先进水平，关键技术装备达到国际先进水平，形成激励企业技术升级、设备更新的长效机制。服装、家纺、产业用三大类最终纺织品销售收入占比由目前的26%提高到2017年的30%，2020年达到35%。(三)自主创新能力明显增强。到2017年，攻克一批制约产业优化升级的关键共性技术，建设一批高水平技术创新平台，形成一批具有自主知识产权和重大影响的科研成果。到2020年，技术创新和科研能力显著增强，掌握一批高新技术纤维开发应用和先进纺织装备研发制造核心技术，行业主流工艺、技术和装备达到国际先进水平。(四)品牌优势明显提升。到2017年，中国驰名商标超过40件，培育10家左右具有较强影响力的自主品牌企业，提高自主品牌产品出口比例。纺织服装的产品品种更加丰富，质量水平和质量稳定性进一步提高，产品的质量、安全、节能、环保等特性达到国际先进水平。到2020年，品牌建设能力显著增强，形成10个具有国际影响力的品牌，年销售收入超百亿的品牌企业8家，品牌产品出口比重达到30%以上。(五)产业集中度进一步提高。到2017年，国家级产业集群达到23个，年销售收入百亿以上的产业集群达到19个，主营业务收入超过100亿的大型企业达到8家，其中超过500亿的2家。到2020年，国家级产业集群达到25个，年销售收入百亿以上的产业集群达到21个，主营业务收入超过100亿的大型企业达到10家，其中超过500亿的3家。(六)节能环保明显改善。到2017年，主要产品单位能耗水平持续下降，重点行业清洁生产水平明显提升，初步建立纺织再生纤维回收循环利用体系，安全生产保障能力进一步提高。到2020年，节能减排和资源循环利用再上新台阶。企业普遍实现清洁生产，建立能源管理体系并有效运行，控制主要污染物排放，减少水污染和大气污染，实现可持续发展。五、转型升级路径和重点任务(一)加快发展服装、印染、新型纤维和产业用纺织品业，改造提升棉纺织、毛纺织和家用纺织品业。1、加快服装行业升级和品牌创新，由品牌加工向自主品牌转变。加快发展服装产业集群，提升和扩大大众时尚品牌产品制造。发挥“山东制造”的技术优势、人才优势、装备优势、文化优势、区域品牌优势，坚持走新型制造、精品制造、高端制造道路，把山东打造成为全国乃至全球的高端服装制造基地，借助国际品牌构筑我省服装的顶级品牌和一线品牌。重点加强西服、高档色织衬衫、牛仔系列服装、时装、职业装、针织服装、休闲运动装和童装等八大类服装的发展，培植一大批服装产业链龙头企业。加快面辅料的配套发展，增强服装产业竞争优势，实现转型发展。2、突破产业链发展瓶颈，做强做大印染业。支持现有印染企业淘汰落后生产线，促进两化深度融合，扩大特宽幅印染生产，推广节能环保工艺技术，发展新型纤维、差别化纤维、功能性纤维、多组分纤维面料的染整以及特殊功能整理，建设高端印染产品加工基地；鼓励有条件适合发展印染业的地区，重视和解决水环境和大气环境治理问题，规划建设配套公共环保设施，积极创造良好的投资环境，吸引民间资本投资发展印染业。3、大力发展新型纤维，充分满足相关产业发展的需要。依托高性能纤维、生物质纤维和功能性差别化新型纤维研发，积极开发终端新制品生产，延伸产业用纺织品产业链。进一步完善芳纶高性能纤维产业链。进一步创新工艺技术，提升芳纶质量水平，扩大芳纶