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矿业投资项目信息利用及现场考察中植企业集团风险管理委员会吴锁平二○一○年八月提提纲纲•一、矿业投资项目信息查询方式及渠道•二、矿业投资项目信息查询内容•三、矿业投资项目信息查询技巧•四、矿业投资项目现场考察要点•五、考察报告编写•六、上会项目情况介绍要求一、矿业投资项目信息查询方式及渠道一、矿业投资项目信息查询方式及渠道1、查询方式1）互联网络查询2）电话查询3）与知情人面谈2、查询渠道1）媒体公开信息2）勘查单位或矿管部门朋友、同学3）直接走访发证机关或管理单位二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•1、矿主或矿山项目实际控制人背景•兰坪辉煌矿业有限责任公司：法人赵庆红•凉山矿业股份有限公司：副总经理赵庆红•永善县金沙矿业有限责任公司：法人赵庆红•云南省地质矿产勘查院：高级工程师赵庆红•赵庆红138****8406？•与罗平锌电有非控制关系关联方？二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•2、矿山项目或公司背景•例1：兰坪辉煌矿业有限责任公司•怒江州安全生产监督管理局安全生产行政许可公告（2008－2期）记录=680489二、2008年审查新建、改建、扩建矿山建设项目安全设施设计16个，审批安全专篇13个：1．兰坪辉煌矿业有限责任公司安花落山铜矿（5月4日审批）二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容辉煌矿业二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容说明三个问题1、凉山矿业确属兰坪辉煌矿业母公司！2、该公司确实缺钱！3、没有大的负面新闻二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•2、矿山项目或公司背景•例2：巴里坤哈萨克自治县明鑫有限责任公司•巴里坤哈萨克自治县明鑫有限责任公司•企业机构：巴里坤哈萨克自治县明鑫有限责任公司经营范围：煤碳生产所属行业：煤炭开采和洗选-烟煤和无烟煤的开采洗选区位信息：新疆–八里坤相关连接：新疆煤炭开采和洗选-新疆烟煤和无烟煤的开采洗选-马里坤煤炭开采和洗选-马里坤烟煤和无烟煤的开采洗选企业人气：共130次关注联系方式：•企业：巴里坤哈萨克自治县明鑫有限责任公司•公司法人代表：许明海二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•2、矿山项目或公司背景•例2：巴里坤哈萨克自治县明鑫有限责任公司矿建期发生事故一次，其后再无事故二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•2、矿山项目或公司背景•例2：巴里坤哈萨克自治县明鑫有限责任公司•正面新闻•巴里坤县明鑫煤矿共招收农牧民87人。不仅每月按时发工资，企业还免费为员工提供住房和水、电、暖。巴里坤县朱家煤矿共有员工114人，其中90%是从当地招收的少数民族农牧民。二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•1）个人荣誉：2004年度自治区煤炭工业管理局、煤炭工业协会优秀企业家，2005年度自治区煤炭工业管理局、煤炭工业协会评为双十佳矿长，多次获得地、县有关部门优秀企业家、优秀矿长、优秀县政协委员、文明县民等荣誉称号。•2）2003年，兼并重组了建矿50年之久的巴里坤县国营老煤矿(负债1300万)，一次性承担并偿还了所有债权、债务，安排了原国有煤矿下岗职工150名。先后分批分期上缴解决原县煤矿拖欠税金200多万元•3）近四年来，公司用于安全生产方面的投入资金在3000万元以上……二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容3、矿山资源备案查询说明三个问题：说明三个问题：11、确实经过评审，但是否通过值得怀疑、确实经过评审，但是否通过值得怀疑22、从电子版报告看名为详查实为普查、从电子版报告看名为详查实为普查33、融资项目目前尚未提供资源量备案文、融资项目目前尚未提供资源量备案文二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•4、省、州国土部门电话查询•云南省国土资源厅•组织拟定矿产资源储量管理办法、标准、规程、规范；管理全省矿产资源储量的评审、登记、统矿产资源储量的评审、登记、统计计；负责全省矿业权评估工作的监督管理；承担矿产资源补偿费征收工作；负责全省地质资料汇交、保管、利用的监督管理；组织开展矿产资源供需形势分析，拟订矿产资源政策。•联系电话：0871-5747341，负责人：耿弘二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•4、省、州国土部门电话查询0886-二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•5、矿权信息查询•矿权人•矿权性质（采/探？预查/普查/详查/勘探？普查第几年？）及有效期•矿权转让次数及现状•是否有纠纷二、矿业投资项目信息查询内容二、矿业投资项目信息查询内容•6、股东及股东结构信息•7、公司性质•8、公司债务•9、公司生产现状•10、产品价格行情中国选煤选矿网•11、矿权转让或抵押方面地方政策三、矿业投资项目信息查询技巧三、矿业投资项目信息查询技巧1、网络查询获得更多信息：1）关键词搜索不要太具体2）先搜索公司名，再搜索矿区地名搜索矿区名可能会得到不同矿权人、勘查单位、评估机构等一系列信息2、电话咨询1）正面询问当事人，做好记录以便对照2）侧面咨询知情人，注意有利害关系者言论3、走访有关部门需要对方出介绍信/证明,对方人员陪同四、矿业投资项目现场考察要点四、矿业投资项目现场考察要点•1、做好考察准备1）当地地理位置、交通、食宿、天气接待方联系、行程及住宿和考察车辆2）确定考察内容和重点3）根据资料审查意见，带着问题去考察4）工器具、身份证、现金、常用药品等四、矿业投资项目现场考察要点四、矿业投资项目现场考察要点•2、查验各种证照原件注意法人、单位、时间、面积、标高等的一致性•3、查看勘查报告及附图附表注意有无评审意见书或备案证明，抽查图表与文字报告部分的一致性、选矿试验报告•4、检查矿区坐标•5、观察了解矿区地形、水、电、交通、居民点、与当地村民关系四、矿业投资项目现场考察要点四、矿业投资项目现场考察要点•6、探矿工程抽查探槽、坑道、钻孔岩矿心、采空区规模•7、查看选厂与尾矿库规模、设备、安全性、生产销售现状、选矿指标等•8、办公场所考察规模、人员配备、制度建设、荣誉、附属设施四、矿业投资项目现场考察要点四、矿业投资项目现场考察要点••99、样品采集、样品采集•1)样品种类•主要矿体露头及其矿化围岩样品•采矿场矿石样品、不可剔除夹石的样品•地表存量矿石堆样品•选厂入球磨机前的样品•精矿样品•尾矿样品四、矿业投资项目现场考察要点四、矿业投资项目现场考察要点2)采样方法•主要矿体露头及其矿化围岩样品---连续打块法---不同围岩分别采---不同矿化强度分别采•采矿场矿石样品---大范围多地点小块捡块法•地表存量矿石堆样品---大范围多地点小块捡块法•选厂入球磨机前的样品---选取不同时间的样品采2-3个•精矿样品---多点等量取样充分混合密封•尾矿样品---多点等量取样充分混合密封四、矿业投资项目现场考察要点四、矿业投资项目现场考察要点3)采样送样坚守的原则•有针对性采集，样品编号不用矿区名称，不写采样位置•原则上不取粉末样•亲自采集封装不让他人沾手•妥善保管样品•送检单位选择（与矿方无利害关系）•样品照相与记录四、矿业投资项目现场考察要点四、矿业投资项目现场考察要点4)样品分析结果处理•与资料介绍情况对比是否正常•异常高样品将副样送另一单位化验•分析结果保密•再次分析结果仍然很高值得怀疑时二次现场采样五、考察报告编写五、考察报告编写一）考察报告编写提纲1、项目简介项目来历、联系人及其项目的历史沿革2、结论性意见矿权、资源、开发条件、合作方式与价款、经济效益估算、结论3、考察区简况地理位置、交通、自然、水、电、气候等条件五、考察报告编写五、考察报告编写一）考察报告编写提纲4、考察区地质概况区域地质、矿床地质、水文与工程地质简述5、考察区地质工作现状探矿工程总工作量和费用、勘查程度、有无新发现或重大突破6、考察区资源情况保有储量的数量、质量、级别及储量分布情况，储量计算方法和工业指标的选择、选矿试验报告或（和）实际生产数据以及实地调研情况，阐述考察区资源的采矿回采率和选矿回收率、成矿潜力和找矿前景预测分析五、考察报告编写五、考察报告编写一）考察报告编写提纲7、考察区生产经营情况矿山一般情况、近期矿山生产情况和矿山经营现状（包括企业性质、规模、人员配备、合法性、资产、负债、产量、销售、利税等一切可能的数据）8、对方转让(合作)方式或条件对方转让或合作的范围、条件、价款、抵押及承诺等五、考察报告编写五、考察报告编写一）考察报告编写提纲9、经济效益估算矿建时间与达产时间设计产能与实际产能总投资、产品单价、单位产品综合成本年销售额、资源税、增值税及其附加税、年所得税年净利润、投资收益率、服务年限、贷款期收入总和等五、考察报告编写五、考察报告编写一）考察报告编写提纲10、矿区生产软环境当地政府对资源开发的相关政策是否自然保护区、风景游览区、军事禁区矿权延续难度、矿权整合可能性当地矿业秩序、外地投资能否得到保护当地自然灾害情况五、考察报告编写五、考察报告编写二）考察报告重点1、矿权区资源成因类型、矿体产状、规模及矿化特征矿石结构构造、各级别资源量及其平均品位选用工业指标是否合适、圈矿是否合理2、矿区开发条件开采条件（水文、工程地质）、开采方式设计回采率（或采矿损失率）矿石选冶技术性能矿区资源开发软环境五、考察报告编写五、考察报告编写二）考察报告重点2、矿区开发条件开采条件（水文、工程地质）、开采方式设计回采率（或采矿损失率）矿石选冶技术性能矿区资源开发软环境3、项目经济效益估算（直投项目）/现金流、矿权价值、其他抵押物价值（贷款项目）六、上会项目情况介绍要求六、上会项目情况介绍要求•1、打印资料要全但汇报要突出重点•2、最好一个人介绍•3、汇报内容•1）公司及实际控制人简介•2）矿权及抵押物估值•3）交易模式简介•4）出资额度、股权占比、利润来源及还款计划•5）资源（成因类型、矿体产状规模品位、资源量）•6）开发条件（地形及水电路、开采条件、可选性、政策）六、上会项目情况介绍要求六、上会项目情况介绍要求•4、不在会上介绍的内容•产品用途与市场•以往地勘工作•大地构造背景与成矿远景•区域地质、区域矿产及矿区地质•储量估算方法与过程暂不考虑投资的项目暂不考虑投资的项目•1、从矿种上看硅石、多晶硅、水泥灰岩、油页岩、菱铁矿、赤铁矿、镜铁矿、金属镁、超贫钒钛磁铁矿、高磷锰矿……•2、从矿权流转性看不能转让的、不能办理采矿权的•3、从规模上看两年内可能再次成为被整合对象的煤矿矿权交易价低于6000万元或融资额度低于3000万元