中国航空运输业研究报告

中国航空运输业研究报告姓名：严路莎专业：金融学号：320100919270一．行业定义航空运输业作为交通运输基础产业，是20世纪产生的新兴行业，作为一个规模巨大的经济实体，航空运输业具有高投入、高产出、高效率等基础性设施产业的基本特征，近年来，我国的航空运输业在国家综合交通运输体系中的地位和作用在不断的提高。与其他运输方式相比，航空运输的优点表下在以下几个方面：1、速度快。航空运输在各种运输方式中运输速度最快，这已是众所周知的，也是航空运输的最大特点和优势，且距离越长，所能节省的时间越多，快速的优势也很显著。因而航空运输适用于中长距离的旅客运输、邮件运输和精密、贵重货、鲜活易腐物品的运输。2、机动性大。飞机在空中运行，受航线条件限制的程度相对较小，可跨越地理障碍将任何两地连接起来。航空运输的这一优点使其成为执行救援、急救等紧急任务中必不可少的手段。3、舒适、安全。现代民航客机平稳舒适，且客舱宽敞、噪音小，机内有供膳、视听等设施，旅客乘坐的舒适程度较高。随着科技进步和管理的不断改善，航空运输的安全性比以往已大大地提高。4、基本建设周期短、投资少。发展航空运输的设备条件是添置飞机和修建机场。这与修建铁路和公路相比，建设周期短、占地少、投资省、收效快。航空运输的主要缺点：飞机机舱容积和载重量都比较小，运载成本和运价比地面运输高。飞机飞行往往要受气象条件限制，因而影响其正常、准点性。此外，航空运输速度快的优点在短途运输中难以显示。二．行业发展历程新中国的民航事业始于1949年，该年11月，中国民用航空局成立。次年7月与苏联合资成立中苏民用航空股份公司，正式开通新中国第一条国际航线。同年8月，新中国国内航线正式开航。然最初航空线路既短又少，航空运输设施差，运输能力低。真正发展是在建国后，1978年以来中国航空运输发展迅速，现已拥300多条航线，航线总长达50多万公里。其中，国内航线260多条，通航百余城市，形成以北京为中心，辐射至全国省，自治区，直辖市的国内航空干线网。以货运为例，截止到2004年我国大陆已经开辟定期航线1279条，其中81%为国内航线。民用运输机的拥有量达到754架，很多为近年来新引进的世界先进机型，多数掌握在国航，东航，南航三大主力航空公司手中，民航运力结构大大改善，航空公司的竞争实力普遍提高。中国航空运输业的发展，从1950年8月1日开辟第一条国内固定航线经营国内航班算起，可以划分为三个历史时期：（1）1950年-1978年为第一时期，中国航空运输业缓慢地发展。1950年，仅有航线12条，载运旅客1万人，运输总周转量157万吨公里；到1978年，也仅发展到航线162条，载运旅客231万人，运输总周转量近3亿吨公里。（2）1979年-2002年为第二时期，是中国航空运输业迅猛发展的时期。2002年，中国航空运输业定期航班航线总数达1176条，航线里程163.8万公里，国内航线1015条，通航132个城市，国际航线161条，通航32个国家和地区的67个城市；运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达到165亿吨公里、8594万人次和202万吨，分别比1978年增长54倍、36倍和31倍，年均增长率分别为18.2%、16.3%和15.5%，其中运输总周转量的增长速度是同期世界民航增长速度的3倍以上。2002年，中国航空运输在国际民航组织缔约国中的排位，按总周转量计(不含香港、澳门和台湾的统计数字，下同)，已由1978年的第37位上升为第5位；按旅客周转量计，由第37位上升为第4位。（3）2003年-2020年为第三时期，是中国民航深化体制改革，全面实施民航体制改革方案，实现由航空大国向航空强国跨越的历史时期。伴随着中国社会经济的改革，航空业也在经历着一系列的改革，从标榜着高端、时尚、高效的航空消费，到现在退去贵族的外衣，进入寻常百姓的生活。从一个政企合一、高度垄断、准军事化管理的超大型民航国有企业，逐步发展到今天初步奠定市场化地位的独立产业部门。市场由原来的的供小于求，变为供大于求，由无序竞争变为有序竞争。三．市场份额分析由于于航空运输业投资巨大，资金、技术、风险高度密集，投资回收周期长，对航空运输主体资格限制较严，市场准入门槛高，加之历史的原因，使得航空运输业在发展过程中形成自然垄断。目前，在中国的航空运输业现在的整体格局可以概括为“三强为主（南航、东航、国航）、地方为辅、外航渗透”的格局。而据数据调查显示着三巨头占据着国内超过80%以上的市场份额。2001-2009年各航空公司市场份额变化（％）公司年份200120022003200420052006200720082009中航集团25.3631.3330.4529.2328.4828.3926.5125.0323.56南航集团21.4930.3729.2228.2627.8826.3925.3224.4223.57东航集团16.9122.4323.2224.6724.0922.6721.1219.1618.50海航集团5.195.536.527.047.567.838.228.7010.22上海航空4.024.114.014.074.204.905.685.785.52深圳航空1.722.242.872.933.223.875.117.277.97四川航空2.032.001.912.122.482.612.552.603.09山东航空1.291.521.531.481.611.801.651.671.79货运邮政航空0.180.130.170.200.220.240.230.270.27新航空公司0.261.293.615.115.502001—2009年我国主要航空公司市场份额的变化特点三大航空集团由于2002的重组，总的市场份额由2001年的63．76％增至2002年的84．13％，增幅为20．38％。在随后的7年里，三大航空集团的总的市场份额呈缓慢下降趋势，由2002年的84．13％下降到2009年的65．63％，共下降了21．99％。主要原因是：①近几年来地方航空公司的发展势头迅猛，市场份额近7年来基本上都呈上升趋势，尤其是海航集团市场份额每年都在增长，年均增幅为12．12％；②新航空公司从2005年投入运营后增长强劲，市场份额由2005年的0．26％增至2009年的5．52％，年均增幅为505．77％。四．市场结构分析（市场集中度研究）根据我国航空运输业的实际情况，分别计算中航集团、南航集团和东航集团3家企业，中航集团、南航集团、东航集团和海航集团4家企业，以及四大集团再加上上海航空、深圳航空、四川航空和山东航空8家企业市场的绝对集中度(CR3、CR4和CR8)，计算结果下表：、我国航空运输业市场集中度CR4％年份旅客运输量货邮运输量运输总周转量200152.9863.1863.75200278.5282.6884.13200377.2480.4982.89200476.6478.9982.16200574.8577.4480.45200672.4973.1677.45200770.4768.3472.94200867.3964.3768.61200965.1461.7065.60我国航空运输业市场集中度CR4％年份旅客运输量货邮运输量运输总周转量200160.3368.1969.75200286.3786.8889.66200385.8686.1989.41200485.7985.3489.20200584.3684.3688.01200682.1781.0885.28200779.9776.1081.87200877.5871.6177.31200976.1270.5475.85我国航空运输业市场集中度CR8年份旅客运输量货邮运输量运输总周转量200184.7987.6588.08200299.3699.0199.52200399.8398.8299.74200410098.5799.80200599.6598.1899.52200698.3897.0098.47200796.7293.7896.16200895.4891.6294.62200995.3790.9794.22从绝对值来看，我国航空运输业的运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量3项指标的CR，、CR和CR的值都很大，特别是在2002年的航空运输业的重组之后，三项指标的CR，、CR和CR值的增幅更加显著。按照贝恩的标准，我国航空运输业是一个寡头垄断型产业。中国的航空运输业和其他国家的航空运输业一样都呈现出寡头垄断型的市场结构。2002年以后，各项指标的CR。和CR值呈缓慢下降趋势，主要是由于地方航空公司和新航空公司发展迅猛，而CR值下降的幅度要大于CR值下降的幅度，主要是海航集团每年的市场份额增幅都较的缘故。根据CR和CR值变化的情况，可以得出2002年以后我国航空运输业的垄断程度逐年减弱的结论。2005年开始，由于新航空公司的快速发展，3项指标的CR值逐年下降。根据CR值变化的情况可以得出从2005年开始我国航空运输业的垄断程度逐年减弱的结论。以运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量为指标得到了我国航空运输业2001—2O09年的HHI指数和倒数N指数，如表7所示。各项指标的HHI指数的值和各项指标的CR。、CR值的变趋势相同，即在2002年有一个较大的增幅，然后逐年呈微弱下降的趋势；各项指标的N指数的值的变化趋势正好相反，在2002年有一个较大的跌幅，然后逐年呈微弱上涨趋势。因此，可以得出2002年以后我国航空运输业的垄断程度逐年减弱的结论。我国航空运输业的HHI指数和N指数情况目HHI指数200120032003200420052006200620082009HHINIANAA份旅客运输量0.128310.226510.22028O.218030.209590.209570.190940.181810.17350货邮运输量0.150190.236430.225200.220510.212380.194840.174330.160630.15355运输总周转量0.154000.246580.239320.234300.226270.214050.1938O0.178750.16943通过测算我国航空运输业的旅客运输量、货邮运输量和运输总周转量三项CR3、CR4、CR8、HHI指数和倒数N指数的值，可以看出我国航空运输业是一个寡头垄断型产业。2002年由于三大航空集团的成立，我国航空运输业的垄断程度显著增强；2002年以后由于受到地方航空公司的迅猛发展和2005年开始新航空公司不断投入运营的影响，我国航空运输业的垄断程度逐年减弱；2010年东方航空换目N指数份200120032003200420052006200720082009旅客运输量7.79344．41484.53974.58654.77134.77165.23725.50025.7638货邮运输量6.65844.22954.44054.53494.70855.13255.73616.22546.5123运输总周转量6.49364.05554.17864．26814.41954.67185.15995.59455.9021股吸收合并上海航空和中国国际航空公司增资深圳航空又导致了我国航空运输业的垄断程度显著增强。整体上，我国航空运输业的垄断强弱程度近年来呈“增强一减弱一增强”动态变化。五．产品差异化产品差异化指企业在提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。（一）主要航空公司对比论飞机架数、运输能力、航线数目,南方航空在亚洲首屈一指，其次是东航（包括上航）、国航、海航。飞行安全、服务质量、员工待遇海南航空无可争议，其次是国航和南航，东航相对较差，业界一直有那么一句话，深航的空姐，国航的飞机，海航的服务。按单体公司规模大小：南航、东航、国航、海航、深航、厦航。按集团公司规模大小：南航（含厦航）、国航