智慧城市市场战略分析

FIBERHOME落红不是无情物，化作春泥更护花“智慧城市”市场战略研究汇报汇报人：田亚军TEL：13908649486规划与市场管理部目录智慧城市市场观点总述（5）智慧城市简介（3）中国智慧城市市场宏观分析（13）烽火网络在智慧城市市场的战略选择分析（7）烽火网络在智慧城市市场战略举措建议（9）烽火网络智慧城市市场战略分析结论前景看好，谨慎乐观！如果进入市场，可以有两种选择战略进入独立开发跟随集团做好自己如果选择进入该市场，策略总述业务持续发展???•一阶段：面向基础网络、计算中心等公司既有核心业务；•二阶段：整合其他软硬件厂商方案，销售子系统解决方案；•三阶段：针对智慧城市市场进行相关多元化发展；核心能力核心能力管控能力资本运作能力对外合作能力营销、品牌能力•智慧城市市场与公司既有客户、商业模式有较大不同，需要在核心能力上进行补充，其中资本运作能力和对外合作能力将变得极为重要；•业务、产品：立足管道，面向应用选择性构建模块化解决方案；•区域、市场：避敌锋芒，寻找优势市场，建议先期聚焦智慧政务、电网、交通，三个细分领域；•价值链：拓展价值链区间，探寻运营、租赁、集成等商业模式业务组合价值链业务区域/市场智慧城市行业风险1：政府支付风险•政府债务规模迅速增长，总体水平已经构成偿债风险，加之政府的信用记录不佳，在进入政府出资投入项目时，政府支付风险已经成为需要考虑的重要因素之一。2010年地方政府债务规模审计署银监会人民银行穆迪2010年底全国地方性债务10.7万亿，其中8.5万亿为银行贷款。2010年11月末，全国地方融资贷款余额约9.09万亿，其中约1.77万亿存在偿还风险，占比19.48%。2010年末，各地区政府融资平台贷款占当地人民币各项贷款余额的比例不超过30%，据此计算不超过14.4万亿。中国地方融资平台贷款比审计署公布的数字多出3.5万亿元，达到12万亿，银行业面临的风险缺口比预期的可能要大。图片来源：搜狐财经渣打：2014年中国地方政府债务违约可能性超50%2014年地方政府债务规模政府债务规模：惠誉国际评级(FitchRatings)说，总体而言，今年中国国内债务从2008年占GDP的128%攀升至216%，如果不加以调整，到2017年可能攀升至271%。智慧城市行业风险2：通货膨胀风险截至2014年6月末,广义货币(M2)余额120.96万亿元,同比增长14.7%。1990年M2是1.5万亿，2000年是13.5万亿，2010年是72.5万亿，二十几年中国广义货币发行量增加80倍。货币发行规模：•由于中国M2余额的持续、高速增长，中国已经进入漫长的通胀周期，对于长周期项目来说通胀风险值得关注。数据来源：中国人民银行2014年7月15日公布智慧城市简介总体愿景及目标基于资源实时状态的优化配置，有效提升资源产出效率城市资源在区域间和运营机构间的广泛共享，提升资源的利用广度城市资源向公众和企业多渠道多层次的开放，增进资源的利用深度城市运营机构之间的整合与协作，提高政府工作的透明度和效率提升社会和环境问题处理的灵活性和敏捷性快速响应社会经济环境的变化，实现更为敏捷的城市转型提供多样化手段实现服务模式的快速创新通过虚拟和实体环境的结合提升城市服务的便捷性更全面地进行城市运营状态的监控，更有效地预防犯罪和开展调查更为优化和高效的城市基础设施和产业发展服务体系信息丰富共享并互联互通，实现服务创新和产业服务水平提升打破产业分立的边界，带来新型的产业结构，带动集约型产业共同发展更具潜力的产业更加便捷的民生服务更有效率的资源利用更为灵活的城市管理智慧城市驱动力--应对城市化挑战的突破口面对诸多挑战，智慧城市成为一种城市发展的新方式，借助物联网、云计算、移动互联网等信息化技术，实现政府管理、经济发展、民众生活模式的转变。注1：据世界银行测算：一个百万人口的智慧城市建设，当其达到实际应用程度的75%时，该城市的GDP在不变的条件下将能增加3.5倍。智慧城市基础网络/设施特征协同和安全将是基础网络/设施建设的重点所在，也是设备供应商的能力和增值体现点中国智慧城市市场宏观分析中国智慧城市市场规模预测：“十二五”期间各地智慧城市建设将启动2万亿产业机会数据来源：智慧城市行业动态2012年底2014年2011年三大运营商已在全国320多个城市，和当地政府洽谈合作建设智慧城市2012年住建部启动智慧城市试点，先后公布两批共192个（（1st90、2nd103））市区为智慧城市试点，涉及重点项目2600个，投资总额超万亿元人民币。截止到2014年8月，全国已经有400多个城市宣布建设智慧城市，覆盖东、中、西部地区，超过全国地级以上城市数量的60%，8月住建部已经宣布第三批智慧城市申报试点启动。（D1net）十二五期间业内估算，“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达5000亿元，全国范围的智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。中国智慧城市发展的驱动因素(PEST)—政治P•引导战略性新兴产业发展方向发改委发布《国民经济和社会发展第十二个五年规划》发改委制定《战略性新兴产业“十二五”规划》工信部制定《新一代信息技术产业十二五规划》《云计算十二五规划》《物联网十二五规划》2014年8月八部委联合制定《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》北京、上海、深圳等地方政府均出台了十二五规划，且明确提出重点发展智慧城市，引导战略性新兴产业发展2010年中央安排专项资金：节能减排500亿元和可再生能源109亿战略性新兴产业高新区获重点贴息支持《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》国家开发银行宣布3年内提供不低于800亿的授信额度支持智慧城市建设广东省：财政资金220亿上海市：战略性新兴产业创投基金•降低风险，引导企业进入战略性新兴产业领域国家地方政府制定规划和计划给予经费支持国家地方政府2010年开始，国家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点中国智慧城市发展的驱动因素—经济E中国经济发展进入“新常态”（由高速转到中低速发展阶段)，原有的支撑经济发展的因素逐渐弱化，亟需新的驱动力来支撑经济发展。中国智慧城市发展的驱动因素—社会S3中国城市人口的高速扩张城市化进程中面临严峻的挑战2007年，全球城市人口首次超过50%，被称城市千禧。预计到2050年，世界上的城市人口比例将达到75%。２０１４年底，中国的城镇化率将达到５７％。城市环境城市管理城市能源大气污染垃圾污染自然环境破坏交通拥堵综合治理困难犯罪率提升水资源匮乏电力不足工业能源紧张打造一个更安全、更高效、更便捷、更绿色的城市是智慧城市要解决的问题中国智慧城市发展的驱动因素—技术T系统集成技术能有效集成计算机软件、硬件、操作系统、数据库、网络通讯及业务应用系统，为智慧城市建设的大综合大集成提供了可能物联网技术云计算技术新一代移动通信技术系统集成技术物联网解决了信息自动采集、获取和传输的障碍，是智慧城市建设最重要的基础解决了信息高效处理的问题，提供了信息技术应用快速推广的一种新型商业模式。，云计算服务逐步像水、电、气等公用设施一样廉价地提供给用户，深刻地改变信息产业结构和人民的生活、企业的生产及政府的管理方式移动通信技术为移动宽带的应用提供了技术支撑，优质、高速和泛在的3G/4G服务为智慧城市提供了广阔的空间，大大拓展了智慧城市建设的地理空间，解决了广域信息高速传输的问题虽然智慧城市的需求是动态发展的，但就目前的主要需求看，目前的技术已经基本能够满足需要，或者说技术的发展驱动了智慧城市的产生智慧城市产业链分析应用提供商系统集成商基础网络运营商政府基础数据提供方设备制造商•政府：统一规划，统筹实施，扶持、引导和协调产业各方参与力量，形成智慧城市建设合力;•基础网络、设施运营商：网络基础资源、运营保障、专业技术人才、产业链整合;智慧城市的建设是一个复杂的系统工程，产业链由政府、运营商、集成商及其他角色构成，建设过程中具有多种商业模式。•系统集成商：针对系统需求，建立系统框架和数据交换标准；完成系统间对接和最终设计功能的交付；•设备制造商：设备及子系统解决方案提供；金融投资商•金融机构：为政府、企业提供金融支持，帮助项目的落地和建设;智慧城市主要参与方地方政府+ICT企业+金融企业+行业专业企业+节能环保企业+科研院所角色类型厂商名称基础设备制造商网络设备中兴、华为、烽火、锐捷、思科、H3C、阿朗等数据中心曙光、浪潮、IBM、惠普、DELL、中兴、华为等基础软件提供商操作系统微软、IBM、VMware、Oracle等基础应用阿里巴巴、神州数码、东软、软通动力、华为等运营商中国移动、中国电信、中国联通、中国广电集成商（应用提供商）神州数码、银江股份、万达信息、中航科工、东软、安泰股份、安科智慧城市技术（中国）有限公司、佳都科技、方正科技、易华录等解决方案提供商数以千计中国智慧城市建设模式及重点领域观点来源：国脉物联网根据杨冰之教授在2012中国智慧城市发展年会演讲稿整理重点集中领域四种建设模式：1.政府投资运营企业参与建设2.政府与企业合资建设与管理3.政府统筹规划，企业投资建设4.企业建设运营，政府、公众购买服务；新模式仍在不断涌现智能环保智慧金融智慧教育平安城市智慧国土智慧国土智慧政务智慧国土智慧水务智慧应急智能通信智慧市政…….…….智慧城市建设中的投融资模式观点来源：2014全球智慧城市高峰论坛（上海）张媛智慧城市联合实验室资深金融顾问智慧城市样本分析—神州数码一个全景图、四个方向、十四个解决方案市民卡解决方案肉菜追溯解决方案数据共享交换平台解决方案特殊监管区解决方案一按灵解决方案IT整体运维服务解决方案智慧区域医疗卫生解决方案智慧社区解决方案智能交通城市拥堵解决方案中小企业云服务平台解决方案综合治税解决方案安全监测预警与处置平台解决方案信息安全保障体系解决方案城市运行监控解决方案资料来源：神州数码官网智慧城市样本分析—华为华为的优势：•技术领先•行业渗透久•产品、解决方案丰富；•合作伙伴众多；华为智慧城市总体解决方案华为智慧政务解决方案总体构架中国智慧城市建设六大特征从技术导向到应用与效益并重；过去强调做，现在则重视做的效果，效果意识越来越强过去以点为单位发展信息化，现在更多是从面来思考；从自发逐渐过渡自觉如果2010年智慧城市建设是自发的，那么，2012年中国智慧城市建设更加理性了；在体制机制方面还没有明显的改进，只有部分城市在制度设计上有一些创新。从试点到系统应用从注重项目建设到强化应用效果从技术主导到效果应用转变基础设施仍是主要工作制度层面还未有大突破观点来源：国脉物联网根据杨冰之教授在2012中国智慧城市发展年会演讲稿整理中国智慧城市建设仍处于基础设施不足状态，但经过一段时间的实践，建设思路进入调整期目前智慧城市的基础设施还很不足，制约应用能力的提升，基础设施的建设在未来很长一段时间仍然很重要；智慧城市市场分析总结1.中国智慧城市建设已经进入新的发展阶段，宏观环境利好，市场的成长期已经到来；2.市场空间足够大，并且能够在未来10~20年时间有足够的增长市场空间；3.行业产业链比较长，涉及相关方较多，如何处理相关方的关系，建立有利于自己的联盟组织将是关键成功因素之一；4.建设模式多样，对承建或者参与方将是一个重要的考验，如何能够适应并利用好多种建设、运营、投融资模式是企业的重要能力之一；5.行业主要“玩家”体量较大，自身解决方案覆盖度较高，并且能够在资本运作方面做到“失之东隅，收之桑榆”中国智慧城市现阶段特点：烽火网络在智慧城市市场的战略选择分析烽火网络现有产品与智慧城市需求对应分析应用层、数据层以下的基础网络和基础设施与烽火网络现有产业基础对应较好智慧城市的建设内容具体包含（不限于）6个方面业务支撑平台典型应用系统各种应用系统，（如行业信息管理、政府城市管理、一卡通应用，智能物流，监控应用，三网融合应用等）。支撑各种智慧化应用的业务，包括订单管理，用户管