中小企业信贷政策与实践

2011年中小企业信贷政策与实践1中小企业信贷政策与实践分行授信审批部：郜建民2总行信贷政策审贷实践把握市场开发思路目录2011年中小企业信贷政策与实践3总行信贷政策审贷实践把握市场开发思路2011年中小企业信贷政策与实践总行信贷政策1232011年中小企业信贷政策与实践4总体策略－业务范围小企业贷款包括小型企业、小微企业、个人经营类（小微企业）贷款。事业单位、政府融资平台和房地产开发企业不列入小企业范畴。注意与两个定义区别：分行中小企业金融部审批受理范围为：销售收入5亿元以下、授信额度3000万元以下，非事业单位、政府融资平台和房地产开发企业；总分行考核口径中小企业定义：销售收入5亿元以下、贷款5000万元以下，非政府融资平台和房地产开发企业。总行信贷政策123总体策略－总体要求总体原则：遵循“明确边界，持续创新，规划先行，优化流程，统一管理”的基本原则，建立“集群开发、批量处理、组合管理”的小企业信贷业务可持续商业化经营模式，进一步优化我行信贷客户和业务结构。规范品种，厘清边界；规划先行、产品建模；倡导专营、素质提升；协同作业、信息对称；方案审批、批量叙做；全面双签、授权到人；改进操作、提升效能；政策一致、统一管理。2011年中小企业信贷政策与实践5总行信贷政策123总体策略－目标市场1、符合国家产业政策导向，契合区域经济特点，经营相对成熟，盈利能力较强，经营区域相对集中的小企业客群，如基于商圈和专业市场成片开发小企业群体；2、具有较强核心竞争力的小企业；3、具有良好品牌、渠道完善、服务优势的物流和商贸型小企业；4、为大中型企业配套生产、购销渠道落实、经营稳定的专业型小企业；或与政府合作关系紧密，依托政府项目，订单充裕的小企业；5、背靠优质大股东，能够在销售、财务、融资担保等方面获得支持，自身经营情况较好的小企业；6、在细分行业中占有较高市场份额，区域市场排名前列的小企业；7、经营期限较长，主业突出，实际控制人行业经验丰富、资信良好，家庭资产实力雄厚的小企业；8、获得当地政府推荐，纳入当地产业发展规划，可享受相关优惠政策，具有区域特色和产业集群优势的小企业。9、主营业务正常，经营现金流稳定，能提供较强缓释风险担保条件的小企业。2011年中小企业信贷政策与实践6总行信贷政策123总体策略－客户准入底线2011年中小企业信贷政策与实践7指标名称底线标准行业限制不属于国家产业政策规定的限制类、禁止类行业。不属于资本密集型、规模经济特征比较明显的行业，以及高耗能高污染等行业（如电力生产、钢铁冶炼、有色金属采选和冶炼、铁合金生产、焦炭生产、水泥化工、煤炭等行业）；不属于环保不达标企业；不属于房地产开发企业、政府融资平台企业经营年限及从业经验企业经营两年以上（含控股股东经营年限）；企业实际控制人或关键经营管理者有3年以上该行业的从业经验资信记录企业及其实际控制人应符合以下条件：信誉良好，无恶意或重大不良信用记录；无黄赌毒等不良嗜好和涉黑背景；近三年不存在银行不良贷款、欠息经营能力主业突出且具有良好成长性，企业达产后无持续性经营亏损，以及无经营性净现金流量持续为负且逐年下滑情况管理可行性能配合我行信贷调查、真实反映其经营信息；能配合进行贷后管理和资金监控要求，如为信用贷款客户，我行须为唯一或主要结算行；属地就近原则，除1+N业务外，客户应在机构有效管理半径内总行信贷政策审贷实践把握市场开发思路2011年中小企业信贷政策与实践8123审贷实践把握审贷实践把握－宏观形势判断关键词：通货膨胀宏观调控资金链汇率2011年中小企业信贷政策与实践9123审贷实践把握审贷实践把握－标准细分中型企业按照总行行业政策标准执行；中小企业按照总行小客户信贷政策执行。2011年中小企业信贷政策与实践10123审贷实践把握审贷实践把握－优先支持1、优先支持区域：郑州、洛阳、安阳；许昌、新乡、焦作2、优先支持主业突出、第一还款来源充足、稳定，盈利模式清晰、行业排名靠前的中小企业；3、优先支持依托产业链核心企业的中小企业融资，重点为“1＋N”等产品类融资；4、优先支持具有良好风险缓释手段的融资，包括：（1）合格担保公司担保融资；（2）核心资产抵押融资；（3）信保融资；（4）动产质押融资2011年中小企业信贷政策与实践11123审贷实践把握审贷实践把握－特别关注1、民间借贷；2、担保圈风险；3、授信用途真实性，防止变相进入房地产和过度融资；4、多元化经营；5、实际控制人为自然人的道德风险；6、同业授信态度；7、客户来源；8、环保。2011年中小企业信贷政策与实践12123审贷实践把握审贷实践把握－一点体会如何在风险管理中做到从容不迫，腾挪有序，收放有度，在不确定性非常大的经济金融环境中勇于搏击风浪，是体现银行经营“大智慧”的一个表现。而这些不是哪个部门或个人能完成的，需要系统协作（前台和后台，支行和分行）的有效性，因此提倡中小企业风险防治的“群防群治”才是有效经营风险之本。2011年中小企业信贷政策与实践13总行信贷政策审贷实践把握市场开发思路142011年中小企业信贷政策与实践市场开发思路123掐尖关键词：行业小巨人拟上市企业高新技术企业2011年中小企业信贷政策与实践15市场开发思路123依链关键词：供应链物流链“1＋N”2011年中小企业信贷政策与实践16市场开发思路123依链－案例2011年中小企业信贷政策与实践17郑州宇通客车股份有限公司（沪市代码：600066）是一家优秀的客车制造商，2008年我行给予其授信总额度人民币5亿元，其中：3亿元为宇通客车按揭专项授信，授信使用人为购买宇通客车的下游客户，以所购宇通客车抵押担保，郑州宇通客车股份有限公司承担客车回购责任，安驰担保有限公司提供连带责任担保；1亿元为国内保理或商业承兑汇票买方额度，上游供应商可在限额内向我行申请办理以宇通客车为买方的国内保理或商业承兑汇票贴现业务。市场开发思路123依链－案例2011年中小企业信贷政策与实践18核心企业长途客运公司宇通客车汽车配件企业上游供应商下游客户市场开发思路123依链－模式2011年中小企业信贷政策与实践19围绕核心制造企业，如钢铁、汽车、船舶、机械、石油化工、金属加工、家电、电子设备等上游开发原材料和零配件供应商群体下游延伸开发销售商/用户群体市场开发思路123依链－产品2011年中小企业信贷政策与实践20234提货权融资国内保理、应收账款质押国内信保融资工程机械、客车等按揭产品（厂商回购）15订单贷……市场开发思路123依链－风险要点2011年中小企业信贷政策与实践21行业风险3核心企业信用风险2操作风险1过度授信风险4市场开发思路123划片关键词：商圈专业市场产业积聚区2011年中小企业信贷政策与实践22市场开发思路123划片－案例新乡起重产业群长葛卫浴产业群巩义铝加工产业群郑州凤凰建材城2011年中小企业信贷政策与实践23市场开发思路123划片－开发思路细分市场；方案先导；梯度开发；组合担保。2011年中小企业信贷政策与实践24市场开发思路123增信2011年中小企业信贷政策与实践25关键词：担保公司核心资产抵押联保贷信保融资2011年中小企业信贷政策与实践26谢谢