供应链金融业务实践中的风险控制

供应链金融业务实践中的风险控制苏州市供应链金融服务有限公司吴东旗SUZHOUSUPPLYCHAINFINANCIALSERVICESLTDEmail:[e-mail]:15606210306Web:贸易执行风险控制案例（1）合作方：苏州市供应链金融服务公司（SSCF）苏州市张家港HF电工器材制造有限公司合作时间：2009年----现在合作规模：20000万元/年合作项目：原料采购执行、产品销售执仓储管理、物流运输、产品出口报关、报检SSCF供应链金融服务平台供应商无氧铜丝HF电工器材制造公司加快资金周转帮助客户提高采购执行效率帮助客户加强供应商的协调和管理信息服务、商务订单服务、物流服务、融资结算、库存管理采购供应SSCF贸易执行风险控制案例（1）3mm无氧铜丝成品漆包线SSCF抵押采购采购执行SSCF贸易执行风险控制案例（1）SSCF预付款预销售HF公司指定下游客户销售付款A、若该客户不能约定付款，HF承诺将按期支付所有未付清款项。B、为确保我司预付款风险可控，华发将库存漆包线质押给我司。销售订单融资结算、库存管理分销执行SSCF贸易执行风险控制案例（1）控制风险进出货物的管控货位管理24小时监管风险控制从“三方面”抓起质押监管作为SSCF的主要业务模式之一，具有控制难度强、风险高等特征。为了有效控制风险，质押监管必须从三方面抓起：货位管理；进出货物的管控；24小时监管。SSCF贸易执行风险控制案例（1）一、货位管理●按照货位制作库存报表●定期盘点货在哪里？有多少货？货位管理SSCF贸易执行风险控制案例（1）货位：新仓库333个+原仓库615个=948个500多种型号、规格，怎么盘？？？●定期盘点：每日一次,抽盘6个货位每周一次；小盘每月一次：大盘●不定期盘点：没有固定时间，而是根据实际需要对监管区域内的货物进行盘点。二、进出货位的管控●进出库单证管理●按照品名制作库存报表●进出库最低货值管理。●留存质物出入库的所有签字盖章的单证资料●要求出质企业在出入库单证上签字盖章。《台账》《出入库明细》《库存明细》《出入库统计》→帐帐相符、账实相符、帐表相符、表表相符判断拟出库后的货物价值是否符合最低货物价值要求。560T报表制作控货管理单证管理SSCF贸易执行风险控制案例（1）三、24小时监管●掌控货权●夜间监管●春节监管●A、监管标志牌B、监管标签C、保险受益人C、工商登记●白天：货从哪个货位出？货入到哪个货位？品质的抽查夜间：一小时巡查一次●贴封条两小时巡查一次货权动态静态SSCF贸易执行风险控制案例（1）监管标志的维护：监管牌：新仓库、原仓库、办公室监管标签：货架、托盘SSCF风险预警信号●企业出现停工、停产状况●企业长期拖欠员工工资●发生仓库失火、被盗或其他事故●●●●●●●企业在质押物的数量和质量上作假●质押物市场价格出现大幅度波动●有他人到现场主张货权●●●●●●●企业出货未办理正常出货手续●●●●●●质押物情况出质人经营状况监管情况状况SSCF关注企业的生产经营状况关注HF公司的生产、销售、机器试调、水电费、员工薪水、员工抱怨、财务情况,以及发生的较大动作等。生产销售水电费员工薪水●●●●●●关注铜期货的价格走势铜期货原材料价格市场价值废铜价格A类借款人风险B类合作伙伴风险C类供应链组织风险D类外部环境风险A行业风险道德风险操作风险市场风险B经营风险经营风险监管风险政策风险C信用风险供应链风险合同风险法律风险D信用风险信息风险SSCF风险分类风险控制方案方案三风险的可偿性方案一贸易的真实性方案四管理的规范性方案二货权的可控性如何把控SSCF业务的贸易风险？SSCF质押监管风险控制案例（2）合作方：苏州市供应链金融服务公司（SSCF）××银行苏州分行合作时间：2011年2月----2012年10月合作规模：控货金额：32000万元出质企业：五家合作项目：钢材滚动式质押监管1、至2012年末，苏州（华东）钢贸行业（福建周宁）出现整体风险风暴，99%质押监管业务出现危机。2、苏汽物流集团（苏州市供应链金融服务公司）所监管的5家周宁商户，总计32000万元的监管货物没受任何损失，得到银行的高度评价。质押监管业务风控介绍关键凤险要素风险后果风控方案法律风险质权丧失风险质权不成立OK监管运作风险监管内部组织管理、监管员工道德风险组织管理失效OK违约风险出质企业违约风险银行融资受损OK质押物受损风险质押物盗抢风险质押物数量缺失风险质押物消损OK市场风险质押物跌价风险质押物不足值OKSSCF公司质押监管风控方案制度管理流程管理风控管理《供应链金融项目管理手册》《供应链金融风险管理办法指引》等10项基本业务管理制度《供应链金融业务管理流程汇编》24项业务管理流程1、基本业务管理制度2、六项道德风险控制制度3、六项操作风险控制制度4、监管质押保险制度管理流程管理风控体系SSCF风控管理体系一、10项基本业务管理制度1、《供应链金融项目管理手册》（作业指导书）2、《供应链金融业务风险管理办法指引》3、《供应链金融业务导入指引》4、《SSCF项目评审制度》5、《SSCF项目责任制度》6、《SSCF员工工作报告（日报、周报、月报）制度》7、《SSCF周会管理制度》8、《资产监管人员管理制度》9、《档案管理制度》10、《客户管理（拜访）制度》制度管理•目录•一、风险控制管理流程：•1、客户评级流程·················································4•2、风控评审流程·················································5•3、业务风控流程·················································6•4、风控监管巡查流程··········································7•5、监管质押应急流程··········································8•6、项目重要文件借阅流程····································9•二、信息系统管理流程：•7、监管质押系统管理流程···································10•三、业务管理流程：•8、业务接洽流程一··············································11•9、业务接洽流程二··············································12•10、监管质押流程···············································13•11、采购执行流程···············································14•12、期货业务总流程·············································15•13、保证金结算流程·············································16•14、交割流程···················································17•四、监管业务操作流程：•15、监管人员培训流程···········································18•16、监管质押入库流程···········································19•17、监管质押出库流程···········································20•18、日常工作操作流程···········································21•19、抽查仓库出入库流程········································22•20、每月盘点流程···············································23•五、行政管理流程：•21、日报汇总流程···············································24•22、会议流程···················································24•23、考勤流程···················································25•24、档案整理流程···············································2524项《标准业务管理和操作流程》ISVASPNSPPortalUserProductContentApplicationWarehouseDeliveryRetailConsumer二、流程管理8项道德风险控制制度：包括员工准入制度、保荐人制度、交叉监管制度、强制休假代班报告制度、异地监管制度、轮岗制度、监管员日常行为的分析控制制度、风险金制度等。6项操作风险控制制度：包括培训上岗制度、现场三级（帐实核查、帐帐核查、总部后台核查）检查制度、非现场检查制度、三级（监管员、风控专员、总部抽查）考核制度、谈话戒免制度、第一责任人制度和风险责任追究制度等。。Internet数据监控编码视频监控PLC控制器仓库全球眼视频监控消防手动报警网上监测查询提货明细查询仓库实时监测企业端监控系统视频监测银行、客户远程监管查询苏州市供应链金融服务公司经营原则：风控第一规模第二效益第三SSCF公司经营原则•SSCF公司正在探索和创新的业务模式：1、“买断式”质押监管业务模式（国家储备豆油项目、电商小家电项目）2、“产业集群式”供应链金融模式（授信金融），正在开展的有“吴江纺织物流银行项目”3、粮、棉、油加工收储全程供应链金融模式，正在运作的有“山东国储棉收储项目”和“盐城国储菜籽收储项目”。SSCF公司的业务创新模式江苏苏汽国际物流集团有限公司苏州市供应链金融服务有限公司简要介绍1、苏州市交通局直属国有企业；2、江苏苏汽国际物流集团有限公司全资公司3、苏汽集团注册资本2.5亿元；总资产40亿元4、苏汽集团连续四年（2009、2010、2011、2012年度）荣登“中国道路运输企业综合经营实力”第一位，并荣获“中国道路运输百强诚信企业”称号5、国家4A级综合物流服务企业