供应链金融和风险防控

SuccessinService服务创造价值供应链金融和风险防控中国外运长航集团有限公司首席物流专家高级研究员，高级培训师，教授肖星2014年8月15日联系电话：[phone]SuccessinService服务创造价值目录1、供应链管理及其本质2、供应链金融及其特点3、供应链金融的案例4、供应链金融的风险特点5、供应链金融贷前风险评估和管理6、供应链金融贷后风险管控7、供应链金融的风险应急处置SuccessinService服务创造价值目录1、供应链管理的本质分析SuccessinService服务创造价值供应链管理思想和方法供应链管理是一种集成、整合和优化的管理思想和方法；供应链：企业通过改善上、下游供应链关系，整合和优化供应链中的资源配置，操作流程和标准，使整个供应链系统成本达到最小；以获得企业的竞争优势的管理思想和方法，市场经济环境下，企业管理的重点，从生产，向供应链转移；供应链管理能力，成为企业能否做大做强的核心竞争力；SuccessinService服务创造价值供应企业供应链管理销售生产企业上游供应商A上游供应商B下游分销商X下游分销商Y二十世纪八十年代以后，经济全球化使生产的分工开始由企业内部转向企业外包，市场细分、业务外包，企业的经营管理不仅是企业内部管理，更多的是上下游供应商，分销商的管理，供应链管理应运而生。企业供应链管理：对上下游用户、零售商、分销商、制造商、采购供应商的供应过程进行计划、调度、调配、控制与利用的管理技术。SuccessinService服务创造价值供应链管理的扩展供应链管理的思想和方法，不仅适用于企业运营管理，也适用于经济活动的运行管理，适用于价值创造过程的管理；商品的价值创造是通过一系列经济活动构成的，这些互不相同但又相互关联的经济活动，构成了一个价值供应链。SuccessinService服务创造价值商品经济创造价值的五大经济活动商品研发——提供研发设计，创造独特的商品功能和知识产权价值;商品生产——对原材料进行加工生产，创造出有一定使用价值的产品；商品贸易——通过采购、销售等贸易活动实现商品所有权的交易和转移；商品物流——通过运输、仓储等经营活动对商品的空间和时间进行有效管理;商品金融——对商品生产、贸易、物流过程中的结算、资金、融资进行管理和服务；SuccessinService服务创造价值五大经济活动是现代经济的特点商品短缺时期，商品生产是最主要的经济活动，其他只是生产辅助活动，甚至可以忽略；随着自动化生产技术的发展和社会分工，贸易、金融、物流三大商品生产服务业（也是消费服务业）形成了独立的专业化的经济活动，他们的价值和重要性更加凸显；随着人类对新商品不断追求，商品研发是现代经济下的创新产业，成为人类重要的价值体现的经济活动；SuccessinService服务创造价值五大经济活动之间的关系生产企业上游供应商A上游供应商B商贸、金融、物流商流资金流物流商贸、金融、物流下游分销商X下游分销商Y经济全球化的分工，商易、金融、物流三大商品生产服务业，成为影响供应链效率和成本的关键因素，他们的价值和重要性更加凸显；SuccessinService服务创造价值供应链管理的本质供应链-——由若干上下游相关联的生产加工、贸易、物流、金融等企业联合构成的，按照整体优化的模式进行管理和运作的体系。供应链管理的本质，通过优化供应链内部上下游之间的资源配置，协同上下游之间的商品生产、交易、物流、融资等经济活动，实现供应链各环节的高效衔接和整体价值最大化的管理技术；供应链管理更加关注相关上下游企业资源配置，关注相关经济活动的的协调,关注整个价值链的竞争优势；SuccessinService服务创造价值目录2、供应链金融及其特点SuccessinService服务创造价值供应链金融的起源跨国公司、核心企业，将非核心业务外包后，与供应商，分销商产生大量资金结算等商业活动，核心企业往往通过推迟对供应商的付款或加快向分销商转移库存，来实现自己的财务经济性。这些做法实际上形成了对上下游的企业的资金挤压，导致整个供应链融资成本高企。一种针对整个供应链的资金优化的解决方案应运而生——供应链金融；SuccessinService服务创造价值供应链金融的概念供应链金融就是通过实施供应链上下游间多企业资金筹措和现金流的统筹安排，合理分配各个环节的流动性，从而实现整个供应链财务成本的最小化。供应链金融是由供应链中特定的金融组织者对供应链金融资源的整合，对供应链资金流管理提供的一整套解决方案。它包含了供应链中参与方之间，各种错综复杂的关系。供应链金融是指在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，利用自偿性贸易融资的信贷模型，引入核心企业、物流监管公司等风险控制方法，对供应链的不同节点提供封闭的授信的金融服务。供应链金融是为供应链内部上下游企业提供融资、资金安排和风险管控的技术方法。SuccessinService服务创造价值供应链金融生产企业上游供应商A上游供应商B商流、资金流、物流商流资金流物流商流、资金流、物流下游分销商X下游分销商Y通过实施供应链上下游间多企业资金筹措和现金流的统筹安排，通过对供应链的商流、资金流、物流的有效控制，实现整个供应链财务成本和风险的最小化。SuccessinService服务创造价值供应链金融的特点供应链金融的组织者，主导者可能有多家：银行等金融机构——平安银行核心企业——宝钢网络信息平台——北京融信通信息技术，大型商贸企业——京东，大型物流企业——中国外运长航集团SuccessinService服务创造价值供应链金融的特点供应链融资属于流动资金授信融资，主要提供应收账款，存货，和预付款融资供应链金融的服务对象主要是中小供应商和分销商，供应链金融在中国有非常特定的含义——解决民营中小企业融资难。供应链金融与其他金融产品的最大区别：把握“链”，“链”是供应链内部上下游之间的商务关系，包括商贸采购、物流交接、结算支付等商务活动，SuccessinService服务创造价值目录3、供应链金融的案例SuccessinService服务创造价值案例一、国内家电存货质押监管融资冰箱、冷柜、空调销售的季节性，必须提前保持一定库存，通过物流企业在运输，仓储环节的监管控货，银行提供存货融资；授信额度：4000万，控货方式：客户仓库监管、滚动质押（核定货值）SuccessinService服务创造价值案例二、进口信用证+存货质押融资境外CIFGS码头JS银行物流监管公司JH化工厂申请开证开证质押监管协议委托代理报关协议船代、报关、报检通知拖车接货JH化工厂客户罐区监管（根据银行指令监管，放行）进口信用证项下未来货权融资2000万，客户仓库监管粗甘油SuccessinService服务创造价值案例三、出口订单+镀锌钢卷质押融资工厂仓库深圳海星港客户收到台湾订单向银行申请融资2000万，融资生产镀锌钢卷必须进入指定监管仓库，由第三方物流企业监管，通报信息JS银行物流监管公司质押监管协议借款企业监管海运安排港口出口订单SuccessinService服务创造价值案例四、为分销商提供应付款融资案例。需求：学品公司给分销商的账期在六十到九十天。但是分销商销售需要的流动资金周转时间120天，分销商要销售AF化学品公司产品只能占用自有资金或贷款。化学品公司向银行提出合作，为销售额的百分之二十以上必须是AF化学品公司产品的核心分销商作为融资，融资用于分销商向AF化学品公司采购。融资方案：1、分销商融资金额小于五十万美元，最长期限六十天。分销商融资款直接用于支付AF化学品公司采购的发票和运单所对应的应付账款，对终端客户的应收账款不做转让，但是在贷款合同中约定，终端客户的销售回款按指定路线回到分销商在渣打银行的结算账户被用于贷款到期时到还款。2、当融资额度超过了五十万美元，最长期限90天。分销商针对终端客户的应收账款，可以做保理，保理所得款项直接用于支付AF化学品公司采购的发票或订单所对应的应付账款。方案获得了三赢结果。SuccessinService服务创造价值案例四、为分销商提供应付款融资案例60天分销商终端客户化学品公司120天商品分销商品销售化学品公司给分销商的账期在六十。但是分销商销售需要的流动资金周转时间120天，分销商要销售化学品公司产品只能占用自有资金或贷款。化学品公司向银行提出合作，为核心分销商作为融资，融资用于分销商向化学品公司采购。贷款有三个属性，额度、期限、用途SuccessinService服务创造价值案例四、为分销商提供应付款融资案例——60天融资方案支付应付账款银行分销商专有账户分销商终端客户化学品公司商品分销商品销售60天贷款回款指定账户60天融资方案：分销商融资金额小于五十万美元，最长期限六十天。分销商融资款直接用于支付化学品公司采购的发票和运单所对应的应付账款；对终端客户的应收账款不做转让，但是在贷款合同中约定，终端客户的销售回款按指定路线回到分销商在银行的结算账户被用于贷款到期时到还款。化学品公司、分销商、银行签署60天贷款合同SuccessinService服务创造价值案例四、为分销商提供应付款融资案例——90天融资方案银行分销商终端客户化学品公司商品分销商品销售90天融资方案融资额度超过了五十万美元，最长期限90天。针对终端客户的应收账款做保理，保理所得款项用于支付化学品公司采购的发票或订单所对应的应付账款支付应付账款化学品公司、分销商、银行签署90天贷款合同分销商、终端客户、银行签署90天贷款应收保理合同SuccessinService服务创造价值案例五、乌盟铁合金供应链金融案例铁合金包括镍、铬、锰、硅等铁合金，是不锈钢的主要原材料。2013年全国不锈钢产量达2000万吨，比2012年增长13%。产值3000—4000多亿元。2013年我国镍铁合金产量700万吨，铬铁合金产量400万吨，年产值超过1500亿。内蒙古乌兰察布盟是全国最大的铁合金生产基地。有铁合金企业100多家，高镍铁产量占全国16%，硅锰产量占全国10%，铬铁产量占全国25%。2013年乌蒙铁合金企业采购原矿1381万吨，需要采购资金约125亿。铁合金销售收入约227亿SuccessinService服务创造价值案例五、内蒙古乌兰察布盟是全国铁合金重要的生产基地,乌盟发展铁合金的优势1、交通便利，物流成本低2、电力资源丰富，电价便宜3、政策优惠好，产业集中度高SuccessinService服务创造价值铁合金供应链主要物流环节铁合金供应链主要五个物流环节：1、铁合金原材料（矿石）租船海运；2、铁合金原材料（矿石）港口卸船、仓储、提货代理；3、铁合金原材料（矿石）公路运输，4、丰镇地区铁合金原材料（矿石）仓储保管，5、铁合金仓储保管；6、铁合金运输；SuccessinService服务创造价值案例五、乌盟地区铁合金企业面临融资难问题1）原材料（矿石）采购融资乌盟地区铁合金生产企业可以从天津港采购原材料（矿石），流动资金占用时间约2-3个月，一般较大镍铁企业每月需要5000万元采购原材料（矿石），两月需要1亿元。如果直接从境外采购原材料（矿石），流动资金占用时间约4-5个月，需要资金约2亿元。2）铁合金质押融资乌盟地区铁合金生产企业生产出的铁合金由于价格波动，需求波动等原因，有时不能马上销售需要储存，但这些铁合金占用了大量资金，生产企业希望质押（或抵押）给银行（或金融服务企业），获得贷款用于继续生产需要。3）铁合金应收账款融资乌盟地区铁合金生产企业销售出的铁合金不能马上收款，形成应收账款，占用企业流动资金，有些钢厂账期较长，铁合金生产企业希望获得应收账款融资。SuccessinService服务创造价值案例五、中外运长航丰镇铁合金物流园将天津港的铁合金原材料（矿石）仓储、保管、融资监管等功能内移到丰镇地区，当地生产企业可以在丰镇采购原材料（矿石），获得融资服务，减少原材料（矿石）的仓储、保管、运输、融资成本，提高效率，方便企业；SuccessinService服务创造价值案例五、丰镇物