中国天然气行业研究报告

1中国天然气行业研究报告目前，天然气行业主要由国家发改委及各省发改委进行管理，环境保护、国土资源、安全监察、水土保持等实行专项管理。其中，国家发改委负责制定中长期能源发展规划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。各省区市发改委在相应权限之内，核准省内规模在限定额度之内的项目。天然气出厂价格由国家发改委管理，天然气终端价格由各省价格主管部门管理。虽然天然气管道建设与运营在产业政策上并不属于限制类，但由于其上下游产业政策均存在限制要求，上游资源开采目前垄断在中石油等巨头手中，下游城市燃气供应要求中方控股，中游长输管道除中石油等巨头外，一般由省属国有控股企业实施。改革开放以来，随着我国经济体制改革的深化，天然气管理体制也发生了一些变化。近几年，政府采取了一些重要步骤，逐步提高天然气定价机制的市场化程度，对于新管道、新用户的价格已基本上以市场调节为主。目前，对于天然气行业主要由国家发改委及各地发改委进行管理，其他政府部门包括环保、土地、安全保护、水土保持等部门实行专项管理。其中，国家发改委负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。根据拟建设输气管道的年输气能力、建设区域、以及投资企业性质等进行区分，分别由国家发改委或各级发改委予以核准（备案或批复）；各级发改委在核准（备案或批复）之前，将考虑相关环保部门、国土资源部门以及城市规划部门的意见；天然气输气管道必须由相关政府部门验收合格后方能投入使用。目前，针对天然气价格，由价格主管部门统一实行政府指导价，按照化肥生产用气、直供工业用气和城市燃气用气三类分别定价。其中，城市燃气用气包括居民用气、商业用气及通过城市天然气管网公司供气的小工业用户。随着天然气行业以市场化为目标的机制改革的推进，国家相关部门出台了多项相关政策，指导该行业的改革与发展，规范行业经营秩序。2目录第一章行业发展概述第一节行业发展外部环境因素分析1、行业政治环境因素分析2、行业社会环境因素分析3、行业技术环境因素分析4、行业经济环境因素分析第二节行业发展基本特征研究1、行业沿革与生命周期2、行业结构特点3、行业产销规模4、行业企业竞争格局5、行业及区域性特征第三节2009-2010年行业发展现状分析1、现状分析2、存在问题分析3、问题成因及对策第二章2009-2010年行业市场供求分析第一节2009-2010年行业产品供给分析1、产品产量2、区域分布3、供给影响因素分析第二节2009-2010年行业产品需求分析1、产品市场需求量2、区域市场分布3、下游需求构成分析第三节行业供需格局影响因素分析1、再建及拟建产能情况2、价格走势及影响因素分析3、替代品对供需格局影响分析第三章行业进出口市场分析第一节行业进出口市场发展现状1、进出口市场特点分析2、发展现状、存在问题及成因第二节行业产品出口市场分析1、出口目的地分析2、出口数据统计定量分析3第三节行业产品进口市场分析1、进口产品来源分析2、进口数据统计定量分析第四节影响行业产品进出口因素分析1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素2、人民币升值对进出口影响分析第四章天然气管道分析第一节世界天然气管道建设现状及特点1、世界天然气管道建设发展历程2、世界天然气管道发展趋势分析第二节我国天然气管道建设情况分析1、我国天然气管道建设里程2、西气东输工程3、川气东送第三节我国西气东输管道工程专题1、西气东输管道工程项目组成2、西气东输管道工程实现过程3、中石油西气东输管道供应情况4、西气东输工程战略意义第四节跨国天然气管道建设1、中国与土库曼斯坦天然气管道已获批准2、中哈天然气管道一期2009年投入使用第五节我国输气管道技术不断进步1、国外天然气管道输送技术发展迅速2、我国西气东输工程积累了大量技术经验第六节建立我国天然气管输费体系1、国外天然气管输费体系的一般模式2、建立我国天然气管输费体系的必要性第五章LNG市场分析第一节进口LNG分析1、进口液化天然气（LNG）长期协议分析2、LNG接收企业分析第二节车用LNG分析1、LNG技术臻于成熟2、车用低碳技术发展：仍以代用燃料为主3、加工能耗不是LNG的致命伤4、LNG车用产业生态日趋成熟5、打破成品油垄断的唯一的希望是LNG（液化天然气）4第六章天然气在城市燃气领域发展状况第一节我国城市燃气发展现状第二节国外燃气发展情况分析1、国际城市燃气行业发展历程2、国际城市燃气行业发展面临的问题3、国际城市燃气行业技术发展现状第三节LPG将与天然气分割民用燃气市场1、民用燃气市场气源比例分析2、民用燃气各气源发展预测第四节中国城市燃气的价格分析1、近年来燃气价格变动情况2、燃气价格变动趋势3.、中国城市燃气价格改革分析第五节各地区城市燃气产业发展分析1、北京供给与需求情况分析2、上海供给与需求情况分析3、天津供给与需求情况分析4、深圳供给与需求情况分析5、新疆供给与需求情况分析6、陕西供给与需求情况分析第六节我国城市燃气市场需求总体分析1、我国城市燃气需求结构分析2、我国城市燃气需求总量分析3、我国城市燃气行业投资前景分析第七章我国天然气发展战略分析第一节我国天然气产业发展战略1、天然气低品位资源开发重要性分析2、我国工业结构调整重要性分析3、我国发展LNG重要性分析第二节我国天然气产业发展战略措施1、树立和强化新的资源价值观2、建立国家天然气协调管理体系3、促进天然气产业主体的建立和完善4、推动上下游一体化协调发展5、加大天然气产业投资力度6、加强天然气勘探开发技术攻关7、加强天然气利用技术的研究第三节天然气市场发展战略51.专家建议我国应加强天然气市场培育2.我国天然气市场发展思路3.中国天然气消费市场定位探讨4.进口液化天然气的需求推动战略第八章2010-2015年行业发展前景预测第一节2010-2015年行业供需预测1、行业产品供给预测2、下游需求预测3、整体供需格局预测第二节2010-2015年行业发展影响因素1、政策因素2、技术因素3、行业变革驱动因素4、价格因素5、其他第三节2010-2015年进出口市场预测1、进口市场预测2、出口市场预测第九章2009-2010年行业热点问题深度调研第一节行业产业链分析及延长策略第二节低碳循环经济对行业发展影响第三节行业“十二五”发展规划要点第四节国家产业振兴规划对行业发展后续影响分析第十章天然气改革分析第一节天然气价格改革势在必行1、天然气定价机制2、价格改革的必然性第二节天然气价格改革的影响和方案分析1、天然气价格改革影响分析2、天然气价格改革方案分析第三节天然气价格改革对相关公司影响1、天然气改革对开采行业影响分析2、天然气改革对管道运输影响分析3、天然气改革对下游行业影响分析第十一章本报告主要预测结论及观点第一节整体发展趋势预测6第二节2010-2015年行业主要指标定量预测第三节2010-2015年行业发展趋势定性预测第四节本报告主要观点汇总第十二章华经纵横独家策略建议第一节天然气市场发展思路第二节针对客户需求给出独家策略建议7第二章2009-2010年行业市场供求分析第一节2009-2010年行业产品供给分析1、产品产量目前我国天然气供需基本平衡，产量能基本满足消费，2008年天然气产量763亿立方米，天然气消费量807亿立方米，净进口量为43亿立方米，只占总消费量的5.5%。但随着消费的增长，供需差距将逐渐显现。2009年我国天然气供给量为830亿立方米。2007-2010年我国天然气供给量及增速693.1763830158.710.09%8.78%12.73%020040060080010002007年2008年2009年2010年1-2月亿立方米00.020.040.060.080.10.120.14供给增速图表2007-2010年我国天然气供给量及增速资料来源：发改委2、区域分布中国天然气产区可以划分为7大块，即松辽盆地块、渤海湾盆地块、四川盆地块、鄂尔多斯盆地块、塔里木盆地块、柴达木盆地块、沿海大陆架块。中国天然气的地区分布不均衡；华南“内陆”部分少有天然气分布；华东地区几乎没天然气分布；而这两个地区都属中国经济最发达的地区之列，典型代表就是“长三角经济区”、“珠三角经济区”，代表城市是上海、广州；东北松辽盆地虽有天然气区，但是数量有限，而且采暖季节气温过低，使用天然气不合理；华北渤海湾天然气储量丰富，但却是海上天然气；中国天然气主要分布在四川盆地、西北部的塔里木盆地、准噶尔盆地及柴达木盆地，另外就是莺歌海－琼东南及云贵地区，那里也已展现出大气区的雄姿。天然气资源分布的不平衡，使生产与消费区域分离。我国天然气资源60％以上分布于经济落后的中西部地区，远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有20％左右的天然气资源分布于近海大陆架。西部气区距东部经济发达区，最远的轮南至上海4000公里，最近的忠县到武汉695公里，靖边至北京853公里，涩北至兰州953公里。天然气生产区域与消费区域的空间错位，使天然气基础设施建设成为制约我国天然气市场开发和天然气工业发展的瓶颈。其直接后果就是天然气资源地周围地区个别天然气利用项目发展过热，导致天然气需求增长过快，不能对宝贵的清洁资源进行最为科学的利用，同时限制了下游消费市场的合理发展。从整体看，我国天然气需求量与8国内今后潜在的、可生产的天然气产量相比，还有较大的缺口。我国有丰富的天然气资源。全国第二轮资源评价结果认为：我国有38×1012米3(38万亿米3)的天然气资源量，其中陆上30×1012米3，海域8×1012米3，主要分布在中西部地区和近海海域(约占全国天然气资源总量的80％)。至今累计探明了2．3×1012米3的天然气储量，探明率仅为5．8％。“八五”以来的近十年间，我国探明天然气储量年均以1200×108米3以上的速度增长；年产气量平均以10％以上速度增长。根据中国地质矿产资源部的第二输油汽评估结果，估计我国的天然气储量约达430，000亿立方米，当中约300，000亿立方米储存在陆上，而130，000亿立方米则储于海床。就现时的使用水平而言，此等估计储量可供我国使用74至120年。然而国内能源的开采程度尚浅，再加上国内有大量煤储量（连同煤层沼气），故此储量较现时预计为高，而大部分储量均位于西部。陆上资源主要集中在四川盆地、陕甘宁地区、塔里木盆地和青海，海上资源集中在南海和东海。此外，在渤海、华北等地区还有部分资源可利用。由于资源勘探后，未能有效利用，以及政策不配套，造成用气结构不合理，都在一定程度上制约了我国天然气工业的健康发展。但是，随着我国的社会进步和经济发展，天然气成为主要能源将是一个必然的趋势。图表：我国天然气资源的盆地分布图资料来源：北京华经纵横咨询有限公司图表：我国天然气资源盆地分布盆地资源量/103M3总量/%盆地资源量/103M3总量/%松辽98692.6吐哈3651.021.2渤海21181.265.5长江近海口6513.021.79四川73575.2119.4东海24803.46.5鄂尔多斯41797.411琼东南16253.44.2准格尔122893.2莺歌海223905.9柴达木90002.4珠江口129873.4塔里木83896.1521.9总量338205.8688.9资料来源：北京华经纵横咨询有限公司我国所有天然气储量主要由中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油总公司及中国石油化工集团公司开发经营。3、供给影响因素分析截至2008年底，我国已探明天然气地质储量63357亿立方米，可采储量38687亿立方米，资源探明率仅为11.34%，尚有待探明资源量近50万亿立方米，勘探潜力巨大。另外，我国天然气分布相对集中，主要分布在陆上西部的塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达木、准噶尔盆地，东部的松辽、渤海湾盆地，以及东部近海海域的渤海、东海和莺—琼盆地。目前这9个盆地远景资源量达46万亿立方米，占全国资源总量的82%；已探明天然气地质储量6.21万亿立方米，占全国已探明天然气地质储量的93%；剩余资源量40万亿立方米，占全