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风力发电机市场及技术研究报告************集团有限公司投资项目部二〇〇九年一二月目录一风力发电行业与市场分析......................................................................................11.1我国风电行业快速发展的背景分析...............................................................11.1.1风电产业政策支持是促进风电产业发展的主要动力.........................11.1.2风能总储量丰富是确保风电产业发展的外在条件.............................21.1.3能源结构中风电比例偏低为风电提供巨大发展空间.........................21.1.4风电场投资盈利能力是拉动风电产业发展的内在动力.....................21.2风力发电装机容量情况...................................................................................31.2.1全球风电装机情况.................................................................................31.2.2我国风电装机情况.................................................................................41.2.32008年我国部分风电场建设项目情况................................................51.3我国风力发电机市场容量预测(2009-2015)...................................................8二风力发电机生产厂家分析....................................................................................112.1国内主要发电机生产厂家概况.....................................................................112.2主要发电机生产厂家市场渗透情况.............................................................122.3主要发电机生产厂家具体情况.....................................................................142.3.1中国北车集团永济电机厂..................................................................142.3.2株洲南车电机股份有限公司..............................................................142.3.3兰州电机有限责任公司......................................................................152.3.4大连天元电机有限公司......................................................................162.3.5四川东风电机厂有限公司..................................................................162.3.6淄博牵引电机集团股份有限公司......................................................172.3.7湘潭电机股份有限公司......................................................................182.3.8上海南洋电机有限公司......................................................................192.42008年主要风力发电机生产厂家生产（订单）情况................................19三风力发电机组技术现状及发展趋势....................................................................203.1国内风力发电机组技术特点.........................................................................203.2两种主流风力发电机组技术比较.................................................................203.3风力发电机组发展趋势.................................................................................21风力发电机市场及技术研究报告2009-1-131一风力发电行业与市场分析1.1我国风电行业快速发展的背景分析1.1.1风电产业政策支持是促进风电产业发展的主要动力政策支持是我国风电行业能够实现突破性发展的主要动力，其中国产化率标准、强制性配额要求等政策对国内风电行业发展刺激作用最大。（具体政策见表1）表1我国风电行业的相关政策时间部门类型具体内容2003年9月发改委第一期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于50%。2004年9月发改委第二期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于70%。2005年2月人大常委会《可再生能源法》要求电网企业为可再生能源电力上网提供方便，并全额收购符合标准的可再生能源电量；设立专项资金；金融机构提供优惠贷款；给予税收优惠等。2006年1月发改委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》风能发电价格实行政府指导价，即通过招标确定的中标价格，可再生能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用，各省级电网企业按其销售电量占全国的比例，分摊全国可再生能源电价附加额，其实际支付的可再生能源电价附加额与其应承担的电价附加的差额，在全国范围内实行统一调配。2006年6月发改委《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》为可再生能源开发利用项目提供有财政贴息优惠的贷款，对列入可再生能源产业发展指导目标的项目提供税收优惠等。2006年8月发改委《关于风电建设管理有关要求的通知》未满足国产化率70％要求的风电场建设不许建设，进口设备要按章纳税。2007年7月发改委第四期风电特许权招标每个投标人必须有一个风电设备制造商参与，而且风电设备制造商要向招标人提供保证供应符合75％国产化率风电机组的承诺函。2007年8月发改委《可再生能源中长期发展规划》力争到2010使可再生能源消费量占到能源消费总量的10%，2020年提高到15%，对非水电可再生能源发电规定强制性份额目标：到2010年和2020年，大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1％和3％以上；权益发电装机总容量超过500万千瓦的投资者，所拥有的非水电可再生能源发电权益装机容量应分别达到其权益装机总容量的3％和8％以上。2008财政《关于调整大为大功率发电机组而进口的关键零部件和原材料关税、风力发电机市场及技术研究报告2009-1-132年4月部功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知》增值税先征后退。单机额定功率不大于2.5兆瓦的风力发电机组停止执行进口免税政策。2008年8月财政部《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准给予补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50％，并重点向关键零部件中的薄弱环节倾斜，补助资金主要用于新产品研发。1.1.2风能总储量丰富是确保风电产业发展的外在条件据中国气象科学研究院初步探明，中国风能总储量达32.26亿千瓦，居世界第一位。其中可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿千瓦，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿千瓦，共计约10亿千瓦，大于中国的水能资源储量。目前，除了西藏、云南、新疆等5个省自治区外，国内其他26个省、自治区、直辖市的风能资源还有32亿千瓦装机容量可供开发。与国外相比，我国风能储量是印度的30倍，德国的5倍，但截至到2007年底，我国风电装机容量仅为印度的3/4，德国的1/4。因此，丰富的风能储量为我国风电产业的发展提供了良好的外在条件。1.1.3能源结构中风电比例偏低为风电提供巨大发展空间与全球主要国家相比，我国风电占全国发电总量的比例偏低，2006年我国仅为0.04%，而丹麦为18.82%（详情见图1），因此，未来风电行业成长空间仍然很大。图1.2007年风电占各国发电量的比率18.52%4.34%0.73%0.57%0.17%0.04%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%丹麦德国美国英国日本中国百分比1.1.4风电场投资盈利能力是拉动风电产业发展的内在动力风电场投资的总体盈利能力渐趋改善，一些企业基本实现保本或盈利，例如，国电龙源电力集团公司的风电项目盈利状况良好，其赤峰新胜公司08年预计利润3942万元，即使2012年以后没有了CDM收入，每年利润预计也可以达到2037万元,因此，很多企业投资风风力发电机市场及技术研究报告2009-1-133电已是自愿。目前，投资风电场的运营成本约为0.5-0.6元/kWh，而特许权项目招标电价在0.47-0.55元左右，加上CDM项目带来的0.07-0.1元/kWh的收益，风电场运营商已经可以保本；非特许权风电场项目往往可以获得0.5-0.6元/kWh的上网电价，加上CDM收入，已经基本可以盈利。今后，随着风机制造技术水平的提高，风电成本逐步下降将是一种发展趋势。据《风力21在中国》预计到2020年前后，风电价格将与煤电价格相当。但考虑到煤炭价格近两年来大幅飙升，火电成本上升较快，煤电价格也在不断上调，可以预计，这一过程将可能提前到2015年前后，届时风电行业将更具吸引力。因此，日趋改善的风电场投资盈利能力拉动了风电产业的快速发展。1.2风力发电装机容量情况1.2.1全球风电装机情况在过去的20多年里，风电发展一直保持着世界增长最快的能源地位。1998-2007十年间，全球风电累计装机容量复合增长率与新增装机容量复合增长率分别为29%、31%。2007年全球累计风电装机容量为9386万KW，同比增长27%，全球新增装机容量为1981万KW，同比增长32%（见图2、图3）。图2.1998-2007年全球风电装机容量增长情况102013601740239031103934476259087405938634%37%28%37%31%26%21%24%25%27%0100020003000400050006000700080009000100001998199920002001200220032004200520062007全球累计装机容量（万KW）0%5%10%15%20%25%30%35%40%全球累计装机增长率（%）全球累计装机全球累计装机增长率风力发电机市场及技术研究报告2009-1-134图3.1998-2007年全球风电新增装机容量增长情况2603803766