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客车市场调研分析报告苏州市奥杰汽车技术有限公司2011年4月第一部分：中国客车市场整体分析及未来五年发展方向预测第二部分：2008-2010年中国客车企业前十位按长度销量分析第三部分：2008-2010年中国客车企业前十位按车型销量分析第四部分：中国客车市场按长度及车型细分市场分析及预测报告目录第一部分：中国客车市场整体分析及未来五年发展方向预测3035445258527151506065636272353541513341540501001502002502004200520062007200820092010千大型客车(10L)中型客车(7＜L≤10)轻型客车(L≤7)客车大型化趋势明显，10米以上客车发展前景较好。2004-2010我国客车总体及各车型销量变化趋势图一、客车市场需求发展趋势中型客车：36.69%轻型客车：27.43%大型客车：35.88%2010年各车型比重110795113421136582115239153980155503-1.28%-7.19%+18.37%+2.37%+20.42%+15.70%-8.15%+0.99%+24.64%+17.64%+19.85%+8.60%-1.56%-2.85%+16.17%+8.88%-35.18%+24.50%+11.91%-9.69%+27.04%+16.78%+31.46%+35.76%197554我国客车总体销量分析-按车型2010我国客车分长度销量同比变化趋势图162643351259031289726300332952880425378-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%130%140%150%0%5%10%15%20%25%30%5＜L≤69＜L≤10增长率%8＜L≤911＜L≤126＜L≤710＜L≤117＜L≤8市场份额L1211＜L≤12大型客车销量大，增长率高5＜L≤6高增长得益于农村客运市场的发展原来的特大型客车市场已经逐步被11-12米车市场所瓜分和蚕食了特大型BRT运营经济效益并不让人满意我国客车总体销量分析-按长度2010年1-12月销量同比增长情况表总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤62009合计155503251128280214191273820807285312999111226座位98160873141618425514411929205662617710885卧铺3139451267018公交53581118611449129767437884379603390340其他623115735542412010合计197554162643351259031289726300332952880425378座位1314654152465711853514717001232062601823168卧铺390621936681900000公交614499791502614031759992741005225221966其他73413001512537264244差合计42051-88515071448415954934764-118714152座位33305-458104963428350722640-15912283卧铺767-232998100000公交7868-207357710551624312092-8681626其他1111200-6-1032-160243增长合计27.04%-35.24%53.29%20.93%1.25%26.40%16.70%-3.96%126.06%座位33.93%-52.46%74.12%40.69%0.06%42.52%12.84%-0.61%112.84%卧铺24.43%-51.44%37.38%5.56%公交14.68%-17.45%31.24%8.13%2.18%4.87%26.28%-25.60%478.24%其他17.82%1200.00%-3.82%-28.57%640.00%-37.74%24300.00%我国客车总体销量分析-分长度及类别（1）影响因素模型影响因素环境因素消费因素经济因素道路水平/城市化政策法规客流经营者1、影响未来客车发展的主要因素分析公路动车高铁建设农村客运市场厂区外移影响我国客车市场的主要因素经济因素道路水平/城市化政策法规旅客中国经济快速发展客运量增加，由于铁路的局限性，长途客运将快速增加，部分区域高铁、动车的发展中、高档客车成为市场主要需求，公交车以低地板、电子化、大落窗需求为主环保法规道路水平提高，高速公路里程增多市场需求总量增加，大型客车增加尤为迅速排放提高，欧III、IV排放以CNG、LPG为代表的清洁燃料动力已得到了广泛的应用，未来有着较大的需求动力升级，高速快巴需求增加客运企业资质评定中、高等级客车需求增加,全承载需求增加经济发展，消费水平提高，对舒适性、安全性、可靠性要求提高因素变化情况对客车需求的影响（2）客车市场需求分析影响我国客车市场的主要因素（2）十二五期间客车行业发展趋势影响因素及总趋势按规划要求，十二五期间，道路运输要打造更安全、更高效、更便捷、更可靠、更绿色的道路运输新模式，明确提出全面推进城乡客运一体化，鼓励城市公交向城市周边延伸覆盖，支持有条件的地区进一步推进农村客运公交化改造，鼓励发展镇村公交;根据公铁竞争的现状，引导道路客运企业创新经营理念和服务方式，稳步拓展短途、多样化与个性化客运市场，优化中长途客运资源配置等的具体举措。客车行业的发展将以结构调整为主这表现在，客运企业对客车产品需求细节的调整，比如，公路客车用户可能不仅关注车辆本身性能，有时会更加关注客车的电子信息化处理水平国家政策将会更加突显“安全、节能、环保”客车需求将更加“人性化、大型化、高档化”，客车的“高铁时代将要到来十二五期间，国内旅游人次10%的增长目标，有力的保证了旅游客车的发展十二五期间，约有48万辆的公交客车需求，将使公交车面临良好的发展机遇城乡统一规划，带动城乡客车的发展影响我国客车市场的主要因素环渤海京津冀长三角地区珠三角地区高速公路总里程到2010年5-5.5万km总规划达8.5万km（1）高速公路高铁动车建设对未来客车需求影响分析2、影响未来客车发展的关键因素剖析其它大部分地区仍在较长时间内采用传统地区运输方式2003年2.9万Km2005年3.5万Km2007年4.2万Km按规划：高速公路里程的增加与客车的需求成明显的正相关关系，未来客车需求趋势仍将不断上升影响我国客车市场的主要因素-动车地区2010年2020年公路客运量其中城际轨道承担客运量所占份额公路客运量其中城际轨道承担客运量所占份额环渤海京津冀17.80.42.2532.21.03.11长江三角洲29.02.06.9052.34.58.61珠江三角洲19.94.120.6532.68.927.31单位/亿人次三大经济区城际客运量的预测表未来客运将向11-12米大型客车发展，支线向10米车型发展考虑到客车运营成本和上座率因素：2010年我国动车组列车将达700组，京沪高铁开通公铁竞争的结果出现双赢，动车组的挤压并未改变客车大型化的趋势影响我国客车市场的主要因素-动车2、影响未来客车发展的关键因素剖析2010年以来动车特别是高铁开通未对客车销量造成影响的原因有以下几点：国家排放法规的出台，使低排放车辆销售陡增，提前释放了客车需求。高铁高价票，使得客车出行性价比更高旅游业火暴使客运需求增长加快，带动客车销量增长，特别是世博会大大提升的旅游客运需求动车开通带动了支线的客运需求的新增长客车出口需求增长明显据专家分析，虽然“公铁竞争”愈演愈烈，但在全社会旅客运输总量不断扩大的前提下，公路客运和铁路客运都得到了快速发展（公路客运量所占比例还有所提高），可以断定，未来几年，全社会旅客运输总量将还有百亿级别的增量，“公铁竞争”将是一种双赢的结果影响我国客车市场的主要因素-动车（2）城市化对未来公交客车的需求影响分析①一线城市公交车需求趋势分析▶公共交通发展已上升为政治议题，公交发展将会受到强有力的政策性支持。▶大力发展轨道交通对公交车需求产生影响随着我国城市化进程加快，到2010年，我国城市化水平将由2000年的30.4提高到45，强力支撑了城市公交的需求据统计，各城市规划地铁123条，轻轨40条，目前已经建成通车20条，在建15条，地铁，轻轨的建设集中在客流量大的区域，因此未来很大程度上会分担公交的客源。▶公交车型需求判断未来一线城市公交车将向11-12米方向发展、支线的10米车型方向发展我国各城市地铁规划表影响我国客车市场的主要因素-城市化②二、三线城市公交需求仍以传统产品为主③城镇一体化引发客车新产品需求城市群公交特点▶站点长▶车速快▶单程载客量大客车新产品的需求趋势▶增加座位量▶动力升级▶大型车11-12米▶中型车8米和10米为主▶轻型车6-7.5米影响我国客车市场的主要因素-城市化（3）工厂外移▶由城市越来越重视环保及和谐生活，引发工厂外迁趋势促进团体客车需求▶10米车型▶中档为主▶公交和轨道车辆到达有局限性▶往返客流数量多，时间集中▶需求以企业为单位影响我国客车市场的主要因素-城市化（4）农村客运市场对未来客车需求分析①需求潜力巨大2006年，农村轻客的主力需求车型5-7米车的总销量为32038辆，到2010年底这一数据已接近5万辆②产品等级判断，以中低档为主③农村客车车型特点④农村客车车型需求判断根据农村客车标准来看，农村客车将满足安全性、经济性、通过性、实用性、耐用性、稳定性等多方面的要求，对舒适性的要求较低，有利于降低客车成本。目前农村客车以6-7米为主，其长度和宽度均满足不了现有需求，未来农村客车将向7.5米左右的中低档产品方向发展影响我国客车市场的主要因素-城市化第二部分：2008-2010年中国客车企业前十位按长度销量分析影响我国客车市场的主要因素-城市化L12排名2008年1-12月2009年1-12月2010年1-12月企业销量份额企业销量份额企业销量份额1北京京华127438.29%浙江青年尼奥普兰90636.1%重庆恒通46528.6%2丹东黄海73622.12%丹东黄海33513.3%郑州宇通31119.1%3浙江青年55516.68%郑州宇通31212.4%安徽安凯20912.9%4郑州宇通39211.78%厦门金龙1646.5%辽宁曙光（黄海客车）1408.6%5扬州亚星1504.51%安徽安凯1234.9%青年汽车1056.5%6安徽安凯982.95%重庆恒通1114.4%苏州金龙694.2%7江苏女神431.29%北京京华1004.0%广汽日野（沈阳）633.9%8江苏常隆330.99%中通客车963.8%厦门金龙613.8%9盐城中威240.72%苏州金龙903.6%中通客车593.6%10北京北方70.21%江苏女神833.3%厦门金旅311.9%其它150.45%其他1917.6%其他1136.9%合计3327100%合计2511100.0%合计1626100%L12米客车销量大幅下滑，企业销量排名波动显著L12米客车销量前十位企业分析11＜L≤12排名2008年1-12月2009年1-12月2010年1-12月企业销量份额企业销量份额企业销量份额1郑州宇通778524.45%郑州宇通731425.9%郑州宇通1241128.6%2厦门金龙580718.24%厦门金龙425315.0%苏州金龙492911.4%3丹东黄海24207.60%苏州金龙20747.3%厦门金龙472310.9%4厦门金旅22036.92%厦门金旅17716.3%厦门金旅26686.2%5苏州金龙14514.56%浙江青年尼奥普兰14455.1%青年汽车24045.5%6浙江青年13024.09%上海申沃客车有限公司13734.9%辽宁曙光（黄海客车）20854.8%7上海申沃12063