TS16949—报价及订单审查控制程序

XX公司程序文件版本：ACP-14报价及订单审查控制程序修订:第0次Page1of7Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-14报价及订单审查控制程序修订:第0次Page2of7新项目报价流程责任部门/人员活动/过程文件/相关程序质量记录营销部1营销部2接到顾客的询价营销部3对顾客要求进行翻译营销部经理4是《经营计划控制程序》否营销部5通知顾客/退出是营销部6否营销部7顾客确认是营销部8否营销/生产/总9联合评审《产品质量先期策划程序》报价开始是否接受询价顾客所有要求是否已明确要求已得到要求已得到是否是常规合同规报价规报价XX公司程序文件版本：ACP-14报价及订单审查控制程序修订:第0次Page3of7(副总)经理营销部(项目)经理10报价并经经理确认否营销部11提供（重新）报价营销部12是营销部13收到顾客订单合同评审表营销部14退出并归档1目的明确组织向顾客提供报价的流程以及产品和顾客的订单要求,在接受订单前，对合同的完整性、可行性、可满足性进行全面准确的评审，从而保障合同的正确实施。2适用范围适用于本组织所有顾客的新项目评审以及提供报价。适用于本组织所有顾客产品订单的评审。3管理职责3.1营销部负责本程序的实施、管理和改进；3.2营销部经理或管代负责对A类项目的评审；3.3总经理或副总经理负责主持B类项目的评审，并决定是否报价；3.2生产部、质量部协助实施。4定义无5工作程序本组织将新项目分为两类，即A类和B类。A类项目:与组织已经开发的项目类似（产品用途/功能、精度等级，材料、开发周期、年用量等）；组织对此类产品的开发和生产已积累了一定的经验。B类项目:除A类项目以外的统称B类项目。5.1报价流程：顾客是否接受XX公司程序文件版本：ACP-14报价及订单审查控制程序修订:第0次Page4of75.1.1报价开始营销部根据总经理确定的长期经营计划和年度经营计划，对本组织定位的目标市场进行开发。5.1.2营销部经理、管代通过传真、EMAIL、网上竞标等方式接收顾客的询价，营销部经理应确保本组织有能力按顾客规定的语言和方式进行沟通接口。5.1.3对顾客的要求进行翻译对于收到顾客的报价如果是外文的资料由营销部负责进行翻译并传达到询价相关的部门。5.1.4是否接受询价营销部经理根据本组织的企业发展战略决定是否接受顾客的询价。5.1.5通知顾客/退出对于不接受的询价，营销部项目经理应通过电话、邮件或传真的方式通知顾客。5.1.6是否明确顾客的所有要求营销部项目经理在接到顾客的询价的过程中，应与顾客确定以下的要求:a)顾客规定的要求，包括产品质量特性要求、交付要求、价格条件、付款方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔和客户其它的特殊要求；b)顾客未明示的与用途有关的必要的需求，包括使用寿命、使用成本、使用安全和保密等；c)与产品有关法律法规的要求，包括产品的安全性、环保要求和认证要求等；d)组织确定的附加要求，包括向客户主动作出的承诺、免费维修、技术咨询、培训服务和组织的产品符合当地和销售国安全与环境法规的要求。5.1.7顾客确认对于本组织顾客提供的不明确的要求，营销部经理应通知顾客，以及早明确顾客的要求。若顾客提供的要求没有形成文件，营销部经理在接受顾客的要求前对顾客要求进行书面确认。5.1.8是否是常规合同报价营销部项目经理根据顾客的要求，根据产品用途、功能、精度等级，材料、开发周期、年用量等决定是否为常规合同报价。5.1.9联合评审对于非常规合同报价，需由生产部经理对产品的技术要求进行评审，由总经理或副总经理确定对生产能力等其它方面进行评审。评审结果应以书面形式告知营销部。5.1.10直接评审并提供报价并经营销部经理确认XX公司程序文件版本：ACP-14报价及订单审查控制程序修订:第0次Page5of7对于常规的报价，由业务员制定报价单和成本分析(CostBreakdown)，项目经理或营销部经理在报价单上签字确认后由项目经理或业务员提交顾客。在对产品有关的要求进行评审时，应在本组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保:a)顾客的所有要求是否得到规定，包括图纸、3D和技术规范等；b)对于任何不一致的地方要求已得到解决；c)组织有产能满足顾客要求的数量，对于没有产能满足顾客要求的数量，本组织将提供相应的资源，如采购新的生产设备等。在合同评审的过程中，应对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。评审的结果及由评审而引起的措施的记录应予按《记录控制程序》进行保持。5.1.11顾客是否接受营销部经理应跟踪报价是否送达顾客并沟通确定顾客是否接受报价。5.1.12重新报价根据顾客的降价要求对报价进行修改，或者退出。5.1.13得到订单营销部经理根据得到的订单，转到按《产品质量先期策划程序》。5.1.14退出并归档5.2合同评审:5.2.1合同分类合同按性质不同分为常规合同和特殊合同，特殊合同是指本组织未曾生产过的新产品，包含有特殊质量要求的老产品或供货量很大的营销部难以单独评审确定的合同；除此之外其余属常规合同。5.2.2常规订单评审营销部负责常规订单的评审，评审内容按5.3.4条要求执行，评审结果填写《合同评审表》并经营销部经理审批。5.2.3特殊合同的评审有特殊质量要求的老产品或供货量很大的营销部难以单独评审确定的合同,由营销部组织各部门管理人员以会议形式讨论评审.评审通过，营销部要通知采购部部把预测用量的信息发给供应商，让其做好供货准备，以防止不能及时供货从而影响交期。5.2.4评审的内容在接受合同/订单之前，必须对以下内容进行评审：XX公司程序文件版本：ACP-14报价及订单审查控制程序修订:第0次Page6of7a)对合同文件（包括规范、图样、产品建议书、标准、质量协议、物流规定等）的完整性进行评审，以确保客户要求的完整性、合适性并形成文件；不清楚的内容和偏差要及时与客户沟通。b)对合同的可行性,可满足性进行评审组织各职能部门应对产品交货数量、投产日期、交付日期，物资供应、包装要求、质量要求、客户对质量体系方面的要求、客户要求/客户期望等作出评审，并确认组织有满足订单的要求的能力。c)应评审订单中与客户不一致的要求是否已得到解决。5.3订单修改订单签订后因各种原因须进行修改时，应由营销部与客户协商一致，并由营销部以《订单修改通知单》形式将修订内容通知组织内部相关部门，必要时须对修订内容进行评审，订单修订应由原订单审批人批准。5.4订单修改反馈相关部门在接到营销部《订单修改通知单》后应及时将信息反馈给营销部。5.5与客户的沟通5.5.1与客户的联络渠道与接口营销部直接负责与客户相关部门建立有关合同事宜的联络渠道和接口，加强与客户的沟通，准确查明产品和客户的要求。对于与合同相关的要求，包括供货和服务要求的总和以及所有的边缘条件都应作描述，并记录在《订单追踪一览表》上，以便合同评审时对此加以关注。5.5.2相关文件资料的传递营销部负责接收客户用于订货的技术文件、质量管理文件（如产品图样、标准、产品规范、更改通知、质量协议等）并予以登记，按《文件控制程序》执行并及时传递到生产部，由生产部负责审核、转换后交文控中心按时效要求分发至各相关部门执行。在此应特别说明：客户对产品的整体要求(如数量、交期、包装等)应视为产品规范，应按上述程序加以处置。5.6APQP小组APQP小组即由营销部组织各部门人员参加的横向职能小组，新产品开发评审也是APQP横XX公司程序文件版本：ACP-14报价及订单审查控制程序修订:第0次Page7of7向职能小组早期活动任务之一，营销部应把本组织的新产品开发要求提交APQP横向职能小组评审，参加APQP横向职能小组的各部门人员应对相关问题进行评审、确认。6相关文件6.1《文件控制程序》6.2《产品质量先期策划程序（APQP）》7相关表单7.1《订单追踪一览表》7.2《合同评审表》7.3《订单修改通知单》