2018-2024年中国粮油行业细分市场研究报告

1/192018-2024年中国粮油行业细分市场研究报告喵咪产业服务(微信公众号)第二节粮油细分市场构成一、产品定义粮油是对谷类、豆类等粮食和油料及其加工成品和半成品的统称，是人类主要食物的统称。二、产品分类原粮分为谷类、麦类、杂粮类和豆类。包括:稻谷、小麦、玉米、高粱、谷子、大麦、荞麦、大豆、小豆、绿豆、蚕豆、芸豆、甘薯等等。成品粮包括:大米、小麦粉，小米、油菜籽、白芝麻、黑芝麻、棉籽、葵花籽、香瓜籽、油茶籽、棕榈籽等。油脂包括:花生油、菜油、香油、葵花籽油、蓖麻籽油、大豆油、玉米胚油、棕榈油、橄榄油，色拉油、调和油，调味油，起酥油等。粮油制品包括:生切面、杂面茶、挂面、龙须面，荞麦挂面，通心面，凉面，面饼，方便面，米粉、豆腐、豆奶、包子、面包、饼干、烧饼、汤圆、面筋、可可粉、色拉调料、芝麻酱、花生酱等。第三节粮油细分市场发展历程及周期性分析一、细分市场发展历程中国粮油行业的工业生产发展起步晚，始于20世纪九十年代，真正快速发始于21世纪初期，经过10多年的发展，已经基本上形成了大中小型生产规模共存的生产格局。现在中国的高端粮油行业生产装置以引进技术为主，中低端粮油行业生产装置以国产化技术为主。二、产品周期分析2/19每一个行业都会出现以下四个周期性的市场特征：第一阶段特征：由先知先觉的企业尝试性进入市场，或花教育先行获得成功，企业获得了头啖汤的利益，或战略失误兵败滑铁卢，成为别人的铺路石；第二阶段特征：开始有跟风进入的企业，市场出现竞争；第三阶段特征：恶性竞争开始，如价格战盛行，行业利润开始下降；第四阶段特征：行业开始强者淘汰弱者，大部分企业退出本行业，少数三到四个强势品牌获得健康发展，行业格局基本稳定！根据粮油市场特征分析，研究得出这样的结论：从我国粮油的发展历程和我国的粮油市场发展和需求来看，得益于我国经济的发展的需求，粮油也得到很好的发展。从市场销售增长率数据中可知，我国粮油已是成熟期。第四节粮油行业特征分析一、粮油周期性特征分析粮油行业不存在明显的周期性特征。但是，宏观经济环境的变化和下游行业的周期性波动将对本行业的增长速度产生一定的影响，行业内规模实力较强的企业可以通过不断拓宽行业应用领域，最大程度的降低下游行业周期性波动带来的不利影响。二、粮油季节性消费特征分析粮油行业属于日常消费品，一方面，在元旦、春节、国庆等节假日，粮油企业销售额一般较平时大幅增长；另一方面，受粮油自身的季节性影响，粮油企业在销售方面存在一定的季节性。三、粮油政策准入机制分析国务院印发《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确了简政放权、依法监管、公正透明、权责一致和社会共治等基本原则，强调立足于促进企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换，建设统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，加快形成权责3/19明确、公平公正、透明高效、法治保障的市场监管格局，到2020年建成体制比较成熟、制度更加定型的市场监管体系。《意见》提出了7个方面的工作任务。一是放宽市场准入。凡是市场主体基于自愿的投资经营和民商事行为，只要不属于法律法规禁止进入的领域，不损害第三方利益、社会公共利益和国家安全，政府不得限制进入。改革市场准入制度、大力减少行政审批事项、禁止变相审批、打破地区封锁和行业垄断、完善市场退出机制。二是强化市场行为监管。创新监管方式，强化生产经营者主体责任、强化依据标准监管、严惩处垄断行为和不正当竞争行为、强化风险管理、广泛运用科技手段实施监管，保障公平竞争。三是夯实监管信用基础。加快市场主体信用信息平台建设、建立健全守信激励和失信惩戒机制、积极促进信用信息的社会运用，营造诚实、自律、守信、互信的社会信用环境。四是改进市场监管执法。严格依法履行职责、规范市场执法行为、公开市场监管执法信息、强化执法考核和行政问责，确保依法执法、公正执法、文明执法。五是改革监管执法体制。解决多头执法、消除多层重复执法、规范和完善监管执法协作配合机制、做好市场监管执法与司法的衔接，整合优化执法资源，提高监管效能。六是健全社会监督机制。发挥行业协会商会的自律作用、发挥市场专业化服务组织的监督作用、发挥公众和舆论的监督作用，调动一切积极因素，促进市场自我管理、自我规范、自我净化。七是完善监管执法保障。及时完善相关法律规范、健全法律责任制度、加强执法队伍建设，强化执法能力保障，确保市场监管有法可依、执法必严、清正廉洁、公正为民。《意见》强调，各级政府要建立健全市场监管体系建设的领导和协调机制，各地区各部门要结合实际研究出台具体方案和实施办法。四、粮油特有经营模式分析4/19粮食是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础，我国作为世界上人口最多的国家，粮食安全问题历来受到党和政府的高度重视。作为粮食安全的重要环节，粮食流通安全则更关乎国计民生。从现阶段粮油消费看，人民群众对美好生活的追求和向往，主要体现为从“吃得饱”向“吃得好”“吃得健康”“吃得放心”“吃得便利”跃升。绿色优质粮油产品的消费逐渐成为主流。从三大方向分析粮油交易中心发展趋势。模式创新1——粮食流通领域电商模式创新1)、中华粮网、中国郑州粮、河南粮食物流、易谷网中华粮网为代表的电子商务服务平台共举办国家临时存储小麦竞价销售交易会48场，交易总量1368万吨，共成交670万吨，总成交率49%。郑州粮食批发市场积极开发商品粮场际交易新模式，2014年成交粮油100余万吨，成交金额近30亿元;河南省粮食交易物流市场联合相关企业专门经营豆粕现货业务，逐步促进上游企业在电子商务盘中挂单、下游企业通过电子商务买单，从而推进豆粕电子商务的发展。2014年，中粮招商局(深圳)粮食电子交易中心有限公司——易谷网易成立，该网站以服务粮食产业链企业为己任，利用B2B、O2O等多种交易模式，搭建起衔接南北产销区、连通国际市场的粮食空中交易平台，利用云计算、物联网等现代信息科技手段，积极打造国内粮食行业信息中心、结算中心、物流中心、定价中心、服务中心、大数据分析中心。2)、中国网上粮食市场模式2014年8月7-8日，中国网上粮食市场早稻交易会在江西省上饶市举行。当日举行两场网上交易，网上共竞价交易成交4.27万吨粮食，成交额1.23亿元，网下洽谈成交10.45万吨粮食，成交额3亿元。2015年8月7日，由江西省上饶市、抚州市、浙江省衢州市、温州市、台州市、绍兴市柯桥区，福建省宁德市、安徽省马鞍山市等8市(区)粮食局共同主5/19办的“2015年中国网上粮食市场早稻交易会”在上饶市举行。至今已经举办早稻网上交易会第6届。3)、天津粮油商品交易所2014年5月9日，天津粮油商品交易所推出了一种崭新的“OPO”电商模式——“找粮网”。这种模式基于绿色产品库，延伸出“委托买”、“微顾问”、“微行情”、“微金融”等新服务。“委托买”是为中小粮油店及超市量身打造的特色服务，基于“永远免费帮买家找到最具性价比的粮油产品”的原则，通过“找粮网”庞大的产品库及粮油企业大数据平台，将小订单汇集成大订单，提高买家的议价能力，为买家提供精准的交易信息及价值帮助。4、)在淘宝网上开“吉林大米馆”2014年，吉林东福米业、梅河大米公司和柳河国信米业8家企业入驻淘宝“吉林大米馆”，2014年网上销售小包装大米超过10万件，共销售大米510吨，销量居全网大米之首。吉林省政府与阿里巴巴签订战略合作协议，合作销售吉林大米。通过参与淘宝“挑食吉林鲜米”等活动，吉林大米一跃升至淘宝大米网页首页，吉林大米“营养、好吃、更安全”的整体形象得到充分展示，品牌影响得到快速提升。5)中米网及其中国大米产业联盟2015年7月17日，“2015年东北稻米产业营销高峰论坛”在黑龙江哈尔滨召开，同期举办了中国电子商务协会东北稻米产业电子商务联盟揭牌仪式。与会专家和近200家企业代表围绕如何通过“互联网+大米”，实现东北大米营销模式升级和瓶颈破解进行了深入的探讨，并宣布组建电子商务联盟。模式创新2——粮食加工领域电商模式创新1)、京粮“点到网”北京粮食集团于2011年投资上线的食品类B2B电子商务网站“点到网”，2014年“双6/19十一”当天，“点到网”销售额达500多万元。2)、金龙鱼在知名平台上开记旗舰店金龙鱼进军电商起步晚，不是自建平台，而是采用与1号店、易迅、京东商城等合作的方式，目前在几大电商的粮油份额与实体店份额比较接近。3)、恒大粮油自营平台与第三方平台“双运行”1.自营平台。2015年4月15日，恒大粮油产品分别在自营平台恒优米App、恒优米官方商城，以及京东商城、天猫、我买网等五大电商平台实现全面上线，构建起了传统渠道、商超渠道与电子渠道的立体化的恒大粮油销售体系。2.依托第三方平台。恒大粮油在第三方电商平台：天猫、京东商城、我买网建旗舰店，起到互为补充、最大化整合资源的重要作用。更重要的是，第三方电商平台的成熟运作模式、丰富“实战”经验，对恒大粮油着力打造的自营电子销售服务平台——“恒优米”能够起到积极的借鉴作用。3、农产品网上交易模式多样可从不同的角度看交易模式：从平台、驱动、市场体系、B2B、粮食电商、淘宝村镇县、生鲜等等角度看网上交易模式。在产品种类上，人们更加注重多样化、个性化。消费分层明显，市场分化加速，特色品种、精深加工产品和中高端粮油产品等需求快速增长。在质量要求上，更加注重绿色有机、安全营养。群众对食品安全问题的关注度高、容忍度低，对营养健康的期望更加迫切，绿色优质粮油产品的消费逐渐成为主流。在供给服务上，更加注重便捷化、精细化。网络购物、定制服务、多元融合等消费模式，呼唤更多粮食新产品、新业态的涌现。五、粮油技术门槛分析原本几乎没有门槛的粮油加工，将成为资金和技术密集的行当，大企业将有更多发言权。益海嘉里集团副董事长穆彦魁表示，中国粮油业是门槛很低的行业，只要出现赚钱的机会，7/19马上就会引来众多的跟风者，导致粮油行业加工产能普遍过剩。工业和信息化部公布的“粮食加工业发展规划（2011~2020年）”显示，2010年，全国规模以上粮食加工企业1.83万个，如果加上规模以下的粮食加工企业，企业的数目将更为庞大。门槛抬高综合业内人士消息，具体来看，在大豆压榨领域，大豆年加工能力估计已经超过1亿吨，约有一半的产能过剩；油菜籽领域，全国年加工能力约为4000万吨，而中国油菜籽产量只有1200万吨左右，约有70%产能过剩；稻谷、小麦加工行业产能利用率也有约60%或者40%的产能过剩。在这种情况下，由于大量粮油加工企业规模较小，技术、管理水平较低，加工产品的品质不高甚至不符合国家标准的情形屡有发生。以地沟油为例，有关部门加大了打击力度，仍然无法禁绝，正是由于一些粮油企业受巨大的利益诱惑，一再铤而走险。但是大的环境形势在变化，中华油脂网信息主编郭清保认为，近年来国内层出不穷的食品安全问题，要求粮油加工企业必须保证粮油的质量和健康，要实现这个目的，企业要尽可能将上游的产业链环节控制在自己手里。粮油加工的上游包括种子、化肥、种植、收储等，一些大型粮食加工企业已经开始尝试与一些种子公司合作培育品质优良并且性能稳定的农作物种子，再与优质产地的农民及合作社签订购销协议，统一种植选定的种子，按照统一的技术要求耕种农作物。一直以来，科研都是粮油加工业的“短腿”。2010年，粮食加工业科技投入仅占销售收入的0.2%左右，大大低于发达国家2%~3%的平均水平。国内基础研究薄弱，国家工程技术中心、工程实验室和企业研发中心等创新平台数量较少，自主创新能力不足。粮食加工业创新人才和经营管理人才不足，关键技术装备的开发大多处于仿制阶段，科技成果储备少、转8/19化慢，产品技术含量低，高品质产品少，制约粮食加工产业升级。此前，中粮集团宣布投资32亿元建设中粮营养健康研究院，而益海嘉里集团也宣布投资8亿元在上海建立全球研发中心，都是希望通过研发营养健康的新产品保持甚至扩大各自的市场份额。郭清保说，中粮、益海嘉里都是全产业链的打法，一般企业没有实力效仿，在这个圈子里，小企业将越来越玩不起。央企崛起