浅析新型城镇化及相关产业发展机遇_

A0230511040009223资料来源：申万研究居住地转变能源、环保、高铁、轨交、电信、医疗、文化传媒、金融、房地产东部的城镇化财税体制改革户籍制度改革破除垄断金融改革收入分配制度改革产业转变生活方式转变三大转变五大改革配套新型城镇化老城镇化大城市的城镇化工业推动的城镇化就业的城镇化四大重点城镇发展规划：大中小城市和城市群及小城镇协调发展区域：中西部、二三线城市产业：服务业推动生活方式：进城农民的市民化产业发展机遇居住地转变能源、环保、高铁、轨交、电信、医疗、文化传媒、金融、房地产东部的城镇化财税体制改革户籍制度改革破除垄断金融改革收入分配制度改革产业转变生活方式转变三大转变五大改革配套新型城镇化老城镇化大城市的城镇化工业推动的城镇化就业的城镇化四大重点城镇发展规划：大中小城市和城市群及小城镇协调发展区域：中西部、二三线城市产业：服务业推动生活方式：进城农民的市民化产业发展机遇45资料来源：申万研究主导产业城市化居住地生活方式6资料来源：申万研究过程：以城镇化建设为载体手段：发展主导产业、提高公共服务、人口聚集及市民化目的：缩小城乡差距、提升生活水平城镇化集目的、过程、手段为一体过程：以城镇化建设为载体手段：发展主导产业、提高公共服务、人口聚集及市民化目的：缩小城乡差距、提升生活水平城镇化集目的、过程、手段为一体7大中城市规模化以长三角、珠三角、环渤海三大经济圈为中心的大中型城市群为特征的城镇化，三大经济圈集中了全国一半以上人口弊端：拉美化、大城市病；城乡二元化新型城镇化大中小城市和城市群及小城镇协调发展大城市立足解决流动人口的市民化，县域、村镇形成小城镇网络目的是实现城乡协调发展小城镇化分别以江苏集体经济和浙江私营产业为载体的小城镇化弊端：产业负载低公共基础设施、产业经济发展规模不经济上世纪后10年至本世纪前10年十八大以后资料来源：申万研究上世纪80-90年代801020304050607080901001960年1963年1966年1969年1972年1975年1978年1981年1984年1987年1990年1993年1996年1999年2002年2005年2008年2011年美国城镇化率日本韩国中国资料来源：CEIC，申万研究910资料来源：CEIC，申万研究主导产业居住地第三产业发展相对滞后中西部城镇化率低城市化生活方式城乡公共服务差异大促进第三产业发展提高中西部城镇化率减小城乡公共服务差异11地区总人口城镇人口乡村人口城镇化率总人口分布东部51063310222004160.838.1中部35791162771951445.526.7西部36222155712065043.027.0东北109666442452558.78.2全国134041693125965051.4100.001020304050607080全国　东部地区　中部地区　西部地区2008200920102011资料来源：CEIC，申万研究资料来源：CEIC，申万研究%1205001000150020002500197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820100500010000150002000025000城市个数县及其他个数建制镇个数(右轴）28.428.027.928.229.49.19.59.810.010.36.98.39.310.110.20.010.020.030.040.050.060.02006年2007年2008年2009年2010年城市县城建制镇020406080100120用水普及率（%）燃气普及率（%）污水处理率（%）建成区绿地率（%）建成区绿化覆盖率（%）人均公园绿地面积（㎡）人均道路面积（㎡）城市县城建制镇资料来源：《中国城乡建设统计年鉴》，申万研究%资料来源：申万研究东部劳动密集型产业向中西部转移中西部消费基地生产基地劳动力收入水平高消费、服务业资金条件好产业配套齐全资金和技术密集型行业劳动力成本偏低土地、资源丰富，成本低投资占比提高工业占比提高GDP占比提高FDI向中西部流动人口向中西部流动14140%10%20%30%40%50%60%1949195319571961196519691973197719811985198919931997200120052009工业占GDP比重服务业占GDP比重城镇化率010203040506070801980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年第一产业增加值占比第二产业增加值占比第三产业增加值占比第一产业就业占比第二产业就业占比第三产业就业占比资料来源：CEIC，申万研究资料来源：CEIC，申万研究%15202530354045505520012002200320042005200620072008200920102011城镇化率（常住人口）城镇化率（户籍人口）资料来源：CEIC，申万研究%160102030405060708090养老城镇职工基本医疗工伤保险失业保险城镇职工农民工051015202530养老保险工伤保险医疗保险失业保险生育保险全国东部中部西部资料来源：CEIC，申万研究资料来源：CEIC，申万研究%%17资料来源：CEIC，申万研究0.00.51.01.52.02.53.03.54.01987198919911993199519971999200120032005200720092011城镇人均消费支出/农村人均生活支出18大中城市规模化以长三角、珠三角、环渤海三大经济圈为中心的大中型城市群为特征的城镇化，三大经济圈集中了全国一半以上人口弊端：拉美化、大城市病；城乡二元化新型城镇化大中小城市和城市群及小城镇协调发展大城市立足解决流动人口的市民化，县域、村镇形成小城镇网络目的是实现城乡协调发展小城镇化分别以江苏集体经济和浙江私营产业为载体的小城镇化弊端：产业负载低公共基础设施、产业经济发展规模不经济上世纪后10年至本世纪前10年十八大以后资料来源：申万研究上世纪80-90年代19资料来源：《中国城镇化发展的历程、问题和趋势》，申万研究城市群名称空间范围类型与形态长三角城市群上海、南京、镇江、苏州、无锡、常州、南通、杭州、嘉兴和湖州等成熟的、块状珠三角城市群广州、佛山、东莞、惠州、江门、中山、深圳、珠海（香港和澳门）成熟的、块状京津冀城市群北京、天津、唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定和廊坊等成熟的、块状20资料来源：《中国城镇化发展的历程、问题和趋势》，申万研究城市群名称空间范围类型与形态中部城市群武汉、长沙、南昌半成熟的、三角状鲁北城市群济南、泰安、淄博、莱芜、聊城、德州、滨州和东营等半成熟的、块状鲁东城市群青岛、潍坊、烟台和威海等半成熟的、块状宁绍舟城市群宁波、绍兴和舟山等半成熟的、带状海峡西岸城市群厦门、泉州、漳州和龙眼半成熟的、块状粤东城市群汕头、潮州、揭阳、梅州和汕尾半成熟的、块状关中城市群西安、咸阳、宝鸡、渭南和铜川半成熟的、带状中原城市群郑州、开封、许昌、焦作（济源）、新乡、安阳、鹤壁和濮阳半成熟的、块状成渝城市群成都、重庆、雅安、眉山、乐山、资阳、内江、自贡、宜宾和泸州半成熟的、块状吉中城市群长春、吉林、四平、辽源等半成熟的、块状武汉城市群武汉、孝感、鄂州、黄石、黄冈、天门、仙桃、潜江和咸宁半成熟的、块状长株潭城市群长沙、株洲、湘潭半成熟的、三角状212223资料来源：CEIC，申万研究资料来源：CEIC，申万研究%02004006008001000医疗保险城镇农村05000100001500020000养老保险城镇农村2444.810.844.3税收收入非税收入中央税收返还和转移支付15.17.16.93.42.72.41.81.41.21.20.70.60.30.10.02.04.06.08.010.012.014.016.0　 营业税　 国内增值税　 企业所得税　 契税　 个人所得税　 城市维护建设税　 土地增值税　 城镇土地使用税　 房产税　 耕地占用税　 印花税　 资源税　 车船税　 烟叶税地方财政收入中的各税收类别占比资料来源：CEIC，申万研究%资料来源：CEIC，申万研究25区域时间政策西宁2012年11月16日西宁市户籍制度改革试点工作正式启动，至12月31日前，将完成西宁市9个行政村32000余人整村转户工作。北京2012年2月1日北京将深化破除二元户籍制度改革研究，启动改革试点。条件成熟时，全面推进二元户籍管理制度向居民统一户籍登记管理制度的平稳过渡。与暂住证不同，流动人口凭居住证还可以享受相关的公共服务，而相关部门则可以凭居住证来掌握北京的资源、人口等情况。温州2011年10月31日展户籍制度改革试点工作，年内将按照全省户籍制度改革的统一部署和要求，先期选择1—2个县开展试点。取消农业户口、非农业户口性质划分，实行城乡统一、以实有人口和实有住所管理为主、按居住地登记的户口制度；剥离依附在户口制度上的身份、职业、公共服务、社会保障等附属功能，还原户口本来的社会管理功能。广东2010年6月8日广东省人民政府出台《关于开展农民工积分制入户城镇工作的指导意见(试行)》，从2010年到2012年，引导和鼓励180万名左右农民工通过积分制入户城镇、融入城镇。将农民工入户城镇条件细化为学历、技能、参保情况等多项指标，并赋予相应的分值，农民工积满60分就可以申请入户。资料来源：CEIC，申万研究26270%20%40%60%80%100%批发和零售业住宿和餐饮业制造业房地产业居民服务和其他服务业采矿业租赁和商务服务业金融业农.林.牧.渔业建筑业文化.体育和娱乐业科研技术服务和地质勘査业电力燃气水的生产供应业信息传输计算机服务和软件业公共管理和社会组织卫生社会保障和社会福利业教育水利环境和公共设施管理业交通运输.仓储和邮政业国有及国有独资民间投资外商投资资料来源：《固定资产投资统计年鉴》，申万研究资料来源：申万研究确保民间资本措施总领域分领域相关产业交通运输公路、铁路、水运、港口码头、民用机场、通用航空设施，铁路干线、铁路支线、铁路轮渡和站场设施，煤运通道、城际轨交、客运专线电力风能、太阳能、地热能、生物质能等新能源产业建设；水电站、火电站建设、核电站石油天然气油气勘探开发、原油、天然气、成品油储运和管道设施及网络建设电信基础电信运营、增值电信业务土地整治和矿产资源勘探矿业权市场、矿山地质环境保护和恢复基础产业和基础设施领域水利农田水利、跨流域调水、水资源综合利用、水土保持市政公用事业建设城市供水、供气、供热、污水、垃圾处理、公共交通、城市园林绿化市政公用事业和政策性住房建设领域政策性住房建设经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造、廉租房医疗事业基础医疗、公共卫生服务机构、医疗保险，门诊部、社区卫生服务机构、疗养院、卫生诊所教育和社会培训事业民办高等学校、中小学校、幼儿园、职业教育、社会培训机构社会福利养老院、残疾康复中心、托养服务社会事业领域文化、旅游和体育体育基础设施、图书馆、博物馆、旅游、文化创意、广告、演艺、娱乐、印刷放宽对金融机构的股比限制金融服务领域金融机构商业银行的增资扩股，参与农村信用社、城市信用社的改制工作，村镇银行、贷款公司、农村资金互助社，金融中介服务机构，参与证券、保险、信用担保公司商品批发零售批发、零售企业、连锁经营、电子商务等新型流通业态1、强调民间资本的市场平等准入、公平待遇原则；2、投资方式灵活，可以通过参股、控股、资产收购、融资担保等多种形式进行投资；3、采用统一的招标条件，确保民间资本公平竞争；4、各个行业建立健全相应的规章制度，保护各类投资者的合法权益。商贸流通领域现代物流第三方物流服务、物流基础设施29资料来源:申万研究鼓励投资市场准入确保收益公平竞争铁