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11我国新兴产业重点领域选择与产业政策研究姜江国家发改委产业经济与技术经济研究所二〇一四年八月22主要内容一、国家培育发展新兴产业的主要考虑二、未来一段时期我国新兴产业重点领域选择与产业政策趋势三、新兴产业投资重点建议33（一）从国内经济形势看一是中国经济增长由过去两位数的高速增长转向7.5%左右的“新常态”。2008年国际金融危机爆发之前的近十年时间，中国经济经历了改革开放以来持续时间最长的上升周期，经济增速由2001年的8.3%上升到2007年的14.2%。受国际金融危机影响，2009年1季度经济增速回落到6.6%，国家出台一揽子振兴计划和政策措施，2009年2季度开始经济增速强劲反弹，到2010年1季度达到12.1%。随着一揽子计划的能量逐步释放，经济增速重新回落，2010年2季度开始，经济增速连续10个季度放缓。2012年4季度至2013年4季度，经济增速在7.6%—7.7%之间小幅波动，2014年1季度至2014年2季度进一步回落至7.4%。总体上看，中国经济在经历两次放缓和两次回升的不完全对称的“W”型增长态势后，今后一个时期（包括未来5年）的经济增速，很有可能是围绕7.5%左右的潜在增长水平上下波动。0246810121416200601200603200701200703200801200803200901200903201001201003201101201103201201201203201301201303201401季度%中国经济季度增长率（季度累计同比）变化（200601-201402）14.2%6.6%12.1%4二是我国参与国际合作和竞争的形势发生了重大变化。随着劳动力等生产要素成本上升，我国低成本竞争优势逐步弱化，既受到发达国家贸易保护和绿色标准门槛的制约，又面临后发国家的竞争。特别是占全球人口42%、能源消耗50%的“金砖五国”同时谋求新的崛起，将加剧全球资源能源供应短缺，传统工业化模式带来的矛盾愈加突出，全球竞争更趋多极化。5三是我国传统的发展方式越来越难以为继。改革开放以来，我国经济快速发展，2013年，中国GDP总量成为仅次于美国的世界第二大经济体，但现有经济规模主要靠要素投入支撑。目前，我国仍然以劳动密集型、资源密集型产业为主，技术密集型产业比重低。高技术产业虽然规模增长较快，但核心技术缺乏，“高技术产业不高”。未来一段时期，我国数量型“人口红利”将逐步消失，劳动力成本将不断上升，资源环境约束日趋强化，要素成本上涨将是不可避免的、持续的并且是合理的趋势。同时，国际国内需求增长将逐步趋缓，产能过剩的矛盾将越来越突出，投资和土地能源等生产要素投入对经济增长的拉动作用下降，粗放式发展的空间越来越小。6四是我国具备加快培育发展新兴产业的必要条件。我国人均国内生产总值已经接近6000美元，一些东部省份人均GDP已超过或接近1万美元，城镇化率达到51.3%，总体上已进入由中等收入向高收入国家、由工业化中期向后期迈进的阶段，进入到精深加工、技术密集型产业和知识密集型服务业主导的时期。一是积累了比较雄厚的财力，拥有庞大的外汇储备，资金供给充裕；二是积累了庞大的人力资本，高等教育进入“大众化”时代，科技人力资源数量居世界第一；三是形成了相当完整、能力庞大的产业体系。初步形成了一批以华为、中兴等为代表的创新型龙头企业；四是国内市场需求潜力巨大；五是形成了全方位、多层次的对外开放格局，我国国际影响力大幅提升。7（二）从国际科技经济发展形势看“经济危机孕育新科技革命”，“当今世界正处在新科技革命的前夜”。这已成为各界的普遍共识。世界经济结构正在发生深刻变革。受国际金融危机影响，世界经济进入低速增长期。为促使经济复苏，发达国家积极采取经济刺激措施，同时着力加强技术创新，培育新兴产业，努力扩大出口和实施“再工业化”战略；新兴市场国家积极扩大国内需求，同时大力培育新的增长动力，谋求更大的发展主动权。在各国政府的积极推动下，新科技革命和全球产业变革步伐加快，第三次工业革命初见端倪。8一些专家认为，信息技术仍将是新科技革命的领头羊。新一代信息网络、新一代信息通信技术正在酝酿重大突破，孕育产业体系的重构。例如，中国工程院邬贺铨院士认为，信息技术高速发展势头至少还将持续十年。信息化仍是全球竞争的重点。第一，信息技术正在并将继续深刻改变人类的生产方式和生活方式这是因为，近20年全球科技领域也涌现大量的发明创新，新旧技术不断更迭交替，新兴产业不断出现，已经深刻的改变了我们的生产生活方式，初步具备了以往科技革命和产业革命爆发的基本特征。但是，究竟在什么时点爆发？突破口究竟在哪里？大家还存在不同的认识。综合来看，以下四个方面的趋势值得高度关注：9信息技术的创新浪潮新一代信息网络、云计算等新兴信息技术10以生命科学、生物技术为基础的生物产业，对解决人类社会发展面临的健康、食品、资源能源、环境等问题具有重大作用。目前，全球现代生物技术已进入大规模产业化阶段，生物医药、生物农业、生物能源等初具规模，呈现快速发展态势。从发展趋势看，未来随着生物科技的重大突破，有可能引发新一轮产业革命。生物产业将成为继信息产业蓬勃发展之后，又一个规模巨大的主导产业，引发医药、农业、工业等领域的深刻变革。第二，生物技术正在为解决人类面临的健康、食品、资源、环境等提供强有力的手段，将引发农业、工业、医药等领域的深刻变革。1112预计到2020年，生物医药占全球药品的比重将超过三分之一;生物质能源占世界能源消费的比重将达到5%左右;生物基材料将替代10%-20%的化学材料。13“我们正处在世界历史的一场伟大变革中，一场从物理学和化学时代转变到生物学时代、从工业革命转变到生物技术世纪的伟大革命”——杰里金·里夫金美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁“我们现在正处在信息经济时代的中期，从开始到完成，它大约将持续75年到80年，到21世纪20年代晚期结束。接着人们将迎来下一个经济时代：生物经济时代”——美国《时代》周刊2002年14随着全球能源安全、环境保护和气候变化等问题日益突出，以新一代核能、风电、太阳能发电等为代表的新能源产业迅速崛起，关键技术逐步成熟完善，成本不断降低，市场竞争力快速增长。全球正在兴起一场以绿色、低碳等为代表的新能源革命。第三，新能源技术快速发展，人类可能迎来以“绿色革命”为标志的新的产业革命。15可再生能源发展现状与趋势资料来源：EIAInternationalEnergyOutlook2009Presentation16兰德公司报告指出，生物技术、纳米技术、材料技术的发展以及它们与信息技术的深度融合和突破有可能引发新的产业革命。第四，生物技术、纳米技术、信息技术等的融合和突破将催生大批新兴产业，引发新的产业革命17《第三次工业革命》描绘的宏伟蓝图：每一处建筑都会转化为微型发电厂，数百万的建筑（家庭住房、办公场所、大型商场等）将成为发电厂；将氢和其他可储存能源储存在建筑里，利用社会全部的基础设施来储存间歇性可再生能源；利用互联网技术将全球的电力网转化能源共享网络汽车、公交车、卡车、火车等将变成插电式和燃料电池型电动车。……18另一方面，世界战略性新兴产业产业进入快速发展阶段从全球范围来看，在经济复苏步伐缓慢、欧债危机加剧等大背景下，以节能环保、新能源、新材料、新兴信息产业为代表的战略性新兴产业却快速发展。部分领域取得重大技术突破，进入产业化阶段，涌现出若干创新能力强的产业集聚区和一批国际知名的大型企业。19全球环保产业规模不断扩大全球环保产业规模从1992年的2500亿美元增长到2012年的近7000亿美元，同比增速约达到8%，高于同期全球经济发展水平。从产业区域布局来看，发达国家在全球环保产业中居主导地位。以美国、日本、加拿大、德国、法国、西班牙等为代表的发达国家占有全球2/3的市场份额。从产业组织结构来看，涌现出一批集综合工程建造、设备建造、技术服务和运行管理为一体的大型综合企业，包括美国的艾利斯-查默斯公司、英国的波特尔斯水处理-沸石公司等。2000年以来全球环保产业市场规模及增长世界环保市场按地域发展情况（亿美元）20生物技术开始进入大规模产业化阶段过去5年全球生物技术药物市场销售额年均增速持续在20%以上。2013年全球10大畅销单品种药物中，单克隆抗体、胰岛素等生物药占据7席，在治疗直肠癌、乳腺癌、糖尿病等重大疾病方面发挥越来越重要的作用。2013年全球转基因作物种植面积达到1.75亿公顷，较上世纪90年代增长百余倍。生物基产品占所有化学品的比重从2005年的1.8%提高到2012年的10%以上，生物基材料的应用进一步拓展，从高端功能性材料和医用材料领域向大宗工业材料和生活消费品领域延伸，正在加快对传统化石基材料的替代。2013年全球生物质发电量超过4000亿度，代替传统能源1.3亿吨标准煤；生物质热利用能力达到296吉瓦，占全部可再生能源产能近1/4；生物液体燃料年生产量超过1100亿升，占全球交通燃料总消费量的2.3%。21新能源产业快速发展伴随可再生能源和绿色能源技术不断取得新突破，应用成本不断降低，风力发电、太阳能光伏发电、太阳能光热利用、生物质能源等产业近年来呈现快速发展态势。金融危机前后：2009年，全球风机装机容量达到158.5GW，较上年增长31.7%；2009年光伏总装机容量达到22.9GW，较上年增长15%；2008年，太阳能电池总产量达到6.9GW，较上年增长60%。欧债危机背景下：价格和利润大幅下降，但是全球风电场和太阳能电站的投资却逆势反弹，可再生能源资产融资增长到418亿美元。近年世界光伏产量及计划的产能扩张22新能源汽车产业化稳步推进插电式混合动力技术成为全球研发与产业化的热点，产品体系将进一步丰富成熟2013年，美国市场上插电式混合动力汽车销量达到5万辆，以雪佛兰沃蓝达最受欢迎，年度销售23094辆。按照国际能源署的分析和预测，插电式混合动力汽车自2015年左右开始进入快速增长期，在目前至2050年的一段时期内插电式混合动力汽车将逐步成长为轻型汽车的主导产品。23小型以及高端纯电动汽车成为产业化突破的重点领域，未来将呈现平台化、轻量化、智能化等特点。目前，纯电动汽车市场已经进入销量快速增长阶段。2012年，美国市场销售纯电动汽车1.47万辆，2013年，美国纯电动汽车销售约4.6万辆，增长超过两倍。其中，聆风销售22610辆，特斯拉销售18650辆，增长611%。按照国际能源署的分析和预测，纯电动汽车将从2030年左右开始进入规模与比重显著增长的阶段。燃料电池汽车处于研发为主的阶段，短期内无法实现产业化，在燃料供应、成本降低、寿命提高和可靠性等方面仍有待突破。现阶段全球燃料汽车市场规模非常有限，2011年和2012年的发货量不足500辆。24国外主要厂商电动汽车发展规划25传统电子信息产品制造业稳步发展，新一代信息技术产业蓬勃发展2010年，世界电子产品制造业产销规模分别增长15.61%和13.35%，2011年产销维持正增长，但是增速放缓，产值为17999亿美元，同比增长4.31%，销售值17944亿美元，同比增长3.82%，回落到2008年的增长水平。移动互联网、智能终端、物联网、云计算等新一代信息技术蓬勃发展。苹果公司创造了“终端+渠道+内容”的新商业模式，开辟蓝海。2011年，全球各大IT巨头继续布局新一代信息技术领域，谷歌、亚马逊、微软、甲骨文的软件系统全面云化，谷歌的云计算平台有200多万台计算机规模。微软2011年将90%的研发投入云计算。26为抢占新一轮经济科技制高点，美国、英国、日本、韩国等国家纷纷制定战略和政策，明确重点方向，大幅度增加研发和产业化投入，出台税收优惠政策，积极培育市场，实施专项行动计划，大力培育和发展新能源、生物医药、节能环保等新兴产业。第三方面，从美国、欧盟、日本、韩国等主要发达国家的动态看，纷纷大力发展新兴产业27美国提出：要在新一轮全球科技、产业竞争中继续保持世界领导地位。奥巴马政府于2009年、2