太安堂：关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂

证券代码：002433股票简称：太安堂公告编号：2010-033广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、公司募集资金到位及管理情况经中国证券监督管理委员会“关于核准广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2010]554号）核准，广东皮宝制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币29.82元，募集资金总额为人民币745,500,000.00元，主承销商广发证券股份有限公司已于2010年6月7日划入募集资金人民币706,225,000.00元（本次募集资金总额为人民币745,500,000.00元，扣除的承销及保荐费为人民币39,275,000.00元。）至公司账户，减除其他上市费用人民币24,995,000.00元后，募集资金净额为人民币681,230,000.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2010]第08000800275号”验资报告。根据《广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司拟募集资金总额为116,073,000.00元，本次募集资金净额超过计划募集资金565,157,000.00元。公司第二届董事会第二次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充临时性流动资金的议案》（详见2010年7月21日公告），同意公司将超募资金人民币6549万元偿还银行贷款及用超募资金人民币10000万元补充公司流动资金。公司第二届董事会第四次会议和2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》（详见2010年10月14日公告），同意公司将超募资金的不超过人民币12,000万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。如以上12,000万元的竞买资金全部使用，则截止到目前，公司超额募集资金余额为279,667,000.00元。二、本次投资项目情况为提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究，拟使用超募资金80,000,000.00元投资在公司的生产基地建设口服液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目。（一）口服液体制剂全自动GMP生产线项目1、项目名称：口服液体制剂全自动GMP生产车间建设项目2、项目实施主体：广东太安堂药业股份有限公司3、项目建设地点：公司位于月浦北轴工业区的生产基地4、项目资金来源：使用部分超募资金4100万元5、项目建设内容：建设投资总额4100万元，具体内容为：5.1、建筑工程费1355万元，包括：厂区污水管网建设、污水处理站建设、绿化设施等费用(分摊部分)。5.2、设备及工器具购置费1384万元(含公用工程配套费，及相关分摊部分)。5.3、安装工程费311万元，包括：综合仓库安装工程费用。5.4、工程建设其他费用446万元，其中包括厂房购置费分摊326万元。5.5、基本预备费200万元。5.6、铺底流动资金估算为404万元。6、项目建设规模：口服液体制剂全自动GMP生产线项目设计规模与分析：序号指标名称单位数量备注1设计规模三白草肝炎糖浆万瓶/年500100ml/瓶白绒止咳糖浆万瓶/年1000100ml/瓶小儿退热口服液万瓶/年300010ml/瓶2项目总投资万元4100建设投资万元3696铺底流动资金万元4043销售收入万元115004内部收益率%28.25所得税后5投资利润率%30.176投资利税率%43.307投资回收期（全部）年4.68含建设期8盈亏平衡点%51.99上述数据，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。7、项目实施进度安排本项目实施包括前期工作和建设期。其中前期工作包括：可研、环评、初步设计等计划安排2个月，建设期计划6个月时间（0.5年）。（二）洗剂全自动GMP生产线项目1、项目名称：洗剂全自动GMP生产车间建设项目。2、项目实施主体：广东太安堂药业股份有限公司。3、项目建设地点：公司位于月浦北轴工业区的生产基地。4、项目资金来源：使用部分超募资金3900万元。5、项目建设内容：建设投资总额3900万元，具体内容为：5.1、建筑工程费1355万元，包括：厂区污水管网建设、污水处理站建设、绿化设施等费用(分摊部分)。5.2、设备及工器具购置费1210万(含公用工程配套费，及相关分摊部分)。5.3、安装工程费311万元，包括：综合仓库安装工程费用。5.4、工程建设其他费用446万元，其中包括厂房购置费分摊326万元。5.5、基本预备费200万元。5.6、铺底流动资金估算为378万元。6、项目建设规模：洗剂全自动GMP生产车间建设项目建设规模与分析：序号指标名称单位数量备注1设计规模复方酮康唑发用洗剂万瓶/年100050ml/瓶复方酮康唑发用洗剂万袋/年30005ml/袋2项目总投资万元3900建设投资万元3552铺底流动资金万元3783销售收入万元99004内部收益率%33.22所得税后5投资利润率%36.016投资利税率%54.587投资回收期年4.23含建设期8盈亏平衡点%46.50上述数据，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。7、项目实施进度安排本项目实施包括前期工作和建设期。其中前期工作包括：可研、环评、初步设计等计划安排2个月，建设期计划6个月时间（0.5年）。三、项目建设的背景及必要性白绒止咳糖浆、三白草肝炎糖浆、小儿退热口服液等口服液体制剂品种，有较大的市场空间。由于受场地限制，该公司原GMP认证的口服液体制剂车间面积较小，生产设备以半自动设备为主，白绒止咳糖浆产品销量实现了快速增长，产品销售规模不断扩大，随着公司在呼吸科用药品市场推广力度加大，原有车间生产能力已不能满足公司市场对上述产品的需求。复方酮康唑发用洗剂为广东太安堂药业股份有限公司经国家食品药品督管理局批准获得的生产批准文号，产品与公司主营品种中药皮肤药很好的形成互补，深得广大消费都的认可和好评，产品正式投放市场以来，销售成明显上升趋势，销售前景良好。由于受场地限制和半自动生产设备的限制，产品的发展受到很大的极限。本次投资的两条全自动GMP生产线项目，解决了公司的相关优势产品的生产瓶颈，符合公司发展的需要。三、项目存在的风险及对公司的影响（一）项目投资可能存在以下风险：1、市场风险：由于市场竞争激烈，再加上公司的品牌知名度与国内其他大品牌公司还是有一定的距离，使公司的产品拓展面临很大的市场竞争，可能出现市场销售情况与预计出现差距，影响项目的投资收益。2、实施风险：由于对各种影响因素的估计不足，可能出现项目进展延误导致无法达到预期目标。（二）项目对公司的影响：项目所生产的产品是白绒止咳糖浆、三白草肝炎糖浆、小儿退热口服液和复方酮康唑发用洗剂，产品工艺成熟，项目实施后，将会使公司产品上档次，上水平，质量大幅提高，产能大幅增加，并将带来良好的经济效益，为公司经营的拓展增加新的增长点。四、相关审核及批准程序（一）公司董事会决议情况：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案》。上述议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。（二）公司独立董事意见：公司独立董事对该事项发表意见：公司本次拟使用超募资金4100万元投资建设液体制剂全自动GMP生产线项目和拟使用超募资金3900万元投资建设洗剂全自动GMP生产线项目。我们认为，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超额募集资金投资于增加公司主营产品生产能力的建设项目，有助于提高募集资金使用效率，且公司本次拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，而且本次使用超募资金建设的液体制剂和洗剂生产线项目与公司募投建设项目的软膏剂和丸剂生产线项目一并形成公司系列产品全自动GMP的生产能力。本次超募资金的使用计划将进一步提高公司的生产能力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，具有合理性和必要性。同时，公司的上述超募资金使用计划审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关合规性的要求。”（三）公司监事会意见：监事会认为：本次超募资金的使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时有助于提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司发展和股东的利益。（四）公司保荐机构核查意见：公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐人对上述事项进行核查后认为：1）本次太安堂拟使用8,000万元超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。2）本次投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目将有利于太安堂丰富中成药产品线，发挥营销网络的优势，进一步发展中成药生产的主营业务。3）对太安堂拟使用8,000万元超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目行为，太安堂独立董事已发表明确意见，并经董事会审议通过，履行了必要的法律程序，该事项尚须提请太安堂股东大会批准。在太安堂根据相关法律、法规履行相关程序后，本保荐机构同意太安堂使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目事项。五、项目建设尚需提交股东大会审议的说明根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次超募资金的使用在经过董事会审议通过后，尚需提2010年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。六、备查文件1、《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第六次董事会决议》2、《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第六次监事会决议》3、《广东太安堂药业股份有限公司口服液体制剂全自动GMP生产车间建设项目可行性研究报告》4、《广东太安堂药业股份有限公司洗剂全自动GMP生产车间建设项目可行性研究报告》5、《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的独立意见》6、《广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》特此公告广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一〇年十一月三十日