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高海龙编制更新日期：2014.09.01伊利CRM系统简易培训手册目录•一、CRM系统介绍•二、如何登陆VPN•三、VPN故障排除•四、初次登陆CRM的设置•五、CRM的操作内容•六、客户端和扫码枪•七、报表和其他一、CRM系统介绍一、CRM系统能干什么？客户资料管理-数据来源：ERP系统、零售终端系统、HR系统、手工报表进销存管理-客户采购、接收入库、盘库、销售出库、退库、库存管理产品追溯管理-产品批次管理、从工厂到门店的产品追溯、防窜货。一、CRM系统介绍二、CRM系统有哪些优点？录入数据的及时保存-保证录入的数据不会因为断电、忘记保存、误操作而丢失；快速查询-整个操作界面参照Excel表格开发，通配符*、？等的使用，查询助理，保存查询；系统架构容易理解，操作简单-整体设计简单，外加排序、隐藏列、冻结列，快速调整列等；减少工作量-最主要优势在于整合资料、梳理资料规则，减少报表量；二、如何登陆VPN什么是VPN?虚拟专用网络，其功能是：在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。浏览器登陆VPN地址？电信线路登陆地址为VPN特点？1、一个VPN账号最多绑定3台电脑，绑定满额后无法再绑定其他电脑，绑定的3台电脑不能同时在线，最后登录的会挤掉前面登录的；2、更换电脑、主板等操作后，VPN无法登陆的需及时向区域文员说明情况，由工程师解锁后重新绑定。二、如何登陆VPN？——输入网址，点“是”打开ie浏览器，根据自己的网络运营商选择网址，这里选择的是电信网址。二、如何登陆VPN？——继续浏览二、如何登陆VPN？——输入账号、密码二、如何登陆VPN？——允许安装组件二、如何登陆VPN？——允许安装组件二、如何登陆VPN？——解除防火墙阻止二、如何登陆VPN？——点击“提交特征码”二、如何登陆VPN？——首次登陆修改密码二、如何登陆VPN？——成功登陆VPN！二、如何登陆VPN？——点正式系统进入CRM界面进入到登陆界面后，先不要急着登陆系统，需要对浏览器做设置。在这个crm登陆界面对浏览器进行设置，详见下几页的“四、初次登陆CRM的浏览器调试”。三、VPN故障排除VPN登陆后一片蓝屏怎么办？能登陆VPN，但是crm界面无法显示怎么办？解答措施：首先，在登录界面点击“VPN故障排除手册”，使用下载的压缩文件里的工具，用“专家调试”法清除已安装的VPN控件（注：压缩包中有使用说明）；然后，在登录界面点击“手动安装组件”，重新下载安装组件。如下图所示：四、初次登陆CRM的浏览器调试操作步骤1、关闭弹出窗口阻止程序2、设置兼容性视图在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。3、添加可信站点在Siebel的应用程序栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”界面中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；4、修改自定义级别在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，将自定义级别中的“下载未签名的ActiveX控件”启用，“文件自动下载提示”启用，自定义级别设置为“低”；注意：①第2、3步骤里添加的站点是crm的地址，即：10.60.137.238，而不是vpn的地址。②1-4步都设置完毕后重启浏览器生效。下页有截图提示！3、添加可信站点1、关闭弹出窗口阻止程序2、设置兼容性视图可信站点添加不了时，把这个取消勾选。4、修改自定义级别小技巧：vpn登陆成功后点vpn的正式系统链接，在crm登陆界面进行1-4步骤设置，设置完成关闭crm登陆界面，再点击vpn的正式系统链接，此时登陆即可。O(∩_∩)O~~CRM登陆设置完浏览器重启后，在这个界面登陆crm。请注意：账号都是大写，密码都是小写，且是英文状态下的感叹号。CRM登陆-首次登陆CRM登陆CRM登陆-成功！登陆成功后，显示的页面。五、CRM的操作内容1、产品添加。本操作目的：从区域的在售产品中挑选本经销商的在售产品。操作步骤：①选择“客户”选项卡，在经销商列表中点“查询”、“执行”，找到本经销商，点击本经销商名字链接；②再点击“在售产品”，借助shift或ctrl键多选产品，点“批量添加”加到右侧。右侧是本经销商在售产品列表。注：从左到右是不可逆的，如果不卖的产品也不慎添加了，将第一列的有效性的√取消即可。五、CRM的操作内容2、别名维护。本操作目的：将经销商自己系统里门店、产品的名字和crm系统里的对应起来。操作步骤：①选择“客户”选项卡，在经销商列表中点“查询”、“执行”，找到本经销商，点击本经销商名字链接；②再点击“在售产品”，在右侧在售产品列表的“产品别名”里一个一个录入产品别名；③点击“供货关系”，在“下游客户别名”里一个一个录入门店别名。如下图所示：注：别名维护是前期的一项重点工作，维护后就不用再操作了，一劳永逸。维护后，再导入进销存数据的时候，就不会出现校验失败的问题了。五、CRM的操作内容3、订单接收本操作目的：将到货订单接收，系统库存自动增加，维持动态进销存。操作步骤：①选择“收货&退货”选项卡，在经销商待接收订单列表中显示的就是所有待接收订单；②利用shift或ctrl可以选择多行，点击“批量创建”，为选中行创建入库批次；③再次选中创建过批次的行，点击“接收入库”，此时库存增加，待接收产品消失。如下图所示：注：接收界面分为上下两个列表，上面列表是待接收明细，下面列表是创建的入库明细。下面列表内容的和上面列表带的行一一对应。实际到货和系统待接收一致，则正常接收。如果实际到货比待接收的少，则手动修改创建的入库明细，然后再接收入库，等到下次剩余产品到货，手动在入库明细列表新建，把数量改为到货数量，接收入库。最终就是两条入库明细对应一条接收，两条数量的和等于待接收的数量。五、CRM的操作内容4、库存盘点本操作目的：将库存调整到准确库存。操作步骤：①选择“周期盘点”选项卡，在周期盘点列表下点击“新建”，新建盘点单；②点击盘点单编号链接，进入盘点单；③点击“库存产品”，系统罗列出有过接收入库记录的产品，将所有计数的0改为实际库存，单位是袋听盒；④实际库存录入完毕后，点击“清点完成”和“全部调整”完成清点。如下图所示：注：一两个产品库存调整，其他不调整的，可用“新建”选产品，不用“库存产品”，然后改计数，清点完成和全部调整。注：一两个产品单独盘点的，第③部的“库存产品”改为用产品的“新建”按钮，然后选择产品，其他操作都一样。五、CRM的操作内容5、下采购订单本操作目的：向伊利公司下订单。操作步骤：①选择“采购订单”选项卡，在“经销商采购订单”列表下点击“新建”，新建采购订单；②点击采购单编号链接，进入采购单；③点击“新建”，新建产品行，选择产品，在申请里填入数量，继续新建产品行，选择产品，在申请里填入数量，以此类推，直到填写全部要采购的产品；④点击“提交订单”。如下图所示：注：可以鼠标右键复制记录，复制已有采购订单，然后修改，以提高速度。五、CRM的操作内容6、做销售订单或销售数据导入（二者做其一即可实现销售数据的整合）本操作目的：将经销商发往门店和分销商的货整合到系统，系统库存自动减少。操作步骤：方式一：销售订单①选择“销售订单”选项卡，在“销售订单列表”下点击“新建”，新建销售订单；②在客户下选择要发货的门店，再点击销售单编号链接，进入销售单；③点击“新建”，新建产品行，选择产品，在批准里填入数量，继续新建产品行，选择产品，在批准里填入数量，以此类推，直到填写全部要销售的产品；④依次点击“提交订单”、“通过”、“全部创建批次”、“确认发货”。如下图所示：注：对于没有系统的经销商可以使用yili系统做出库，即销售订单。销售订单需要关联价目表，客户自己的价目表要自己建立，见下页ppt。五、CRM的操作内容——客户价目表操作步骤：①选择“管理-定价”选项卡，在“客户价格表”列表下点击“新建”生成价目表主体，在名称里输入名称；②点击输入的名称链接，进入价目表添加明细；③点“新建”，选择产品，输入价格和单位，以此类推将全部产品的价格都维护好。④然后回到上一界面点“生效”。注：①本价目表在经销商做销售订单的时候才用到，如果做进销存导入，可以不用操作。②在供货关系的最后一列可以做价目表和门店/分销商的关联。③价目表可以建多个，比如普通和优惠等。④可以鼠标右键复制记录，复制已有价目表，然后修改，以提高速度。五、CRM的操作内容6、做销售订单或销售数据导入（二者做其一即可实现销售数据的整合）本操作目的：将经销商发往门店和分销商的货整合到系统，系统库存自动减少。操作步骤：方式二：数据导入①选择“进销存管理”选项卡，在“进销存数据导入”列表下空白区域，鼠标右键“导入”；②导入窗口浏览导入模板，点“下一个”；③点击“验证数据”，如果验证成功，就可以“确认导入”，不成功就要参照提示修改，直到验证成功，确认导入系统，然后本页面数据自动消失，操作完成。注：验证错误有如下几类：①提示客户名称不匹配，表示这个门店的别名没维护；②提示产品名称不匹配，表示这个产品的别名没维护；③提示库存不能为0，表示实际出库大于现有库存，逻辑不符；④提示不能小于0，表示所有数据必须都是整数，销售退货也必须是正数。六、客户端和扫码枪1、客户端程序包客户端的安装程序在登录crm系统的首页有下载地址，可以下载安装。注：客户端软件和vpn插件都是需求环境是32位操作系统，64位系统要重装成32位的。2、扫码枪的使用大致思路是：①先把枪连接电脑，用客户端下载基础数据，然后客户端数据同步到枪上；②然后到仓库扫描出库的时候，选择要发货的门店，先扫产品码找到该产品，再扫二维码，等该产品的二维码都扫完了，点击切换产品，继续扫另一产品的产品码找到该产品，再扫二维码，等该产品的二维码都扫完了，点击切换产品，以此类推；③扫描完毕，连接电脑，同步到客户端，再上传到系统。六、客户端和扫码枪——扫码枪备案注：扫码枪开始使用要做备案。先注册，再登陆录入基础信息。六、客户端和扫码枪——扫码枪备案参照图片示例填写相关内容。设备SN就是扫码枪双击流通控制系统后出现的那串码——设备序列号，日期就写当天注册日期，输入完毕保存。六、客户端和扫码枪——扫码枪备案生成的扫码枪的注册码就是画红线的，可以通过直接扫码二维码弄到枪上，也可以手动输入。六、客户端和扫码枪——扫码枪备案生成的注册码可以通过扫描二维码弄到枪上，也可以手动输入，然后点枪上的“验证”，完成备案。备案后先退出，需要枪和客户端同步了才可以使用。六、客户端和扫码枪——登陆客户端打开客户端软件，账号密码都是1；进入后如上图所示。注：客户端软件也要先登录vpn，再打开。六、客户端和扫码枪——客户端配置注：客户端的系统配置里要记录crm系统的账号和密码，这样同步的时候就能同步到这个账号下。如果crm的密码改了，这里也要改成一致的。六、客户端和扫码枪——扫码枪同步132注：①参照顺序同步。②同步的时候扫码枪的程序要退出到桌面。③桌面右下角连接图标显示绿色表示枪和电脑连接成功，未连接时显示灰色。六、客户端和扫码枪——扫码枪使用删除键确定键电源键扫描键数字、字母切换键重置键（1、2之间的小坑）注：扫码枪永不关机，只有待机状态，通过电源键激活。如果电量太低，则激活无效，需要赶紧充电。充电时头部灯为红色，充满后显示绿色。本枪可以360度扫描。充电指示灯六、客户端和扫码枪——扫码枪使用枪和电脑同步后才能登陆，用户名和密码都是1；车销扫描和仓库扫描都可以使用，效果一样。六、客户端和扫码枪——扫码枪使用客户只显示15个，其实有很多。先扫产品码，找到该产品。再扫追溯码。同一产品都扫完了，切换产品。1、客户即门店或分销商，可以通过拼音检索或扫门店条码找到。拼音检索输入首字母后按ent键，检索结果在下拉菜单中体现；门店条码在供货关系下生成。2、单号输入经销商自己系统的销售单号，太长的输入后几位；用liyi系