5、数据中心新兴市场和重点行业机会探讨

数据中心新兴市场和重点行业机会探讨数据中心新兴市场和重点行业机会探讨数据中心新兴市场和重点行业机会探讨2015-05目目录录中国宏观环境分析中国宏观环境分析数据中心现状分析数据中心现状分析行业策略建设分析行业策略建设分析行业现状机会分析行业现状机会分析第一部分：宏观分析第一部分：宏观分析第一部分：宏观分析世界：发达国家经济恢复，资源型国家经济疲软世界：发达国家经济恢复，资源型国家经济疲软数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。展望2015年，全球经济仍将处于从危机底部逐步爬升的状态。全球经济分化加剧，美国发展加快。美国消费和住房需求带动经济提速，欧元区推出欧洲版QE，政策加码助力内需改善；日本结构性改革低于预期，前期刺激政策效果衰减，可能重现谁退。亚洲新兴经济体增长状况和金融稳定性较2014年改善，而中东地区和金砖中的资源型国家面临困境和一定的价格风险。预计2015年全球GDP增长3.4%左右。美国企业投资能力具足:凭借健康的资产负债表,充裕的现金流以及低廉的融资成本,美国企业有着较强的投资能力。然而,需求面临青黄不接:全球人口老龄化的趋势,意味着对服务的诉求上升,对商品的诉求下降,而服务的可选特性,使整体需求可能面临下降。突破中长期需求天花板可能的路径——分饼、合作、再杠杆:在这三条路径中,“分饼”实际上将造成全球需求的进一步萎缩,而“再杠杆”无法解决需求的长期问题,“全球合作”才是最优路径。各国短期政策仍在“分饼”,2015年全球大概率依然是弱需求。短期来看,各国采用的政策依然是“以邻为壑”的策略。中国：经济形势向下，产业格局渐变中国：经济形势向下，产业格局渐变数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。下行压力依然较大，中国经济将回落至7.2-7.1%左右。投资地位运行，民间基建开闸，基建对冲地产的故事延续；零售增速小幅回落，消费增长点持续转向服务消费及信息消费。受人民币汇率升值影响，出口出现低增长趋势，通缩趋势显现。工业利润率企稳，预计整体工业利润增长7%，同时利润将向中下游产业集中。行业格局渐变，六大产业群可能成为新的主导力量。信息、健康、文化、高端装备制造、新能源和环保、服务等六个产业将成为新的主导力量。长周期内，我们认为中国经济目前是处于一个大调整、小波动、慢复苏，新老周期更替的关键时期。从1978年改革开放以来的36年时间内，我们只经历了两个经济周期，政府的干预延缓了市场出清、延长了周期。目前我们正处在第二个周期的底部，并且平稳的底部调整还将持续至整个2015年。市场格局日渐活跃市场格局日渐活跃未来数年，中国经济实际增速将受潜在产出增速下滑影响而继续放缓，总供求失衡局面短期内难以改善，结构调整的重要性不言而喻。我们观察到由于人口因素的变化，国内经济在客观规律的影响下，已经出现一些结构变化的特征，例如工业与整体经济增长的相关性降低，服务业在国民经济中占比的上升使得劳动市场供求关系持续改善以及解决新增就业问题难度相对下降等。数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。计算机行业并购加快进行计算机行业并购加快进行国企并购的数量和交易额百分比具有明显的大小年国内计算机行业绝大部分公司都还处在科尔尼产业演进理论所描述的规模化或者聚焦阶段，这一阶段具有资金优势或者融资优势的企业可以通过外延扩张来获取企业发展所需的市场、技术等资源，今年板块的并购主要集中在四大方向：延伸业务链条、行业市场份额整合、扩充产品线和技术、并购非传统核心业务以实现公司战略转型。根据Wind的统计，2014年信息技术服务业的并购交易金额和并购交易数量分别达到1710亿和323起，大幅超过去年的484亿和152起。亿元人民币2010年2011年2012年2013年2014年2015年硬件580364436715708975808113软件111613021418158017421917IT服务与集成325136353907423846175066总计1017011380120401290713939150962010年2011年2012年2013年2014年2015年硬件增长率10.0%11.0%4.2%5.6%6.9%7.0%软件增长率13.9%16.7%8.9%11.5%10.3%10.0%服务与集成增长率18.9%11.8%7.5%8.5%9.0%9.7%总增长率13.1%11.9%5.8%7.2%8.0%8.3%中国IT市场规模中国IT市场规模数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。IT行业发展状况分析IT行业发展状况分析金融、教育、医疗等互联网主题继续发酵，警惕预期兑现不利。互联网对产业端在融资、交易等环节影响更加深入，在物流与生产等环节的互联网应用开始深化，互联网物流与工业4.0将会成为新的风口。在整体收入增速层面，企业市场增速最大，但是利润相对较低，为6%左右。根据国家政策和导向，金融和政府是两个发展快速的行业，利润非常好，行业投资增速也保持不错。电信行业由于4G挤占了IT投资资金，导致电信IT投资下滑。制造和能源产业的IT投资总量很大，但是企业由于竞争和价格的压力，导致利润大幅度下滑。数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。IT细分行业投资占比IT细分行业国家信息安全也逐渐受到重视国家信息安全也逐渐受到重视2013年6月2014年7月公安部门通知，赛门铁克旗下的“数据防泄漏（DLP）”产品存在窃密后门和高危安全漏洞。2013年11月中国十八届三中全会决定设立国家安全委员会。2014年5月以安全担忧为由，中国禁止国家机关采购微软Windows8电脑操作系统。2014年1月思科证实了产品的后门漏洞，该漏洞允许攻击者在本地绕过验证直接访问管理界面。2013年12月消息披露，美国国安局（NSA）要求RSA在广泛使用的加密技术中放置后门2014年8月赛门铁克和卡巴斯基被排除在政府采购名单。2013年11月美国国家安全局的监视丑闻导致思科和IBM的中国订单严重下降。数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。斯诺登将该局棱镜(PRISM)监听项目的秘密文档披露给了英国《卫报》IT行业三大投资方向IT行业三大投资方向数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。第二部分：数据中心市场分析第二部分：数据中心市场分析第二部分：数据中心市场分析中国数据中心政策支撑中国数据中心政策支撑数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。应用驱动应用驱动产业规划产业规划国家政策国家政策信息需求信息需求数据中心是中国推进新一代信息技术产业发展的关键资源，同时，云计算、物联网、电信重组、三网融合和基于移动互联网的应用发展迅速，SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给数据中心带来了持续的需求。国务院于2009年通过电子信息产业调整振兴规划，明确指出加大第三代移动通信产业新跨越、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育等领域的投资。北京、上海和广东等地区在信息基础建设、为数据中心业务快速发展提供了良好的宏观环境。“十二五”规划对全面提高信息化水平提出了明确要求，强调推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化，大力发展“新一代信息技术产业”。数据中心作为行业信息化的重要载体，提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，信息化产业的发展将极大地促进数据中心的市场需求。当前国家大力提倡的智慧城市和信息消费，搭建的行业云、政务云、公众云等最终的数据和信息节点都为数据中心，数据中心面临较大的发展空间。信息技术产业网络化、平台化、服务化的趋势愈加明显，对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切，也推动了数据中心建设与服务需求的大幅增加。中国数据中心规范频繁出台中国数据中心规范频繁出台数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。SUGGEST指导意见行业标准国家标准2013年初，《工业和信息化部、发展改革委、国土资源部、电监会、能源局：关于数据中心建设布局的指导意见》（工信部联通〔2013〕13号），促进数据中心选址统筹考虑资源和环境因素，推进资源集约利用，提升节能减排水平；出台适应新一代绿色数据中心要求的相关标准，优化机房的冷热气流布局，采用精确送风、热源快速冷却等措施，从机房建设、主设备选型等方面降低运营成本，确保新建大型数据中心的PUE值达到1.5以下，力争使改造后数据中心的PUE值下降到2以下。2013年5月发布的通信行业标准中含有IDC相关标准共4项，包括：YD/T2542-2013《电信互联网数据中心（IDC）总体技术要求》、YD/T2543-2013《电信互联网数据中心（IDC）的能耗测评方法》、YD/T2441-2013《互联网数据中心技术及分级分类标准》、YD/T2442-2013《互联网数据中心资源占用、能效及排放技术要求和评测方法》、YD/T2585-2013《互联网数据中心安全防护检测要求》。当前在制定和修改的标准有中国电子技术标准化研究院牵头的《数据中心资源利用电能能效要求和测量方法》，在修订的标准有：GB50462《数据中心基础设施施工及验收规范》（征求意见稿）；GB50174《数据中心设计规范》（征求意见稿）等。数据中心综合运维数据中心咨询与设计数据中心产品与集成数据中心验收与评测数据中心的金融租赁、BOT、BT等销售和出资模式。数据中心产业协会组织、专业机构、整合培训中国数据中心基础设施市场建设和运营模式中国数据中心基础设施市场建设和运营模式数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。厂商、用户、集成商、独立第三方中国数据中心市场概况中国数据中心市场概况当前中国数据中心每年新增投资规模在1000亿元人民币左右，包含服务器、网络存储、网络设备、基础设施产品等，随着中国信息化社会的快速推进，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为终端海量数据的承载与传输实体，每年的投资增速日益加快，2014年中国数据中心保有量约为4.9万个，总面积约为1300万平米，预计到达2020年，中国数据中心保有量将超过8万个，总面积将超过3000万平米。企业应用数据中心基础设施IT设备IT设备运维管理新风制冷、UPS、供配电、DCIM等服务器、存储、网络、安全设备等云计算、物联网、电子商务、企业信息化等数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。数据中心增加数量数据中心增加数量中国数据中心数量主要集中在小型数据中心上，但是销售额和技术应用前沿主要体现在大型数据中心上；中型数据中心和大型数据中心的投资额基本一致，当前趋势来看，超大型数据中心的数量会逐年递增，小型的IDC将不复存在或者被整体出售。数据中心规模细分面积划分2014新增个数比例小型数据中心小型＜200平米248570.0%中型数据中心中型200-500平米71420.1%中、大型500-2000平米2697.6%大型数据中心大型2000-10000平米611.7%超大型＞10000平米210.6%总计3550100%数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。基础设施市场规模与特征基础设施市场规模与特征单位：亿元2012年2013年2014年机柜18.6%18.7%18.1%空调19.6%18.3%18.1%服务12.2%12.9%13.7%监控6.4%6.7%6.6%KVM5.4%5.2%5.2%其他7.9%9.0%9.6%总计100%100%100%电池8.8%8.9%8.8%UPS21.1%20.3%19.9%数据来源：ICTresearch，2014.12。版权所有。目前政府在大力推进两化融合，信息化带动工业化，加深利用信息化技术。政府的导向必然会带动很多大的行业对已有的IT系统进行更新来支持业务发展。行业IT系统建设的加快。传统的IT架构难以适应客户业务模式的变革需要新的IT系统，这也推动了整个数据中心市场的发展；政府大