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Copyright©CNCICConsulting2009—2016年专利过期农药的市场分析与开发利用胡笑形2012.11中国化工信息中心CNCIC2非专利农药市场发展空间巨大从专利过期农药看国外新农药的发展方向专利过期农药的市场分析专利过期农药的开发与利用目录3专利是农药工业发展的原动力。AGROW报道，2011年世界公开的农药专利申请为1213件，专利申请数最多的是杀虫剂和杀菌剂，各380件，占总数的62.6%。在一定程度上反映了GMC发展对新农药开发的影响。据CNCIC专利部调查，2011年世界公开的农药专利申请为7341件，因此，上述数据应该是化合物专利申请数。1.非专利农药市场发展空间巨大杀菌剂384件31.7%除草剂313件25.8%杀虫剂387件31.9%双类农药与其他129件10.6%2011年世界公开的农药专利申请量分类41.非专利农药市场发展空间巨大385191137837929309拜耳巴斯夫先正达住友道杜邦其他拜耳31.7%巴斯夫15.7%先正达11.3%住友6.8%道6.5%杜邦2.4%其他25.5%2011年农药专利申请最多的6家公司的总申请数904件，占2011年申请总数的75.5%，在一定程度上反映了农药技术开发的垄断局面。非专利农药市场发展空间巨大51.非专利农药市场发展空间巨大2009-2013年专利过期农药品种36个，其中杀虫剂5个，杀菌剂14个，除草剂17个；2012-2016年专利过期农药品种40个，其中杀虫剂15个，杀菌剂14个，除草剂11个。2009—2013年2012—2016年除草剂1711杀菌剂1414杀虫剂51501020304050PhillipsMc-Dougall：2010年全球农药市场销售额383亿美元，其中非专利产品已占75%。预计到2023年，将有166个农药化合物的专利过期，新增市场价值估计超过110亿美元。6农药是精细化工的重要领域之一，是一个具有刚性需求的行业。从二次世界大战以后发展起来的世界农药工业一直处于发展的态势之中。专利是现代科学技术的结晶。农药专利是农药工业发展的原动力。据AgrowIntelligence报道，2011年世界公开的农药专利申请为1213件。其中，杀菌剂384件，占31.6%；除草剂313件，占25.8%；杀虫剂387件，占31.9%。这3类农药的专利申请占总数的89%。其余11%涉及的是双类农药与其他类型的化合物专利。据CNCIC调查，2011年世界公开的农药专利申请为1213件。因此，上述数据应该是化合物专利申请数。1.非专利农药市场发展空间巨大杀菌剂384件31.6%除草剂313件25.8%杀虫剂387件31.9%双类农药与其他129件10.6%2011年世界公开的农药专利分类71.非专利农药市场发展空间巨大全球非专利农药的市场份额不断提高，2001年为65%，2005年上升到70%，2010年已经达到75%。PhillipsMc-Dougall的数据显示，2010年全球农药市场销售额达到383亿美元(不包括非农用农药市场)，其中非专利产品已占75%。预计到2023年，将有166个农药化合物的专利过期，新增市场价值估计超过110亿美元。2003年，65种，占全球58.32%历年销售额上亿美元的农药品种的销售占全球农药销售的比例2005年，83种，占全球53.97%2007年，98种，占全球76.62%2009年，117种，占全球80.53%8非专利农药市场发展空间巨大从专利过期的农药看国外新农药的发展方向专利过期农药的市场分析专利过期农药的开发与利用目录92.从专利过期农药看国外新农药的发展方向从2012-16年专利过期的40个农药，分析世界新农药的发展方向•杀虫剂和杀菌剂的比例明显高于除草剂，两者之和达到72.5%。杀虫剂37%杀菌剂35%除草剂28%多特性农药各类农药的比例含杂环农药含杂原子农药手性农药102.从专利过期的农药看国外新农药的发展方向从2012-16年专利过期的40个农药，分析世界新农药的发展方向•含杂环农药的比例高达72.5%，有29个含杂环农药种类总数含杂环农药数比例,%排名杀虫剂151066.72杀菌剂14964.33除草剂111090.91总计402972.5种类总数含杂环NN,ON,SOS杀虫剂15103314杀菌剂1497123除草剂11107211总计4029176354•各类农药的杂环数超过含杂环农药数，不少新农药一个分子中含有两个杂环•含氮杂环的比例高达65%。含硫、含氧杂环的农药品种明显增多。多特性农药各类农药的比例含杂环农药含杂原子农药手性农药112.从专利过期农药看国外新农药的发展方向从2012-16年专利过期的40个农药，分析世界新农药的发展方向•含氟农药14个，占35.0%。特别是杀虫剂，含氟的化合物占46.7%。种类总数含氟农药数比例,%排名杀虫剂15746.71杀菌剂14535.72除草剂11218.23总计401435.0•含氟的多特性农药主要有含氟、含杂环的手性杀菌剂1个；含氟、含杂环的农药11个(杀虫剂5个、杀菌剂4个和除草剂2个)和含氟手性杀虫剂1个。多特性农药各类农药的比例含杂环农药含杂原子农药手性农药122.从专利过期农药看国外新农药的发展方向从2012-16年专利过期的40个农药，分析世界新农药的发展方向•手性农药4个，占10%。杀虫剂2个，即含杂环、含氟的手性杀虫剂茚虫威和手性杀虫剂螺虫乙酯。手性杀菌剂1个，为含杂环、含氟的手性杀菌剂苯噻菌胺。手性除草剂1个，为含杂环的手性除草剂二甲吩草胺。.•多特性的手性农药3个：含杂环、含氟的手性杀菌剂1个，苯噻菌胺；含杂环、含氟手性杀虫剂1个，茚虫威；含杂环手性除草剂1个，二甲吩草胺。多特性农药各类农药的比例含杂环农药含杂原子农药手性农药132.从专利过期农药看国外新农药的发展方向从2012-16年专利过期的40个农药，分析世界新农药的发展方向种类总数杂环/F/手性杂环/F杂环/I杂环/SiF/手性杂环/手性杀虫剂15141杀菌剂141412除草剂11211总计402102211•多特性农药是指既含杂环，又含氟，或又含不对称碳原子的手性化合物。•除了氟原子外，还有含碘与含硅的各两个化合物和含氟的手性农药与含杂环的手性农药各一个化合物。•集3种特性(杂环、含氟和手性)于一体的情况还是少数，仅有2个；具有两种特性的农药化合物有5类（杂环/F、杂环/I、杂环/Si、F/手性和杂环/手性），共16个化合物，其中，最多的一类是杂环/F，有10个化合物。多特性农药各类农药的比例含杂环农药含杂原子农药手性农药142.从专利过期农药看国外新农药的发展方向•含杂环农药为当今世界农药研发的突出重点，有29个品种，占72.5%。从2012-16年专利过期的40个农药，分析世界新农药的发展方向：•含氟农药仍然是全球研发的重点之一，有14个品种，占35.0%。•手性农药4个，其中3个是多特性的，体现手性化合物在性能改进上的独特作用。15非专利农药市场发展空间巨大从专利过期的农药看国外新农药的发展方向专利过期农药的市场分析专利过期农药的开发与利用目录163.专利过期农药的市场分析专利过期农药是当前全球农药市场的主体，我们要全面分析世界农药市场，特别是要分析动态的农药市场。全世界最重要的、年销售额在4亿美元以上的农药品种：种类/品种上市年200320052007200920102011H/草甘膦197429.3334.1047.0508/66.054.440.8百草枯19623.753.705.106.257.0乙草胺19914.303.804.504.75草铵膦19851.802.723.304.503.68*甲基磺草酮20013.354.204.45异丙甲草胺19952.953.704.254.402,4-滴19842.903.253.754.30甲氧咪草烟4.65I/吡虫啉19916.658.308.49.508.14*10噻虫嗪19992.153.597.455.5氯虫酰胺20082.205.8毒死蜱19653.503.504.95F/嘧菌酯19984.105.206.159.1010唑菌胺酯3.854.607.35峰值10肟菌酯19992.252.052.924.906.17*氟环唑19952.802.953.454.25丙硫菌唑20041.132.394.213.53*戊唑醇19903.605.054.854.15*为拜耳公司的销售单位:亿美元17草甘膦、吡虫啉和嘧菌酯分别是除草剂、杀虫剂和杀菌剂中，销售排名第一的品种，必须继续关注。同时应该特别注意近年市场发展迅速或潜在销售峰值相当高的品种。在除草剂方面，草甘膦仍然是最重要的农药，我国各种工艺的成本都高于孟山都的成本。开发双甘膦技术是关键。南京工业大学的新工艺值得注意。草铵膦是一个销售连年增长的品种，从2003、05、07到09年，增长率分别为51%、21.3%和36.4%。草铵膦在解决抗草甘膦杂草问题上具有特殊作用，加上百草枯的禁用日趋临近，将给草铵膦带来新的市场机遇。在杀菌剂方面，唑菌胺酯和肟菌酯的强势增长引人注目，特别是在全球尚无抗病的GMC大面积商品化种植之前，杀菌剂具有更大的发展空间。3.专利过期农药的市场分析在杀虫剂方面，特别要强调的品种是氯虫酰胺（康宽，专利保护期未过）。2009年氯虫酰胺的全球销售额为2.20亿美元，2011年已经达到5.80亿美元，两年内增长了1.64倍。应该积极调查、研究它的作用机理，为创制或仿制工作找到突破口；另一方面可以加强中间体新工艺的研究，生产优质中间体，以满足全球的市场需求。18非专利农药市场发展空间巨大从专利过期农药看国外新农药的发展方向专利过期农药的市场分析专利过期农药的开发与利用目录194.专利过期农药的开发与利用创制一个可工业化的新农药需要投资8亿美元，筛选12万个化合物，耗时9-10年，所以，不管是研发型公司，还是以仿制为主的非专利农药公司，都非常关注专利过期农药的开发与利用。根据需要和可能选择开发和利用专利即将过期的农药品种1.根据农业与市场的需要，选择开发品种a.农业病、虫、草害发生概况b.国内市场需求c.国外市场需求2.根据可能的条件选择农药品种204.专利过期农药的开发与利用重点分析：杀虫剂品种——噻虫嗪和氰氟虫腙噻虫嗪通用名：thiamethoxamCAS登录号：143719-23-4分子式：C8H10CIN5O3S氰氟虫腙通用名：metaflumizoneCAS登录号：139968-49-3分子式：C24H16F6N4O2先正达公司专利CN1053905C将于2013年7月21日到期日本农药公司专利将于2011年6月6日到期214.专利过期农药的开发与利用噻虫嗪：瑞士先正达公司研发的第二代新烟碱类杀虫剂，以商品名Actara(阿克泰)和Crusier(快胜)，已在40多个国家、30多种作物上获得登记。2003—2008年间，噻虫嗪销售额年均增长率达40%。2.153.464.557.297.4501234567820032005200720082009销售额/亿美元新烟碱类杀虫剂显示了极强生命力:吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、噻虫啉、噻虫嗪等作用方式新颖低毒高效、广谱持效期长施药方式广泛对作物安全性高可激活植物抗逆性蛋白可以用作种子处理剂噻虫嗪的优点224.专利过期农药的开发与利用关于种子处理剂美国于1926年就提出了种子包衣问题，英国Germains种子公司于20世纪30年代首次研制出旱田作物种子包衣的药剂，60年代前苏联也提出了“种衣剂”概念。1983年孟山都研制出呋喃丹种衣剂，对种衣剂的研究与应用产生了巨大的推动作用。据统计，美国种子处理剂占植保产品销售额的20%，欧洲15%。在过去10年中先正达的种子处理剂市场保持年均10%的增长率，预计未来5年还将以12%的增长率快速增长。其它国外农药公司，如巴斯夫、杜邦和住友化学等也逐步加大种子处理剂市场的开发力度。我