在线旅游行业白皮书

中国在线旅游市场发展趋势白皮书2012年8月（2012~2015）中国在线旅游市场发展趋势白皮书研究课题组《中国在线旅游市场发展趋势白皮书》（2012-2015）编委会顾问：郝康理编委会主任：刘九如编委会副主任：吴勉金建中编委会成员：卢军周伦斌羽欣闫德利曹宇杰编著单位：工业和信息化部电子科学技术情报研究所四川省旅游局北京时代计世资讯有限公司编写统筹：陈孝宇报告统筹：郭畅中国在线旅游市场发展趋势白皮书54随着国民经济保持持续平稳较快发展，居民收入稳定增加，旅游需求也呈现出较快的增长趋势，中国旅游行业处于黄金发展期。《国务院关于加快发展旅游业的意见》41号文件中提出了“将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”的战略目标。并明确指出，“以信息化为主要途径，提高旅游服务效率。要求通过积极开展旅游在线服务、网络营销、网络预订和网上支付，充分利用社会资源构建旅游数据中心、呼叫中心，全面提升旅游企业、景区和重点旅游城市的旅游信息化服务水平”。研究在线旅游市场的现状和发展趋势，对促进中国旅游行业的发展十分必要。从全球旅游市场的发展趋势来看，在线旅游市场的发展非常迅速，已经逐步成为一个新兴产业。近年来中国在线旅游市场的发展也十分迅猛，已经形成了完整的上下游产业链和产生了很多创新的商业模式。在线旅游服务为旅游者提供了丰富的旅游信息产品，在线旅游预订服务已经成为了旅游者出行的主要消费方式。在线旅游是提高旅游服务效率，增加旅游服务收入和促进旅游行业信息化建设的重要手段。在工业和信息化部与国家旅游局的指导下，在四川省旅游局的大力支持下，工信部电子科学技术情报研究所信息化研究与促进中心和计世资讯电子商务研究中心联合成立中国在线旅游市场发展趋势白皮书研究课题组，在收集国内外在线旅游信息和对中国在线服务市场进行了政府、企业和大规模的用户需求调查成果基础之上，编写了《中国在线旅游市场发展趋势白皮书（2012-2015）》。白皮书通过国际视野，对全球在线旅游市场进行了分析，阐述了在线旅游对全球旅游供应链的作用，从在线旅游在整个传统旅游业中的比重，分析出在线旅游市场的潜力巨大。通过对全球在线旅游市场和中国市场的对比，显示出中国市场的巨大潜力和较大的市场机会。同时，白皮书对中国在线旅游市场做了详细的分析，通过对其市场规模和细分市场的描述，对中国在线旅游市场的产业链和典型的商业模式进行评价，并对在线旅游市场的消费者行为作了详细分析。最后，白皮书对中国在线旅游市场的发展趋势进行了预测，为促进中国在线旅游服务市场的良性竞争和规范发展提供了参考建议。课题组将继续跟踪和研究中国旅游市场信息化建设的创新应用和发展趋势，为中国旅游行业信息化建设提供更多有益的研究成果。中国在线旅游市场发展趋势白皮书研究课题组二O一二年八月前言研究说明8研究定义8调研方法81.全球在线旅游市场分析91.1全球在线旅游市场概况91.1.1全球在线旅游市场的发展状况91.1.2欧美在线旅游市场的发展状况91.1.3全球领先在线旅游企业的发展策略101.2全球在线旅游产业链发展状况101.3传统旅游业和在线旅游业市场对比122.中国在线旅游整体市场分析132.1中国旅游市场发展的宏观环境分析132.2中国在线旅游对旅游经济发展的促进作用132.3中国在线旅游产业发展阶段152.4中国在线旅游市场的发展现状162.4.1用户规模162.4.2市场规模162.4.3营收规模162.4.4市场结构172.4.5竞争态势172.5中国在线旅游产业链及典型商业模式182.6中国在线旅游产业的发展状况193.中国在线旅游市场消费者属性分析203.1性别构成203.2年龄构成203.3学历构成203.4地域分布213.5收入构成214.中国在线旅游细分市场分析224.1中国在线机票预定市场分析224.1.1市场规模224.1.2在线机票预定供应商竞争分析22CONTENTS目录中国在线旅游市场发展趋势白皮书764.2中国在线酒店预定市场分析234.2.1市场规模234.2.2分类型分价位分析234.2.3在线酒店预订服务供应商竞争分析244.3中国在线度假预定市场分析244.3.1市场特征分析244.3.2在线度假预订产品供应商竞争分析245.中国重点在线旅游网站发展历程分析265.1携程网发展历程分析265.1.1携程网简介265.1.2携程网营业状况265.2艺龙网发展历程分析265.2.1艺龙网简介265.2.2艺龙网营业状况265.3去哪儿网发展历程分析276.中国在线旅游市场发展趋势286.1市场规模发展趋势286.2产业链的商业模式的变化趋势286.3细分市场发展趋势296.3.1在线机票预订市场分析296.3.2在线酒店预订市场分析296.3.3在线旅游度假业务预订分析296.4典型在线旅游运营商的未来发展方向30图目录图1全球在线旅游市场规模的增长趋势9图2美国在线旅游市场规模发展状况9图3欧洲在线旅游市场规模发展状况10图4全球在线旅游产业链11图5全球在线旅游与线下旅游市场分布状况12图6美国旅游出行细分类型分布状况12图7传统旅游业渠道与在线旅游业渠道之比12图8在线旅游市场交易与国内旅游市场规模的增长速度对比14图9中国在线旅游对国内旅游市场的渗透率14图10截至2011年中国在线旅游用户数16图112009-2012年中国在线旅游市场规模16图122009-2012年中国在线旅游市场营收规模状况17图132008-2012年中国在线旅游市场结构17图142012年上半年中国在线旅游企业市场份额18图15中国在线旅游产业链18图16中国在线旅游用户性别比例20图17中国在线旅游用户的年龄构成20图18中国在线旅游用户的学历构成21图19中国在线旅游市场地域分布结构21图20中国在线旅游用户收入结构21图21中国用户使用过的机票预定在线旅游提供商22图22中国用户经常使用的机票预定在线旅游提供商23图23中国用户经常使用的酒店预定在线旅游提供商24图24中国用户经常使用的酒店预定在线旅游提供商24图25中国用户使用过的打包度假产品在线服务提供商25图26中国用户经常使用的打包度假产品在线服务提供商25图27携程网年营业收入26图28艺龙网年营业收入27图29中国在线旅游市场发展趋势28图30中国在线机票预订市场发展趋势29图31中国在线酒店预订市场发展趋势29图32中国在线度假预订市场发展趋势30表目录表1中国在线旅游市场产业链代表企业18表2中国在线机票预订市场营业额22表3中国在线酒店预订市场年营业额23表4中国在线酒店预订市场消费类型、价位分析23表5中国在线度假预订市场年营业额24表6携程网各项业务年营业收入26表7艺龙网各项业务年营业收入27表8去哪儿网相关数据27中国在线旅游市场发展趋势白皮书98研究定义在线旅游服务网上旅行与预订指旅游消费者通过在线预订或电话向在线旅游服务提供商预订机票、酒店、度假等旅游产品或服务，并通过网上支付或者线下付费。结合中国在线旅游的现状，从在线旅游服务提供商的网站查询，并通过CallCenter预订成功的交易，也算做网络旅行交易。在线酒店预订在线预定酒店指旅游消费者通过在线旅游服务提供商的网站提交预订订单，提交成功后由消费者通过网上支付的形式或者凭预订单号直接到预订的酒店宾馆前台付费。结合中国在线旅游市场的现状，从在线旅游服务提供商的网站查询，并通过CallCenter预订成功的交易，也算做网上订房交易。在线机票预订网上订票指旅游消费者通过在线旅游服务提供商的网站提交预订订单，提交成功后由消费者通过网上支付得到电子机票或者等机票送票上门后付费。结合中国在线旅游的现状，从在线旅游服务提供商的网站查询，并通过CallCenter预订成功的交易，也算做网上订票交易。在线度假预订网上度假预订指在线旅游服务提供商代理旅游度假线路、度假产品。结合中国在线旅游的现状，从在线旅游服务提供商的网站查询，并通过CallCenter预订成功的交易，也算做网上订票交易。在线旅游市场营收规模网上旅行预订市场规模指在线旅游服务提供商在网络旅游资源分销过程中所获得的分销佣金提成及其他旅游服务收入。网上旅行预订用户规模网上旅行预订用户规模指在当年内至少产生一次旅行产品预订行为的用户数量总和。调研方法本次研究主要以问卷调查、行业专家访谈及桌面研究的方法：本次问卷调查通过网络调查和电话调查的方式，来获取相关信息。通过对行业专家、运营商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面的数据。桌面研究即通过对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模数据。一些公开信息的获取渠道：政府数据与信息，相关研究机构发布的行业经济数据，行业公开信息，企业年报、季报，行业资深专家公开发表的观点。研究说明1.1全球在线旅游市场概况1.1.1全球在线旅游市场的发展状况根据eMarketer发布2011年全球在线旅游市场规模的数据显示，2011年全球在线旅游服务市场规模为2840亿美元，占全球旅游市场31%的份额。从2009年开始，每年保持10%以上的增长势头。预计到2015年在线旅游市场的交易将成为全球电子商务交易最大的产业之一。图1全球在线旅游市场规模的增长趋势1.1.2欧美在线旅游市场的发展状况在美国，在线旅游市场有着较长的历史，旅游网站众多。不仅功能齐全，而且类型多样。就连酒店、机票和旅游度假产品的销售也有很多模式，已经形成一个完整的市场体系。同时，美国的在线旅游企业也积极开拓海外市场。其国内两大在线旅游企业Priceline与Expedia的海外营收已经占其总营收的78%和39%。根据eMarketer发布的美国在线旅行市场预订市场数据发现：2011年美国的在线旅游市场的总支出为1450亿美元，增长12.5%。其中，酒店预订的份额最大，占到了60%以上。到2012年底，美国在线旅行预订市场规模将达到1624亿美元，美国已经是全球最大的在线旅游市场。如今，在线旅游市场的份额已经接近整个旅游市场的50%。虽然受到2008年金融危机的影响，美国在线旅游业受到重创，但随着经济的复苏，在线旅游正朝着健康的方向发展。在线旅游在美国的普及率极高，有70%的旅行者使用过在线旅游服务，并且这一比例还在提高。其中最大的消费群体为36-54岁的中年人，这与中国最大的青年群体有所不同。他们认为通过互联网预订比较方便，更容易比较价格。而且美国的在线旅游用户更热衷于参与、共享旅游经验和评价，而且越来越多地依赖这些共享的信息。图2美国在线旅游市场规模发展状况0100020003000400050006000700080000％4％6％8％10％12％224125412840314314.3％201020112012e2009全球在线旅游市场规模（亿美元）全球在线旅游市场规模增长率2％13.3％11.8％10.7％14％2013e2014e2015e16％34763829424110.6％10.2％10.8％050010001500200025009.0％10.0％10.5％11.0％11.5％12.0％116112891450162410.5％201020112012e2009市场规模(亿美元)增长率9.5％11.0％12.5％12.0％12.5％2013e2014e2015e13.0％18162028225811.8％11.7％11.3％1.全球在线旅游市场分析中国在线旅游市场发展趋势白皮书1110白皮书课题组根据eMarketer发布的欧洲在线旅游市场规模数据发现，2011年欧洲在线旅游市场规模达到807亿美元，同比增长9.3%。根据eMarketer的资料整理显示，欧洲在线旅游市场已经进入成熟期，销售额增长则明显放缓。eMarker预计法国、德国、意大利、西班牙和英国这5个欧洲主要的旅游市场的线上旅游销售额2011会接近490亿美元，增长率超过27%。在此之后销售额将稳步上升，在2015年预计将达到1116亿美元。图3欧洲在线旅游市场规模发