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2015年10月某地铁集团有限责任公司“十三五”战略规划咨询方案建议书2咨询方案建议书目录1.项目背景及需求分析2.咨询工作思路Ø调研分析Ø专题研究Ø案例分析Ø规划报告3.咨询项目实施计划4.咨询顾问及公司简介3项目总体需求•杭州市地铁集团有限责任公司(以下简称“某集团”)成立于2002年6月,是杭州市政府直属企业,负责杭州市轨道交通工程的建设、营运与管理等多种经营服务。•某集团“十三五”战略规划咨询项目,主要涵盖规划建设、生产运营、投资融资、资源开发和政策保障(人力资源等)等六大板块。全面分析——–对某未来发展产生重要影响的外部条件,发掘隐含其中的机遇和挑战。–对某集团企业内部环境进行梳理,理清企业竞争优势及弱点。–针对集团公司的发展现状和未来集团化多元发展的目标,准确定位,制定科学、系统的“十三五”战略规划。•咨询项目要求编制《杭州市地铁集团有限责任公司“十三五”战略规划》报告,并达到以下要求:–《杭州市地铁集团有限责任公司“十三五”战略规划》应适合于杭州和某集团,为某集团的发展争取到政府及相关部门的认可和公众等其他利益相关者的认同,以获得必要的政策支持和发展环境,更加准确地把握某发展方向,形成自身目标明确,实施有序的“十三五”战略规划。–全面分析国内外先进同行的业务体系和管控模式,参考行业在设计、建设、运营、资源开发、企业管理和信息化建设等方面的可借鉴经验,提出某集团“十三五”战略规划建议及保障措施等。4项目目标•地铁建设、地铁运营具有明显的公用事业属性,受到政府指令及宏观调控的影响,同时,公司作为交通基础设施的投资平台,管理体制和资金运作受到政策影响明显。面对挑战和机遇,某集团需要提出一流地铁企业的发展战略,在某的线网规划和建设规划基础上,规划适应“十三五”期间某大规模建设、线网运营、多资源经营的企业发展战略。–目标1:明确企业定位。–目标2:制定企业发展总纲及目标。–目标3:理顺投融资体制。–目标4:争取政策支持和保障。5企业战略战略支撑体系(管控+资本+文化+运营)战略计划专项政策核心举措流程再造规划评价业务战略使命远景1.靠什么指引企业的发展方向?(Position)−愿景(Vision)−核心价值观(Core-value)−战略目标2.靠什么指导企业的业务安排?(Portfolio)−核心业务−增长业务−支撑业务3.靠什么推动企业的能力建设?(Capacity)−企业管控−资本运作−职能战略4.靠什么保障企业的战略实施?(Control)−实施计划−计划控制−评价调整我们认为,集团战略规划应涵盖4大核心内容(2P-2C战略设计)6阶段1:内外部环境分析阶段2:战略规划和业务计划阶段3:组织结构和保障体系项目启动和前期准备1n开发业务发展研究n金融业务发展研究n战略标杆管理标杆企业遴选标杆企业研究n企业与片区开发共生模式探索n集团发展背景n企业内部内部环境分析集团核心能力分析财务数据与经营数据n企业外部环境分析PEST外部环境分析市场规模与结构细分市场构成集团背景及环境分析业务及标杆企业研究23n战略原则n战略选择n发展愿景n集团中长期的经营方向n中长期发展目标发展定位(战略规划)45业务组合规划n业务单元、业务板块的划分标准n业务板块的独立发展任务和战略配合作用n区域开发主业发展规划n非主主营业务发展规划n发展布局及重点项目6集团管控n集团/总部结构的设计和职责界定n总部职能部门岗位描述、人员编制n总部部门之间的协调n总部部门与下属公司的关系界定7资源整合n资源战略管理n人力资源管理n绩效管理n其他专项战略n财务管理n投融资管理n投资项目研究实施策略8n实施计划n配套政策研究n短期推进核心举措n实施评价n战略调整机制n招商引资我们总体上将某集团“十三五”战略规划咨询工作划分为三个阶段、八个模块7咨询方案建议书目录1.项目背景及需求分析2.咨询工作思路Ø调研分析Ø专题研究Ø案例分析Ø规划报告3.咨询项目实施计划4.咨询顾问及公司简介8调研分析Background•从某集团实际出发,研究行业背景、企业背景、经营环境•找准某集团发展的基因与起点9我们将优先启动现状调研与重点企业走访,涉及某集团、下属子公司、杭港地铁公司、杭州市国资委、相关部门的访谈与调研9实地调研资料分析员工访谈问卷调查标杆研究调研方法调研计划及工具示例详细的调研工作计划、资料收集清单及访谈提纲针对咨询服务内容设计的调查问卷标杆企业研究报告实地调研路线图示例10杭州市地铁置业有限公司杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司某一号线投资有限公司土地与物业开发业务地铁运营管理业务地铁投资开发业务监察审计部办公室/党委办组宣部/人力资源部财务部综合管理部质量安全部投资开发部设计部经营管理部征地拆迁部工程一部其他参股公司杭州市地铁集团有限责任公司集团公司分子公司工程二部机电设备部运营管理中心集团组织结构分析,侧重各项职能管控、职责设置、权责划分、部门编制等方面是否存在改进空间11企业资源ResourceAbility土地资金人力技术政府支持文化•某集团拥有较丰富的土地资源•资金相对充裕,支撑集团的进一步发展(包括基础设施建设投入、科技资金投入、人才引进投入等)•企业内部各版块整合发展,人员参差不齐•集团层面发展总体较好,可以吸引一定专业性人才•现有集团层面缺乏独创性或专有性技术支撑•肩负杭州轨道交通建设运营使命,杭州市政府相关政策支持•集团机构新,包袱相对较轻•股东优势:钱江新城、杭州经济技术开发区、余杭区政府等融资运营能力组织管理财务管理营销创新战略整合•吸引社会资金(城市一级运营商,投资回报率较好)•容易从银行与资本市场获得资金•组织架构、绩效考核、人员管理等仍需优化•企业财务管理不够科学系统,缺乏阶段目标计划•研究与开发能力弱•营销渠道少•资源的战略整合能力较弱,未充分释放资源效应,陷入“有资源无效益”僵局•创新能力弱有形资源无形资源职能领域能力跨职能领域能力企业能力集团资源及能力分析,侧重内部优势、劣势与外部机遇、风险等方面的协调12“集团发展背景梳理与集团发展环境分析”工作还将涉及以下方面内容•集团发展历程回顾•集团内外部管理关系分析•集团资源与能力评析(关键财务指标分析)•集团业务价值链分析•集团发展核心动力与关键问题及主要障碍因素判断•宏观背景PEST分析•竞争环境SWOT分析•潜在问题及风险分析13专题研究SpecialTopic•把握某集团特色关键问题,开展基于核心业务与资源的四大关键问题专题研究•重点解决集团核心业务发展、新业务战略、投融资与资源盘活、政府政策支持等核心问题14基于核心业务与资源的四大关键问题专题研究,是做好某集团“十三五”规划的重点内容关键问题专题研究新型城镇化与物业市场分析政府政策梳理与改革创新杭州大都市圈与杭州轨道交通发展投融资模式创新与资源盘活慧朴企业管理咨询(上海)有限公司张一鸣,1531766309615“杭州大都市圈与杭州轨道交通发展”专题研究涉及以下内容•区域发展战略与总体发展格局•相关区域与城市规划解析(长三角区域规划、杭州大都市圈规划、杭州城市总体规划、重点专项发展规划解读)•杭州轨道交通建设相关规划解读•区域轨道交通市场规模与建设需求•“十三五”轨道交通建设计划与关键问题•相关资源与要素保障16“新型城镇化与物业市场分析”专题研究涉及以下内容•长三角区域与大杭州地区城镇化进程与趋势•TOD导向城镇化发展形势与格局•重点板块物业市场发展(下沙、滨江、萧山、临平等板块)•重点类型物业市场发展(综合体、商业、写字楼、酒店等)•杭州物业市场发展总体特征与趋势•基于TOD导向的杭州物业市场发展空间与增长点17“投融资模式创新与资源盘活”专题研究涉及以下内容•典型投融资模式研究•代表投融资机制优劣势分析•杭州市地铁集团投融资机制现状•杭州市地铁集团投融资关键瓶颈与问题•“十三五”投融资机制创新方向•杭州市地铁集团资源盘活现状•杭州市地铁集团资源盘活总体思路•杭州市地铁集团资源盘活重点举措18“政府政策梳理与改革创新”专题研究涉及以下内容•某集团已有相关政府政策梳理•代表城市地铁公司相关政策对比(上海、北京、深圳、香港)•某集团面临政策瓶颈(政策性目标与市场化经营,企业化管理与多边政府协调,企业发展规划与城市规划等多层次问题)•某集团政策创新总体方向•基于现代化、市场化、城镇化某集团的政策创新重点19案例分析CaseStudy•针对某集团企业属性、市场化运作、产业范式、改革创新、行业组织五大方向,在全球案例库遴选相关企业案例•为某集团提供发展定位、业务组合、企业管控、政策创新等全方位、多维度借鉴20•依据行业属性、企业类型、发展阶段和经营效益等,结合战略定位、业务组合、组织管理及改革创新等因子,筛选国内外4个标杆企业:–香港铁路有限公司(港铁公司)——国际轨道交通运营与开发卓越实践者–东京地下铁公司——国际一流城市轨道交通设施开发运营企业–申通地铁集团——国内一流城市地铁开发运营企业–深圳地铁集团——国内新兴领先城市地铁建设运营企业改革创新组织管理战略选择业务组合改革创新战略定位组织管理业务组合国内外领先的地铁公司盘活资源对外开发主业领先多元发展产业链延伸一体化经营政府协会集团管控案例借鉴面向借鉴等标杆企业的发展战略,明确某集团未来发展方向21路线总长度现有铁路网络:218公里在建铁路:56公里运营表现日均客流:510万市场占有率:46.4%列车服务准点率:99.7%Ø1975年,公司成立为香港政府全资拥有Ø2000年,公司上市,香港政府拥有76.5%股份Ø2007年,与九广铁路合并,现市值:约1630亿港币2014年利润分布香港铁路及相关业务内地及国际业务物业开发香港物业租赁及管理116亿标杆企业研究示例:钢铁公司以可持续经营为核心导向,依托地铁建设运营向物业开发持有领域拓展,成为国际领先铁路开发运营企业示例22业务发展模式解析港铁深圳地铁上盖物业开发钢铁公司以物业开发及持有经营反哺地铁开发运营收入模式,已经成功在国内合作项目中推行•政策支持:《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》国发(2012)64号(简称64号文)强化规划调控,加快基础设施建设,加强公共交通用地开发,加大政府投入,拓宽投资渠道,保障公共交通路权优先,鼓励智能交通发展。•业务模式:港铁公司希望能够以各种形式(包括但不限于:公私合营PPP,建造运营移交BOT,运营及维护O&M)参与内地轨道交通建设,形成政府、居民、运营商的多赢局面。示例23全球化业务拓展战略项目名称合作模式股份比例北京地铁4号线PPP(公私合营)港铁49%首创49%京投2%北京地铁大兴线O&M(运营及维修专营权)同上北京地铁14号线PPP(公私合营)同上深圳地铁4号线*BOT(建设-运营-移交)港铁100%某1号线PPP(公私合营)港铁49%杭铁51%大陆地区代表项目港铁公司积极进入国际市场,并从传统地铁投资运营向物业开发经营领域拓展,复制港铁香港成功经营•基于港铁在“地铁+物业”方面的成功经验,深圳市政府与港铁就该模式达成一致共识。2011年8月18日,港铁成功取得4号线龙华车辆段总建筑面积达20万平方米的地块,进行住宅及商务物业开发。示例24“十三五”规划报告EvaluationofPlanning&Development•围绕企业目标定位+业务战略+投融资机制创新与资源整合+专项政策保障四大结论展开•明确某集团发展方向与发展路径•重点提出企业发展针对性、可操作性的一揽子方案25政策保障与专项策略集团管控与组织架构设计业务发展战略集团目标定位投融资机制与资产盘活——(资产资本化)——(政策内生化)——(管理现代化)方向支撑保障某集团“十三五”战略规划报告总体框架26我们将对某集团进行内外部诊断分析,并根据战略规划流程逐步逐项地完成整个战略规划过程外部环境分析核心竞争力研究关键成功因素KSF分析企业当前发展思路和风险评估总体战略和业务战略设计战略定位和远景确定战略改进战略评估和控制职能战略设计年度经营计划和预算战略措施和实施计划企业内部资源和能力分析行业/市
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