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ChinaIndexAcademy产业地产市场月度报告2018年3月中国指数研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目录2018年政府工作报告：大力发展新兴产业，改造提升传统产业国务院：同意荆州、黄石大冶湖等12地高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区发改委：实施2018年推进新型城镇化建设重点任务此外，陕西、安徽、河北、湖南、云南等城市均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-2月土地推出、成交面积同比均增长，2月土地推出同比增长、环比下降，成交同环比均下降。价格：1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同比环比均下降。溢价率：1-2月工业用地溢价率同比提升，2月溢价率环比提升。华夏幸福：拟与湖北银行签订合作协议，将获100亿融资额度保利置业：与上海临港签合作协议，涉城市更新、产业投资等方向碧桂园：与铁汉生态在文旅产业合作方面签订协议此外，荣盛发展、万科、普洛斯、华润置地、启迪协信等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。市场数据企业动态政策动向产业政策动向PART11.2018年政府工作报告：大力发展新兴产业，改造提升传统产业2.国务院：同意荆州、黄石大冶湖等12地高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区3.发改委：实施2018年推进新型城镇化建设重点任务4.陕西：通过建设共性技术产业创新平台等促进产学研深度融合5.安徽：将实施“十大工程”推进乡村振兴6.河北：发布科技创新三年行动计划7.河北：将大力培育物流新模式新业态8.湖南：加快推进产业园区改革创新9.云南：出台10条措施推动物流产业发展10.福建：首个数字产业基金小镇成立52018年政府工作报告：大力发展新兴产业，改造提升传统产业3月5日，第十三届全国人民代表大会第一次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告，指出2018年产业政策将沿着新动能的培育、制造强国和创新型国家的建设方向推进，对重点领域实施减税降费。同时将大力实施乡村振兴战略、扎实推进区域协调发展战略、推动形成全面开放新格局等。点评与启示：2018年政府工作报告提出产业发展方向，通过推动新能源、新材料等新兴产业发展，进一步推进供给侧结构性改革，明确新型产业的重要地位。另外，大力实施乡村振兴战略、扎实推进区域协调战略等，也对产业地产的发展带来了重大利好。A做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动B发展智能产业，拓展智能生活C运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业D深入推进产业、教育、健康、生态扶贫，激发脱贫内生动力对2018年政府工作的建议6国务院：同意荆州、黄石大冶湖等12地高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区3月6日-7日，国务院同意荆州、黄石大冶湖、潜江、湛江、茂名、楚雄、淮南、荣昌、永川、九江共青城、宜春丰城、怀化等12地高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区，至此，国家高新区总数已达168家。点评与启示：新升级的国家高新区将通过以升促建，有助于形成各具特色的发展模式，为地方发展带来新动能，推动地方新旧动能转换、产业结构优化等，在此过程中，人工智能、新材料等经济形态将得到较快发展，一批新的经济增长点正加快形成。至此，国家高新区总数已达168家。据悉，到“十三五”末，国家高新区数量将达到240家左右。江西：宜春丰城、九江湖北：荆州、黄石大冶湖、潜江广东：湛江、茂名云南：楚雄安徽：淮南重庆：荣昌、永川湖南：怀化7发改委：实施2018年推进新型城镇化建设重点任务3月13日，发展改革委发布印发关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知，通知制定了加快农业转移人口市民化、提高城市群建设质量、提高城市发展质量、加快推动城乡融合发展以及深化城镇化制度改革等五大方面内容。点评与启示：《通知》的印发明确了今年新型城镇化发展的重要任务，1300万人的进城落户将为城市的容纳能力、生活服务配套等方面提出新的要求，产城融合发展、城市群建设质量的提升等任务均为产业地产的发展带来了新的发展契机。落户落实1亿非户籍人口在城市落户方案，加快户籍制度改革落地步伐。2018年实现进城落户1300万人。城市群全面实施城市群规划，稳步开展都市圈建设。土地深化城乡土地制度改革，改进耕地占补平衡管理办法。特色小镇引导特色小镇健康发展，强化监督检查评估和规范纠偏，支持一批特色小镇高质量发展。8陕西：通过建设共性技术产业创新平台等促进产学研深度融合3月14日，陕西省科技厅表示，陕西省将通过构建产业技术创新体系和区域科技创新体系等措施，充分发挥科技创新对现代化经济体系的支撑引领作用，从而形成具有陕西特色的创新体系。点评与启示：陕西省大力推进建设符合当地实情的特色创新体系，通过建设共性技术产业创新平台、校企新型研发平台等，促进产学研深度融合，推动区域创新协同发展。01040302推动农业科技园区提质升级，推动区域创新协同发展。实施“一市一策”，支持全省设区市建立“政产学研用金”。统筹全省优势科技资源，建设产学研深度融合的共性技术创新平台。推进转制院所吸纳高校科技资源优势，形成为全行业服务的共性技术研发平台。9安徽：将实施“十大工程”推进乡村振兴3月18日，安徽省将实施种植业提质增效工程、养殖业转型升级工程、新产业新业态提升工程等“十大工程”，推动乡村振兴战略“落实落细”。点评与启示：安徽省通过对农业的转型升级、园区建设、乡村旅游等措施，创新农业发展，推动农村产业升级，这也是对国家提出乡村振兴战略的细化落实。政策的细化有利于各项工作的具体推进，安徽部分乡村农业园区、新兴产业等方面将迎来新的发展机遇。种植业提质增效工程养殖业转型升级工程新产业新业态提升工程农业产业化发展工程农业面源污染防治工程质量品牌升级工程新型农业经营主体培育工程农业园区建设工程科技装备支撑工程改革创新驱动工程“十大工程”10河北：发布科技创新三年行动计划3月4日，河北省政府印发《河北省科技创新三年行动计划（2018-2020年）》，提出将着力构建以科技创新为核心，多领域互动、多要素联动的综合创新生态体系。点评与启示：《计划》通过转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，大力发展科技创新产业在各个领域中的运用，有助于推动河北省经济向高质量方向发展，推动全省尽快走上创新驱动发展之路。另外，产业重点领域的聚焦也为全省科技创新的发展指明了方向。实施创新机构倍增计划，加强省级以上创新平台建设。在雄安新区以及省级以上高新区、开发区、农业科技园区等，新建一批新型研发机构。全链条创新设计、一体化组织实施重大科技成果转化专项。布局先导性产业，着力培育人工智能、新一代通信技术、前沿材料、生命健康等。聚焦大数据与物联网、新能源汽车与智能网联汽车等10个重点领域。每年新增高新技术企业1000家，每年新增科技型中小企业1万家以上。01020304050611河北：将大力培育物流新模式新业态3月18日，河北发布《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的实施意见》，进一步激发物流在全省经济运行中降本增效的活力，促进实体经济健康快速发展。点评与启示：河北省将通过创新模式、降低成本等方式，推动物流业降本增效的发展，有助于促进物流体系智能化，且充分利用大数据等先进技术手段，激发物流业在河北省经济发展中的活力。创新物流新模式新业态拓展物流协同协作新能力增强物流服务实体经济的新动能04提高物流聚集效益05进一步降低物流行业制度性成本06进一步降低物流企业经营性成本01020312湖南：加快推进产业园区改革创新3月6日，《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》发布，要求各园区坚持以产业发展为核心，注重提升质量效益。点评与启示：加强对园区的规划管理和创新引领，将有利于提升园区的产业承载能力，进一步推动园区产业转型升级。湖南省明确产业园区差异化、特色化、品牌化发展，且未来三年大力发展国家级园区、千亿园区，企业可借助政策红利，推动自身产业地产发展。优化园区功能布局、加快园区转型升级、提升要素保障水平、加快体制机制创新等4个方面。力争到2020年，全省国家级园区达25家左右，千亿园区达20家左右。坚持以产业发展为核心，注重提升质量效益，优化营商服务环境，走差异化、特色化、品牌化发展道路。园区管理机构由各级政府实行统一领导和管理。13云南：出台10条措施推动物流产业发展2月24日，云南省印发《云南省加快推进现代物流产业发展10条措施》，明确围绕全面落实现代物流产业发展“十三五”规划，有效解决突出矛盾和问题，聚焦补短板、降成本、提效率、优环境，加快推进现代物流产业发展。点评与启示：云南省大力发展物流产业，加强冷链基础设施建设、落实物流运输便利化政策、壮大物流市场主体等10条措施的提出，将有助于云南省特色化、优质产品的向外输出，推进物流多样化进程，为全省现代物流产业发展营造良好环境。措施打造跨境物流企业集团推进跨境物流便利化大力发展“互联网”高效物流抓实物流产业精准招商落实物流运输便利化政策推进省级重点物流产业园建设建设县级物流集散中心开展城市物流配送试点加强冷链物流基础设施建设培育壮大物流市场主体14福建：首个数字产业基金小镇成立3月22日，福州软件园数字产业基金大厦在福州软件园揭牌成立，这是福州市鼓楼区重点打造的数字经济产业示范区，也是该省首个数字产业基金小镇。点评与启示：基金小镇作为福州市鼓楼区重点打造的数字经济产业示范区，通过建设创业加速器中心、人才培养平台等将实现项目、人才、资本的快速聚集，进一步推动基金小镇的高速发展，同时也有助于推动全省新兴产业的突破发展。34家基金类、股权投资类、资产管理类投资机构和基金公司。计划五年内引进或孵化投资类企业50家，基金管理规模达到100亿元。致力于打造数字产业创新与股权投融资新高地。坚持“政府引导扶持、市场化运作”的发展模式。工业用地市场供求1-2月土地推出、成交面积同比均增长，2月土地推出同比增长、环比下降，成交同环比均下降。价格1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同比环比均下降。溢价率1-2月工业用地溢价率同比提升，2月溢价率环比提升。PART216供求：1-2月土地推出、成交面积同比均增长，2月土地推出同比增长、环比下降，成交同环比均下降1-2月土地推出、成交同比均增长。2018年1-2月，全国300城共推出工业用地1.4亿㎡，同比增长59.7%；同期全国300城共成交工业用地1.1亿㎡，同比增长31.7%。单月来看，2月，全国300城工业用地推出0.6亿㎡，同比增长25.9%，环比下降31.0%；成交0.4亿㎡，同环比分别下降5.0%、37.6%。数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积图：2010年-2018年2月全国300城工业用地推出成交情况图：2017年2月-2018年2月全国300城按月份工业用地推出成交情况-40%-20%0%20%40%60%80%0246810201020112012201320142015201620172018:1-2亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-40%0%40%80%120%0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比17价格：1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同比环比均下降1-2月成交楼面均价同比下降，2月成交楼面均价同环比均下降。2018年1-2月，全国300城工业用地成交楼面均价为260元/㎡，同比下降3.5%。单月来看，2月全国工业用地楼面均价为253元/㎡，同环比分别下降2.7%、4.7%。2月工业用地溢价率环比提升。2018年1-2月，全国300城工业用地平均溢价率为4.2%，较上年同期提升3.1个百分点。2月，全国300城工业用地溢价率为6.6%，较上月提升3.9个百分点。数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com