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1橡胶事业部发展规划2013年5月6日2总目录1橡胶事业部使命、愿景、价值观2国家宏观形势分析3橡胶事业部价值链分析4橡胶事业部市场能力分析5橡胶事业部自身能力分析6橡胶事业部发展路径及策略7橡胶事业部发展规划指标汇总3使命、愿景、价值观中国最好的橡胶服务提供商，为中国开创绿色未来愿景价值观实业报国事在人为廉洁文化使命通过技术创新和综合服务为人们带来清洁的环境，帮助节省能源.“十二五”战略以工程设计、工程咨询为核心、以工程总承包为重点拓展业务，积极推行工程总承包和工程项目管理；积极开拓国内、国际两个市场；以市场为导向，探索实施技术创新工程，增强核心竞争力；完善激励机制，强化以人为本的管理理念，全面实施人才战略，把全体职工的思想统一到发展壮大整体实力上来，以敢为人先的精神，通过科学的规划，艰苦的努力，踏实的奋斗，用五到十年的时间把昊华工程公司建设成国际型工程公司。目标中国最好的橡胶服务商之一4期望目标▪▪▪业务目标：打造国际化的橡胶专业工程公司财务目标：2015年–总收入5000万元–息税前利润500万元–EVA其他目标：5多维度的转型到…▪侧重于市场驱动型组织（沿产品/市场细分统一）▪▪▪开发大量的中到高端产品，并具有针对客户需求的价值定位长期的采购合同，稳定的供应基于价值的销售并着重于为客户提高有价值的服务▪规范的管理制度和流程，满足上市公司标准▪多样化的专注于生产制造的公司从…▪▪▪以低端产品为主，主要在价格方面进行竞争在公开市场购买原料基于关系的销售侧重于成本▪很大程度上靠主观判断，而非制度/流程管人6总目录1橡胶事业部使命、愿景、价值观2国家宏观形势分析3橡胶事业部价值链分析4橡胶事业部市场能力分析5橡胶事业部自身能力分析6橡胶事业部发展路径及策略7橡胶事业部发展规划指标汇总7分目录2国家宏观形势分析1国内宏观经济走势3宏观发展对市场贡献度2国家相关政策、法规、环境、技术分析8国家宏观形势分析810.39.2百分比GDP年均增长率（实际）1620001995151413121110987020252020201520102005十一五规划十二五规划抑制恶性通货膨胀全球金融危机加入世贸组织8.7%8.3%2010年对未来中国GDP的预测7.6%7.4%6.7%6.2%对未来中国GDP的最新预测在下述几个因素的作用下，中国正面临经济衰退–全球金融危机–以往经济增长的结构性问题（比如投资驱动增长等）–加薪使中国丧失成本竞争优势在蓝星十二五战略中，GDP的增长率是部分产品市场增长率的重要输入因素在制定蓝星十二五战略时，我们已经预测到中国宏观经济增长的放缓，因此最新的GDP预测与当年的预测差异不大，无需对产品预测进行调整3509分目录2国家宏观形势分析1国内宏观经济走势3宏观发展对市场贡献度2国家相关政策、法规、环境、技术分析国家相关政策、法规、环境、技术分析为贯彻落实《石化产业调整和振兴规划》，规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，加强环境保护，提高资源综合利用效率，促进轮胎行业技术进步和结构升级，工信部2010年10月11日公布了《轮胎产业政策》。与此前公布的征求意见稿相比，《政策》大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，这将推动整个轮胎产业的产品结构调整。该政策主要包括政策目标、产品调整、技术政策、配套条件建设、行业准入、投资管理、进出口管理、品牌与服务、废旧轮胎回收与利用以及其它共十章内容。该政策的发布将对促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展起到积极作用。此次出台的《轮胎产业政策》主要目标包括：（1）通过兼并重组、优化布局、控制总量、淘汰落后、技术改造、节能减排等措施，积极推进轮胎产业结构调整，实现由大变强。（2）坚持市场为主导，鼓励具有比较优势的骨干企业，兼并重组困难企业和落后企业，促进资源向优势企业集中，促进企业向集团化发展，提高产业集中度，优化组织结构；加快淘汰落后生产能力，推动产品结构调整和优化升级。（3）鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力。（4）建立轮胎召回制度，提高行业服务水平。（5）发展循环经济，提高节能降耗、减排治污和资源综合利用水平。国家相关政策、法规、环境、技术分析“十二五”主要产品需求预测和规划目标橡胶行业“十二五”规划指导纲要“十一五”行业发展概述与国际先进水平相比存在的主要差距。发展目标包括配套行业发展预测，市场需求分析，重点产品发展量化指标预测。淘汰落后产能，禁止低水平重复建设，建立产业准入机制，提高产业集中度目标。高技术含量、自主创新和特色产品发展目标。加强行业自律，扩大产品质量授信范围，培育品牌和名牌产品的规划目标。坚持循环经济理念，大力推进绿色产品生产，调整工艺、节约能源、保护环境的总体目标。所需国家相关配套政策支持。12分目录2国家宏观形势分析1国内宏观经济走势3宏观发展对市场贡献度2国家相关政策、法规、环境、技术分析13宏观发展对市场贡献度汽车产量(万辆)0500100015002000250020112012201320142015012345620112012201320142015轮胎产量(亿条)斜交胎子午胎14总目录1橡胶事业部使命、愿景、价值观2国家宏观形势分析3橡胶事业部业务单元价值链分析4橡胶事业部市场能力分析5橡胶事业部自身能力分析6橡胶事业部发展路径及策略7橡胶事业部发展规划指标汇总15分目录3橡胶事业部价值链分析1产业链图2产业链上、下游分析3产业增长百分比4产业链其它增长机遇5十二五期间产业增长总预期产业链图轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工。轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。轮胎行业界定17分目录3橡胶事业部价值链分析1产业链图2产业链上、下游分析3产业增长百分比4产业链其它增长机遇5十二五期间产业增长总预期18轮胎行业联系较为紧密的上游产业主要是橡胶工业，世界橡胶工业技术的不断发展,促使橡胶制品产量和产业结构不断调整。近年来我国橡胶的消费量已连续9年排名世界第一,而耗胶量占全国橡胶消费总量60%的轮胎工业。产业链发展趋势天然橡胶在轮胎行业原材料中重量占比约为40%，价格占比约为50%，天然橡胶价格直接决定了行业的盈利状况。上游天然橡胶工业全球大约70％的天然橡胶供应均用于轮胎轮胎–OEM（30％），REM（70％）2008年-2011年，全球市场年均增长率达20％（欧洲橡胶杂志社）乘用车—合成橡胶与天然橡胶之间的比率不同轻型和重型车辆-高含量天然橡胶航空-较高含量天然橡胶2012年消耗量（百万吨）涨幅/%世界总量11.594.8中国3.691.9印度1.014.7马来西亚0.452.1印度尼西亚0.505.9泰国0.525.7天然橡胶供应量上涨面临的机遇大大鼓舞了天然橡胶生产国协会成员国，推进了可持续发展。•天然橡胶生产国协会成员国致力于保持未来全球天然橡胶的供需平衡。•美国、中国、日本以及欧洲的经济指标的好转有利于2013年及以后的天然橡胶生产。下一个箱体震荡区间：22000-28000元/吨沪胶指数周线图合成橡胶工业产业链发展趋势合成橡胶价格波动性仍然较大，但会小于前两年。下游制品出口形势更加严峻。合成橡胶消费量增幅在12%左右，略好于2012年。天然橡胶价格仍处高位，对合成胶价格有带动作用。合成橡胶产能继续加速扩张，产能过剩日益严重，整体开工率将继续下滑，市场竞争更加剧烈。丁二烯供应仍然偏紧，价格将会持续相对高位，对合成橡胶价格起到一定的支撑作用，但合成橡胶利润进一步降低。预计2013年合成橡胶价格重心低于2012年。下游与轮胎行业联系较为紧密的下游产业主要是交通运输设备制造业及工程机械业。交通运输设备制造业主要包括铁路运输设备、汽车、摩托车、自行车、船舶、航空航天器、交通器材及其他交通运输设备制造业等，它的发展水平反映出一个国家在科学技术、工艺设计、材料、加工制造等方面的综合配套能力，是一个国家先进制造业的重要体现。同时，交通运输设备制造业具有产业关联度大、规模效益显著等特点，可以直接带动钢材、橡胶、塑料、机械、电气等行业的发展，间接带动商业、金融保险、产业服务业的发展，对于拓展市场需求，形成先进的工业体系具有较强的支撑作用。汽车产量(万辆)0500100015002000250020112012201320142015从2003年开始，中国车市步入了高速发展的十年，中国汽车总销量成几何级数飞速增长：300万辆、500万辆、700万辆、1000万辆、1300万辆、1800万辆….，2003年至2012年被称作是中国汽车的“黄金十年”。2010年中国汽车市场一举超越美国，坐上了全球销量第一的宝座。但在2011年、2012年两年间，原有的飞速增长戛然而止，转而进入平稳发展阶段，连续两年增长率未超过8%——微增长成为未来中国汽车市场发展前景的共识。汽车产业产业链发展趋势21分目录3橡胶事业部价值链分析1产业链图2产业链上、下游分析3产业增长百分比4产业链其它增长机遇5十二五期间产业增长总预期22产业增长百分比012345620112012201320142015轮胎产量(亿条)斜交胎子午胎23分目录3橡胶事业部价值链分析1产业链图2产业链上、下游分析3产业增长百分比4产业链其它增长机遇5十二五期间产业增长总预期产业链其它增长机遇预测，2013年，我国橡胶行业经济运行仍将受到下行压力，但总体将保持平稳运行，全行业产销有望保持稳定增长，橡胶工业总产值将达到9500亿元以上，增长10%～15%。全国轮胎总产量将达到4.9亿条，增长4%，其中子午胎4.35亿条，增长5%。(文章来源：中国橡胶信息贸易网)25分目录3橡胶事业部价值链分析1产业链图2产业链上、下游分析3产业增长百分比4产业链其它增长机遇5十二五期间产业增长总预期26十二五期间产业增长总预期012345620112012201320142015轮胎产量(亿条)斜交胎子午胎27总目录1橡胶事业部使命、愿景、价值观2国家宏观形势分析3橡胶事业部价值链分析4橡胶事业部市场能力分析5橡胶事业部自身能力分析6橡胶事业部发展路径及策略7橡胶事业部发展规划指标汇总28分目录4橡胶事业部市场能力分析1竞争对手分析3十二五期间市场份额变化趋势2目前市场份额分布情况4业务单元发展分析竞争对手分析主要竞争对手中国化学工业桂林工程有限公司中化化工科学技术研究总院海工英派尔工程有限公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司青岛沿海建筑设计有限公司为代表的建筑设计院中国化学工业桂林工程有限公司地处山水甲天下的桂林市，是一家集设计与研究开发于一身的科技型企业。公司前身为化学工业部化工设计院橡胶分院，于1956年成立于北京，1969年迁至广西桂林后，更名为化学工业部桂林橡胶工业设计研究院。1996年，为适应设计研究院改企建制的需要，正式更名为中国化学工业桂林工程公司，目前隶属于国资委管辖的中国化学工程股份有限公司。公司具有雄厚的设计和研究开发能力，已取得国家建设部颁发的甲级工程总承包资格证书，化工、建筑和医药甲级工程设计资格证书，施工图设计文件审查许可证甲级证书，热力乙级工程设计资格证书；国家环保局颁发的环境污染防治专项工程设计乙级证书；国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道设计证书；广西壮族自治区建设厅颁发的城市规划编制丙级资质证书，原化工部颁发的工程造价咨询单位资质等级乙级证书等。此外，公司还拥有国家计委颁发的化工和建筑甲级工程咨询资格证书、医药乙级工程咨询资格证书。公司下属的桂林华厦建设监理有限责任公司获得国家建设部颁发的监理单位甲级资质等级证书。公司现有职工527人，其中各类专业技术人员415人，包括教授级高工9人，高级工程师86人