中国药店的现状与方向

中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国各大药店的经营现状与发展方向中国药品零售研究中心中国药店盈利模式主要内容中国医药行业的概述中国药店品存在的问题中国药店赢利的模式解析中国药店大致发展方向中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国药品市场总体行业回顾中国药品零售研究中心中国药店盈利模式410502583672-1002003004005006007008002,0072,0082,0092,010药品市场规模与趋势中国药品市场（包括医院和药店）2010年规模为6720亿人民币，同比增长15.3%，已超过日本，成为仅次于美国的全球第二大药品市场增长率22.4%按零售价格计算：百亿RMB增长率16.1%增长率15.3%来源:卫生部统计数据与斯迈驰零售监测数据中国药品零售研究中心中国药店盈利模式市场增长与工业出货整张市场增长与工业出货增长趋势一致，但由于库存的原因，出货的增长快于市场的增长。2010年工业库存大幅增加。Growth22.4%Growth16.8%16.115.323.126.219.422.328.924.3051015202530352007200820092010(E)市场增长(%)工业出货增长(%)来源:中国医药企业管理协会医药工业统计数据，卫生部统计数据，斯迈驰监测数据中国药品零售研究中心中国药店盈利模式25130936142960829310210011112814101002003004005006007008002007200820092010综合医院社区与农村卫生院药店同比增长19.0%同比增长8.7%同比增长10.2%医药市场各渠道规模与趋势2010年中国药品市场由医院带动,增长率均两倍于药店市场的增长按零售价格计算：百亿RMB中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国药品市场各渠道占比（％）药店份额持续下降，医院份额大幅增长61.161.661.963.814.616.316.115.224.322.122.021.001020304050607080901002007200820092010综合医院社区医院与诊所药店中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国药店规模与结构中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国药品零售市场持续增长2010中国药店市场容量为1830亿人民币(包括非药品），比2009年同期增长10.6%，增长率仍没有恢复到2007年的水平(14.6%)Growth9.7%销售额：百万RMBGrowth12.5%1331461650204060801001201401601802007200820091832010Growth10.6%中国药品零售研究中心中国药店盈利模式药店销售结构与增长997110912801408338355372419-200100400700100013001600190020072008200920102010年，全国零售药店药品销售规模达到1408亿元，同比增长10.2％，药店的销售增长主要由非药品带动非药品品类总销售419亿元，比2009年增长12.5%药品非药品单位：亿元Growth11.3%Growth12.5%Growth5.0%Growth3%Growth12.5%Growth10.0%中国药品零售研究中心中国药店盈利模式全国药店非药品品类大类构成43%23%14%6%7%4%4%53%21%12%4%5%3%2%21%9%7%5%3%1%54%保健品器械类化妆品食品日用品消字号产品其它200820092010药店经营的非药品类别中，保健品、医疗器械和化妆品三类占比较大的比重；2010年，保健品占药店非药品销售额的54％，医疗器械占20.8；化妆品占药店非药品销售额的比重持续下降，从2007年的12％下降到8.9％非药品增长(10/09)保健品15.5%器械类10.0%化妆品-13.2%日用品15.5%食品93.3%其它-25.2%消字号产品-5.8%中国药品零售研究中心中国药店盈利模式2010中国药店业态结构23%前100家连锁直营门店数前100家连锁直营店销售额12.5%590674539126984011260133661557119131050001000015000200002500003年04年05年06年07年08年09年10年前100家连锁直营店销售（亿RMB)89115141168197236260320360010020030040002年03年04年05年06年07年08年09年10年药店门店数2007200820092010增长率(%)医药零售连锁企业18261912189318380.97连锁门店1215791275651382881572591.14直营店704707394080155975741.22加盟店511095362558133596851.03单体药店1980762034552117972286021.08合计药店总数3196553310203500853858611.10中国药品零售研究中心中国药店盈利模式行业集中度名称销售额（亿元）占百强比例（％）占总体比例(%)运营区域大参林308.31.6全国海王287.81.5全国老百姓256.91.3东北、华北国大185.01.0华南一心堂154.20.8全国成大方圆154.20.8全国华氏102.80.5云南健之家71.90.4全国益丰61.70.3全国人民同泰51.40.3哈尔滨合计：15944.28.5中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国药店存在的主要问题中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国药店主要问题政策问题多变的医改政策医保政策模式问题:客流与需求专业化多元化费用结构技术问题商品管理（品类管理）营运管理（时间管理）物流、配送会员管理营销（促销管理）中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国药店经营模式中国药品零售研究中心中国药店盈利模式传统药店平价药店（小型化）一种营销手段超市无平价价格竞争常态化直营与加盟体系专业药房（诊所、会所、新特药…)新特药房、会所/诊所/草药店增值服务：会员服务医保投标广告产品多元化保健、药妆、个人护理、日配、生鲜、中国药品零售研究中心中国药店盈利模式传统药店增值服务：会员管理服务项目服务内容会员基本服务会员凭证会员卡会员凭证，参加活动及消费时必须出示会员手册指导会员使用，告知会员权限其他发票等凭证会员折扣折扣吸引了不足以保持一些会员的忠诚度会员积分会员的任何消费或参与活动都会有会员积分，积分可以兑换增值服务或礼品会刊会员可以免费得到健康教育、疾病管理等刊物现状：会员很多，但有效会员少；缺乏对有效会员的消费行为分析；会员打折活动多，会员服务少；没有会员管理中国药品零售研究中心中国药店盈利模式会员分层中国药品零售研究中心中国药店盈利模式会员健康管理服务项目服务内容会员健康管理认识自己健康档案终身会员健康档案，根据体检和诊疗结果，会员可以实时自我更新健康日记帮助会员可在PBM项目网站上建立健康日记，PBM项目根据时间信息提供健康指导健康热线由专业人员提供常规健康及疾病问题的解答信息索引会员可以通过电话及网站搜索资讯相关医疗、医药、健康等信息认知疾病专题教育组织健康管理、疾病知识的专题会议，帮助会员了解相关知识疾病交流组织会员交流会，并提供专业人员现场咨询服务中国药品零售研究中心中国药店盈利模式服务项目服务内容预约服务专家门诊预约提供会员所在区域三甲医院副主任医师以上专家门诊预约普通门诊预约提供会员所在区域三甲医院专科门诊预约会员疾病干预健康助理饮食指导精细化饮食指导，食物营养分析，饮食营养分析评价运动指导精细化运动指导，分析推荐各种适宜运动关爱电话定期关爱会员疾病进程，个人健康状况，治疗状况，更新健康档案，提示服务进程关爱短信提供专题健康知识短信服务个人用药提示服务包，定时提醒用药及购药，并提供连锁药店药品销售信息疾病管理计划健康风险识别根据个人疾病程度及进程，定期做疾病风险因素识别，帮助会员判定疾病风险因素风险控制计划根据疾病及相关风险因素，制定个性化的危险因素控制计划，帮助会员控制危险因素会员疾病干预中国药品零售研究中心中国药店盈利模式会员管理手段：“1+3”模式的应用中国药品零售研究中心中国药店盈利模式会员管理手段：“1+3”模式的应用中国药品零售研究中心中国药店盈利模式会员管理手段：“1+3”模式的应用中国药品零售研究中心中国药店盈利模式传统药店增值服务：医保投标社保、医保局单位保险（铁路等）保险公司（最新规定）中国药品零售研究中心中国药店盈利模式传统药店增值服务：广告产品代理产品包报纸版面电视广告中国药品零售研究中心中国药店盈利模式网上药店北京金象北京京卫东莞剑客网沈阳盛生（由北京红孩子收购）中国药品零售研究中心中国药店盈利模式美国药店业态销售（百万元）71,60882,64392,568101,559111,269123,879130,846136,394146,888152,04210,87911,84013,54715,19718,04620,03121,49422,48024,33925,66411,98213,82917,36819,82523,11125,22126,89927,63928,87928,54314,26217,44622,12927,56230,23235,04540,81645,49850,53053,1081998199920002001200220032004200520062007传统药房大卖场超市邮购中国药品零售研究中心中国药店盈利模式ESI–主要指标–雇员11,000+–全美协议药房59,200–宅送4120万处方–协议药师3.9亿张处方–新特药1600万处方–普药处方占比61.1%–2008年销售额$222亿美金中国药品零售研究中心中国药店盈利模式网上药店美金销售额（亿）占比普药销售占比客单量(亿）占比邮购占有率邮购14934%54%0.6110%店购28566%66%5.790%总计434100%65%6.31100%23%中国药品零售研究中心中国药店盈利模式医院药房托管社区医院托管（武汉）二、三甲医院托管（南京、山西）利益分配（国家、单位、个人）中国药品零售研究中心中国药店盈利模式美国药店店型Walgreen店型200820072006传统药店644358825414健身中心（worksite)3643看护中心（homecare)115101新特药房1086邮购中心233合计656059865417中国药品零售研究中心中国药店盈利模式多元化：中国药店战略转型药店非药品引进失败原因以及关键点分析巩固客流同业竞争的手段（零和游戏），而非创造需求缺乏营销技巧缺乏零售技术采购技术信息技术库存管理中国药品零售研究中心中国药店盈利模式2008年美国药店中国药品零售研究中心中国药店盈利模式美国药店业态变化增长率（％）199619971998199920002001总和13.814.016.015.715.810.8药店（连锁药店+非连锁药店）10.712.215.715.412.09.7连锁药店14.116.319.118.313.710.6单店6.06.310.310.38.78.1大卖场11.512.912.88.814.412.2超市19.017.616.515.425.514.1邮购32.721.819.522.326.811.9中国药品零售研究中心中国药店盈利模式中国连锁药店的出路多元化产品多元业态多元服务多元投资多元专业化专业知识服务体系历练零售技术，提高竞争力商品管理（品类管理）营运管理（时间管理）物流、配送会员管理营销（促销管理）