2013年在线短租行业报告

Logo2013年在线短租行业报告中国指数研究院2014年2月Logo目录在线短租行业市场概览1在线短租行业房东属性分析2在线短租行业租客基本属性分析3在线短租行业租客行为分析4国内短租平台运营指标分析5在线短租行业问题及发展趋势6研究方法7Logo在线短租行业市场概览在线短租行业市场概览Logo在线短租行业市场概览在线短租行业市场概览“短租”——前身是“家庭旅馆”，这一概念来自国外，流行于欧美，它们被称为“b＆b”，是“bedandbreakfast”的缩写，直译为“住宿和早餐”，实际上是居民将自己的住所作为旅馆出租的一种经营形式。西方国家家庭旅馆十分发达，几乎在各风景点附近都有，价格约相当于普通旅馆的三分之二。Logo在线短租行业市场概览国内外在线短租平台介绍网站名称HomeAwayAirbnb游天下蚂蚁途家小猪上线时间2005年2008年8月2011年9月2011年11月2011年12月2012年8月房源数量77万55万20万15万8.2万3万房东数量-35万3.5万1.8万-0.7万房屋来源物业经理个人为主个人为主，部分客栈/酒店式公寓等个人为主，部分客栈/酒店式公寓等自营为主，少数个人房源个人为主，部分客栈/酒店式公寓等覆盖城市168个国家192个国家国内360个城市国外100个城市350个城市国内116个城市国外59个城市130个城市收费比例年费349-999$/年（房东）或交易佣金10%（房东）3%（房东）6%-12%（租客）免费交易佣金10%（房东）交易佣金12%（房东）交易佣金10%（房东）2013年国内外短租平台关键运营数据对比Logo国外在线短租行业代表：Homeaway、Airbnb国外以airbnb、homeaway为首的几家短租平台在2013年均取得了不错的业绩。Airbnb平台出租房源已经达到了近55万套，其中25万套是2013年新加入的，发展非常迅速。另据homeaway2013年第三季度业绩数据显示：付费列表的度假屋数量达到了773,352间，去年同期为720,031间，同比增长7.4%；付费列表收入达7,550万美元，去年同期为6,140万美元，同比增23.0%。国内在线短租行业代表：游天下短租、蚂蚁短租、途家、小猪短租在国内，目前短租领域主要以游天下短租、蚂蚁短租、途家、小猪短租几家网站为代表，集中、专门展示多样化的短租房源，并提供在线预订和支付的功能。与此同时，随着我国经济的发展和互联网的普及，人们对出行住宿的需求也在不断提高，同质化的酒店已经无法满足租客日益多元化、个性化的需求，介于出租房和酒店之间的短租房恰好填补了这一市场空白。也正因如此，国内在线短租市场前景普遍被看好，未来的发展潜力和发掘空间大。在线短租行业市场概览Logo在线短租行业房东属性分析Logo房东性别比例男,57.5%女,42.5%男女数据来源：中国指数研究院的行业调研数据男性房东比例略高调查数据显示，国内短租业务中男性房东比例略高于女性房东，男性房东占57.5%，女性房东占42.5%，这一比例与中国网民性别比例基本一致，同时个人短租业务的安全问题或许是影响性别比例的因素之一。在线短租行业房东属性分析Logo短租房房东普遍年轻化调查数据显示，60%以上的房东集中在21-35岁，其中26-30岁比例最大，达到27.0%。可见从业者以年轻人为主，对网络的熟识度、对新型业务的接受度可能是让这部分人群较多进入短租行业的原因之一。房东年龄分布20岁以下，5.4%21-25岁，24.3%26-30岁，27.0%31-35岁，10.8%36-40岁，16.4%40岁以上，16.1%20岁以下21-2526-3031-3536-4040岁以上数据来源：中国指数研究院的行业调研数据在线短租行业房东属性分析Logo三分之一的短租房东小规模经营调查数据显示，34.6%的房东只拥有1-3间房源，属于小规模经营，应该是以出租家中闲置房源为主，这部分房东多数进入短租行业时间不长（见图表5），可见短租行业的快速兴起，也让很多家里拥有闲置房源或过去以长租为主的房主们认识到了短租这一行业的潜在商机。另外，一些拥有较多房源的职业房东或旅馆经营者也开始逐渐出现在短租平台，可见专业在线短租平台的用户集中性，为它们的精准营销提供了一个很好的场所。房东拥有房源数量分布29.9%17.7%14.1%3.1%0.2%0.1%0.3%34.6%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%1-3间4-9间10-19间20-49间50-99间100-149间150-199间200间以上数据来源：中国指数研究院的行业调研数据在线短租行业房东属性分析Logo新房东增长迅速，巨大的市场空间待挖掘调查数据显示，44.3%房东是近一年内开始进入短租行业的，经营短租1-3年的房东占到36.1%，5年以上的房东只占3.4%。由此可见，短租市场增长迅速，更多家庭闲置房源开始逐渐进入了这一市场，同时也说明还有巨大的市场空间等待着短租平台去挖掘。短租经营年限分布1年以内,44.3%1-3年,36.1%3-5年,16.2%5年以上,3.4%1年以内1-3年3-5年5年以上数据来源：中国指数研究院的行业调研数据在线短租行业房东属性分析Logo在线短租行业租客基本属性分析Logo短租房租客以男性为主调查数据显示，中国短租房租客中男性占比为65.0%，女性为35.0%，男性租客的比例远超女性租客，可见男性租客对短租房这种住宿方式的接受程度更高。租客性别比例男,65.0%女,35.0%男女数据来源：中国指数研究院的行业调研数据在线短租行业租客基本属性分析Logo18-30岁的年轻人是短租主体人群调查数据显示，租客群体主要集中在18-30岁的年轻人，这部分租客约占租客总数的80%，其中18-24岁的占38.7%，25-30岁的占40.1%，可见年轻人是目前短租的主体人群，这部分人群追求个性化、网络熟识度高、对价格非常敏感，这些是促成他们选择短租方式的主要原因。租客年龄段分布18岁以下，2.2%18-24岁，38.7%25-30岁，40.1%31-35岁，11.2%36-40岁，6.9%40岁以上，0.9%18岁以下18-2425-3031-3536-4040岁以上数据来源：中国指数研究院的行业调研数据在线短租行业租客基本属性分析Logo在线短租行业租客基本属性分析在校学生、企业白领是短租住宿的主要群体调查数据显示，短租租客多分布于在校学生、企业白领等群体，占比分别达到33.5%、37.6%。分析表明，作为年轻群体的学生，更倾向于接受短租这种新型的住宿方式，且性价比高是吸引他们选择短租住宿的重要因素。租客职业分布在校学生,33.5%企业白领,37.6%事业单位人员,9.8%公务员,7.5%私营业主,5.4%自由职业,3.6%其他,2.6%在校学生企业白领事业单位人员公务员私营业主自由职业其他数据来源：中国指数研究院的行业调研数据Logo在线短租行业租客行为分析Logo在线短租行业租客行为分析满足旅游度假需求是短租的主要市场目前的短租人群中，以旅游度假为目的的比例较高，为60.6%，可见短租在旅行住宿方面占有一定市场，尤其是年轻个性一族正逐渐从传统的酒店转向选择多样化的短租住宿方式；其次，出差、考试也是人们选择短租房的主要原因，约占入住目的的15.9%和13.3%；另外，求职、探亲、就医等各种短期过渡需求，也占有相当比重的市场。数据来源：中国指数研究院的行业调研数据2013年租客入住短租房源的目的旅游度假,60.6%出差,15.9%考试,13.3%求职,4.8%探亲,3.4%就医,1.2%会展,0.7%其他,0.1%旅游度假出差考试求职探亲就医会展其他Logo在线短租行业租客行为分析房源性价比高是短租房吸引租客的主要原因调查数据显示，性价比高、居家感强、满足个性化需求是租客选择短租房的三大原因，占比分别达到35.8%、19.1%、16.8%。可见超高的性价比是用户选择短租房的首要原因，同时有厨房能洗衣做饭的居家特点，也成功吸引了大量的短租租客。数据来源：中国指数研究院的行业调研数据2013年租客选择短租房的原因性价比高,35.8%居家感强,19.1%满足个性化需求,16.8%拥有私密空间,11.2%租期灵活,9.2%入住方便,7.4%其他,0.5%性价比高居家感强满足个性化需求拥有私密空间租期灵活入住方便其他Logo在线短租行业租客行为分析短租公寓是租客首选房源类型一线城市聚会别墅受追捧房源类型多样化，是短租市场的一大优势。除普通公寓外，还有别墅、阁楼、四合院等多种特色的房型，这可以很好地满足市场各类不同用户的多种需求。调查数据显示，短租公寓、家庭旅馆、普通住宅是租客选择短租房的主要房源类型，分别占比51.5%、23.8%、14.3%。可见居家型房源仍是短租业务的主要市场，这类房源可以为租客带来家庭化的住宿体验，让外出旅行更加自由和放松。另外特别值得关注的是，在全国范围内，租客对上海、北京、广州等一线城市的别墅房源需求最大，并呈逐年上升趋势。就2013年上海别墅市场来看，配备KTV、桌游、厨房、卧室等设施齐全的别墅房源，人均消费在50元左右，价格优势明显。可见别墅房源以其环境优美、个性时尚、娱乐设施一应俱全的特点，备受聚会人群的欢迎。Logo在线短租行业租客行为分析数据来源：中国指数研究院的行业调研数据2013年租客预订短租房源类型比例公寓,51.5%家庭旅馆,23.8%普通住宅,14.3%便捷酒店,3.2%青年旅舍,2.6%独栋别墅,2.5%四合院,0.2%其他,1.9%公寓家庭旅馆普通住宅便捷酒店青年旅舍独栋别墅四合院其他Logo在线短租行业租客行为分析数据来源：中国指数研究院的行业调研数据租客对一线及旅游城市的短租房需求大调查数据显示，短租租客对北京、上海、广州的短租房需求最大，其中北京位居第一位，另外三亚、青岛、成都分别名列第四、五、六位。分析可知，短租房在一线城市及热门旅游城市发展较成熟，市场需求量大，且房源供给量也相对丰富。2013年短租房需求城市分布情况14.0%11.3%7.7%7.1%5.4%5.0%4.7%4.0%3.9%3.7%3.7%3.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%北京上海广州三亚青岛成都香港杭州厦门西安重庆大连百分比Logo在线短租行业租客行为分析数据来源：中国指数研究院的行业调研数据多数租客属于中短期停留的用户群，中长期租赁需求增长明显调查数据显示，租客入住短租房的时长集中在1-7天，分析可知，大多租客属于中短期停留的用户群体，主要是短期出游或行程紧凑的商务出差。特别值得关注的是，租客对1-2个月的租赁需求呈快速增长趋势，可见短租网站以其租期灵活的产品优势，很好地填补了中长期租赁市场空白。2013年租客入住天数比例1-7天,76.8%8-15天,15.4%16-30天,4.6%1-2个月,3.2%1-7天8-15天16-30天1-2个月Logo国内短租平台运营指标对比Logo国内短租平台运营指标对比数据来源：游天下、蚂蚁、途家、小猪各短租平台公布的房源数量房源数量游天下处于第一据公开数据统计，行业领先的几家网站房源量均已过万，其中游天下房源以20万套的数量居首位，蚂蚁短租也已达到14万套以上。2013年各短租平台房源数量对比2034001478558163830000050000100000150000200000250000游天下蚂蚁途家小猪Logo国内短租平台运营指标对比数据来源：游天下、蚂蚁、小猪各短租平台公布的房东数量游天下房东数量独占鳌头从各网站拥有的房东数量来看，游天下仍远远超过其它网站，但蚂蚁短租、小猪短租的发展势头不容小觑。2013年各短租平台房东数量对比348061834470000500010000150002000025000300003500040000游天下蚂蚁小猪Logo国内短租平台运营指标对比数据来源：游天下、蚂蚁、途