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VOICES危机版天联6.86.16.54024681010.210.411.611.611.9139.49024681012142005200620072008发展减慢了世界银行估测数据官方数据2009年政府预测的GDP增长率为8%，远远低于过去30年的平均增长率9.8%每年的GDP增长率从2003年的第一次数据下降到现在的个为数一些个人的分析者预测2009年的增长率在4%或者更低目前GDP数据%年度GDP增长率经济消费者信任度下滑614343020406080九月十月一月我现在的财务状况比过去12个月好(%答复“更好”)745854020406080九月十月一月未来12个月比现在好(%答复“更好”)56433936353219170102030405060物价上涨的因素带来收入和工作的影响对经济来看您最担心的问题–三个首选(%答复)全球经济危机的背景下，中国的具体情况是什么样的？在这关键时刻，我们问自己这些问题什么种类的产品，消费者目前仍然在购买？哪些他们已不需要？频繁的购买有何影响？哪些产品购买的数词更多？哪些购买的更少？品牌带来什么样的影响？什么样的产品他们会选择更便宜的品牌？是否有特殊的情况他们会选择更贵的品牌？然后，在这个特殊时期，我们如何从中学会品牌更好地应对当环境？为了回答这些关键问题，我们扩大了BBDOVoices的覆盖量从:5个重要城市(北京,上海,沈阳,重庆,与郑州)到:北京,上海,沈阳,重庆,与郑州以及其他24个省从:15到30岁的调查者到:14到45岁的调查者从:N=500样本容量到:N=1,000样本容量我们所见的行为趋势行为趋势1放弃他们认为不重要的11%32%57%12%40%48%26%39%35%购买轿车购买家电器购买高档品牌产品/奢侈品推迟购买大件商品(bigticketitems)36%41%23%购买手机30%40%30%购买电脑在很大一部分邮购买计划的人种，推迟够买大件商品计划的人多于仍然要买的人。仍然要购买推迟该购买原来没有购买计划/以上选择没适合我减少非重要性购买所有快销消费品(FMCGs)的频繁购买度都有下降。所有种类中，饮料下降最大。23131391310914888966660596555575747565454505411272826323334393638384140口香糖个人护理产品杂志和或书籍朱泡茶零食（坚果，薯片等）即饮茶古龙水/香水衣服和配布其它非酒精饮料碳酸饮料即饮咖啡啤酒/酒精饮料煮泡的咖啡-34-32-30-30-28-25-25-23-19-17-15-14+12频繁购买的改变与12个月之前相比较–快销消费品(FMCGs)(%答复)购买的次数比过去十二个月多购买的次数与过去十二个月一样购买的次数比过去十二个月少*%购买频繁更多%购买频繁更少净含量*行为趋势2“宅”的出现（Home-Cocooning)更多地躲在家里净含量*消费者为了避免暴风雨而呆在家里8713101147465044444547374645按摩/水疗美容与养生网络咖啡店（网吧）吃快餐在电影院看电影在饭店吃饭购买的次数比过去十二个月多购买的次数与过去十二个月一样购买的次数比过去十二个月少-34-36-24-40-37频繁购买的改变与12个月之前相比较(%答复)*%购买频繁更多%购买频繁更少30%的人说他们经常呆在家42%的人说他们经常寻找免费的娱乐活动是为了省钱我们发现，为了应对经济危机，消费者购买更少的DVDs,VCDs和CDs。那些不知是否是盗版的DVD商店也同样受到影响。同样，我们有数据消费者们开始在朋友之间交换以获得新的。适应新的娱乐习惯650440204060购买更多购买没有变化购买更少频繁购买的改变与12个月之前相比较–DVDs,VCDs,CDs(%答复)行为趋势3集中在基本的日常消费当消费者放弃非重要性的购买，他们购买需要的东西的次数几乎与以前一样把握住重要的151312151764666867652121201814补习费用复印费上学时的日用必需品手机（充值卡，手机账单）家庭账单（如水电费等）购买更多购买没有变化购买更少+3-3-8-8-6频繁购买的改变与12个月之前相比较(%答复)*%购买频繁更多%购买频繁更少净含量*行为趋势4花费的实用性改变为了省钱，他们也希望在同类消费中花费更少出租车就是个很好的例子。乘坐出租车的人数比乘坐共汽车或轨道交通的人数大大减少了消费的改变–出行打车到乘坐公共交通144640020406080购买更多购买没有变化购买更少坐出租车(%)236213020406080购买更多购买没有变化购买更少坐地铁/公共汽车(%)频繁购买的改变与12个月之前相比较–公共交通(%答复)净含量*:-26净含量*:+10*%购买频繁更多%购买频繁更少改变消费的一个明显例子可以从人们都推迟出国旅行计划刊出来。。。但是人们仍然在中国旅行4623547601020304050607080在国内度假出国度假继续原计划推迟该购买出国旅行和国内旅行的花费改变*本地化出国旅行变成国内旅行*今年有旅游的计划深圳艰难的状况平均-24-18-22-24-14-28-37-38-40-42-24-36非酒精饮料零食美容/理发衣服和配布个人护理产品电影院票-11-13-1-6-16-9-20-18-16-25-26-30啤酒/酒精碳酸饮料护肤产品彩妆和化妆品古龙水/香水上学时日用必需品净含量：购买频繁与12个月前的比较净含量：购买的品牌价格与12个月前的比较平均深圳深圳亮点涌现对品牌热爱依旧当消费者在应对减少消费频繁的次数时，他们并没有放弃选择他们热衷的品牌，而去购买那些便宜的商品。我们问过消费者，如果他们购买同品派的产品，他们会选择更贵，更便宜VS.前价格相同。购买更贵购买相同购买更便宜净含量*即饮咖啡67222-16煮泡咖啡96823-14啤酒/酒精87319-11护肤产品166617-8即饮茶77320-13煮茶87418-10碳酸饮料77420-13其它非酒精饮料67222-16零食117019-8彩妆和化妆品175923-6衣服和配布185626-8口香糖3889-6信任度与品牌12个月前的比较(%)*%现在购买更贵的品牌%现在购买更便宜的品牌-24-26-27-24-16-8-16-11-13-8-6-1-30-25-20-15-10-50其它非酒精饮料啤酒/酒精碳酸饮料衣服和配布彩妆和化妆品护肤产品购买频繁购买品牌的价格人们在减少购买次数的同时，减少了对品牌的购买次数，但品牌自身价格改变并没有减少消费者购买次数这几乎可以从所有种类的产品中现实出来。看上去消费者愿意减少品牌产品的购买次数，而不是去选择其他更便宜的产品。-18-22-21-18-14-8-16-14-13-10-25-20-15-10-50零食即饮咖啡煮泡咖啡即饮茶煮泡茶购买频繁购买品牌的价格净含量的改变与12个月前的比较:购买的频繁VS.品牌价格“TheresilienceofChinesespendingcontrastswithsharpcutbacksbyAmericanandEuropeanconsumersmayhelpChinarecoverfasterfromthefinancialcrisis…Atorrentofbanklending,spurredbythegovernment,isincreasinginvestmentinChina.Consumersareoutshoppinginresponsetoincentivessuchaslowermortgageratesandtaxcutsoncarpurchases.”美国，欧洲，消费者停止消费的时候，中国人们仍然消费，这或许可以帮助中国快速从经济危机。中恢复过来中国政府也出台很多的政策鼓励人们消费-华尔街日报，4月20日-WallStreetJournal,April20-ThePeople’sDaily,April28“SpendingonconsumergoodsinChinaroseby15%inthefirstquarterofthisyearonanannualbasisto2.94trillionYuan($430bn;€331bn;£294bn),figuresfromthecountry'sNationalBureauofStatisticsshow.…theretailsalesofconsumergoodsincreasedby14.1%to1.98trillionYuaninurbanareasinQ1,andby17%to956.4billionYuanthroughouttherestofthecountry.”今年第一季度,中国消费品的消费上升15%…在市区,零售销废品的消费增加了14.1%到1.98兆-人民日报,4月28日无论中国现在是否处于经济恢复中，也不管恢复的有多快，仍然有两个(2)重要的东西引领着我们…1.二线城市二线城市在购买次数上并没有像一线城市或三线城市那样那样大量减少。所有种类中，二线城市的减少最少。另一方面，像上海，北京和广州这样一线城市，购买次数的减少是最多。净含量：购买品牌的价格与12个月前的比较一线城市二线城市三线城市即饮咖啡-25-18-21煮泡咖啡-23-18-24啤酒/酒精-30-17-30DVD光碟/VCD光碟-32-27-30即饮茶-21-12-20煮泡茶-15-12-14碳酸饮料-25-25-31其它非酒精饮料-25-16-31零食-23-5-23个人护理产品-15-10-16衣服和配布-28-18-23坐出租车-33-16-27美容/理发-25-19-20电影院票-31-22-30按摩/水疗美容与养生-29-19-22在饭店吃饭-40-24-33快餐-25-17-24网络咖啡店（网吧）-26-21-25口香糖+7+14+14*%购买频繁更多%购买频繁更少2.15-25岁年龄群体15-25岁的年轻群体是另一个亮点。二线城市和年龄群体引领着，消费者恢复消费信任度。15-25岁年轻群体的人并不象其他年龄段的消费者那样减少消费，包括消费的频繁次数和品牌价格。逆流而上净含量改变:国家平均vs.15-25岁年龄群提体-27-24-26-18-14-18-21-22-1412-30-30-20-11-20-15-15-10-20-23-515-29-30-35-30-25-20-15-10-505101520国家购买频繁平均净含量改变15-25岁年龄购买频繁净含量改变-13-8-11-13-10-8-16-14-1-6-14-16-82-9-7-8-4-6101293-13-16-20-15-10-5051015国家品牌购买的价格改变15-25岁年龄品牌购买的价格改变有些情况，年轻人往往会逆当下潮流而上购买更贵价格的产品。净含量改变购买的品牌价格:国家平均vs.15-25岁年龄群提体品牌如何更有效地应对这个艰难情况?6个新起的需求掌控平衡重组人际关系娱乐性成就感掌控消费者把当前的经济状况考虑到方方面面，同时有意识的关注到他们的消费。消费者比过去更多的对自己的消费行为进行理性化。他们必须把自己可能所面临的经济危机情况纳入自己的规划。寻求44333124240204060%比过去12个月更多参与此类活动理性消费消费者通过更多的理性消费来确认自己对消费的掌控感—促销活动,网络或杂志销售.他们同时寻找更经济实惠的娱乐活动.量的游戏当消费者在商场里寻找最优惠的消费时,他们更加认同加量不加价的促销方式,而不是减量又降价的促销方式.73534341311814020406080最吸引人的促销方式(in%)平衡面临突然的危机，人们自然而然的寻求可以减轻压力的慰问品。因此，他们寻找能他们感受到无论如何生活都会继续的慰籍感。寻求品牌的亲和力，历史传承和情感价值都是非常有效的适应工具•在过去，我们见证了中国消费者宁愿减少购买的次数，也不愿放弃购买他们所喜欢品牌时的那种满足感。•所出的最