2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述医疗机器人，是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的机器人，智能服务机器人的一种，它能独自编制操作计划，依据实际情况确定动作程序，然后把动作变为操作机构的运动。医疗机器人一般可分为康复机器人、手术机器人、护理机器人、医用教学机器人、移送病人机器人、运送药品机器人等。与一般的服务机器人不同，医疗机器人能够在狭小的空间中进行高精度、高强度、长时间的医疗服务，临床适应性强，可有效降低手术难度和术后损耗，极具市场竞争力。2014年全球医疗机器人的销量为1224台，与2004年全球医疗机器人销量为386台相比，年复合增速达12.2%。截止2016年1月，全球医疗机器人行业每年营收达到74.7亿美元，至2020年，全球医疗机器人规模有望达到$114亿美金。其中，手术机器人占60%左右市场份额。2016年4月，工信部、发改委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，引导我国机器人产业快速健康可持续发展，增强技术创新能力和国际竞争能力，医疗机器人政策长期利好。同时由于政府医疗投入加大，医疗系统重组和人们对微创手术意识加强，未来医疗机器人市场重心将逐渐往亚洲市场转移，中国医疗机器人发展前景可观。中投顾问发布的《2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告》共十二章。首先介绍了医疗机器人产业发展的环境和医疗机器人行业发展情况；然后报告深入分析了医疗机器人的重要细分手术机器人、康复机器人（及外骨骼康复机器人）和其他医疗机器人的发展情况；随后，报告对医疗机器人的上游零部件、下游智慧医疗市场、国内外重点医疗机器人企业进行了详尽的分析；最后，报告对医疗机器人的投资机遇和行业前景进行了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、科技部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对医疗机器人产业有个系统深入的了解、或者想投资医疗机器人行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、医疗机器人主要分类介绍.......................................................................................................4二、医疗机器人市场发展规模.......................................................................................................5三、医疗机器人市场竞争格局.......................................................................................................7四、医疗机器人关键技术分析.......................................................................................................9五、手术机器人行业发展情况.....................................................................................................11六、康复机器人行业发展情况.....................................................................................................13七、医疗机器人未来发展前景展望.............................................................................................17附：报告详细目录.........................................................................................................................21一、医疗机器人主要分类介绍图表机器人分类情况数据来源：中投顾问产业研究中心（一）康复机器人康复机器人作为医疗机器人的一个重要分支，它的研究贯穿了康复医学、生物力学、机械学、机械力学、电子学、材料学、计算机科学以及机器人学等诸多领域，已经成为了国际机器人领域的一个研究热点。目前，康复机器人已经广泛地应用到康复护理、假肢和康复治疗等方面，这不仅促进了康复医学的发展，也带动了相关领域的新技术和新理论的发展。（二）手术机器人中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页之所以将机器人引入医疗，是因为在微创手术中，它们可以实现对外科仪器前所未有的精准控制。目前为止，这些机器已经用来定位内窥镜、进行胆囊手术以及胃灼热和胃食管反流的矫治。机器人手术领域的最终目标是设计一种机器人，可以用来进行不开胸口的心脏手术。仅在美国，机器人设备每年可以用于超过350万个医疗手术中。按照手术机器人的应用范围，可以分为神经外科机器人、骨科机器人、腹腔镜机器人、血管介入机器人等。（三）护理机器人英国科学家正在研发一种护理机器人，能用来分担护理人员繁重琐碎的护理工作。新研制的护理机器人将帮助医护人员确认病人的身份，并准确无误地分发所需药品。将来，护理机器人还可以检查病人体温、清理病房，甚至通过视频传输帮助医生及时了解病人病情。（四）医用教学机器人医用教学机器人是理想的教具。美国医护人员目前使用一部名为“诺埃尔”的教学机器人，它可以模拟即将生产的孕妇，甚至还可以说话和尖叫。通过模拟真实接生，有助于提高妇产科医护人员手术配合和临场反应。（五）移送病人机器人移送病人机器人主要帮助护士移动或运送瘫痪、和行动不便的病人，如英国的PAM机器人。（六）运送药品机器人运送药品机器人可代替护士送饭、送病例和化验单等，较为著名的有美国TRC公司的HelpMate机器人。二、医疗机器人市场发展规模2014年全球医疗机器人的销量为1224台，与2004年全球医疗机器人销量为386台相比，年复合增速达12.2%。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页图表2004-2014年全球医疗机器人销售情况数据来源：中投顾问产业研究中心商业机器人市场于2015年达到了59亿美金，主要受益于在商业机器人中占比极大的医疗及手术机器人的迅速增长，未来市场份额有望在2025年达到170亿美金，取代军用机器人板块成为第二大机器人市场。图表2015-2020年机器人市场细分以及增速情况单位：十亿美元中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页数据来源：中投顾问产业研究中心截止2016年1月，全球医疗机器人行业每年营收达到74.7亿美元，预计未来5年年复合增长率能稳定在15.4%，至2020年，全球医疗机器人规模有望达到$114亿美金。其中，手术机器人占60%左右市场份额。目前北美市场目前为最大市场，而由于政府医疗投入加大，医疗系统重组和人们对微创手术意识加强，未来市场重心将逐渐往亚洲市场转移。2013年全球外科手术辅助机器人总销售额达14.95亿美元，其中达芬奇机器人全球销售额达6.33亿美元，占比42.43%。截至2014年底，全球共装机达芬奇机器人3266台，其中美国2223台(68%)，欧洲549台(16.8%)，亚洲350台(10.7%)，我国内地共29台(7.96%)，其中9台在北京(2.76%)。三、医疗机器人市场竞争格局医疗机器人在国外属于市场化程度较高的行业，主要是由市场的供需情况决定的，竞争比较激烈。而技术更迭周期短的行业特性也决定了拥有核心技术以及突破性独创理念的公司将快速抢占市场份额。目前全球医疗机器人行业中欧美地区的医疗企业占据了较大的市场份额，处于市场主导地位，全球最大的10家医疗机器人企业中大部分是美国和欧洲公司。其中，美国医疗机器人行业在全球处于领先地位，已发展到30多个。这些医疗科技公司拥有庞大的资源网络、中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页全面的服务内容和优秀的研发团队。能够为医院、及其他医疗机构提供更科学、精确、安全的手术辅助服务。图表国际知名医疗机器人公司经营情况数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页图表2014年医疗机器人全球市场份额分布数据来源：中投顾问产业研究中心图表2014年全球医疗机器人公司营收份额分布数据来源：中投顾问产业研究中心未来随着对高难度手术需求的增多、医疗基础设施的不断升级，以及医疗保健费用不断提高，越来越多国外医院科室及诊所开始逐渐增加对可辅助手术的医疗机器人的支持程度。但从全球医疗机器人的市场份额分布来看，2014年，北美医疗机器人市场占全球总市场的40%，其次为欧洲，占比32%。相比新兴国家5%甚至更低的市场占比而言，欧美国家的医疗机器人市场竞争更为激烈。四、医疗机器人关键技术分析（一）优化设计技术中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页医用机器人既然叫机器人，那就离不开机器人的基础理论和关键技术，包括机构、控制、传感、人机交互、遥操作和材料等等，这方面和传统机器人没有太大差别。设计时要摆脱传统工业机器人的“影子”，实现轻量化、精密、灵巧机器人机构构型创新设计。（二）系统集成技术医用机器人有“医用”的特殊内涵，要求安全有效。系统集成时一定要面向具体的手术流程需求，考虑手术室如何应用，注意人机功效学的研究。如果医生不接受你的系统，你理论工作做得再好、技术再先进也不可能得到推广应用，所以医用机器人更强调“医生-机器人-患者”三者的共融。（三）远程手术技术目前成功的手术机器人大多是主从操作式机器人，未来的趋势是远程手术，因此遥控操作和远程手术技术也是大家看重的。（四）手术导航技术基于机器人系统的3D手术规划，利用医学影像实时重建及融合处理和手术机器人高精度3D跟踪定位及可视化技术，实现术中实时标定及配准。（五）软体机器人技术软体机器人技术是现在比较流行的一项技术，未来在医疗领域的前景也是非常好的，如输尿管镜机器人在泌尿外科是非常有前景的。（六）辅助介入治疗技术20世纪90年代以来，介入治疗迅速发展，该技术是在医学影像（如CT、MRI、US、X射线等）的引导下，将特制的导管、导丝等精密器械，引入人体，对体内病态进行诊断和局部治疗。该技术为许多以往临床上认为不治或难治之症，开辟了新的有效治疗途径。介入治疗的医生把导管或其它器械置入到人体几乎所有的血管分支和其它管腔结构（消化道、胆道、气管、鼻腔等）以及某些特定部位，对许多疾病实施局限性治疗，该技术还特别适用于那些失去手术机会或不宜手术的肝、肺、胃、肾、盆腔、骨与软组织恶性肿瘤。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、疗效好、费用低等特点。有的学者甚至将介入与内科、外科并列称为三大诊疗技术。目前介入治疗方法也存在一定的问题，例如大部分介入治疗是在传统的二维影像中完成的，这就造成对病灶靶点的定位不够准确，影响介入治疗的效果；医生长时间暴露在X射线、CT等放射性的辐射下，对医生健康造成了伤害；由于没有对手术器械的定位，医生往往不能一次性将手术器械准确置入病灶靶点，需要在影像的指导下逐步置入目标靶点，降低了手术的效率；由于手部运动的局限性以及长时间准确把握手术工具都会使医生感到非常疲中投顾问产业