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企业融合通信介绍2012年6月提纲运营商市场面对互联网VOIP的冲击14业界融合通信产品及趋势3中国移动应对手段和产品体系企业融合通信市场概述24CM-IMS介绍运营商个人市场面临互联网VoIP的冲击1.Facetime–基于iPhone4，iPad2等苹果终端之间。支持WLAN宽带条件下免费的清晰视频通话–截至2011年初，已有4600万部具备FaceTime功能的终端出货2.Viber–基于iPhone和Android等智能手机的应用，仅限安装了该应用的用户之间。克隆了手机原有通信体验，混淆了VoIP与手机通信的界限–截至2011年初，已有1000万注册用户3.GoogleVoice–不仅提供VoIP服务，而且通过获得的E.164格式的GoogleVoice码号管理用户已有的多个号码。模糊了互联网服务商和电信运营商的界限–截至2010年初，超过100万用户4.Skype–提供手机和PC客户端之间的VoIP服务，并已在多个国家落地。较早、最大的VoIP提供商，被微软收购后将进一步和微软操作系统融合。–截至2011年初，在线用户4000万，注册用户6.6亿5.iMessage–分别支持iPhone、iPad以及iPodtouch等多种iOS设备，可以即时发送文字、照片、视频等信息随着智能手机和WLAN的发展，VoIP的内涵已从单纯的VoiceoverIP扩展为“Voice+Message+Video”overIP，并开始抢夺运营商的用户3Facetime——开启免费视频通话时代1212语音通话语音通话建立后发起Facetime通讯录记录支持Facetime的联系人发起Facetime2010年伴随着iPhone4的问世，Facetime的出现打破了常规视频通话的操作习惯，并摆脱了基础通信对运营商网络的依赖，可直接建立起终端到终端间免费的视频通话。方式一方式二Viber——混淆了VoIP与手机通信的界线免费的VoIP软件（含即时通信功能），可以与iPhone通讯录和通话界面紧耦合并实现免费通话，一上架就连续数周霸占AppStore下载排行榜冠军克隆通讯录克隆拨号盘克隆通话界面克隆短信界面XXXGoogleVoice——模糊了互联网服务商和电信运营商2010年6月GoogleVoice向所有美国用户免费开放，用户可使用一个GoogleVoice号码（E.164格式）管理已有的多个电话号码，并支持免费的美国、加拿大语音。通过免费或低廉的国际长话（中国2美分/分钟）方式，直接冲击国际长话冠军Skype的市场份额•唯一的GoogleVoice号码•随意的号码绑定•灵活的语音信箱手机家庭办公室GV客户端办公室语音信箱Google定制名片•iPhone手机相同的操作界面和体验Kik、微信——取代运营商短彩信快速消息照片分享个性头像手机号码或邮箱注册Kik、微信等通过永远在线的即时消息应用模拟实现免费的短、彩信功能，并可最终取代短、彩信QQ或邮箱注册手机通讯录显示联系人在线状态消息历史记录互联网VoIP的产品特点低资费关注用户体验抢夺运营商用户充分利用互联网提供免费或低资费的VoIP业务克隆终端原有体验重用本机号码充分利用Wi-Fi接入掌握电信码号通信社区化病毒式传播互联网VoIP的迅猛发展势必对运营商市场带来挑战•互联网VoIP在打造个人化统一通信，围绕个人通讯录或SNS社区实现通话、即时消息、会议等功能，用户群逐渐扩张，已对运营商个人通讯市场已造成极大冲击•各互联网服务提供商已在进行企业市场布局，以低廉的价格与已有的用户群可率先进入中小企业融合通信市场，蚕食运营商市场份额Google依靠强大的技术基础推出各种融合通信产品，通过将SNS和协作平台通讯录企业化，积极布局企业市场腾讯掌握6.5亿用户，以腾讯QQ、社区、微博、微信、微视等形成独立产品王国Facebook与Skype强强联合，7.5亿用户可在SNS中使用视频通话•GoogleVoice免费为用户提供一个独立的电话号码（E.164），通过该号码来管理用户已有的手机号码、固话号码、客户端和Gmail邮箱•GoogleWave个人通信和协作工具，提供电子邮件，即时通信，wiki和SNS服务•SNS社区Google+•Facebookvideocalling体现了通信和社区化结合的趋势•通信能力逐步融入到互联网、社交网络中，现有的电信网将失去通信业务的主导，成为社交网络通信的接入与补充通信社区•腾讯的产品体系，已在其即时消息基础上增加音视频通话、并逐渐向移动终端、社区网站上迁移，形成封闭的产品•若腾讯将其产品体系扩展至企业客户，围绕企业通讯录可提供通信、多媒体和协作等各项功能集团市场是IT企业和运营商争夺的高地IT企业企业阵营的集团产品有：微软的Lync、AVAYA的Aura、思科的CallManger越来越多的大中型企业，选择IT企业，部署入驻模式的融合通信解决方案，并通过运营商的专线与大网互通，分食运营商集团客户市场中国电信基于现有NGN网络，通过PBX接入、总机、ECP等业务来抢夺集团客户市场后续向IMS演进中国联通基于现有PSTN，通过虚拟网、语音专线等综合语音服务抢夺集团客户市场中国移动作为新的全业务运营商，通过新的方式发展固移融合通信服务抢夺集团客户市场集团市场受到IT企业阵营冲击；IT企业阵营依靠IP化、开放灵活协议、定制化方案抓住了集团客户需求，占领了大多数市场集团业务市场竞争激烈，中国移动作为集团市场的新进入者，应学习IT企业的新技术，考虑用新的方式、高起点在集团市场展开竞争0%5%10%15%20%25%30%35%40%企业UC市场企业CC市场Avaya思科阿朗西门子NEC2010年企业入驻融合通信市场份额（UC市场总额约120亿$，CC市场总额100亿$）特点：端到端IP化，和集团客户内部IT系统融合提纲运营商市场面对互联网VOIP的冲击14业界融合通信产品及趋势3中国移动应对手段和产品体系企业融合通信市场概述24CM-IMS介绍融合通信的关键词基于企业通信录，各类通信手段的融合终端形态多样化，不仅是固话便捷的多媒体会议功能多种沟通手段随时随地的接入融合通信强调固移融合的一致性体验跨省跨域的协同办公全球融合通信市场规模很大，且增长较快1313中国企业入驻UC市场正处在起步阶段，但增长速度快（至2012年，中国统一通信整体市场规模将达200亿元，平均年增长率超过30％）中国企业入驻UC产品市场规模和增长率（不含通信费）0%5%10%15%20%25%30%35%40%企业UC市场企业CC市场Avaya思科阿朗西门子NEC•全球融合通信市场主要模式有入驻模式，托管模式和合作模式•2010年全球UC市场总额约120亿美元，2011年增长17%企业融合通信市场大部分为各设备和软件服务提供商所占据。主流的提供商包括：Avaya、微软、思科、阿朗、西门子、NEC等，同时各运营商也不甘于只作管道，利用网络优势，抢占UC市场。Sourced：Gartner20102010年企业入驻UC市场份额中国企业入驻UC市场应用营收和增长率，2010年890.3743.443595.599.5229.82.122.65.816.812.717.829.43.822.567Sourced：Frost&Sullivan融合语音仍是现阶段国内融合通信市场的主要需求，但IP多媒体通信和ICT需求已逐步显现根据对部分省的调研数据初步分析：•集团客户的语音通信仍为核心需求•固移捆绑的语音需求强烈，同时部分省公司提出了更多沟通手段的通信需求（如视频、消息、多媒体等）•协作化的ICT服务目前尚处于市场培育期，但市场前景广阔需求江苏上海广东北京浙江重庆安徽基础语音专线类（CT）集团固话强烈强烈强烈强烈强烈强烈强烈传真一般强烈强烈一般强烈强烈一般PBX接入一般强烈强烈强烈一般不强烈一般呼叫中心直连一般强烈强烈强烈不强烈一般不强烈融合语音类（CT）融合V网较强烈较强烈较强烈强烈强烈强烈强烈融合一号通一般无需求不大一般一般不强烈不强烈会议类（CT）会议电话较强烈一般一般一般强烈一般不强烈多媒体会议较强烈一般一般一般不强烈一般不强烈消息与群组类（CT）集团通讯录一般较强烈较强烈强烈强烈一般不强烈即时消息强烈一般需求不大一般强烈一般一般协作化类（ICT）ICT集成应用一般，但认为是引入差异化竞争的重要手段一般认为是未来发展方向，但市场仍需一定的培养期一般强烈一般一般业界主流UC发展阶段•业界UC大致有四个发展阶段：从最早的TDM语音发展为基于IP的UC方案，再到强调协作的UCC（UnifiedCommunication&Collaboration）阶段，下一步将在向云化、瘦客户端的趋势发展•以Avaya、思科为代表的硬件阵营开始从IP化向协作化阶段发展，而微软以软件服务为主，强调协作化，微软对以思科为首的硬件阵营形成了巨大的威胁，微软能否以柔克刚，值得期待阶段四：平台云化阶段一：TDM语音TDMPBXPOTS话机客户需求基本为语音通信需求，最初UC设备厂家主要通过提供TDMPBX来解决企业的语音通话需求托管业务服务器云化，企业办公桌面进一步简化，所有应用向云端部署SIPSIP多媒体会议/多媒体消息/联络中心SIP多媒体会议/多媒体消息/联络中心SIP第三方应用任意叠加第三方应用任意叠加社交网络/微博社交网络/微博电话功能/在线状态电话功能/在线状态阶段二：IP化通过IP技术解决语音、消息、会议等企业通信需求，同时终端类型更加丰富，并可相互捆绑手机、固话、SIP终端、PC、PAD等使用丰富了沟通的手段多种沟通手段多终端捆绑多种沟通方式视频、消息、数据协同等多媒体技术的使用丰富了沟通的方式IP话机客户端手机通过IP技术对多终端进行统一控制，真正达到融合捆绑的效果阶段三：协作化（UCC）通信功能与桌面办公软件紧密结合，通过CT能力开放与IT系统紧密集成，实现企业的协同办公，提高办公效率目前国内UC市场竞争已全面进入第二阶段，其他运营商固移捆绑的话音产品对我们冲击较大•当前国内集团客户融合通信市场已全面进入第二阶段（IP化）。一方面各运营商都在加速研发多媒体、客户端等产品，另一方面通过固移捆绑来占领市场•固移捆绑的语音产品一方面可发展新用户，另一方面可保有老用户，对中国移动造成较大冲击案例1——因为缺乏跨省的固移融合V网产品，造成手机客户流失：中国移动因为缺乏固移融合的语音产品，造成伊利集团全国用户被中国电信策反，全集团都更换为中国电信的手机号。案例2——通过手机与客户端捆绑，保有原有手机用户：2011年3月中旬，某分行准备为全行员工更换电信的3G手机；而中国移动通过推广国开行UC客户端，并通过客户端与用户手机绑定的方案，黏住客户；2011年4月11日，接到国开行总部通知，暂停电信手机的更换工作，中国移动成功保有客户。中国电信作为国内集团客户市场的领先者，初期利用其集团固话市场的优势，通过套餐捆绑来发展固定+移动用户，后续通过提供融合V网、融合一号通等手段来捆绑客户阶段一：语音通信阶段二：IP化（多种沟通方式、多种沟通手段、多终端捆绑）阶段三：协作化提纲运营商市场面对互联网VOIP的冲击14业界融合通信产品及趋势3中国移动应对手段和产品体系企业融合通信市场概述24CM-IMS介绍IP技术的引入使得融合通信功能更加丰富，沟通方式更加多样，也是IP技术使得CT和IT之间的协同成为可能。由于都是基于共同的IP技术，融合通信的门槛也在消失，运营商的主导地位受到挑战，目前有三大类玩家：互联网公司、IT厂商和运营商互联网公司IT厂商运营商以Google为代表的互联网公司，正在开始提供基于VoIP的融合通信服务，他们将会从个人市场入手，用低廉的价格与已有的用户群逐渐进入中小企业融合通信市场，将成为我们潜在的竞争对手。企业入驻UC市场大部分为IT厂商所占据。目前主要存在两大流派，即以微软、IBM为代表的软件驱动型和以思科、Avaya为代表的硬件阵营。运营商也不甘于只作管道，他们通过自主研发UC产品、