顾问实施手册详解

“狼腾行动”之实施标准化培训——K/3顾问实施手册演讲人：咨询与实施部梁秒时间：2006年6月P2版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21提纲什么是顾问标准化实施手册顾问标准化实施手册详解如何正确地使用本手册P3版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21提纲什么是顾问标准化实施手册为什么需要顾问标准化实施手册？标准化实施体系介绍标准化实施手册与实施方法论的关系正确地理解标准化与个性化顾问标准化实施手册详解如何正确地使用本手册P4版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21为什么需要顾问标准化实施手册？项目快要上线才得知销售过程中的过度承诺客户项目经理只是IT人员,无法行使其权利和调配资源公司高层从不参与项目会议,也不关心ERP项目工作量加大但无任何奖励措施,抵制情绪很强部门间权利重新分配引发利益冲突客户高层很关心ERP项目,但不知如何推进项目培训时学员不积极参加，却说没有讲上线后才发现基础资料准确率低，需要重新返工早知道这样，我早就该……······到底现在是“六步法”还是“四步法”？时间都浪费在文档编制上了，到哪里去找可用的实施工具和模板？实施计划到底该做成什么样？……P5版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21金蝶实施标准化体系架构管理制度顾问文档管理系统（CDMS）顾问项目管理平台（CPMP）标准化实施体系实施经理手册制度汇编业务管理工具汇编顾问实施手册EAS实施手册K/3实施手册HR实施手册…………P6版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21标准化实施手册与实施方法论的关系KingdeeWay实施方法论K/3顾问实施手册（GF）K/3顾问实施手册（SCM&MM）K/3顾问实施手册（HR）EAS顾问实施手册（GF）实施经理手册基础理论具体方法宏观微观项目实施的动作规范与技巧P7版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21正确地理解标准化与个性化标准化是工作（动作）过程的标准化个性化是产品（包括服务产品）的个性化个性化的产品通过标准化的实施工作，来满足客户个性化的需求。P8版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21提纲什么是顾问标准化实施手册顾问标准化实施手册详解如何正确地使用本手册P9版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21“KingdeeWay”实施方法论概要现行业务流程梳理阶段四验交交付阶段二蓝图设计阶段一项目准备阶段三系统实现项目立项标准规程库流程优化与流程模拟业务规程草案业务蓝图确认系统初始化项目验交建立业务应用框架成立项目组织业务调研召开项目启动大会制定项目实施方案经典案例研究沙盘演练/业务蓝图修正客户化方案中高层领导培训软件安装核心小组成员培训制定基础数据管理规范准备基础资料数据准备初始化数据最终用户培训编写验收报告召开验收大会项目交接验收报告实施总结实施文档日常业务辅导P10版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21顾问实施手册章节介绍项目准备蓝图设计系统实现验收交付黄金四步法P11版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21项目组织结束开始需求评审系统培训阶段项目计划书继续实施计划②项目评审点④阶段如何开始③进一步描述⑤在这一阶段中要做的工作⑥阶段如何结束⑦下一个阶段如何开始定义评审规划示意图项目准备实现实现验收交付①系统实施各阶段业务蓝图开始结束实施合同ＫingdeeWay实施方法概览or评审点/里程碑(例如开始,结束,讨论)客户所填表格（如培训签到表）金堞所填表格（如立项申请表）金堞与客户共同填写的表格（如立项申请表）金蝶提供文档(如业务流程整理指导说明书)金蝶与客户共同完成的文档(如业务操作规程)客户完成文档(如系统编码原则)金蝶与客户共同完成的活动/事件（如实施策划）客户自行完成活动/事件（如:基础资料录入）金蝶完成活动/事件（如:原型测试培训）图例P12版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21（一）项目准备阶段的主要工作1234567项目立项项目准备标准化实施成立项目组织项目调研项目调研制定并确认实施方案召开项目启动大会客户中高层领导培训7P13版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21项目定义结束开始业务蓝图阶段继续阶段评审项目组织企业基本情况调查表启动大会实施规划实施策略与目标项目总体实施计划任命书项目立项中高层培训PPT启动大会PPT项目风险评估报告实施合同（一）项目准备阶段的主要工作项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束企业调研中高层培训项目公约调研报告项目公约软件安装P14版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21第1步：项目背景掌握目的…了解销售过程，收集相关文档，分析潜在风险，准备实施方案。工作事项…分析项目相关重要人员，了解客户状况，初步确定我方小组成员及实施方案和实施计划…注意事项…实施计划配合合同收款计划，提早采取措施确保承诺可交付…参考模板…《销售转实施交接表》不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险案例分析项目立项P15版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21（续1）客户基本信息合同状况…交接资料清单其他事项销售实施签字销售合同招投标文件项目方案书销售转实施往来E_mail客户拜访记录P16版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21案例一某租赁公司购买了一套软件，销售完成后实施人员进场开始实施，开始的时候，实施进展比较顺利，一切按计划进行。可是在即将进行系统初始化的时候，客户提出固定资产卡片要求自动导入系统，而排计划的时候，就没有安排固定资产自动导入这项工作计划，实施被迫暂停，重新组织资源开发接口，实现固定资产的导入，这个计划与不得不进行重新调整。你认为问题出现在什么地方？应该怎样改进？P17版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21第2步：成立项目组织目的…建立彼此沟通桥梁工作事项…我方确定实施团队人员，公司发文实施团队任命书，指导客户成立项目组并签署实施公约，制定奖惩制度注意事项…提交相关客户项目经理建议人选参考模板…《实施团队任命书》《项目实施公约》《项目实施管理（奖惩）制度》不参与客户利益粉争案例分析成立项目组织P18版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21（续1）项目目标项目组织成员职责项目总体要求领导小组组长项目经理实施团队任命书实施顾问P19版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21（续2）领导小组组长项目经理项目实施公约项目成员项目目标项目组织成员职责项目总体要求P20版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21案例二某公司拟安排其IT部门经理担任项目经理，该部门经理平时工作认真负责，从不放过任何细节，精通多项开发技术和工具，老老实实，作风正派，较少与其他部门及人员沟通，以前一直从事技术方面的工作，正因为如此刚刚被办公室主任提拔为信息部经理。由于总经理（该项目决策人）对公司视频系统的建设不甚满意，就引荐了与其有过交往的一位博士（他们交往一般），任职信息部副经理，协助部门经理工作。该博士刚近公司不久，但其善于交际，各个方面的人员他都能进行沟通，对企业的业务也在逐步了解，有愿望通过本次项目实施竖立自己的威信，相信这个项目能够成功完成。请问，他们谁更适合做该项目的项目经理？如果企业已经初步确立了信息部主任做项目经理，你该怎么做？P21版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21第3步：客户中高层领导高级培训目的让客户中高层了解项目实施工作，为实施提供支持工作事项企业信息化的主要步骤实施方法论培训注意事项事前演练，确保万无一失参考模板《客户中高层领导培训.ppt》案例分析案例四中高层实施方法论培训P22版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21案例三某顾问经验丰富，对产品非常精通，但他即将接手的项目有些特殊，该客户所在的行业极其少见。顾问进入现场后，开始调研，他非常客气，处处表现出向客户学习的姿态，很多问题问的在客户看来有点滑稽，客户开始有些抱怨，认为公司为其安排的顾问没有经验，不合格，提出了更换实施顾问的要求，无论公司怎么解释，都无济于事。请问，这一现象说明了什么问题？我们在实施工作中应该怎么规避？P23版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21第4步：项目调研目的了解系统与客户情况的匹配度，预没风险，准备实施方案。工作事项拜访客户高层调研各部门注意事项取得客户相关业务流程参考模板《ERP项目调研报告》调研仓库、车间注意内容案例分析项目调研P24版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21调研技巧－关于访谈关于访谈充分准备访谈目的、要点、对象、预约时间、地点访谈记录、结束后报告根据谈话方的性格、心情，甚至对方的谈话口气来选择合适的方式和语句始终对被访者表示尊重和善意打破沙锅问到底P25版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21第5步：制定并确认实施方案目的了解项目的意义、目标、责任、范围、风险工作事项签署《项目实施方案书》签署《项目实施计划》注意事项关于项目验收标准，一定要注意其准确性和可交付性，绝对不能将交付不了的事项写入项目验收标准。参考模板《项目实施方案书》、《项目实施计划》案例分析制定并确认实施方案P26版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21（续1）前言项目定义项目实施组织要求项目实施范围项目培训项目实施方案书项目实施任务及责任实施工作方式验收标准风险规避P27版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21案例五某日，一同事抱怨，“这个客户什么时候能实施完毕啊，几乎三个月都会新收购一家新企业，新收购的企业都要我们去实施，只给加站的钱，实施不给钱”。同样的案例在许多机构都存在，请问这是什么原因造成的？你有什么好的方法解决这些问题？P28版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21第6步：召开项目启动大会目的表达信息化推动的决心，传达项目相关实施任务、计划工作事项签署《项目实施方案书》签署《项目实施计划》注意事项会前加大宣传力度，多层面推广项目全面准备会议议程、相关设备及布置参考模板《项目启动大会议程》、《项目启动大会.ppt》、《项目启动大会会议纪要》案例分析召开项目启动大会P29版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21第7步：软件安装目的完成后软件安装工作事项培训软件安装技巧指导客户安装软件注意事项指导客户安装参考模板《软件安装完成确认书》案例分析软件安装P30版权所有©1993-2004金蝶软件(中国)有限公司**********部2020/3/21本阶段主要应用的项目管理