2013年上半年汽车市场分析及未来市场预测

__研究依撑，精准策略，提供全面的营销咨询解决方案PolarGuiderConsultingGroup博纳国际咨询集团北京博纳支点企业顾问有限公司2012.082012年上半年汽车市场需求分析及未来乘用车市场需求预测1目录2012年上半年汽车市场需求分析未来乘用车市场需求预测23汽车行业划分汽车行业乘用车商用车轿车（基本型乘用车）SUV（运动型多用途乘用车）MPV（多功能乘用车）客汽货汽微客（交叉型乘用车）根据汽车用途及功能不同，汽车行业共分为两大类车型，分别为乘用车和商用车；乘用车分为轿车、SUV、MPV和微客；商用车分为客户、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆货车非完整车辆客车非完整车辆半挂牵引车42012年上半年各类车型市场份额占比2012年上半年,客车,2.1%,2%2012年上半年,货车,14.4%,14%2012年上半年,半挂牵引车,1.1%,1%2012年上半年,客车非完整车辆,0.4%,0%2012年上半年,货车非完整车辆,2.7%,3%2012年上半年,SUV,9.8%,10%2012年上半年,MPV,2.6%,3%2012年上半年,轿车,54.5%,55%2012年上半年,微客,12.5%,12%2012年上半年汽车行业市场需求共计960万辆，以轿车、货车、微客和SUV为主，其中轿车市场份额占54.5％，货车市场份额占14.4％，微客市场份额占12.5％、SUV市场份额占9.8％。SUVMPV轿车微客客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆合计销量（万辆）93.9424.87523.2119.5519.77138.4710.783.9725.47960.02比重9.8%2.6%54.5%12.5%2.1%14.4%1.1%0.4%2.7%100.0％国内汽车市场需求变化-总体同比,2005年,13.4%同比,2006年,21.3%同比,2007年,24.4%同比,2008年,6.6%同比,2009年,50.4%同比,2010年,32.1%同比,2011年,11.1%同比,2012年上半年,3.0%乘用车商用车同比2012年上半年，汽车整体市场销售960万辆，同比增长3.0％，其中商用车销售198.5万辆，乘用车销售761.5万辆；自2010年下半年开始，受国内外经济环境和国家政策法规的影响，汽车市场需求增长率出现了大幅下滑。备注：数据来源中国汽车工业协会单位：万辆2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年上半年商用车178.0204.0249.0262.0331.0430.0403.1198.5乘用车399.0496.0621.5665.91064.21413.51644.2761.6合计577.0700.0870.5927.91395.21843.52047.3960.0扩大内需带动增长5国内汽车市场需求变化-分车型2011年上半年,商用车,221.52011年上半年,乘用车,711.02012年上半年,商用车,189.52012年上半年,乘用车,761.62011年上半年2012年上半年-14.5%7.1%上半年商用车受经济环境和政策法规的影响较大，市场需求出现了大幅下滑，同比下滑14.5％。备注：数据来源中国汽车工业协会6同比,2006年,24.3%同比,2007年,25.3%同比,2008年,7.1%同比,2009年,59.8%同比,2010年,32.8%同比,2011年,16.3%同比,2012年上半年,7.1%微客轿车MPVSUV同比乘用车市场需求变化-总体2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年上半年微客66.089.595.9200.2226.5197.0119.6轿车387.5473.9505.9770.2997.81192.9523.2MPV18.222.019.025.849.762.424.9SUV24.336.145.168.0139.5191.993.9合计496.0621.5665.91064.21413.51644.2761.6单位：万辆乘用车受限购政策、油价上涨、城市道路拥堵、公交体系完善等因素影响，市场需求增长率呈下滑趋势。备注：数据来源中国汽车工业协会72011年上半年,SUV,71.22011年上半年,轿车,495.52011年上半年,MPV,23.82011年上半年,微客,119.62012年上半年,SUV,93.92012年上半年,轿车,523.02012年上半年,MPV,24.92012年上半年,微客,120.472011年上半年2012年上半年31.9%5.58%4.5%从今年上半年乘用车各车型需求情况来看，除微客市场需求略有下滑外其他车型市场需求呈增长趋势，其中SUV增长幅度最大。备注：数据来源中国汽车工业协会乘用车市场需求变化-分车型8-0.8%轿车市场需求结构变化C级及以上,2007年,5.7%C级及以上,2008年,4.9%C级及以上,2009年,3.5%C级及以上,2010年,3.5%C级及以上,2011年,3.4%C级及以上,2012年上半年,3.4%B级,2007年,23.3%B级,2008年,22.8%B级,2009年,18.4%B级,2010年,18.6%B级,2011年,18.6%B级,2012年上半年,18.7%A级,2007年,44.1%A级,2008年,47.1%A级,2009年,52.1%A级,2010年,52.6%A级,2011年,53.5%A级,2012年上半年,53.5%A0级,2007年,20.2%A0级,2008年,18.7%A0级,2009年,18.9%A0级,2010年,18.4%A0级,2011年,18.2%A0级,2012年上半年,18.0%AOO级,2007年,6.7%AOO级,2008年,6.5%AOO级,2009年,7.1%AOO级,2010年,6.9%AOO级,2011年,6.4%AOO级,2012年上半年,6.4%AOO级A0级A级B级C级及以上2007年2008年2009年2010年2011年2012年上半年AOO级31.832.954.768.880.634.9A0级95.794.6145.6183.2216.898.2A级209.0238.3401.3524.6630.8291.4B级110.4115.3141.7185.8223.8101.6C级及以上27.024.827.035.440.818.4从轿车各级别产品需求结构变化来看，A级轿车保持主导地位，且市场份额呈增长趋势，A00级和A0级轿车市场份额呈下滑趋势，B级轿车市场份额呈缓慢上升趋势，c级及以上轿车市场份额稳重趋降。备注：数据来源中国汽车工业协会910A00级轿车市场竞争格局情况同比,QQ3,-12.9%同比,奔奔,-14.3%同比,北斗星,47.1%同比,新奥拓,-6.6%同比,乐驰,-38.3%同比,比亚迪F0,-59.2%同比,江南TT,-37.1%同比,旗云1,-33.5%同比,海马王子,-27.8%同比,悦悦,240.6%同比,路宝,88.9%同比,瑞麒M1,-86.4%2012年上半年2011年上半年同比子品牌QQ3奔奔北斗星新奥拓乐驰比亚迪F0江南TT旗云1海马王子悦悦路宝瑞麒M12012年上半年销售671334174035755283422162620013984289334758448930234802011年上半年销售770474869024303303503506449087156401342365931318160035272012年上半年A0级主销车型以QQ3、奔奔、北斗星、新奥拓、乐驰和比亚迪F0为主，其中除北斗星市场需求有所增长外其他主销产品均出现了下滑。备注：数据来源中国汽车工业协会11A0级轿车市场竞争格局情况同比,瑞纳,70.3%同比,夏利A+,-19.2%同比,Polo,-6.7%同比,新嘉年华,-38.5%同比,金刚,3.5%同比,新自由舰,-25.7%同比,CX20,44.7%同比,爱唯欧-两厢,-52.9%同比,晶锐,-9.5%同比,羚羊,-20.2%同比,飞度,99.9%同比,悦翔,-48.4%2012年上半年2011年上半年同比子品牌瑞纳夏利A+Polo新嘉年华金刚新自由舰CX20爱唯欧-两厢晶锐羚羊飞度悦翔2012年上半年销售9862786969724384992032598301532914326568230102194419227186952011年上半年销售5792310768577660812173148140575201375644425431274899618362262012年上半年A0级主销车型以瑞纳、夏利A+、POLO和新嘉年华为主，其中瑞纳市场需求增长幅度较大，上半年同比增长70.3％。备注：数据来源中国汽车工业协会12A级轿车市场竞争格局情况同比,凯越,20.8%同比,捷达,1.9%同比,新宝来,18.0%同比,朗逸,-17.9%同比,骐达,139.2%同比,卡罗拉,34.5%同比,新阳光,20.2%同比,福克斯-三厢,52.1%同比,明锐,12.2%同比,比亚迪F3R,-21.2%同比,长城C30,-11.7%同比,速腾,11.5%2012年上半年2011年上半年同比子品牌凯越捷达新宝来朗逸骐达卡罗拉新阳光福克斯明锐比亚迪F3R长城C30速腾2012年上半年销售14665111840711095710800793386903058796172698701606821067901672352011年上半年销售1214201161819404213162639036671267315947806625488656176861602842012年上半年A级主销车型以凯越、捷达、新宝来、朗逸、骐达、卡罗拉和阳光为主，其中骐达、卡罗拉和阳光市场需求增长幅度较大。备注：数据来源中国汽车工业协会13B级轿车市场竞争格局情况同比,桑塔纳,-0.6%同比,帕萨特,502.1%同比,迈腾,124.2%同比,天籁,-16.6%同比,雅阁,-17.1%同比,奥迪A4L,47.0%同比,福瑞迪,-25.3%同比,君越,-28.8%同比,马自达6,-25.3%同比,君威,0.3%同比,和悦,-8.4%同比,骏捷,-55.8%2012年上半年2011年上半年同比子品牌桑塔纳帕萨特迈腾天籁雅阁奥迪A4L福瑞迪君越君威和悦骏捷锐志2012年上半年销售11291399947787696088057787537194674941141384823796537610375182011年上半年销售11356416599351357302669733365386255357744514993785941070849252012年上半年B级主销车型以桑塔纳、帕萨特、迈腾、天籁、雅阁和奥迪A4为主，其中帕萨特和迈腾市场需求增长幅度较大。备注：数据来源中国汽车工业协会14C级及以上轿车市场竞争格局情况同比,奥迪A6L,39.0%同比,宝马5系,48.6%同比,奔驰E级,-8.5%同比,新皇冠,11.7%同比,SLS赛威,-24.6%同比,沃尔沃S80,-45.9%同比,远舰,51.6%同比,宾悦,111.4%同比,林荫大道,-68.3%同比,MG7,-39.0%2012年上半年2011年上半年同比子品牌奥迪A6L宝马5系奔驰E级皇冠SLS赛威沃尔沃S80远舰宾悦林荫大道MG72012年上半年销售702864954516424140352832248119888752802102011年上半年销售505723334117948125613757458613114148843442012年上半年C级主销车型以奥迪A6、宝马5系、奔驰E级和皇冠为主，其中奥迪A6和宝马5系市场需求增长幅度较大。备注：数据来源中国汽车工业协会大型SUV,2007年,4.2%大型SUV,2008年,4.0%大