中国汽车产业规模及市场集中度的思考

中国汽车产业规模及市场集中度的思考边杨杜志斌中国汽车技术研究中心本文在2012年《汽车工业研究》杂志第10期发表摘要：产业规模及集中度是考察一个产业市场结构的首要因素。汽车产业作为我国的支柱产业，提高产业集中度一直是产业政策关注的重点。本文以实测数据描述我国汽车产业集群效应，并横向纵向对比我国产业集中度变化，给出我国汽车产业结构定位，并提出完善我国汽车产业结构的相关政策建议。关键词：产业规模、集团化、集中度产业规模及集中度一直是产业政策关注的重点。中国汽车产业起步较晚，汽车企业一直在小规模层次上发展，汽车产业集中度一直较低。这已经成为现今掣肘汽车产业进一步发展的关键因素。本文通过横向纵向实测数据对比，给出我国汽车产业结构定位，并提出改善我国汽车产业结构现状的相关政策建议。1产业规模从20世纪80年代中期开始，中国就开始重视汽车产业发展规模问题，针对汽车产业暴露出的厂商多、产量少、缺重少轻、轿车产品空白等问题进行了理性的规范治理和解决。1985年5月，国家计委、国家经委、国家体改委、机械工业部联合发出了《关于汽车工业发展规划和管理体制改革若干问题的通知》；同年9月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》提出把汽车制造业作为支柱产业进行培育，提出高起点、大批量、专业化和联合发展的原则；1988年，由国务院颁布的《关于严格控制轿车生产点的通知》坚持走集约化、集团化战略之路，初步规划形成了中国轿车工业的布局1。20世纪90年代起，汽车产业在中国发展进入新阶段，合资化愈演愈烈，产业资金需求膨胀。伴随经济高速发展，各地政府投资于汽车产业热情高涨，形成了过于分散、数量多、技术水平低的企业布局，区域间车企分工协作能力差，重复工程多。基于汽车产业暴露出的组织结构问题，国务院1994年7月颁布实施了《汽车工业产业政策》，旨在运用外资实行大批量生产，促成国内企业的合并与集团化，形成二至三个大集团，着重解决“散、乱、低、慢”等问题。截至目前，中国已经形成六大汽车产业集群，分别是：以长春为代表的东北汽车产业集群，以上海为代表的长三角汽车产业集群，以武汉为代表的中部汽车产业集群，以北京、天津为代表的环渤海汽车产业集群，以广东为代表的珠三角1“三大三小两微型”的轿车生产布局，其中，“三大”为一汽、二汽（20世纪90年代更名为东风）、上汽；“三小”为北京吉普、天津大发、广州标致；“两微型”即奥拓和云雀。汽车产业集群，以重庆为代表的西南汽车产业集群。据不完全统计，截至2012年上半年，汽车制造企业单位数量达10322家，其中75%以上集中在六大汽车产业集群内。汽车整车及改装车企业数为809家，汽车制造业全部从业人员平均人数达376.42万人2。此外，产业集团化也已初见成效。表1为近年我国汽车产业分六大集团市场份额变化。表1近年集团市场份额3%年份集团2009201020112012上半年上汽集团25.025.427.427.9一汽集团15.916.115.917.3长安集团14.513.411.210.3东风集团14.315.217.017.8广汽集团6.15.35.14.8北汽集团6.05.86.16.3合计81.881.182.784.5可见，我国汽车产业集团化发展已形成相当规模，汽车产值对GDP的贡献度基本保持逐年增长态势（详见表2），培养汽车产业作为支柱产业的政策意向初步奏效。表2历年汽车工业增加值占GDP比重4指标时间汽车工业增加值亿元（生产法）全国GDP总计亿元汽车工业增加值占全国GDP的比例（%）1993202.335,333.920.571994261.348,197.860.54199525860,793.730.421996282.771,176.590.401997268.278,973.030.341998303.784,402.280.361999342.689,677.050.382000439.499,214.550.442001600.7109,655.170.552002879.5120,332.690.7320031374.5135,822.761.0120041300159,878.340.8120051136.3184,937.400.6120061611.3216,314.400.7420072101.3265,810.300.7920082135.3314,045.400.682数据来源：国家统计局、WIND资讯3数据来源：中国汽车技术研究中心产量数据4数据来源：中国汽车工业年鉴（2011）、国家统计局、汽车工业信息网20093119.7340,902.810.9220104246.6401,512.801.0620114602.8471,563.700.982产业集中度产业集中度是产业组织理论考察市场结构的首要因素。衡量产业集中度的常用指标包括CRn、洛伦茨曲线、赫菲德尔—赫尔曼指数等。为简化研究，这里仅选取贝恩的市场结构CRn分类作为分析指标。依下表所示：表3贝恩市场结构分析产业集中度结构CR4值（%）CR8值（%）寡占Ⅰ85≤CR4——寡占Ⅱ75≤CR48585≤CR8寡占Ⅲ50≤CR47575≤CR885寡占Ⅳ35≤CR45045≤CR875寡占Ⅴ30≤CR43540≤CR845竞争型CR430CR840（图表来源：[美]JS.贝恩.产业组织[M],1981年版，第141-148页）表3中，CR4是指行业内前四名企业市场占有率之和；CR8指行业内前八名企业的市场占有率之和。贝恩依据企业市场占有率指标将市场结构划分为寡占Ⅰ、寡占Ⅱ、寡占Ⅲ、寡占Ⅳ、寡占Ⅴ和竞争型六种类型。这种分类法涵盖了行业结构的一般性分析研究，本文依此对我国汽车产业市场结构进行认识。引入我国汽车产业相关数据，下述表4、表5、表6、表7为我国2008、2009、2010、2011四年汽车生产企业销量排名。表42008年前十家汽车生产企业销量排名5排名12345企业名称上汽一汽东风长安北汽销量（万辆）166.75165.50134.71116.2070.83市场份额（%）18.1518.0114.6612.647.71市场集中度CRn（%）18.1536.1650.8163.4671.17排名678910企业名称广汽江淮华晨奇瑞吉利销量（万辆）52.2123.2822.7619.5216.66市场份额5.68%2.53%2.48%2.12%1.81%市场集中度CRn76.85%79.38%81.86%83.98%85.80%5数据来源：中国汽车技术研究中心，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。表52009年前十家汽车生产企业销量排名6排名12345企业名称上汽一汽长安东风北汽销量（万辆）270.15197.35188.95178.66121.80市场份额（%）20.0614.6514.0313.269.04市场集中度CRn（%）20.0634.7148.7462.0071.05排名678910企业名称广汽奇瑞比亚迪吉利华晨销量（万辆）62.4946.0344.5630.7729.77市场份额（%）4.643.423.312.282.21市场集中度CRn（%）75.6979.1082.4184.7086.91表62010年前十家汽车生产企业销量排名7排名12345企业名称上汽东风一汽长安北汽销量（万辆）355.50252.03248.60228.57146.00市场份额（%）20.5114.5414.3413.198.42市场集中度CRn（%）20.5135.0549.3962.5871.00排名678910企业名称广汽奇瑞比亚迪江淮吉利销量（万辆）71.7759.7348.6843.1239.27市场份额（%）4.143.452.812.492.27市场集中度CRn（%）75.1478.5981.4083.8986.15表72011年前十家汽车生产企业销量排名8排名12345企业名称上汽东风一汽长安北汽销量（万辆）396.6305.86260.14200.85152.63市场份额（%）21.4316.5314.0610.858.25市场集中度CRn（%）21.4337.9652.0262.8771.12排名678910企业名称广汽奇瑞华晨江淮长城6数据来源：中国汽车技术研究中心，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。7数据来源：中国汽车工业协会，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。8数据来源：中国汽车工业协会，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。销量（万辆）74.0464.1756.6849.4848.68市场份额（%）4.003.473.062.672.63市场集中度CRn（%）75.1278.5981.6584.3386.96分析上述图表可知，2008～2011年我国汽车生产企业销量排名基本没有发生大幅变动，市场份额及市场集中度CRn变化甚微。由表8可以清楚地看出这一结论：表8市场集中度变化年份2008200920102011市场集中度CR4（%）63.4662.0062.5862.87市场集中度CR8（%）81.8682.4181.4081.65表8显示，我国汽车产业组织结构依贝恩分类法测，属于标准的寡占Ⅲ型，市场结构较为分散。而且伴随四年的发展，市场结构变化甚微。横向对比其他国家产业集中度数据，以汽车产业较为发达的亚洲国家日本为例。表9、表10、表11为日本2009年、2010年、2011年汽车生产企业销量排名：表92009年日本前八家汽车生产企业销量排名9排名12345678企业名称丰田本田铃木日产大发马自达富士三菱销量（万辆）134.6462.5561.7259.9559.6220.4317.3516.85市场份额（%）29.2113.5713.3913.0112.944.433.763.66市场集中度CRn（%）29.2142.7856.1769.1882.1186.5590.3193.97表102010年日本前六家汽车生产企业销量排名10排名123456企业名称丰田本田日产铃木大发马自达销量（辆）1531722647289645369619516608510223747市场份额（%）33.2314.0414.0013.4413.204.85市场集中度CRn（%）33.2347.2761.2874.7287.9292.77表112011年日本前六家汽车生产企业销量排名119数据来源：JAMA，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。10数据来源：JAMA，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。11数据来源：JAMA，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。排名12345678企业名称丰田日产铃木大发本田马自达富士三菱销量（万辆）1157383591370552903548279503532189925158701147624市场份额（%）27.4914.0513.1313.0211.964.513.773.51市场集中度CRn（%）27.4941.5454.6767.6979.6584.1687.9391.44依数据分析，2009年日本汽车产业CR8达到了94%；2010年CR6就达到了93%，2011年因大地震车市低迷，产业集中度虽有所下降但CR8也达到了91%。显然日本汽车产业的市场结构属于寡占Ⅰ型，市场结构集中，且通过观测日本近年的CRn变化情况，可以看出日本汽车产业的市场结构愈发集中，规模效应凸显。对比可知，目前我国汽车产业市场集中度偏低，生产分散，没有达到期望的规模经济效应。这是我国汽车产业尚不成熟的表现。长期以来中国的汽车产业结构调整政策，并没有彻底改善产业组织分散局面，尤其是近年来汽车产业政策关注点开始向消费领域转移，更加弱化了产业结构调整的政策力度。科学地讲，分散化的生产模式会带来产能和资源的浪费，这不利于我国汽车产业的长远强劲发展。为