4-20燃料电池和氢能大会-燃料电池汽车和电动汽车全面比较

1燃料电池汽车和电动汽车全面比较出品234燃料电池汽车和电动汽车市场和经济性2燃料电池汽车和电动汽车动力系统3加氢站和充电桩5燃料电池汽车和电动汽车实用性及安全与环保4目录燃料电池汽车相关政策总结165燃料电池汽车国家相关政策200120092011201220142015201620172018“863电动汽车重大科技专项技术”确定“三纵三横”体系《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》《中华人民共和国车船税法》《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》，《能源发展战略行动计划2014-2020》《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知）》，《中国制造2025》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，《能源技术革命重点创新行动路线图》，《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》,《节能与新能源汽车技术路线图》，《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策》，《“十三五”战略新兴产业发展规划》《汽车产业中长期发展规划》，《“十三五”交通领域科技创新专项规划》，《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟《促进燃电池汽车中长期发展的政策体系》，《加氢站与加油站、加气站的合建技术规范》待发布来源：势银智库整理6广东省：政策：《佛山市南海区新能源汽车产业发展规划（2015-2025年）》，《佛山市南海区促进加氢站建设运营及氢能源车辆运行扶持办法》重点城市：佛山、云浮、东莞、深圳、中山、广州产业园：佛山（云浮）产业转移园，广顺产业园代表企业：国鸿氢能、大洋电机、飞驰客车、长江汽车、东沣新能源、中石化、鸿基创能、东风特商上海市：政策：《上海市燃料电池汽车发展规划》产业园：嘉定区氢能与燃料电池产业园代表企业：同济大学、上海燃料电池汽车动力系统、上海重塑、上海神力、上汽集团、东风特汽、上海舜华、上海新源、中科同力浙江：政策：《浙江省能源发展“十三五”规划》重点城市：台州产业园：台州氢能产业园代表企业：淳华氢能江苏省：政策：《苏州市氢能产业发展指导意见（试行）》，《如皋十三五新能源汽车规划》重点城市：如皋、苏州、张家港、盐城、镇江产业园：如皋氢能产业园，丹徒氢能产业园代表企业：南京大学、弗尔赛、百应能源、富瑞特装、氢云新能源研究院、神华集团、苏州竞立山东省：政策：《山东省“十三五”战略性新兴产业发展规划》，正在计划出台燃料电池产业政策重点城市：济南、潍坊、淄博、滨州、聊城产业园：中国氢谷代表企业：东岳、潍柴、大洋电机、中通客车北京市：政策：《北京市加快科技创新培育新能源智能汽车产业的指导意见》代表企业：清华大学、亿华通、福田客车、海德利森、氢璞创能、中国航天集团辽宁省：政策：《辽宁省加快发展新能源汽车的实施方案》重点城市：大连、抚顺、鞍山产业园：新宾氢能产业园代表企业：新源动力、大连氢能源研究院、沐与康氢能山西省：政策:《山西省“十三五”战略性新兴产业发展规划》重点城市：大同产业园：雄韬氢能大同产业园代表企业：雄韬股份河北省：政策：《河北省战略性新兴产业三年行动计划》张家口《氢能源示范城市发展规划（编制中）》重点城市：张家口、霸州产业园：张家口创坝产业园，霸州市汽车产业园代表企业：亿华通、福田客车、宇通客车陕西省：政策：陕西省“十三五”战略性新兴产业发展规划《陕西省低碳试点工作实施方案》重点城市：西安代表企业：新青年客车安徽省：政策:《安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划》重点城市：六安产业园：明天氢能产业园代表企业：明天氢能湖北省：政策：《武汉氢能产业发展规划方案》，《武汉经济技术开发区（汉南区）加氢站审批及管理办法》重点城市：武汉产业园：武汉开发区氢燃料电池产业园代表企业：雄韬股份、众宇动力、氢阳能源四川省：政策：《四川省人民政府关于印发四川省节能减排综合工作方案（2017—2020年）的通知》重点城市：成都代表企业：东方电气、成都客车、金星清洁能源装备河南省：政策：《河南省“十三五”战略性新兴产业发展规划》重点城市：郑州、平顶山、新乡产业园：新乡氢能产业园代表企业：宇通客车燃料电池地方相关政策及发展情况来源：势银智库整理7燃料电池汽车VS电动汽车VS燃料电池汽车商业化初入电动汽车商业化成熟市场与前景？谁是未来？续航与充能？成本与寿命？加氢站与充电桩？安全与环保？……8燃料电池汽车和电动汽车市场和经济性2燃料电池汽车和电动汽车动力系统3加氢站和充电桩5燃料电池汽车和电动汽车实用性及安全与环保4目录燃料电池汽车相关政策总结169燃料电池汽车和电动汽车优缺点插电式混合动力汽车PHEV纯电动汽车BEV燃料电池汽车FCEV优点缺点优点缺点优点缺点电池-电机能量转化率高电力来源广泛用电存在波峰和波谷安静、动力响应迅猛结构简单、易维护充电设施易发展低碳、环保使用成本低充电时间长续航里程短电池寿命短价格高电池能量密度低电池存在污染充电设备欠缺节油、低碳无里程焦虑使用成本较低无法真正环保价格较高纯电续航短结构复杂电池寿命短纯电和燃油互补燃油补给方便充电设施要求低低碳、环保、无污染续航里程长加氢时间短安静、动力迅猛电堆能量密度高氢气来源广电池安全问题可再生能源制氢无污染不用改变驾驶习惯价格高寿命短加氢站发展缓慢传统能源制氢存在污染氢气储运成本高使用成本高来源：公开资料整理10燃料电池汽车和电动汽车销量21.6336.252.877.4122.420132014201520162017全球电动乘用车销量（万辆）331597112312326020132014201520162017E全球燃料电池乘用车销量（辆）58%41%占汽车总销量1.3%占新能源乘用车销量0.27%电动汽车和燃料电池汽车年增长分别超50%和40%快速增长占总体汽车比例非常低,达不到竞争的规模体量规模小传统燃油汽车共同对手电动汽车商业化程度高，燃料电池汽车进入商业化商业化程度来源：EV-Sales，公开资料来源：InformationTrends，公开资料11燃料电池汽车和电动汽车销售区域和车型78079547155083047195465354234231932314103092027982全球电动乘用车车型销量前十（BEV+PHEV）（辆）49%16%25%5%电动乘用车销售区域中国美国欧洲日本其他53%38%9%燃料电池乘用车累计销售区域北美亚洲欧洲电动乘用车中国销量占据半壁江山电动汽车名牌种类选择多燃料电池乘用车北美销量占比超过一半，主要集中于加州燃料电池乘用车在售只有三款以微型和紧凑型汽车为主丰田Mirai的销量占比超过75%76%13%11%丰田Mirai本田Clarity现代ix35全球燃料电池乘用车累计销量占比来源：EV-Sales来源：InformationTrends12燃料电池汽车和电动汽车市场前景1%6%14%201720252030全球电动汽车市场前景（占总产量比例）百万级五百万级千万级来源：BCG0.011.115.01201720262032全球燃料电池汽车市场前景（百万）万级百万级五百万级来源：InformationTrends202020252030中国燃料电池汽车发展规划1万辆规模10万辆规模两百万辆规模万级十万级二百万级202020252030中国电动汽车发展规划（占总销量比例）7-10%15-20%40-50%两百万级五百万级千万级燃料电池汽车和电动汽车市场前景广阔未来短期内市场仍将以电动汽车为主中国将成为燃料电池汽车和电动汽车最大的市场来源：节能与新能源汽车技术路线图来源：《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》13燃料电池汽车和电动汽车价格13870013370093200912007320068200632004179537945375003589533395299952850026490256452406522835224952231517050美国燃料电池汽车和纯电动乘用车销售价格（扣除联邦税收抵免）丰田Mirai本田Clarity＄50000丰田CamryLE2.5L＄24000相对同档次燃油车价格都较高FCEV乘用车车型少，价格高于大多数BEV乘用车BEV高档乘用车价格远高于FCEV乘用车来源：公开资料整理14燃料电池汽车和电动汽车成本构成15%40%50%动力系统占整车成本比例燃油车发动机动力电池系统氢燃料电池系统条件：100美元/KWh条件：50美元/KW与燃油车有竞争优势系统成本下降途径降低材料成本提升比能量规模化效应技术改进•规模效应•提升良率•模块化设计•纵向一体化•……•物理方法•化学方法•根据DOE测算：目前水平50万套/年，系统成本53美元/kW•催化剂用量下降•质子交换膜、双极板等材料改进•……目前成本250美元/kWh目前成本国外300-500美元/kW，国内1000美元/kW来源：势银智库，DOE，公开资料15未来燃料电池汽车和电动汽车成本比较05101520304050607080901001101201301401502030年燃料电池和电动汽车动力系统成本与容量的关系千美元KWh来源：Hydrogencouncil电动汽车的续航里程在300公里左右，动力系统具有成本优势燃料电池汽车的动力系统成本优势体现于长距离续航。BEVFCEV*动力电池成本100美元/kWh氢燃料电池成本40美元/kW16燃料电池汽车和电动汽车补贴1月1日2月11日6月11日2019年2017年标准2017年标准折扣乘用车和客车0.7倍货车和专用车0.4倍燃料电池车不变2018年标准纯电动乘用车纯电续航（公里）2017年国补（万）纯电续航（公里）2018年国补（万）100≤R＜1502.0R＜1500.0150≤R＜2503.6150≤R＜2001.5200≤R＜2502.4R≥2504.4250≤R＜3003.4300≤R＜4004.5R≥4505.0补贴政策时间线纯电动客车类型年份标准（元/kWh）补贴上限（万）6＜L≤88＜L≤10L＞10非快冲2017180092030201812005.51218快充2017300061220201821004813燃料电池汽车车辆类型补贴标准（万/kW）补贴上限（万元）乘用车600020轻型客车、货车30大中型客车、中重型货车50电动专用车年份补贴标准（元/kWh）补贴上限（万元）E≤3030＜E≤5050＜E201715001200100015201885075065010燃料电池汽车和电动汽车国家补贴标准电动汽车总体补贴标准逐步下降燃料电池汽车补贴标准不变来源：工信部17燃料电池汽车和电动汽车使用成本10304050BEV私人充电桩充电BEV公共充电桩充电FCEV加氢燃油车加油国内燃料电池汽车、纯电动汽车和燃油车百公里成本（元）BEV百公里耗电18kWh，FCEV百公里耗氢1kg*假设私人充电桩电价0.5元/kWh，公共充电桩电价1.5元/kWh充电桩效率90%加氢站氢气价格40元/kg相对于燃油车，目前氢气价格下FCEV使用成本仍具有优势；未来需要低成本的制氢方式和储运技术的进步将大幅度降低成本BEV私人充电桩充电使用成本优势明显；公共充电桩充电优势较弱，充电服务费的提升和停车费等因素，将增加使用成本来源：势银智库18燃料电池汽车和电动汽车车企电动汽车电动汽车&燃料电池汽车燃料电池汽车开放350项电动汽车专利开放5680项燃料电池专利国际车企双面布局国内车企逐渐跟进来源：势银智库19燃料电池汽车和电动汽车市场和经济性2燃料电池汽车和电动汽车动力系统3加氢站和充电桩5燃料电池汽车和电动汽车实用性及安全与环保4目录燃料电池汽车相关政策总结1620燃料电池汽车和电动汽车的结构电机电池电机电池燃料电池电堆储氢罐纯电动汽车燃料电池汽车结构：简单核心部件：动力电池BMS电机……结构：复杂核心部件：燃料