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新能源汽车资料整理中国新能源汽车市场分析1.全球新能源汽车市场销量及市场结构2.中国新能源汽车市场——政策3.中国新能源汽车市场——规划数量4.中国新能源汽车市场——规模5.中国新能源汽车市场——产业链6.中国新能源汽车市场——电池7.中国新能源汽车市场——电机、电控8.中国新能源汽车市场——充电设施全球新能源汽车销量及市场结构欧洲美国日本中国全球20090.0300.10.230.420100.060.040.240.741.120111.21.81.30.825.420122.75.32.31.281220133.39.73.11.7620201481567.4840近年全球新能源汽车销量（万辆）2014全球新能源汽车市场结构美国欧洲中国日本其他自2009年以来，全球新能源汽车市场呈现火爆发展态势，2013年全球新能源汽车销量20万辆，其中美国近10万辆，日本、中国、欧洲紧随其后;2014新能源汽车销量依然强劲，其中由于我国政策的刺激作用，使得新能源汽车销量迅猛增长，全年销量达7.38万辆，全球销量近40万辆；从市场结构看，美国、日本、中国、欧洲乃是主要市场，其中我国以18.7%的市场份额位居第三，美国销量占比有所下降，主要是全球新能源汽车普及所致。中国新能源汽车市场分析——政策节能与新能源汽产业发展规划（2012-2020）关于继续开展新能源汽车推广应用的通知政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案关于加快新能源汽车推广应用的知道应用关于免征新能源汽车车辆购置税的公告2012年7月2013年9月2014年7月2014年7月2014年8月中国将以纯电动为新能源汽车发展的主要战略取向；2015年中国纯电动和插电式混动汽车累计产量力争达到50万辆；2020年纯电动和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆。依托城市推广应用新能源汽车；对消费者购买新能源汽车给予补贴；对示范城市充电设施建设给予财政奖励2014年至2016年，公务车采购中新能源汽车比例不低于30%，以后逐年提高；充电口与新能源汽车数量比例不低于1:1加快充电设施建设；积极引导企业创新商业模式；推动公共服务领域率先推广应用；进一步完善政策体系；坚决破除地方保护；加强技术创新和产品质量监管；进一步加强组织领导。对免征车辆购置税的新能源汽车，由工业和信息部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理；工业和信息化部根据《目录》确定免征车辆购置税的车辆。税务机关据此办理免税手续。中国新能源汽车市场分析——规划数量中国新能源汽车市场分析——规模012345678201220132014新能源纯电动混合动力新能源汽车销量及市场结构混合动力纯电动混合动力纯电动20122014中国新能源汽车市场受政策影响较大，近年来在国家一系列利好政策驱动下，新能源汽车市场呈现迅猛发展的态势，尤其2014年，政策密集推出，市场也出现井喷式发展：2014年我国新能源汽车销量达到7.48万辆，同比增长320%，其中纯电动汽车销量4.51万辆，混合动力汽车2.97万辆。PHEV较EV对市场有较高的适应性，其需求也逐渐上升，2012-2014年三年内，混合动力汽车销量比例由10.9%上升到39.7%中国新能源汽车市场分析——格局2014年，比亚迪以超过1万辆的销量位居榜首，占比达到38%。其中秦销量9473辆，E6销量2004辆。奇瑞QQ3电动版、众泰知豆等车型的热卖，也证实了低端产品仍是市场需求主流。新能源客车领域，PHEV成为2014年发展的主旋律，宇通作为客车龙头，在新能源客车领域市场占有率近40%，销量超过3000辆。纯电动是是新能源客车的发展方向，但目前推广还有一定难度，而比亚迪K9是EV客车的代表，凭借其技术及品牌优势仍占据近20%的份额。目前，新能源客车企业均有EV产品规划，宇通今年有超过100辆EV的销量。中国新能源汽车市场分析——产业链我国新能源汽车产业布局形式是“三纵三横”，其中“三纵”代表混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”代表多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池组管理系统。电机、电池和电控系统作为整个新能源汽车产业链中最核心的部分，占据了整个新能源汽车的大部分成本。其中，电力驱动系统（包括电池和电机）占比最高，达到50%，而电池又占据电力驱动系统80%的成本。中国新能源汽车市场分析——电池锂电池是新能源汽车应用最普遍的动力电池。目前电池的安全性及成本制约着新能源汽车的市场推广。目前中国汽车动力锂电池大都采用磷酸铁锂路线，但由于磷酸铁锂能量密度的限制，未来中国锂电技术将呈现多元化发展，三元和锰系材料等将在国内更多的应用。2014年中国汽车动力锂电池产量为2.2GWH，增长近2倍。目前国内动力电池排名靠前的有比亚迪、ATL、天津力神、中航锂电、万向等。据GBII统计，前五家企业占65%市场份额。电池企业汽车企业比亚迪比亚迪汽车、国家电网合肥国轩南京金龙、江淮、安凯、新大洋天津力神一汽、东风、江淮、康迪。国家电网CATL华晨宝马、宇通、一汽大众中航锂电江淮、康迪、长安福特。国家电网万向动力众泰、宇通、万向电动北京国能长安汽车、东风日产、天津比克华晨宝马、奇瑞汽车环宇赛尔东风、大宇、福汽车企与电池供应关系中国新能源汽车市场分析——电机、电控目前新能源汽车主要采用交流电机，主要包括交流异步电机、永磁电机和开关磁阻电机。异步电机主要用在纯电动汽车，永磁同步电机主要用在混合动力汽车，开关磁阻电机主要用在客车中。中国稀土储量极大丰富，而且电机工艺已经接近世界先进水平，因此永磁电机将在较长时间占据新能源汽车的电机。国外企业电机供应链较为固定。如日韩汽车供应商大多以集团公司全产业链形式（in-house）被套生产，其中以现代、丰田、本田、日产为典型。德系车的电机供应商集中在博世和采埃孚。美系车的电机供应来源比较宽泛，其中以日德为主（如部分福特车型的供应商为东芝，部分通用车型为大陆集团）。新能源汽车电控系统主要包括电池管理系统、电机控制系统、能量回馈系统、电动助力转向系统等环节。在新能源客车领域，国内电机厂占据主导地位，如上海电驱动、大洋电机等。少数企业选择伊诺华、伊顿等国外品牌。市场占有方面，上海电驱动占据国内新能源汽车电机、电控主要市场，份额50%左右。车型电机类型电机供应商宝马i3永磁同步采埃孚宝马mini-E交流感应ACPropulsion日产Leaf永磁同步in-houseTeslaModelS交流感应福田电机雪佛兰Spark永磁电机日立汽车系统福特FocusElectric永磁电机MagnaPowertrain本田FitEV永磁电机in-house丰田Pruis永磁电机in-house整车企业电机电机控制器一汽美国伊诺华、上海电驱动、纽贝尔、大洋电机一汽、纽贝尔、大洋电机福田美国伊顿、纽贝尔、大洋电机大洋电机、上海电驱动安凯东方电机、西门子蓝海华腾、东方电机、西门子宇通万向、江特电机、天津松正天津松正、福工动力、蓝海华腾金龙上海南洋电机、尤迪电机福工动力、蓝海华腾申沃襄樊特种电机、万向万向、株洲电力、福工动力、蓝海华腾中国新能源汽车市场分析——充电设施（1）充换电模式目前，新能源汽车电池应用主要有三种模式：慢充模式、快充模式、换电模式慢充模式：运用32A、63A等水平的电流连续充电5-8小时，可利用电价较低的夜间时间，节约充电成本，但难以满足电动汽车应急充电需求。快充模式：运用75-400A电流短时间充电20分钟-2小时，高效快速，但电流较大，对安全性亦提出更高的要求。换电模式：实现了“车电分离”，突破了充电时间长等瓶颈，但对产品要求高、安全性等问题仍使其推广较难。慢充模式快充模式换电模式电流类型小电流恒压或横流短时间、较大电流充电时间5-8h20min-2h3-5min换电池优点充电器、安装、充电成本低充电时间短，可大容量充放电夜间充电较多，电力花费低；充电时间短缺点难以满足车辆紧急运行需求工作、安装成本高；对充电方法、安全性提出更高要求对电池的标准化要求较高；对EV的产品设计要求高；电池的分销和管理难度高适用范围家庭、停车场、公共充电站专用充电站公交领域、租赁中国新能源汽车市场分析——充电设施（2）Content一、中国新能源汽车现状分析二、各厂家新能源汽车介绍三、新能源汽车发展趋势预测新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括五大类型混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。非常规的车用燃料指除汽油、柴油天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG)甲醇、二甲醚之外的燃料。本报告所指新能源车主要指混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车。新能源汽车概述新能源汽车中国新能源汽车发展概览我国新能源汽车发展始于上世纪九十年代，1999~2007年我国新能源产业处于探索阶段，重点是技术研发，取得了阶段性的研究成果，并提出鼓励燃料电池、混合动力和纯电动汽车等新能源汽车，2008年之后开始进入产业化准备阶段，政策密集出台，开始示范运行，并在政策方面开始制定产业标准，规范市场，为新能源产业化做准备。•1999年，开始进行“清洁汽车行动”，大力推广燃气汽车•2001年，确立“十五”国家“863”电动汽车重大专项，明确电动汽车战略发展基本原则，即燃料电池汽车发展居首位、第二为混合动力电动汽车，纯电动汽车兼顾一下•2004年，重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术•2005年，鼓励发展节能型轿车和柴油车•2006年，“十一五”国家“863”节能与新能源汽车重大项目，推动新能源研发和示范运行•2007年，开展产业化示范首次提出“鼓励发展生物燃料、二甲醚类燃料以及灵活燃料汽车，制定新能源汽车生产管理制度起始阶段探索阶段1998年以前1999~2007年2008年至今产业化准备阶段发展重点提出鼓励，但具体对象不明确•鼓励推广使用生产节能和低污染的汽车产品•研究开发新型燃料和新型动力的汽车着重技术研发，开始提出鼓励燃气汽车、燃料电池、混合动力、纯电动汽车政策密集出台，开始示范运行，着手制定产业标准，明确新能源汽车范围，规范市场，为产业化做准备•2008年，开始制定产业标准，明确部分新能源汽车范围•2009年，制定《汽车工业调整和振兴规划》，加大了对电动汽车的政策支持力度•2010年，鼓励个人消费者购买电动汽车，着手规划2011年至2020年新能源汽车产业。2001年新能源汽车被纳入国家“863”计划《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》：新能源汽车为国民经济先导产业和支柱产业的战略性新兴七大产业之一《节能与新能源汽车产业发展规划（2011年-2020年）》：最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化；同时将加快研发燃料电池汽车技术。即到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车（插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等）保有量达到500万辆；以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆中国新能源汽车相关总体规划16《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》进一步扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广，将试点城市数量由13个增加至25个。《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》明确各试点城市要积极研究针对新能源汽车落实免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施，并出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策，此外还要制定充电基础设施建设规划等中国新能源汽车相关具