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中国动漫产业步入黄金发展期中投顾问——中国领先的产业研究与产业战略咨询机构单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构1、动漫产业发展现状2、动漫产业机会分析3、动漫产业风险分析4、中国动漫与日本、欧美动漫的比较5、国产动漫发展建议目录单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构近年动漫产业发展进入快轨道，年均增速超20%，显著优于国内宏观经济走势2009-2012国内动漫产值单位：亿元数据来源：中投顾问产业研究部2009-2012中国GDP走势单位：万亿—在国内宏观经济低迷的情况下，动漫产业增速依旧保持在20%以上，显示出强劲的生命力。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构面对快速发展的动漫产业，VC/PE纷纷抢滩2007-2012国内动漫行业VC/PE融资趋势图单位：百万美元数据来源：中投顾问产业研究部2007年至2012年国内动漫行业共发生37笔VC/PE注资案例，累计投资规模达1.36亿美元，平均单笔融资规模为302万美元。2008年，MSN动漫表情提供商秀满天下获得3000万美元注资的案例成为2007年至2012年动漫行业融资规模最大的一笔。VC/PE的涌入对国内动漫产业发展有重要助推重要，风投在为具备发展潜力的动漫企业注资的同时，也将现代化市场经营理念和模式注入动漫企业中。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构北京、江苏、湖南、广东等中东部地区动漫产业集聚效应明显重点动漫企业3家，占比17%重点动漫企业2家，占比11%重点动漫企业6家，占比33%重点动漫企业2家，占比11%重点动漫企业主要分布区域图数据来源：中投顾问产业研究部在中东部地区重点动漫企业占比高达90%，区域集聚效应明显。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构北京、长三角、珠三角、湖南等地区的动漫基地建设情况北京长三角珠三角湖南北京凭借其优良的资金，人才和科技条件，已在动漫游戏产业中体现出极具潜力的发展势头。动漫游戏产业作为北京市文化创意发展的八大重点行业之一，将和其他七个行业分享北京市政府每年5亿元的文化创意产业专项扶持资金。以上海为龙头，浙江，江苏为两翼的动漫产业带正在逐渐形成，它将成为长三角动漫产业未来发展和空间拓展的加速器，也将成为覆盖产业链各环节点，促进业内互动的“产业走廊”。广东省的动漫产业有良好的发展基础，广东已经成为国内动画业实力和基础最为雄厚的地区之一，深圳，汕头等地已拥有一批具有较强综合实力和自主产权的动漫企业，广东省已将动漫产业的发展作为建设文化大省的重要措举。湖南省面对国内日益巨大的动漫市场，为扶持动漫产业的发展制定了系列优惠政策及前景规划，并允许动漫企业优先上市融资，来促进动漫产业的发展。有着全国娱乐之都的长沙市，其动漫产业伴随着文化产业娱乐业起步早、规模大、品牌好。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构1、动漫产业发展现状2、动漫产业机会分析3、动漫产业风险分析4、中国动漫与日本、欧美动漫的比较5、国产动漫发展建议单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构动漫产业政策利好，为动漫产业提供了宽松的市场环境2006-2012年动漫产业相关政策动漫产业政策利好主要体现在：财政补贴减免税收保护国产动漫吸引资金、人才便利融资支持原创数据来源：中投顾问产业研究部单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构动漫内容审批简化将进一步促进动漫产业创新、多元化发展错过动漫产品放映的最佳时机多头审批效率低下对内容的约束力较强不利于动漫多元化发展效率提高与市场需求契合多元化创新审批繁冗审批简化单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构国内动漫版权环境趋好，有利于动漫原创发展协会企业政府政府、协会、企业三方形成合力对动漫版权保护有较大推动力。2013年6月首都版权产业联盟的成立，标志着我国版权保护迈向了一个新台阶，企业在反盗版中发挥着重要力量。2014年1月，百度在“清源行动”上提供了较强技术、服务支撑，大大提高了打击盗版的效率。首都产业联盟构架图单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构大动漫产业观打破动漫内容发展瓶颈动漫受众从幼儿扩大至成年人123新媒体为动漫发展提供新平台动漫形式不局限于动画片和漫画大动漫观：基于传统动漫产业概念提出的一种更为广阔的动漫产业观。它主要体现在三个方面：传统意义上的动漫、应用动漫和动漫与相关产业的融合。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构动漫产业链进一步完善，产业链各环节形成协同效应动漫产业链结构图数据来源：中投顾问产业研究部近年，动漫企业愈来愈多地涉及动画电影、动漫衍生品、动漫游戏等环节，促使动漫版权价值进一步提升，动漫企业的盈利空间也随之扩大。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构1、动漫产业发展现状2、动漫产业机会分析3、动漫产业风险分析4、中国动漫与日本、欧美动漫的比较5、国产动漫发展建议单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构动漫产业发展存在的四大问题四大问题开发意识缓慢缺少创新意识。国内动漫产业自主研发的能力弱，原创能力比较低，基本以引进加工代理运营为主，无法满足市场的需求。市场培育不健全。中国原创动漫主要依靠稿费和平台上电视台、动漫杂志等，但是现阶段原创动漫杂志纷纷倒闭，中国动漫市场的培育有失平衡。产业链不完整。目前在国内的动画片中，往往是动画节目的制作后，除了完成播放一个环节则基本处于被动停滞的状态，玩具和形象授权凤毛麟角。各环节人才缺失。尽管近两年国内动漫在校人数供不应求。远远满足不了当前产业发展的需要，有创意的编剧，导演，策划以及营销人才严重缺乏。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构国内动漫产业链之间呈“零和”博弈，不利于产业长远发展12345原创者电视台盗版审查制度动漫衍生品哑巴吃黄连一些质优动漫产品的收益被盗版严重侵蚀。制片方的“剥削者”制播市场供需不平衡直接导致了动画卖不出好价钱，动漫企业倒贴卡通频道播出的怪现象屡见不鲜。软弱的“救世主”动漫衍生品能够为动漫企业带来重大收益的前提，除了知名度较高的动漫形象外，还需要考虑衍生品本身的特性。枪打出头鸟目前中国影视审查制度将动画作品“一刀切”，这令广大创作人深感“镣铐”之苦。折射消费形态的镜子目前的消费者偏好以及版权的保护现状不利于动漫正版产品的发展。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构动漫产业链投资中衍生品环节利润率最高，风险也最大动漫产业链投资价值图图表来源：中投顾问产业研究部动漫产业其作为完整产业的运营历史非常短暂，原创能力不强，产业链中的局部环节缺乏独立生存能力等因素综合影响，造成了动漫产业“叫好不叫座”的局面。国内市场上，一部原创动画制作需要投入资金上千万，一旦碰见盗版就很难收回成本。目前动漫图书、音像制品、网络传播媒体以及衍生产品都成了侵权盗版的重灾区，尤其以网络侵权盗版和衍生产品侵权盗版最为严重。盗版泛滥使动漫衍生品发展难以获得较好环境，对动漫产业盈利空间造成了严重挤压单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构动漫产业风险投资机制构建从三个方面出发坚决打击侵权盗版行为版权的增值是动漫企业回收开发成本、实现企业赢利的最核心的手段，动漫产业的核心就是动漫版权。从动漫产业长远发展的角度看，侵权盗版行为是制约动漫产业健康发展的最关键因素。稳步推进投融资机制改革长期以来，动漫产业投资过分依赖政府，在计划体制内完成。这种单一投资主体的弊端在于未能形成一种市场化投融资机制。要吸引风险投资的广泛介入，各地应建立公开、公平、公正的动漫产业市场准入机制，鼓励和支持风险资本以独资、合资、合作、联营、参股等方式进入国产动画产业领域。着力提高核心竞争力和盈利水平动漫企业吸引风险投资的关键问题是动漫企业在原创力度和品牌运营能力方面体现出来的竞争优势。一个成功的动画企业前期的创意研发和后期的经营开发要比中期的加工制作更为重要。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构国内动漫系统开放性不足产业环境：我国动漫受众群体小，具有低幼倾向，漫画长期以来被定义为儿童读物。在经济发展上，动漫产业的原创、研发、制作成本较高，对市场有更强的依赖程度。但我国动漫产业产业链脱节严重、资源流动受阻、区域协作不完善，无法形成利益共享的共生型运作机制。资金环境：动漫产业属于资金密集型产业，需要有庞大资金量和稳定的资金供应链支撑。而中国的动漫产业现在遭遇着资金瓶颈，本土动漫规模普遍较小，自有资金有限。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构1、动漫产业发展现状2、动漫产业机会分析3、动漫产业风险分析4、中国动漫与日本、欧美动漫的比较5、国产动漫发展建议单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构国内外动漫产业链对比，日本动漫产业链协同度最高日、韩、中、美动漫产业链对比图•影视动画制作•影院/电视播放•图书、音像制品发行•形成版权授权代理•衍生品开发营销•动漫期刊连载•择优出版单行本•改编成动画片•影院/电视播放•图书、音像制品发行•形成版权授权代理•衍生品开发营销•动漫形象设计•动漫作品/网络游戏•形成版权授权代理•衍生品开发营销•创意制作•动漫电视/电影播放•图书、音像制品发行•形成版权授权代理•衍生品开发营销单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构日本动漫人才、产业链以及市场环境均良好，是全球动漫第一大国合理的筛选机制：降低了动画制作的风险。产业链：完善的动漫产业链条促日本动漫可持续发展政策支持：动漫作为日本的支柱性产业获得了政府的大力支持市场环境:日本有良好的全面动漫氛围日本动漫全球第一人才：众多动漫大师汇聚，如宫崎俊等单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构韩国动漫以网游为突破点韩国动漫产业的迅速发展得益于“动漫+网游”的产业模式，在全球动漫产业发展中颇具特色。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting中国领先的产业研究与产业战略咨询机构美国动漫以动漫大片为支撑，衍生品发展强势动漫电影美国动漫电影走大片路线，在全球影响力强大。例如《变形金刚》、《狮子王》、《人猿泰山》、《玩具总动员》等。动漫衍生品基于美国完善的版权保护体制，动漫衍生品成为动漫产业的主要盈利环节。以迪士尼为代表的美国动漫企业，动漫衍生品走国际化路线，在世界布局广泛。高投入、高回报总体而言，美国动漫产业走巨资投入、大量后期