搜索
中投顾问---中国领先的产业研究与产业战略咨询机构单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting主要内容一、节能环保重大政策二、催生万亿级“环保蛋糕”三、环保公司掀起并购热潮四、环保各领域发展不均衡五、土壤治污市场待拓荒单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting国家大力实施节能环保政策，助推节能环保产业未来成为我国支柱产业一、节能环保产业重大政策重大政策•2012年，《节能环保产业“十二五”发展规划》明确提出，到“十二五”末，国内节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，增加值占GDP比重达到2%左右，产值年均增长15%以上。•2013年8月11日，国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》(以下简称《意见》)称，要将节能环保产业打造为国民经济新的支柱产业。•2013年9月12日，国务院又发布了被称为“史上最严”的大气治污标准《大气污染防治行动计划，要着力把大气污染治理的政策要求有效转化为节能环保产业发展的市场需求。•继国家层面节能环保产业“十二五”规划出炉之后，地方版节能环保产业规划相继出台，地方版的产值目标总和甚至超越国家版，表明地方把节能环保产业打造成支柱产业的决心。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting我国节能环保产业潜力巨大，拉动经济增长前景广阔。据测算，到2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资。二、催生万亿级“环保蛋糕”历年节能环保总产值占GDP总值比重单位：万亿历年节能环保总产值单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。二、催生万亿级“环保蛋糕”1、《大气污染防治行动计划》效应政策：《行动计划》拉动增长GDP：19422亿元非农就业岗位：246万个2.以水泥行业的转型升级为例水泥行业催生380亿元脱硫脱硝单个企业改造脱硝500万元除尘设施1400万元单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting我国环保企业数量多、规模小、分散、布局也不均衡。三、环保公司掀起并购热潮全国近9000家环保企事业单位产值分布中小型企业数量占比95%中大型企业产值约占全行业产值的13%江苏上海辽宁四川山东浙江吉林广东湖南北京占全行业企业总数的60%左右占总产值的80%单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting目前国内的节能环保公司普遍规模较小，市场分散。三、环保公司掀起并购热潮1、以环保领域上市公司为例50%企业的市值低于50亿元主要环保上市公司产值分布图5家企业市值超过200亿元对比美国，美国环保产业链各细分行业前十位的公司占市场份额的比例约在50%至80%之间，于是诞生了多家环保巨头，市值在百亿美元至千亿美元间。由图可见，我国环保行业特点是小而散。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting多家节能环保公司掀起了扩张、并购热潮。三、环保公司掀起并购热潮先河环保在8月15日发布公告称，将以423.3万美元收购美国CES公司51%股权，并承诺增资200万美元，占股至60.5%，标的资产CES是世界级重金属检测技术领先企业。东江环保又宣布，以7700万元收购东莞恒建环保100%股权，标的资产恒建环保主营含铜废液处理利用业务，是东莞地区仅有的两家取得同类危险废物经营许可证的企业之一。1、上市公司并购事宜2、环保领域并购环保领域并购件数20家80家全国工商联环境商会在《推动环保产业进一步发展的若干建议(征求意见稿)》中称，部分大型环保企业通过收购已有项目或并购企业增强实力。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting环保各领域发展不均衡四、环保各领域发展不均衡水污染处理•整个环保产业中，水处理行业中生活污水处理整体起步较早、市场发展比较成熟，但在工业废水处理方面仍需进一步扩大市场;大气污染治理•大气治理行业虽已具有一定规模，但专业化程度需加强。由于十面“霾”伏，政策的层出不穷，促进了大气治理行业快速发展。固体废气物治理•生活垃圾处理、工业固废处置等已形成了比较成熟的商业模式，而餐厨垃圾处理、危险废物处置等市场还处于探索中。土壤治理•在目前的节能环保产业中，最为稚嫩的当属土壤治理行业，其尚未形成清晰的商业模式。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting废水处理的一般原则4.1水污染治理市场从当地社会、经济、环境的全局出发考虑处理对策2从改革生产工艺入手，尽量降低废水的排出量及排放浓度1对废水实行清污分流，增加废水的循环使用量，以节约用水3尽量采用先进的实用技术，高效率、低能耗、省投资地进行废水处理4从当地社会、经济、环境的全局出发考虑处理对策2对废水处理工程中产生的副产物应回收利用，以降低运行成本5单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting污水处理技术（1）4.1水污染治理市场物理处理法•利用过滤介质截流污水中的悬浮物•分为自由沉降、混凝沉淀、区域沉降和压缩沉淀•将空气通入污水中，并以微小气泡形式沉淀分离上浮分离.•由于悬浮颗粒和污水受到的离心力不同，从而达到分离目的的方法过滤离心从水中析出成为载体，污水中相对密度接近于水的微小颗粒物粘附在气泡上，随之上升到水面，然后撇除。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting污水处理技术（2）4.1水污染治理市场化学处理法化学混凝气浮法化学混凝沉淀法中和法化学沉淀法氧化还原法等化学混凝法单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting污水处理技术（3）4.1水污染治理市场吸附反渗透离子交换电渗析超过滤物理化学处理法单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting大气污染类型4.2大气污染治理市场污染类型颗粒性污染固体颗粒烟尘粉尘液体颗粒轻雾浓雾气态污染一次污染二次污染单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting大气污染及其危害4.2大气污染治理市场常见的大气污染：光化学烟雾、硫酸烟雾、雾霾大气污染带来的危害：温室效应、热岛效应、酸雨等现今的粉尘污染十分严重，细颗粒物导致能见度降低，同时也给疾病的传播带来了更大的可能，病菌极易隐藏停留在空气微粒中随口腔或鼻腔进入人体呼吸道内造成致病现象。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting大气污染控制4.2大气污染治理市场污染控制产前控制改变燃料结构区域集中供暖燃料预处理改革工艺及流程产中控制颗粒污染治理技术气态污染治理技术产后控制合理工业布局合理排放方式发展绿色植物单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting固体废弃物主要来源4.3固体废弃物市场生活垃圾工业固体废物危险废物农业固体废物固体废弃物单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting我国固体废物排放现状4.3固体废弃物市场1、投资情况单位：亿元全国城市环境卫生固定资产投资情况增加275亿元“十五”期间列入国家发改委年度计划的城市生活垃圾处理项目总计约490项左右（其中计划“十五”期间建成的约292项），项目计划投资约400亿元，其中国债累计投入约100亿元。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting我国固体废物排放现状4.3固体废弃物市场2、产生及排放量截止至2005年底1）全国661个城市生活垃圾产生量1.56亿吨2）各类生活垃圾处理场479座，处理能力25.7万吨/日3）集中处理量8108万吨，集中处理率为51.97%生活垃圾处理场生活垃圾填埋场（365座），处理能力21.3万吨/日，处理量为6924万吨。生活垃圾堆肥厂46座，处理能力1.18万吨/日，处理量为345万吨生活垃圾焚烧厂66座，处理能力3.22万吨/日，处理量780万吨。填埋、堆肥和焚烧的处理能力占比分别为85%、5%和10%单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting固体废弃物的处置方法4.3固体废弃物市场通过浓缩或相变化改变固体废物的结构，使之成为便于运输、贮存、利用或处置的形态。物理方法包括压缩、破碎、分选、增稠、吸附、萃取等。物理处理化学处理是指通过化学方法破坏固体废物中的有害成分从而达到无害化，或将其转变为适于进一步处理、处置的形态。包括氧化、还原、化学沉淀等。生物处理是利用微生物分解固体废物中可降解的有机物，从而达到无害化或综合利用。生物处理方法包括好氧、厌氧处理等。通过高温破坏或改变固体废物组成和结构，同时达到减容、无害化或综合利用的目的。热处理方法包括焚化、热解、湿式氧化以及焙烧、烧结等。采用固化基材将废物固定或包覆起来以降低其对环境的危害，因而能较安全地运输和处置的一种处理过程。化学处理生物处理热处理固化处理单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting土壤污染的来源4.4、土壤治污市场土壤污染来源工业和城市废水及固体废体农药和化肥牲畜排泄物和生物残体大气沉降物单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting土壤污染治理四、土壤治污市场待拓荒单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting土壤修复技术4.4土壤治污市场土壤修复物理修复化学修复1、换土法2、固化和填埋封装3、热处理法1、对重金属污染的土壤的修复2、对有机物污染的土壤的修复3、生物修复单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting在目前的节能环保产业中，最为稚嫩的当属土壤治理行业，其尚未形成清晰的商业模式。五、土壤治污市场待拓荒土壤污染修复所需的费用根据污染类型和程度不同，差异很大。国内多个试点项目单体投资规模都在亿元以上，个别项目甚至投资超过20亿。在环保产业发达的国家，土壤修复产业所占环保产业的市场份额高达20%-50%。按照国内土壤污染的严重程度，土壤修复所需投资将达到上万亿。1、土壤治污市场巨大土壤治理万亿市场单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting绘制土壤重金属“人类污染图”五、土壤治污市场待拓荒2013年6月，来自国土资源部、中国地质调查局的消息显示，为了清除“镉米”背后的土壤重金属污染，我国正建立涵盖81个化学指标的地球化学基准网，按网格进行土壤采样，这项工作最重要任务就是全面会诊土壤重金属污染现状，绘制土壤重金属“人类污染图”。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting2020年建成国家土壤环境保护体系五、土壤治污市场待拓荒2013年1月，国务院办公厅下发通知，公开印发《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》中明确提出，我国土壤环境保护和综合治理工作的近期目标为：到2015年，全面摸清我国土壤环境状况，建立严格的耕地和集中式饮用水水源地土壤环境保护制度，初步遏制土壤污染上升势头，确保全国耕地土壤环境质量调查点位达标率不低于80%；建立土壤环境质量定期调查和例行监测制度，基本建成土壤环境质量监测网，对全国60%的耕地和服务人口50万以上的集中式饮用水水源地土壤环境开展例行监测；全面提升土壤环境综合监管能力，初步控制被污染土地开发利用的环境风险，有序推进典型地区土壤污染治理与修复试点示范，逐步建立土壤环境保护政策、法规和标准体系。力争到2020年，建成国家土壤环境保护体系，使全国土壤环境质量得到明显改善。单击此处编辑母版标题样式第四局*Copyright@CIConsulting政策逐渐明朗，市场启动倒计时五、土壤治污市场待拓荒政策、标准以及资金来源不明确是制约