浙江阳光集团股份有限公司

浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案1证券简称：浙江阳光证券代码：600261浙江阳光集团股份有限公司ZhejiangYankonGroupCo.,Ltd.（注册地址：浙江省上虞市百官镇）非公开发行股票预案二O一O年二月浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案2公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第十八次会议审议通过。本次非公开发行尚待公司股东大会批准。本次非公开发行尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准。浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案3目录释义..............................................................................................................1第一节本次非公开发行股票方案概要..............................................................2一、发行人基本情况...................................................................................................2二、本次非公开发行的背景和目的.............................................................................2三、本次非公开发行方案概要....................................................................................6四、本次发行是否构成关联交易.................................................................................8五、本次发行是否导致公司控制权发生变化...............................................................8六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序....................9第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......................................10一、募集资金使用计划.............................................................................................10二、本次募集资金投资项目的可行性分析................................................................10三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响...........................................14四、募集资金投资项目涉及报批事项情况................................................................15第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...................................17一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化......................17二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...............................................18三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......................................................................................................................18四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.............................................................19五、本次发行对公司负债情况的影响........................................................................19第四节本次发行相关的风险说明...................................................................20一、市场风险...........................................................................................................20二、业务与经营风险.................................................................................................20三、财务风险...........................................................................................................22四、管理风险...........................................................................................................23五、政策风险...........................................................................................................24六、其他风险...........................................................................................................25浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案1释义在浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案中，除另有说明，下列简称具有如下特定含义：简称特指含义公司、本公司、浙江阳光浙江阳光集团股份有限公司世纪阳光、控股股东世纪阳光控股集团有限公司本次发行、本次非公开发行本公司向不超过10名特定对象发行不超过6,000万股（含6,000万股）每股面值一元的人民币普通股本预案浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案国家发改委/发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证监会中国证券监督管理委员会上交所上海证券交易所A股每股面值人民币1.00元、以人民币认购及交易的本公司人民币普通股股票募投项目，本次募投项目本次非公开发行募集资金投资项目公司法《中华人民共和国公司法》证券法《中华人民共和国证券法》公司股东大会浙江阳光集团股份有限公司股东大会公司董事会浙江阳光集团股份有限公司董事会《公司章程》《浙江阳光集团股份有限公司章程》元人民币元浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案2第一节本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本情况中文名称：浙江阳光集团股份有限公司英文名称：ZhejiangYankonGroupCo.,Ltd.法定代表人：陈森洁成立日期：1997年7月16日股票上市地：上海证券交易所股票简称：浙江阳光股票代码：600261上市时间：2000年7月20日注册资本：249,768,480元注册地址：浙江省上虞市百官镇办公地址：浙江省上虞市凤山路485号阳光大厦邮政编码：312300电话号码：[phone]传真号码：[phone]电子信箱：[e-mail]二、本次非公开发行的背景和目的1、本次非公开发行的背景（1）绿色照明行业在“低碳经济”兴起的背景下将迎来快速发展随着世界经济的不断发展，全球能源消费量不断攀升。化石燃料的大量使用使得二氧化碳排放量自1950年代开始明显增加，1995年后排放速度进一步加快。大气中二氧化碳浓度增加带来的温室效应导致全球气温在昀近20年已经上浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案3升约0.5摄氏度，未来20年预计还将上升0.4摄氏度。这严重影响到地球整体生态平衡，甚至威胁到人类的生存。在此背景下，大力发展“低碳经济”以减少二氧化碳排放已成为全球各国的共识。2009年11月，我国政府正式宣布控制温室气体排放的行动目标，决定到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。这一目标将作为约束性指标被纳入国民经济和社会发展中长期规划，并对此制定相应的国内统计、监测、考核办法。绿色照明行业的发展直接减少照明用电能耗，从而降低二氧化碳排放量，是发展低碳经济的重要环节。根据相关统计研究，如果我国13亿人平均每人以节能灯更换一只白炽灯，相当于每年节约电力650亿度，远超过三峡水电站一年的发电量。所节约的用电量可减少二氧化碳排放6500万吨、二氧化硫排放200万吨。新一代电光源LED照明产品节能效果也非常显著。LED，即发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的半导体。与传统光源不同，LED采用电场发光和低压供电，其晶片体积很小，选择适当的材料和制造工艺，电能大部分可转变成光能，因此发光效率非常高。在同样亮度下，LED照明产品耗电仅为普通白炽灯的1/10，而寿命却可以延长100倍。此外，LED照明产品还具有色彩丰富、稳定可靠、安全性高、灵活性好、抗震性能优越、响应速度快等一系列优点，应用前景非常广阔。（2）全球许多国家和地区纷纷出台绿色照明促进计划全球许多国家和地区日益重视绿色照明行业对于节省能源、保护环境不可估量的作用，纷纷出台绿色照明促进计划。在一定时间内逐步以节能灯替代白炽灯已成为许多国家和地区的共识，这为节能灯产品打开了广阔的市场空间。2009年9月起，欧盟已全面淘汰100瓦以上的白炽灯，到2012年12月31日将淘汰所有的白炽灯。统计显示，欧洲目前在使用的白炽灯共有42亿只，全部更换成节能灯带来的新增市场空间相当可观。此外，日本将在2012年全面禁用白炽灯泡，台湾、新西兰已从2009年起逐步淘汰白炽灯泡，美国新的照明节能标准也将在2012年正式生效。市场人士综合预计，未来3-5年，全球节能灯需求将迅速扩大，预计复合增长率可保持在30%浙江阳光集团股份有限公司非公开发行股票预案4以上。发达国家和新兴经济体还大力发展技术含量高、市场前景广阔的LED照明产业。目前日本是全球昀大的LED生产地，约占一半的市场份额，主要厂商日亚公司和丰田合成公司为LED技术的发展做出了许多开创性的贡献。美国制定“下一代照明计划”，预计到2025年使LED照明产业年产值超过500亿美元。台湾、韩国等新兴经济体也努力发展LED照明产业，取得了长足的进展。（3）我国产业政策大力支持绿色照明行业发展为了节约资源、保护环