世界与中国：2019电竞运动行业发展报告

龙源期刊网世界与中国：2019电竞运动行业发展报告作者：来源：《电子竞技》2019年第11期原创与版权说明本报告由企鹅智库、腾讯电竞、《电子竞技》杂志联合发布，本报告版权归企鹅智库以及联合发布方所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，同时不能删减或改写报告内容。国外机构如需转载引用，请提前联系授权。报告所发布内容，均为企鹅智库作为第三方研究平台的独立原创分析，不代表任何企业的立场。用户数据采样与精准度说明为了客观准确展示中国以及全球的电竞产业发展态势，本报告分析发布了多项独家调研数据，主要来自于三个方面：1.企鹅调研平台精准调研（中国用户数据）：通过企鹅调研平台，我们对全国范围内的手机网民进行广泛调研，共收集了10784个样本数据。根据CNNIC最新数据，中国手机网民在全体网民渗透率超过95%，因此报告中相关数据结论，亦可推论至全体中国网民。本报告针对电竞用户画像数据做了相应抽样处理，在研究具体细分领域时，也对样本进行了精细分层。2.国际调研机构Lightspeed（海外用户数据）：通过Lightspeed，对美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、俄罗斯7个海外国家进行调研，每个国家各600个样本，海外国家共计4200个调研样本。样本覆盖各年龄层和对电竞不同层次喜好的用户，以准确展示不同国家所代表地区的电竞产业发展情况。3.腾讯电竞大数据（行业大数据）：针对电竞赛事观看情况、电竞用户画像特征，腾讯电竞提供了独家的信息来源，在行业大数据解读方面，腾讯电竞也提供了专业的分析建议。除此，本报告还引用了Newzoo、艾瑞、以及其他公开渠道的分析数据，均在具体引用处予以注明，在这里一并致谢！相关研究对象定义电竞：是基于游戏又超越游戏的，集科技、竞技、娱乐、社交于一身的拥有独特商业属性与用户价值的数字娱乐文化体育产业。龙源期刊网中国电竞用户：中国大陆范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户。海外电竞用户：美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、俄罗斯范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户，海外电竞用户指对以上7个国家电竞用户的统称。电竞兴趣用户：听说过电子竞技，包括观看过电竞赛事和目前还没看过电竞赛事，对电竞有兴趣的用户。数据释义在单选题中，在选项比例的限定分位数情况下，由四舍五入会引起选项加总不等于100%的数据误差，误差在1%以内，单选题选项之和在99%-101%均属合理。2019年，无论对于中国电竞产业还是全球电子竞技市场来说，都是一个重要的年份。在中国，电竞黄金五年步入中局年，电竞用户预计突破3.5亿，产业生态规模将达到138亿。雅加达亚运会上的2金1银，英雄联盟S8全球总决赛的冠军奖杯，都向世界展示了中国电竞的强大魅力。规模扩大潜能突破、政策扶持初显成效、商业融合产业升级，都在彰显中国电竞行业发展已经进入新阶段。放大到全球范围来看，电竞营收将首次攻破10亿美元大关，发达国家迎来投资热潮，发展中国家群众基础迅速扩大。传统体育经济与互联网产业触角的共同延伸，加速了全球电竞产业的发展成长。本报告是企鹅智库连续第三年联合腾讯电竞与《电子竞技》杂志共同发布的电竞产业输出。在中国电竞用户数据之外，首次引入海外国家调研数据，结合行业智力洞察，发布这份《世界与中国：2019年全球电竞运动行业发展报告》。在这份报告中，我们将发布海外电竞产业特征以及國内用户需求洞察，包括以下几个方面：全球电竞行业发展概况与用户特征中国电竞产业生态发展最新动态电竞行业人才培养与就业需求产业融合背景下的电竞商业价值龙源期刊网全球电竞用户规模及增速电竞新兴体育产业认可程度全球视角下的中国电竞产业全球电竞产业发展特征发达国家迎来投资热潮，发展中国家用户基础迅速扩大福布斯发布的2018年电竞公司估值和营收预测中，Cloud9战队以3.1亿美元估值排名第一，12支最有价值电竞战队绝大部分为欧美战队，而头部战队随后均完成了多笔千万级美元以上的融资。以越南、巴西为代表的发展中国家相较于2017年，电竞用户数均上涨了100%有余，实现了用户数的翻倍增长。传统体育业者多维度关注，文创内容成为新增长点2018年，皇家马德里（中国）官方APP电竞战队正式宣布成立，这是西甲豪门皇家马德里俱乐部在电竞领域的首次尝试。知名电竞俱乐部Gen.G的投资者中包括NBA快船队股东、日本足球名将本田圭佑参股的投资基金等，传统体育投资商开始发力电竞。作为电竞主力场之一的中国，正在进行文创+电竞创新实验，电竞、文学和动漫结合的作品《全职高手》一经播出便受到用户追捧；上海将打造电竞之都写入城市文创产业发展规划。广告赞助持续增加，商业模式探索不断以梅赛德斯-奔驰为例，2018年不仅继续赞助S8，还赞助了LPL联赛，更在S8期间赞助了参赛的中国俱乐部RNG，赞助层次非常丰富。肯德基在S8赛期间推出的“KI上校”形象，作为赛事特约数据官出现。关于电竞营销的想象空间正在不断扩大。龙源期刊网数据来源：Newzoo《2019全球电子竞技市场报告》2019年，全球范围内的电子竞技观众总数将增长至4.54亿人，同比增长15.0%。其中电竞核心爱好者约占2.01亿（同比增长16.3%），偶尔观看电子竞技的非核心观众数将达到2.53亿人（同比增长14.0%），同时中国也将拥有全球数量最多的核心电竞爱好者，达到7500万。数据来源：艾瑞《2018年中国电竞行业研究报告》随着电竞的出圈和大众化普及，中国电竞用户基础进一步扩大，2019年，中国电竞用户将达到3.5亿，同比提升10.6%，增速有所放缓。中国电竞已进入用户情感培养、商业价值开发和细分市场运营的阶段。龙源期刊网数据来源：企鹅调研平台、Lightspeed电竞运动获得多个国际体育组织认可，也逐渐在大型国际体育赛事中崭露头角，35%的中国受访者认可“电竞是一种体育项目”，排在巴西、越南、韩国之后；中国受访者对“电竞是一个新兴产业”的认可度最高，排在调研的8个国家之首。电竞作为新兴的体育产业已基本获得国人认可，行业在不断取得突破的同时，大众化普及也应保持不断加深。数据来源：企鹅调研平台、Lightspeed过半的海外电竞用户都表示近两年观看过中国选手参加电竞赛事，这个渗透率在越南最高，达到78%，其次是俄罗斯和法国。约75%的海外电竞用户对中国电竞有印象，其中俄罗斯的电竞用户对中国电竞的印象最为深刻，越南、巴西的排名也比较靠前。中国电竞正在向国际输出特征鲜明的电竞品牌印记。龙源期刊网数据来源：企鹅调研平台、Lightspeed在海外电竞用户对中国电竞的印象中，90%以上都是正面印象，从侧面印证了在产业维度上，中国电竞正在逐步显示出快速成长的趋势。超过一半的海外电竞用户认为“中国电竞选手很强，中国电竞这几年发展很快”，这是中国电竞被感知最深的印象。“中国电竞有很好的战斗力、在赛事中表现出色”也给海外电竞用户留下了较为深刻印象。综合各种评价来看，越南、巴西、美国对中国电竞印评价最高。數据来源：企鹅调研平台、Lightspeed注：为了公平评价，已经排除电竞用户给自己国家打分情况，所以中国电竞用户对中国不存在打分数据，标注为NA，其他国家同理从各个国家之间的电竞产业看好排名情况来看，中国电竞普遍被海外国家看好，67%的海外电竞用户认为电竞产业未来最具发展潜力的国家是中国。在调研的7个海外国家中，只有日龙源期刊网本把中国排在第二，其余6个国家都最看好中国的电竞产业发展，包括中国电竞最强劲的对手—美国和韩国。整体来看，美国电竞获得1个最看好，4个次看好，仅次于中国。趋势1：中国电竞正向海外输出积极影响力，电竞国际化拓展迎来良好机遇中国电竞在国际顶级电竞赛事和大型传统体育赛场上频亮相，并不断取得优异成绩，全球见证中国电竞成长速度。79%的海外电竞用户表示对中国电竞有印象，“选手很强，发展很快”是中国电竞在全球电竞市场输出的主要印象。在国际认可态势下，中国电竞要以更加积极姿态融入全球电竞产业，开启由电竞大国走向电竞强国的进阶之路。趋势2：电竞新兴国家对中国电竞认可度最高，中国电竞分阶段搭建国际化桥梁中国电竞在国际化拓展中，国家和地区的优先部署需做首要考虑。越南、俄罗斯、巴西处于电竞市场初期阶段，但用户对电竞产业认可度高，也高度认可中国电竞产业发展，为中国电竞国际化提供了有利的用户基础和市场环境，可成为中国电竞国际化重点实验地区。美国是全球第一大电竞市场，对中国电竞产业发展同样表示看好，在产业规范，特别是商业生态构建，可供中国电竞学习借鉴。趋势3：中国电竞用户增速放缓，用户运营从大众化普及进入细分运营阶段2019年中国电竞用户预计突破3.5亿，年增速为10.6%，相比2017年104.9%的高增速，电竞用户增速从2018年开始放缓，到2019年逐渐趋向平稳。约85%的电竞用户来自于近5年的运营增长，爆发式的用户增长对行业和产品创新提出了极高的要求，3.5亿存量用户的运营对于正处于快速成长阶段的中国电竞来说已然是一个挑战。洞察用户需求，持续点燃用户热情需要成为电竞行业工作重点。全球电竞赛事观看渗透各国电竞用户画像指数中国电竞用户画像特写龙源期刊网数据来源：企鹅调研平台、Lightspeed在中国，对电竞感兴趣的用户中的75.9%已经观看过电竞赛事，对于另外的24.1%，他们对电竞感兴趣，但尚未观看过赛事，是首要争取转化的潜在电竞用户。在调研的7个海外国家中，基于对电竞感兴趣的用户，电竞用户渗透率也都超过了50%，越南的电竞用户渗透率最高，达80%，其次是韩国和巴西，日本和俄罗斯的渗透率相对较低，待转化的潜在用户基础很大。龙源期刊网数据来源：企鹅调研平台、Lightspeed女性和年轻人是电竞中特殊而又重要的构成，女性在电竞用户中占有少数，但近年来，我们不断从重要赛事和社交平台中看到越来越多的女性用户开始关注和投入电竞之中。本次调研数据也显示，女性用户在电竞直播和电竞周边商品的购买意愿上，都比男性高，扩大电竞用户基本面和商业价值，女性是不可忽略的群体。中国电竞女性用户指数为64.7，排在所有调研国家的最末位，在女性用户普及上，中国电竞还有较长的路要走。中国电竞24岁以下年轻人指数为100，是所有调研国家中最高，表示中国电竞拥有最为庞大的年轻人群构成。持续激活年轻人群的电竞热情和参与，对于中国电竞保持长久生命力，具有重要的意义。龙源期刊网数据来源：企鹅智库根据CNNIC网民用户画像、用户调研数据、腾讯互娱大数据，综合测算龙源期刊网数据来源：企鹅调研平台中國电竞用户观赛原因多偏向情感需求。寻求感官刺激和情感连接，驱动中国用户观看电竞赛事直播或录播甚至走进赛场。值得关注的是，在女性电竞用户中，排名第二的观赛原因是“社交需求/陪同观看”，女性观赛被动性还较强。年轻用户更多的观赛动力来源于“支持喜欢的战队/选手/主播”，在挖掘基于喜欢而买单的偶像经济的潜力时，年轻的观赛用户将表现出有力的支撑。龙源期刊网数据来源：企鹅调研平台电竞直播平台、游戏官网、游戏客户端是电竞用户获取赛事信息的主要渠道，垂直渠道为主体现出观众的核心向特征。近一年，中国电竞战队出征亚运会，iG战队在英雄联盟全球总决赛夺冠，均在社交平台掀起巨量传播，社交平台在赛事的后续信息分发上，起着非常重要的作用，而社交渠道也是女性获取赛事信息的次重要渠道。用户从核心向到广泛，赛事信息从源头获取到赛后传播，社交渠道都是最重要的一环。打破垂直渠道与社交平台的壁障，是让电竞更加大众化