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北京地区汽车新政简析（2011.03.30）新政应对措施新政发展及前景展望新政对北京汽车市场影响2011年北京汽车消费政策变化目录2011年北京汽车消费政策变化从汽车进入家庭，中国汽车市场有九年出现“井喷”式增长，汽车保有量的过快增长给城市建设、能源、交通、环保带来了巨大压力。京城汽车市场2011年面临着消费政策等方面的调整变化，汽车需求从无限满足进入限额配置时期。变化背景政策变化一:北京出台治堵新政北京市人民政府新闻办公室于2010年12月23日下午3点召开“北京交通改善措施”新闻发布会。北京市政府副秘书长周正宇在新闻发布会上介绍了北京市缓解交通拥堵的综合措施，从管、建、限三方面明确了限购、限行等具体措施。通过行政手段宏观调控高速增长的汽车产业和城市小客车的过快增加，缓解交通、环保压力。同时，《北京市小客车数量调控暂行规定》公布。北京市人民政府令第227号《北京市小客车数量调控暂行规定》已经2010年12月22日市人民政府第81次常务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。市长郭金龙二〇一〇年十二月二十三日2011年北京汽车消费政策变化政策变化一:北京出台治堵新政要点2010年备案时限通告规定，各汽车销售企业将2010年12月23日（含23日）前的小客车购车合同、定金收据复印件加盖企业公章，于2010年12月24日12时前报送企业所在区县商务委备案，经审核确认后凭确认证明办理相关手续。24日以后至2011年1月1日之前购买的小客车可能将无法备案。限量十二五期间本市各级党政机关全额拨款事业单位不再增加公务用车指标，企事业、社会团体法人和个人以摇号方式无偿分配小客车配置指标。限行继续实施和完善高峰时段区域限行管理措施，继续实施机动车工作日区域限行措施，适时采取重点路段高峰时段机动车单双号行驶的措施。限牌2011年度小客车总量额度指标24万个，平均每月2万个。其中个人占88%，客运占2%，其他单位占10%。摇号车辆上牌需通过摇号，个人买车每月可摇号一次，单位买车每两月可摇号一次，流程为提出摇号申请，获取申请码，确认有效后可获得摇号机会。指标管理机构每月26日进行摇号。个人或单位需在获得指标6个月之内办完。参与摇号须符合三条件：住所所在本市，名下本市登记汽车，持驾驶证。持本市暂住证、居住证的人员，需满足缴个税五年以上。单位办理登记的条件和登记的内容由市交通行政主管部门会同相关部门规定。外地车进京非本市载客汽车含临时号牌车辆需进入五环路行驶的，需办理进京通行证，持有进京通行证的，工作日7-9时，17-20时禁止在五环路含以内道路行驶，工作日9-17时也要遵守北京市尾号限行措施。交易、报废个人出售、报废名下登记的小客车，可以直接取得更新指标，办理指标证明文件。2011年北京汽车消费政策变化政策变化二:刺激汽车消费优惠政策退出除节能惠民补贴政策外，已实施两年的购置税减征，汽车下乡，汽车以旧换新优惠政策，在拉动了30%以上汽车消费增长后，高效圆满地完成了使命，2011年政策盛宴不在。经国务院批准，对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税的政策，于2010年12月31日到期后停止执行，自2011年1月1日起，统一按10%的税率征收车辆购置税。经国务院批准，财政部会同国家发展改革委等七部门联合印发《汽车摩托车下乡实施方案》，汽车下乡政策实施时间为2009年3月1日至2010年12月31日，到期后停止执行。汽车以旧换新政策实施期限由2010年5月31日延长至2010年12月31日；汽车以旧换新补贴申请的受理期限由2010年6月30日延长至2011年1月31日，到期后停止执行。2011年北京汽车消费政策变化政策变化三:调整汽车保有及使用费用调整车船税，停车费、燃油价格等上涨将增加消费者的使用成本。调整车船税调整停车费油价持续上涨乘用车排气量1.0升以下的，为60元至360元，1.0以上至1.6升的为300元至540元，1.6升以上至2.0升的为360元至660元。按照新的征税方案，2.0以下、占乘用车87%左右的车主的名义税负不会增加，存量车船的车船税收入与原来收入也基本持平。自2月20日国内油价上调之后，随着国际油价的攀升，国内多地两大石油公司的成品油批发价一直在上涨，3月22日成品油价格调整窗口再次开启。目前大部分地区的成品油批发价已涨至最高零售限价，已经没有了上涨空间。北京市将从4月1日起调整非居住区停车场白天(7时至21时)收费标准，停车费有所上调，最高1小时15元。2011年北京汽车消费政策变化新政应对措施新政发展及前景展望新政对北京汽车市场影响2011年北京汽车消费政策变化目录新政对新车交易市场的影响影响の新车销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年63756537816012166638714626284559266748617257170745951001644002011年179741782863756537816012166638714626284559266748617257170745951001644001797417828020000400006000080000100000120000140000160000180000北京市新车销售数据3月份，北京市发改委下属的经济信息中心发布《治堵限购措施对全市经济影响的初步分析》的报告。报告指出，限购政策对北京消费产生一定震荡下行的短期影响。从近年来新车销售增长规律看，就新车方面，2011年新车自然需求量应在70万辆左右，而目前已经确定的小客车配额为24万辆。综合换车周期等数据，2011年新车减少量为26万辆左右。1月份北京交易新车1.8万辆，同比去年下降72%，环比下降89%；2月份北京交易新车1.78万辆，同比下降66.85%，增幅低于全国70个百分点；环比下降0.8%，增幅高于全国32个百分点。从北京市新车销售数据可知，限牌后北京市新车销量明显下滑，且持续处于一个较低的水平。数据来源：北亚车市网影响の上牌新车结构备案车82%新增车13%换购车5%2月北京市上牌新车结构备案车成销售主力，对经销商一季度甚至全年的销量产生重大的影响。换购车比例低下，说明以旧换新市场还没有走上正常释放的轨道。中签当期释放率过低，新增即摇号上牌数不足15%，表明消费者持号、持标、持币观望情绪严重，但6月有效期到期时或会出现一次购车小高潮。换购车比例低下？原因有三个：第一：新政下京城二手车跨区域交易外迁使传统二手车市场面临着政策规章调理修改及经营模式和功能规划的战略转型，它促进了网上竞拍、市场点对点平台对接等经营方式的探索和发展。但网络建设、运营推广皆需要过程，况且车牌分离，裸车交易，二手车再商品化等政策规章还有待修订确立。渠道不畅卖车难仍是置换率低的主要原因。第二：换购消费者对京城新政后二手车价格的落差仍处于心理适应阶段，期待卖个好价格使消费者惜卖旧车，推迟购新车的感性动因。第三：期待新车开打价格战。后期变化？前期备案车成为主角，但经过前期规模释放，备案车数量逐步减少，新增及置换车将逐步成为市场交易的主角。亚市3月份前11天一站式综合服务数据显示，备案车上牌数由上月的82%下降到58%，新增（摇号）上牌量从上月的13.2%上升到31.7%；更新（换购）从4.8%上升到9.9%。数据来源：北亚车市网影响の汽车品牌数据来源：2月搜狐汽车研究室对全国440名车主与准车主开展的一次网络调查。根据北亚车市统计数据显示，1月份北京市进口车交易2625辆，同比去年3949辆下降33.5%，降幅低于新车降幅2.14倍。1月进口车占新车总量的15%，占有率是去年一季度4.2%的3.75倍；2月份进口车交易2586辆，占新车当月总量的15%，同比去年的3984辆下降35%，环比上月的2625辆下降1%。根据以上数据及调查结果可知，限牌后大部分消费者提高购车档次，自主品牌成最大受害者，而进口车销量占比则明显上升。影响の汽车级别数据来源：2月搜狐汽车研究室对全国440名车主与准车主开展的一次网络调查。中签率逐月下降，中签不易，消费者购车多倾向“一步到位”买部高价位、高品质、功能齐全的好车。坚持购买10万块钱以下经济型轿车的消费者对于价格非常敏感，等待汽车降价心理导致购车意愿的骤减。豪华轿车的价格居高不下，难以企及。10万元以下经济型轿车销量降幅较大，经销商也已开始减少经济型轿车的订货量。中低端车型受到较大冲击。中高级轿车及SUV迎来较好的发展契机。影响の新车价格大部分消费者认为经销商应该降价来吸引客户，中签后并不急于买车。经销商仍有部分备案车合同支撑。摇号购车者必须在半年内买车，经销商并不担心没人买车。经销商销量有限，返利有限，价格太低无利润，拒打价格战。经销商销售信心不足，尽量减少进货量导致部分车型供应不足，优惠略有回升。厂商从体制上杜绝价格战。买方卖方新车价格一直相对较稳定，价格战并未出现，另有报道显示北京车价在3月连续上扬，各车型的优惠普遍出现大幅缩水。新政对二手车交易市场的影响影响の二手车销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年3750029353386184195242093378323626642997408814145155500716002011年6148719401000020000300004000050000600007000080000北京市二手车销售数据数据来源：北亚车市网限牌政策出台后，二手车车牌不再和车一起绑定销售，购买二手车需要重新摇号上牌，这使得北京二手车市场大受影响。2011年1月份北京二手车成交6148辆，同比去年37500辆增长-84%，环比-91%；2月份北京二手车成交7194辆，同比去年29353辆下降75.49%，环比上月6148辆增长17.01%。根据数据可知，限牌后二手车销量急剧下滑，但2月较1月略有回升。随着3月底二手车交易细则的出台，以及二手车销往外地平台的逐步建立，预计二手车交易会日渐回暖，且市场潜力巨大。影响の其他方面北京限牌政策给二手车交易带来了较大影响，由于二手车外销渠道不畅，北京的二手车价值大幅缩水。今年前两月二手车价格最高跌3成，近期有小幅回暖。二手车交易的主力为8万元以下的车型，尤其是5万元以下的低档车。车主出售这部分车，大部分是为了获得一个购车指标，低档车本身价格上下浮动的空间也不大，惜售现象不明显。中级车交易价格过低，惜售现象最为明显。而30万元以上的车型则受政策影响不大，因为这部分车型原本就是将北京作为一个集散地，大部分车型都是来自于外省，再卖到外省去。去年的二手车交易量里，外迁只占9%，约为5000辆。今年1月份本市之间过户占成交量35%，外迁率65%；2月份本市间二手车过户占成交量的28.6%，外迁率72.4%，较1月有较大增长。根据数据可知，二手车外迁率大幅提升，成为二手车交易的主要支撑点。数据来源：北亚车市网新政对汽车租赁市场的影响影响の汽车租赁市场不利•车辆采购有牌照限制，令租车企业扩张减缓。•运营车辆尾牌限行。有利•北京市由于流动性人口众多，商务活动频繁，是中国的第一大租车市场。•北京限购会刺激租车需求的爆发，某种层面甚至会上升为一种刚性需求，对于汽车租赁企业来说是很好的市场机会。•租车行业是政府鼓励的行业，预计会有行业的鼓励办法相继出台。租赁公司动向•神州租车宣布增加新车。•一嗨租车与中国民航信息网络股份有限公司正式签署战略合作协议。这标志着一嗨租车正在把租车行业与航空、旅游、酒店服务捆绑，谋求在商务、旅游市场发力。总结•限购政策对租车行业的影响利大于弊，带来良好预期，客户持续稳定增长。•如果一个汽车租赁企业想要在市场中获得消费者的认同，就需要紧紧抓住这部分暂时无法购车而又有个人驾车需求的消费者用户，使得自己拥有较高的用户忠诚度和行业口碑，从而进一步加快自身的发展步伐。新政对汽车后市场的影响影响の汽车后市场据悉，1月份各大经销商纷纷开始各种促销活动，各4S店的服务水准也明显好转。整个车市的利