保险客户档案卡

性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系兴趣爱好有无忌讳（风俗、信仰、敏感话题）家庭经济情况（房、车、投资、收入等）家庭地址认识方式性格特点电话号码工作单位工作地址客户档案客户姓名身高机关险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录客户档案沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）