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国内运营商分析近几年数据05-12年宏观数值•IPTV呈现翻倍发展趋势。预计2012年IPTV发展户数将达到2000万户，2015年达到5000万户。05-12年数值分析06-12年电信数据备注：2008年主要因为灾害和小灵通资产减值影响。自然灾害损失34.28亿元，税后影响为28.38亿元；小灵通资产减值为239.54亿元，税后影响为183.66亿元08-11年广电数据备注：2011年全年数据还没出2011年底，江苏、广东两省数字电视用户达到千万级别另浙江、山东、河北、湖南、湖北等5省的数字电视用户均已突破500万户宽带数据06-12年宽带数据•广电宽带用户数到2011年6月广电宽带用户数量达到412万户，在6570万双向覆盖用户中渗透率大约为6.3%，在1亿数字电视用户中的渗透率大约为4.1%。其中广电宽带的用户分布是极不平均的，用户数量超过10万的只有四个城市，分别是深圳的天威视讯、杭州华数、上海东方有线和陕西广电网络，用户最多的天威视讯也只有32.3万户。•广电宽带是电信宽带的1/17,是联通宽带的1/13宽带费用对比•无法统计出广电宽带费用消耗。广电各企业太分散，缺乏整体数据统计。•广电宽带必须用低价来竞争。目前广电宽带的月平均费用只有50-70元，与电信的价格悬殊很大。另外，所有的广电运营商都要承受占其宽带收入接近50%的国际互联广电双向网改造•现状：•格兰研究《中国有线数字电视运营季度监测报告-2012.Q1》显示，截止到2012年3月底，我国有线双向网络覆盖用户超过6800万户，达到6836万户，各地有线网络运营商稳步推进本地有线网络双向化改造工作。截至目前，我国有线电视双向网络覆盖用户数占全国有线电视用户的33.92%，双向网改实际渗透用户占全国有线电视用户的8.39%。•瓶颈：•我国有线电视网覆盖用户近1.6亿户，预计全部进行网络改造需要投资超过500亿元宽带商业策略业务领先者COMCAST•利用高宽带速度，业务捆绑，高网络覆盖，增值服务等把客户增加，同时提升ARPU值优质服务者ATT、VERIZON•受到外来宽带运营商的进攻威胁，主要以投资网络改造，保护市场占有率为主霸占市场占有者香港宽频•利用有竞争力的价格尽快占领市场。如香港宽频利用光纤与原来的PCCW对抗防守者中国有线运营商网络提升增加宽带速度，产生差异化业务捆绑（视频+话音）推出有竞争力的价格或灵活套餐（如按流量收费）吸引不同客户群提供增值服务吸引客户三网融合三网融合历史•问题产生：•1994年，当时的电子部联合铁道部、电力部以及广电部成立了中国联通，被赋予打破“老中国电信”垄断地位的重任，但主要还是经营寻呼业务。•1998年3月，邮电部和电子工业部完成合并，信息产业部正式成立；同时，广电部改为目前的广电总局。在《印发国家广播电影电视总局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（国办发（1998）92号）中有这样一段并未执行的文字：“将原广播电影电视部的广播电视传送网（包括无线和有线电视网）的统筹规划与行业管理、组织制订广播电视传送网络的技术体制与标准的职能，交给信息产业部。”•1998年3月，以原体改委体改所副所长、时任粤海企业集团经济顾问王小强博士为首的“经济文化研究中心电信产业课题组”，提出《中国电讯产业的发展战略》研究报告，随后展开了“三网合一”还是“三网融合”的大辩论。当时，广电部门正在启动有线电视省级、国家级干线网建设。•初被叫停•1999年9月17日，国办发[1999]82号文件的出台，“电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行。”文件还指出：“广播电视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”•转为促进•2001年3月15日通过的十五计划纲要，第一次明确提出“三网融合”：“促进电信、电视、互联网三网融合。”•2006年3月14日通过的十一五规划纲要，再度提出“三网融合”：积极推进“三网融合”。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享。三网融合历史•初步落实•2008年1月1日，国务院办公厅转发发展改革委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局六部委《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1号），提出“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。”•2008年5月23日，运营商重组方案正式公布。中国联通的CDMA网与GSM网被拆分，前者并入中国电信，组建为新电信，后者吸纳中国网通成立新联通，铁通则并入中国移动成为其全资子公司，中国卫通的基础电信业务将并入中国电信。2009年1月，中国移动、中国电信、中国联通分别获得TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的3张3G牌照，三家新运营商进入电信全业务竞争时代。•2009年5月19日，国务院批转发展改革委《关于2009年深化经济体制改革工作意见》的通知（国发〔2009〕26号），文件指出：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。三网融合历史•2009年7月29日，广电总局发出《广电总局关于印发关于加快广播电视有线网络发展的若干意见的通知》，指出：加快广播电视有线网络发展，对于巩固和拓展党的宣传文化阵地、满足人民群众日益增长的精神文化和信息需求、推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设，具有十分重要的意义。•2009年8月11日，广电总局发出《广电总局关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》，被解读为和三网融合相关，不利于IPTV近期发展。•提出试点•2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议上明确了三网融合的时间表。三网融合历史•3月12日，工业和信息化部部长李毅中接受了新华社记者的独家专访，透露三网融合试点方案预计5月出台，6月启动，其核心就是要在双向进入上找到切入点：广电行业可以进入规定的一些电信行业的业务，国有电信企业根据规定可以进入一些广播影视的业务。•4月初工信部联合广电总局就给国务院三网融合领导小组递交了一份《三网融合试点工作方案(第一稿)》，但是这份草案没有得到认可，被迅速打回重新制定方案，要求5月初再次拿出试点方案。•2010年6月底，三网融合12个试点城市名单和试点方案正式公布，三网融合终于进入实质性推进阶段。•在总体方案历经15稿修改和两年多的博弈，试点方案再经五稿修改和谈判几乎破裂的危险后，2010年7月1日，三网融合的12个试点城市名单终于在国家意志的强势干预下正式出台。三网融合历史三网融合模式中国首批三网融合试点2010年公布的三网融合下第一批试点的12个城市：北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市融合前格局三网融合试点步骤•第一步——2010年6月—2011年7月，推动第一批试点；•第二步——2011年7月—8月，进行第一阶段总结，提出第二批试点方案；•第三步——2011年9月-2012年12月，进一步扩大试点广度和范围；•第四步——2012年11月-2012年12月，提出推广阶段的主要任务和具体实施方案。试点城市整体情况对比---规模试点城市整体情况对比---宽带渗透率试点城市整体情况对比---IPTV试点城市情况1---北京歌华•1、2011年5月1日，北京歌华其与中国移动通信集团北京有限公司签署战略合作协议，开展以下合作：一、互为产品代理双方通过委托代办方式，在北京市范围内授权方所指定地区，销售对方产品。二、资源互补1、双方可将各自相关产品或互补产品进行整合，采用联合品牌、互为代理、双方共同研究确定价格、推广策略、服务政策的方式，以产品包、但不仅限于产品包的形式推出。2、结合双方的资源优势，双方合作开发基于通信和信息类的产品，并且可进一步合作开发新的网络增值服务产品。三、资源共享1、鉴于双方在通信工程建设及基础资源方面的各自优势，本着资源共享、有偿使用、优惠对等原则，双方在通信基础资源（包括光纤、杆路、管道、基站等）项目中开展互惠互利全面合作。2、双方共建互联网平台对等互联互通，形成在双方自治域内的完全访问，对等互联互通带宽数量按业务需求协商确定。北京歌华与移动的此次合作对于宽带用户规模对提升歌华有线的APRU具有非常重要的作用•2011年10月17日，北京歌华与上海文广在京共同签署战略合作协议。歌华高清交互数字电视用户居全国城市首位，260万户。上海文广是国内重要数字内容集成运营平台，是国内第一批正式推出高清专业内容服务的传媒机构。•截止目前，经过歌华有线后台的数据统计，高清电视单日最高的开机浏览量达到306万人次，使用“回看”功能观看已播出节目的有103万人次，“歌华点播”每天最高能有33万人次使用。试点城市情况1---北京歌华•2012年5月17日，北京歌华宣布面向所有CM接入方式（含高清交互机顶盒内置CM）的有线宽带用户，分阶段分区域进行免费带宽升级。原有资费标准及业务规则不变，产品带宽升级1倍（或以上）即1M产品升级为2M、2M产品升级为4M、4M产品升级为10M。•2012年5月8日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线）和华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称华数集团）在北京签署战略合作协议，正式宣布双方达成战略合作关系。•同时对活动期间办理包年的用户还免费提供了无缓冲、专业级、高清晰的数字电视服务——“飞视”，用户在家可以用智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动终端随时随地的获取高清晰的无线视频服务。目前歌华飞视已经可以提供包含凤凰视频、各大卫视在内的数十套电视节目试点城市情况1---北京歌华•歌华2012年动向：•①“歌华飞视”业务。“歌华飞视”已于2011年6月开始试点运营，荣获第20届北京国际广播电影电视设备展览会应用大奖。目前，“歌华飞视”已上线75套广播电视节目，完成了近200个热点的布署工作。•②“物联网”应用。公司已成功与多个知名ICT厂家、应用研发机构及终端制造厂商合作，开展基于有线电视网的城市管理物联网的应用，包括建设银行、交通银行和工商银行等安防监控业务。•③VoIP业务。2011年，公司完成了支持CM语音业务的软交换系统测试和有关技术准备工作。•④下一代广播电视网（NGB）。公司积极参与了广电总局NGB工作组14个专题组的有关工作，与相关单位合作积极参与了科技部NGB有关项目。试点城市情况1---北京歌华动向•原理：歌华飞视利用“有线电视+Wi-Fi”，使电视服务从传统固定电视机延展到笔记本、平板电脑、手机等各种智能移动终端，实现“多屏共享”，与美国Comcast所提供的旨在实现TVEverywhere战略的Xfinity服务有一定的相同和不同之处试点城市情况1---北京歌华飞视试点城市情况1---北京歌华飞视飞视的现在：飞视提供无缓冲、专业级、高清晰的数字电视服务。飞视服务理念是“电视无处不在”，让您看电视的场所变得更加随心所欲，看电视的终端变得更加便捷多样。飞视即将开放：飞视多屏共享业务、飞视视点(社交电视)、飞视可视通话产品、飞视教育(与北京数字学校同步)、飞视家庭安防产品、飞视点播等。•合作方：•北京移动•北京市文化局（未来三年内将为全市近2700个社区提供包含飞视+公共场所的10M宽带+文化资源多屏的飞视热点覆盖服务。成为2012年北京市政府为市民办实事35件之一）•LILY英语（城区内的11个连锁培训点提供飞视个性化WiFi热点