国内心脑血管药品市场竞争环境分析(一)、(二)

国内心脑血管药品市场竞争环境分析（一、二）国内心脑血管药品市场竞争环境分析（一)发展契机塑造大市场我国心脑血管病患者人数呈逐年上升趋势，年龄呈年轻化趋势。据统计，我国每年因心脑血管疾病造成死亡的人数约260万，平均每小时死亡300人。根据卫生部统计资料分析（相关数据略），我国心脑血管病患者中老年患者占绝对比重，城市患者多于农村，脑力劳动者多于体力劳动者。我国60岁以上的老年人心脑血管患病率高达70％以上，预计到2005年中国60岁以上人口将超过3个亿，由于老年人是脑血管病的主要发病群体；庞大的消费群体将为我国心脑血管药物市场提供快速发展基础。调查数据显示，我国心脑血管疾病药物市场1998年、1999年、20O0年销售分别为8.49亿元。106亿元、14亿元，2001年185亿元，1999～2001年市场销售年均增长速度达29．6％，呈现出快速增长的势头。但我国心脑血管疾病药物的总销售额在整个医药市场仅列第3位，销售额仅次于抗感染类用药和胃肠道类用药居于第3位（世界药品销售额中心脑血管用药居第1位，第2位和第3位分别是抗感染类用药和胃肠道类用药）。从1999年北京．上海等10大城市典型医院用药比重看，1999年心血管系统用药比重前5位的城市分别是北京17．5％、杭州14．7％、哈尔滨14．3％、广州13．4％和上海12．1％，其中用药比重和增长速度均较高的城市主要有：北京（增速29％）、杭州（增速42．4％）、广州（增速28．3％）和上海（增速39．8％），可以看出上述的城市主要分布在沿海地区。根据2001年16城市入网医院用药统计，亚类产品销售金额前20位排序情况看，心脏病治疗用药达7．38亿元，居于第3位；周围血管扩张药心血管系统用药2．03亿元，居于第11位，抗血栓形成药1．38亿元，居于第18位。钙通道阻滞剂和作用于血管紧张素系统的药物分别为2．48亿元和1．75亿元，居于第10位和第12位。竞争格局定江山由于心脑血管药物使用存在药物的精确选择与剂量的严格控制等原因，心脑血管药物多以处方药为主，因此目前终端医院始终是心脑血管药物的主要销售市场。但随着医疗体制改革的进一步深化，医药行开经营实施是势所必然，因此心脑血管药品销售的主渠道可能发生根本变化，心脑血管患者持处方购药比例将显著增长。从心脑血管药物的主要销售市场医院用药来看，心脑血管药物主要以国产药为主，约占60％左右，合资药约占30％左右，进口药仅占6％～10％。从2000年北京、上海和广州治疗高血压用药情况看，北京治疗高血压病国产药占47％；合资药占37％，进口药占16%；广州国产药占69%，合资药占27％，进口药占4％；上海国产药占62％，合资药占33％，进口药占5％。心脏病治疗用药比重情况与治疗高血压用药基本相似，但北京进口用药比重高于上海和广州。几年前，中国的心脑血管疾病被说为富贵病，因为该类病人大多生活富裕，因此很多患者在治疗中对药品价格并不敏感。但随着生活水平的整体提高，患痫群体发生了显著变化，中低收入人群比例大幅上升，同时医疗保险改革推行使价格成为影响心脑血管药物销售的一个重要因素。目前国产心脑血管药品主要实行低价格策略，而外资企业和三资企业多采用品牌、服务等非价格策略来吸引患者和医生。根据国家经贸委资料，2000年全国30％的城市人口消费了95％的医药用品，说明药品的主要市场仍然在城市，特别是在大城市。从城市医院用药统计情况看，2000年北京、上海等十大城市典型医院用药与1999年相比均呈上升趋势，60％的城市医院用药超过全国医药销售额的增长率，也说明医药消费的增长点是在城市医院。根据全国医药经济信息网入网医院的统计数据，心血管系统前10名用药品种1999～2001年销售金额分别为4.4亿元、5.9亿元和6．7亿元，2001年、2000年分别比上年增长32％、14％，销售金额呈现稳步增长，但心脑血管药物前10名用药品种医院市场份额基本稳定在40％左右，表明心血管系统用药医院市场的集中度没有提高。2001年城市医院心血管系统用药前5位品种是胸腺肽、单硝酸异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平。1999～2001年市场份额呈上升趋势的品种主要有胸腺肽（1999～2001年市场份额分别为4．5%．8．9％和7．6％；下同）、单硝酸异山梨酯（4.5％、4.3％和6.0%）、三七制剂（1．4％、1．9％和3．2％）、辛伐他汀（2．5％、2．2％、3．2％）等，氨氯地平、尼莫地平等品种市场份额逐渐下降（见表1）。从类别上划分，城市医院心血管系统用药主要品种基本集中在心脏病治疗用药方面，表明心血管系统用药细分市场重点在心脏病治疗。根据主要城市典型医院心脏病治疗用药数据放大后估计全国医院市场容量在70亿元左右，1999～2001年城市医院心脏病治疗用药前10位品种市场占有率均在76％左右，市场集中度较高。主要品种胸腺肽、单硝酸异山梨酯、葛根素、二磷酸果糖、维生素E烟酸酯，2001年的市场占有率分别是16．7％、13．2％、6．9％、8．5％和43％。1999～2001年心脏病治疗用药前10名品种市场份额呈上升趋势的主要有胸腺肽、单硝酸异山梨酯、前列地尔、三七、三磷酸胞苷，上述品种主要为化学药，中药仅有三七制剂（注：与中药品种统计数据不完整有关）。抗血栓形成药主要用于治疗脑部血管病变引起的脑血管病（脑中风）上，从全国主要城市医院情况估计我国抗血栓形成药的医院市场规模在15亿元以上。抗血栓形成药主要品种是生物制剂和化学药，并且市场占有率高度集中，前10名品种市场份额达91%以上。2001年市场占有率超过10％的品种主要有：低分子肝素钙22．9％、氯苄吡啶15．8％、蚓激酶14.2%、尿激酶10％。除氯苄吡啶、尿激酶、阿特普酶外，1999-2001年抗血栓形成药其它主要品种的市场占有率均呈上升趋势。表1、1999～2001年城市典型医院心血管系统用药前10名情况————————————————————————————————————————————————————位次药品名称2001年金额%药品名称2002年金额%药品名称2003年金额%————————————————————————————————————————————————————1胸腺肽7.6胸腺肽8.9氨氯地平5.52单硝酸异山梨酪6.0氨氯地平4.9单硝酸异山梨酯4.53氨氯地平4.4单硝酸异山梨酯4.3胸腺肽4.54二磷酸果糖3.9葛根素4.1葛根素4.55尼莫地平3.2二磷酸果糖4二磷酸果糖4.36辛伐他汀3.2尼莫地平3.9尼莫地平4.37三七3.2硝苯地平3.2维生素E烟酸酯3.88葛根素2.1贝那普利2.9贝那普利3.29前列地尔3.0醒脑静2.7硝苯地平2.810硝苯地平2.9维生素E烟酸酯2.6醒脑静2.8合计40.6合计41.2合计40.1————————————————————————————————————————————————————医院市场主要心脑血管药品根据统计，医院心血管系统用药主要产品为胸腺肽、单硝酸异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平等，现生要对2001年医院市场心脑血管药品市场占有率居于前列的主要品种胸腺肽、单硝酸异山梨酯、辛伐他汀、三七制剂等进行分析。胸腺肽--心脏病治疗用药1999年胸腺肽在医院心血管系统用药金额排序居于第3位，2000年和2001年均居于第1位。在医院心血管系统用药市场份额从1999年的4．5％上升到2001年的7．6％，市场上升趋势明显，1999～2001年销售额年均增长58．8％，但2001年销售额与2000年相比出现小幅萎缩，下降了0．24％。目前医院市场胸腺肽的生产厂家多达60多家，但市场主要集中在SCLAVOS.P.A.（IT）、陕西西安长城制药厂、吉林长春凯旋制药厂、吉林长春西方药业有限公司等少数几家企业，2001年SCLA－VOS.P.A.（IT）等前5家企业占有60．3％医院市场份额，市场集中度较高。其中SCLAVOS.P.A.（IT）陕西西安长城制药厂的医院市场占有率呈上升趋势SCLAVOS.P.A（IT）公司胸腺肽由1999年12．6％上升到2001年的20．5％，销售年均增长102．6％；陕西西安长城制药厂由1999年14．6％上升到2001年的17．2％，销售年均增长72.4％。单硝酸异山梨酯--心脏病治疗用药单硝酸异山梨酯作为新一代血管扩张药，在治疗冠心病、缓解心绞痛等方面具有很好的疗效，市场发展前景较好，对于生产企业来说是理想的开发产品。根据全国医院用药金额统计资料，单硝酸异山梨酯国内市场从1994年～2000年呈现为上升趋势。1999～2001年单硝酸异山梨酯医院市场销售年均增长率为40．9％，其中2001年与2000年相比增长62．6％，在全部医院用药金额排序位次也由第32名上升到第15名。在医院心血管系统用药金额排序1999～2001年分别位居第2位、第3位和第2位。目前单硝酸异山梨酯的生产厂家多达近50家，但市场主要为外资企业占有。国内市场主要集中在山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司、德国麦克乐药厂、德国许瓦兹大药厂等企业，2001年山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司两家企业占有75．4％的单硝酸异山梨酯医院市场份额。山东鲁南制药厂是国内最大的生产单硝酸异山梨酯的企业，目前生产能力为原料药50吨、片剂5亿片和注射剂1亿支；1999～2001年其单硝酸异山梨酯医院市场销售额年均增长88．5％，市场占有率分别为34.8％、49.6％和62.3％。1999～2001年广东珠海许瓦兹制药有限公司医院市场销售额年均增长95．3％，市场占有率分别为6.8％、6．99％和13.1%。三七制剂--心脏病治疗用药1999～2001年三七制剂医院用药销售额年均增长85％，在医院心血管系统用药中销售比重分别为1．39％、1．86％、3．2％，在医院心血管系统用药金额排序中居第26位、第16位和第7位。目前国内医院市场三七制剂生产企业有29家，市场主要集中在广东丽珠集团、内蒙古甘旗卡制药厂、广东众生制药厂、云南昆明制药、广东永康药业等几家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为76．5％。1999～2001年广东丽珠集团的三七制剂医院销售年均增长53．3％，其市场占有率呈下降趋势，但在医院市场仍处于主导地位，1999～2001年市场占有率分别为30．4％、52．4％和20．8％。内蒙古甘旗卡制药厂1999～2001年销售年均增长152．6％，2001年医院市场占有率为16．4％，仅次于丽珠集团居于第2位。葛根素--心脏病治疗药1999～2001年葛根素医院用药销售额年均增长2．2％，在医院心血管系统用药中销售比重呈下降趋势：由1999年4.5％下降到2001年3.1％，在医院心血管系统用药中排序由第4位下降第8位。目前国内医院市场葛根素生产企业有16家，医院市场主要集中在广东燕塘生物化学药业有限公司、山东烟台中策药业、浙江康恩贝制药公司、陕西省安康地区制药厂、北京协和药业有限公司等5家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为98％，市场呈现高度集中格局。广东燕塘生物化学药业有限公司在葛根素医院市场占主导地位，1999～2001年医院市场占有率分别为26．9％、53．2％和47．3％，呈上升趋势。山东烟台中策药业1999～2001年医院市场销售额和市场份额均呈下降趋势，市场占有率由1998年的62％下降到2001年的19．7％。二磷酸果糖--心脏病治疗药1999～2001年二磷酸果糖医院用药销售额年均增长15．6％，在医院心血管系统用药中销售比重约在4％左右波动，但在医院心脏病治疗用药中的比重呈下降趋势，由1999年的10.5％下降到2001年的8．5％。在医院心血管系统用药金额排序中由1999年的第5位上升到2001年的第4位。目前国内医院市场二磷酸果糖生产企业有18家，市场主要集中在北京华靳制药有限公司、海南天王国际制药有限公司、广东东莞宏远制药、上海新亚药业、山东新华制药等几家企业；200