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1拟入股担保公司可行性报告目录一、担保行业宏观分析及苏州担保行业发展状况二、拟入股公司的基本状况三、公司未来业务方向及发展战略四、公司未来的预期收益测算五、公司拟入股方式及比例六、入股协和担保公司利弊分析七、综合结论2一、担保行业宏观分析及苏州担保行业发展状况1、担保行业的宏观分析我国中小企业信用担保自1999年政府相关部委出台一系列鼓励政策以来，已有近11年得发展历史。2003年颁布的《中华人民共和国中小企业促进法》更强调了中小企业信用担保对改善中小企业投资环境，促进中小企业发展的重要作用。2004年中央领导对如何发展信用担保做了重要批示。在这一良好政策环境下，全国中小企业信用担保机构已发展到3000多家。基本形成了以政府出资的政策性担保为主，民营和互助担保为辅的发展局面。信用担保行业的发展对经济活动的影响日益扩大。可以预见，未来几年担保行业对社会经济活动的影响将更为深入，在中央努力寻求解决中小企业融资难的大背景下，必将获得长足发展。截至2010年底，全国融资性担保法人机构共计6030家，其中，国有控股1427家，民营及外资控股4603家，分别占比23.7%和76.3%；在县（市）登记的有3284家，占比54.5%。注册资本1亿元（含）以上的占融资性担保机构总数的40.4%，注册资本10亿元（含）以上的29家。全行业资产总额5923亿元，净资产4798亿元。在保余额总计11503亿元，较上年增长64.6%。担保代偿率0.7%,损失率30.04%，拨备率（担保准备金余额/担保余额）为3.1%，拨备覆盖率（担保准备金余额/担保代偿余额）为507.3%。与融资性担保机构有业务合作的银行业金融机构（含分支机构）共计10321家，较上年增长27.1%；融资性担保贷款余额8931亿元（不含小额贷款公司融资性担保贷款），较上年增长60.9%；融资性担保贷款户数16.6万户，较上年增长48.9%。为中小企业提供的融资性担保贷款余额6894亿元，较上年增长69.9%，占融资性担保贷款总额的77.2%；为14.2万户中小企业提供了融资性担保，户数较上年增长58.3%，占所有融资性担保贷款户数的85.5%，融资性担保机构有效发挥了为中小企业提供融资担保的作用。2、苏州市担保行业的发展状况截止2010年底，苏州列入行业管理的担保公司共计104家，注册资本143亿元，户均注册资本增至1.4亿元。全市累计为3.6万多户中小企业提供5.9万多笔总额达1767亿元的融资担保。其中：2010年新增融资担保额577亿元，比上年同期增长54.2%；期末在保余额482亿元，比上年同期增长66.2%，融资担保规模继续名列全省第一。2010年，苏州国发、苏州农业担保公司在全省担保机构星级评比中，双双获得全省最高星级五星级担保机构称号。同时，为规范全市融资性担保机构经营行为，防范和控制行业风险，促进融资性担保行业健康发展，根据省经信委的要求，苏州市经信委对苏州融资性担保机构进行全面规范整顿，并于2011年1月由省经信委出台2010年度融资4担保行业规范整顿合格单位，其中苏州大市范围符合要求的共计146家（苏州协和担保投资公司位列其中），进一步提高了苏州担保行业的门槛要求，在压缩了多家小型担保公司不规范运作空间的同时，也为行业的持续向好发展奠定了更为坚实的基础。目前苏州担保行业经过各方的努力，呈现出以下发展特点：（1）、担保规模快速增长至今年6月底，全市融资担保业已累计为3万多户中小企业提供4.9万多笔总额达1433亿元的融资担保。其中：今年上半年新增贷款担保额273亿元，比去年同期增长50.8%；期末在保余额393亿元，比去年同期增长67.9%。在70多家已正常开展融资担保业务的担保公司中，历年累计担保金额超20亿元的有20家，其中超50亿元的8家，超100亿元的1家，担保规模名列全省第一。972904820100200300400500单位：亿元在保余额（亿元）在保余额（亿元）9729048206年09年10年51973745770100200300400500600单位：亿元新增担保额（亿元）新增担保额（亿元）19737457706年09年10年（2）、注册资本不断增加截止今年6月底，列入行业管理的担保公司96家，注册资本126亿元，户均注册资本增至1.3亿元。其中：政府国有资本全部或部分出资的14家，民资61家，外资1家。在126亿元注册资金中，国有资本出资25.6亿元，民营资本出资99.4亿元，外资1亿元，分别占全市注册资金总额的20.3%、78.9%和0.8%。一个政府引导、国资推动、民资为主、外资参与、市场运作的苏州融资担保业多元化投资格局得以强化。（3）、管理水平日益提高近年来，各担保公司通过学习借鉴金融机构的管理经验、加强从业人员的岗位培训、注重风险防范等举措，在强化管理、规范经营、严控风险上得到了不断完善和提升，取得了明显成效，代偿率均在0.2%以下,运行质量在国内同行中始终保持较好水平。苏州国发、苏州农业担保公司在今年全省统一进行的担保公司信用评级中，双双获得AA+全省最高信用等级。（4）、担保体系逐步建立6在各级政府的推动下，全市再担保体系建设已稳步推进，目前，苏州市区、工业园区、沧浪区及吴江市、太仓市已先后设立了再担保基金或再担保公司，总额达4.85亿元，为今后建立市级再担保公司打下了良好的基础。二、拟入股苏州协和担保投资有限公司的基本状况（一）所有权结构／股权结构1、所有权／股权状况及发展历史简要说明苏州协和担保投资有限责任公司2005年9月15日成立，初始注册资本为1500万元，后经2次增资及2次股权转让，目前注册资本为5000万元，共有3名自然人股东。其中：方润夏出资2000万元，占公司40%股份方梦至出资1500万元，占公司30%股份李吉萍出资1500万元，占公司30%股份自2005年9月公司成立以来，始终坚持以产业政策为导向，探索和建设信用保证制度，为具有发展潜力的中小企业提供融资担保，已累计为50多家中小企业提供贷款担保300余笔，累积担保总额8.4亿元。2、协和公司架构本公司实行股东会——执行董事——总经理——具体职能部门的分级管理构架，目前设有担保业务部、风险管理部、财务科、综合科等部门，组织结构图如下：7（二）、人力资源情况1、人员规模、机构情况协和现有在编职工8名，其中本科学历4人，本科以下学历4人；45岁以上2人，30岁至45岁2人，30岁以下4人；10年以上工作经验5人，3年至10年工作经验2人，3年以下工作经验1人。部门人员设置如下：总经理1人，风险管理部2人，担保业务部3人，财务科及综合科2人。由于协和目前业务规模相对有限，且主要管理人员具有丰富的银行信贷工作及风险防控经验，管理层综合素质较高，因此现有人员基本满足目前的经营需要。2、人员培训及考核管理情况担保业务部风险管理部综合科财务科总经理执行董事执行监事股东会8公司较注重员工培训与考核管理工作，对每位新员工组织上岗培训，主要是让员工认真学习担保理论、担保实务、贷款风险分类原理与实务、物权法等相关知识，提高员工的职业素养和专业化能力，对新人由业务骨干和部门经理进行“一对一”的帮带，在通过专业测试后才能正式转为客户经理，对试用期内不能胜任的员工就不再聘用。（三）、业务开展情况1、业务总体发展情况分析公司成立于2005年，在2005年到2010年期间，只有一家合作银行即江苏银行苏州分行。2005年为起步阶段，当年担保余额为6969万元，2006年至2008年公司业务进入发展阶段，其中2006年担保余额为10605万元，2007年担保余额为11566万元，2008年5月一度达到最高担保余额14098万元，之后银行开始额度控制，08年的担保余额为9189万元，09年担保额度为8066万元，当年的担保余额为6573万元，2010年担保额度为7500万元，当年的担保余额为6959万元。从上可以看出，受制于资本金限制（低于1.04亿元人民币注册资本难以进入四大行），同时受到单一银行的额度控制，不能有效地发挥担保放大倍数，公司业务发展及收入受到极大影响，但给值得期待的是2010年11月，公司与苏州银行达成合作协议，获得苏州银行1个亿的担保额度，目前已开始合作，全面推进。2、主要业务品种、规模公司的经营范围是个体、私营企业及其他经济实体贷款担保及经9济合同担保。开展过的业务品种有流动资金贷款担保、中长期项目贷款担保、银行承兑汇票敞口担保、信用证开证担保、经济合同履约担保，如工程招投标担保函、民工工资履约担保、工程履约保函、诉讼保全担保。主要业务品种是流动资金贷款担保、银行承兑汇票敞口担保和信用证开证担保，截至2010年12月底担保余额分别为5373万元、1490万元和96万元，分别占担保余额的77.21%、21.41%和1.38%。3、对中小企业的融资性担保业务开展情况本公司的融资性担保对象均为中小企业，截至2010年12月底，累计担保户数53户、累计担保发生额84360万元，在保余额6959万元，在保户数30户。至2011年5月底，累计担保户数57户、累计担保发生额86851万元，在保余额7285万元，在保户数31户。4、融资性担保及非融资性担保风险分担情况融资性担保：银行与公司的风险分担是0:100%，非融资性担保业务目前均已结束，未出现风险。（四）、财务状况分析1、收入、成本及损益基本情况及原因分析具体见下表：10单位：万元2008年2009年2010年2011年5月担保业务收入17115911556利息收入58292422管理费用881008744营业费用178594818财务费用1111营业税金及附加10963净利润-4720-2122、担保费率确定原则担保费率应在基准利率的50%以下，公司之前执行的的担保费率在行业属偏低，基本在在1.5%~1.8%之间。3、财政等外部的风险补偿情况2009年公司符合中小商贸企业融资担保费用补助项申报条件，并进行了申报，于2010年获得了资金补助共计肆拾柒万元整。（五）、风险分析（一）资本对安全的保障1、资本金运用情况11公司注册资本5000万元，自规范整顿以来，公司注重提高资本金使用的规范性、流动性、安全性，以2010年底和2011年5月末来分析如下：截止2010年12月，公司总资产为5918万元，其中流动资产5864万元，净资产5228万元。流动资产中，货币资金2181万元，其他应收款2069万元，应收代偿款608万元，存出保证金1000万元，银行存款占净资产的61%。截止2011年5月，公司总资产为5577万元，其中流动资产5530万元，净资产5240万元。流动资产中，货币资金2547万元，其他应收款1866万元，应收代偿款117万元，存出保证金1000万元，银行存款占净资产的67.70%。2、融资性担保放大倍数按规定，融资性担保最大放大倍数可达10倍。公司目前的放大倍数处于低水平，按2010年12月末担保余额来看，放大倍数仅为1.39倍，按签约银行额度来看，放大倍数为3.5倍。3、资本需求预测及资本增补计划目前苏州各银行的准入门槛大多在注册资本1个亿以上，公司早就有增资计划，但此前由于受到增资须满足在保余额在6个月内平均达净资产2倍以上的要求，故目前还不能增资，等符合条件后，计划增资到1亿元以上。（二）信用及市场风险1、融资性担保余额的风险结构及担保情况12公司非常重视反担保措施的落实，在实际的业务操作中反担保措施落实较为到位，绝大部分业务设定了抵押物为反担保措施，在现有的31笔业务中，仅有5笔余额为1410万元是纯信用担保，其余均有土地、房产、机器设备等抵押措施，并办妥他项权证。2、风险度集中分析（最大单户与最大10户）公司单笔最大担保500万元，截止2010年12月，公司担保客户中最大10户如下所示：单位：万元序号担保客户明细担保金额1苏州良胜特种玻璃有限公司5002苏州市申发贸易有限公司5003苏州市天佳贸易有限公司5004苏州工业园区华光玻璃配送有限公司5005苏州工业园区凯鑫经贸有限公司5006苏州工业园