中国未来汽车售后市场业态发展趋势研究报告

中国汽车售后市场业态发展趋势研究新华信国际信息咨询（北京）有限公司2012.09近十多年来，汽车保有量持续增加，2011年已突破9350万台。但经历2002、2006、2009年三次井喷式增长后，汽车新车增速放缓，售后市场正逐渐成为具有可持续性的利润增长点中国汽车保有量接近一亿规模，新车增速进入微增长时代1数据来源：统计年鉴新华信研究注：不含低速货车1802205323832694316036974358510062887802935013.2%37.4%35.2%15.5%13.5%25.3%21.8%6.7%45.5%32.4%2.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%01000200030004000500060007000800090001000020012002200320042005200620072008200920102011中国汽车市场保有量及新车增速汽车保有量（万辆）新车销量增长率（%）车身设计整车定型零部件开发应用技术研究R&D汽车制造汽车再制造零部件制造制造汽车保险汽车销售销售服务汽车金融二手车汽车租赁衍生业态汽车改装汽车维修•国内汽车企业积累了一定的车身设计能力，目前正处于由逆向开发向主动研发的过渡期•就整体技术能力而言，商用车企业强于乘用车企业，自主品牌强于合资企业•核心零部件技术和应用技术依赖国外输入•零部件生产企业数量众多但规模普遍偏小。据中国汽车工业协会统计，全国共有零部件企业3万余家，其中规模以上企业共8000家左右•零部件企业围绕整车集团在浙江、江苏、广东、湖北、长春、山东、重庆等省份形成板块分布•整车制造企业（含低速汽车、改装汽车等）有机动车公告备案的超过1000家，2011年底在产的企业有106家•汽车再制造处于探索阶段•中国汽车经销模式以4S店为主，大卖场、露天店等形式在商用车经销领域仍大量存在•4S体系已逐渐显现出一些弊端，汽车经销模式正在向多元方向发展•大中型城市的汽车销售网络覆盖良好，小城市、城镇的覆盖度低•汽车维修网点覆盖度很高，但经营规范程度低，路边店大量存在，多种模式正在兴起，快修、连锁维修服务处于起步阶段•汽车金融开始快速发展•国内大约有5000家汽车租赁企业，其中员工人数少于5名、运营车辆不足50辆的企业超过70％•二手车需求远远低于新车，二手车市场尚未得到规范化管理汽车美容经过十年发展，中国汽车产业已形成了比较完整的链条2欧美汽车产业链处于成熟阶段，售后服务利润大于整车销售利润；而在中国，汽车产业链还在发展和变化中，售后服务利润所占比重还比较低，有很大发展空间。在美国，售后市场被誉为“黄金产业”，可占据总利润的60%至70%左右。目前，我国新车销售仍然是国内经销商的主要利润来源，所占比重约为50%左右，售后服务和零部件大概占到40%。另外10%涵盖了金融保险、二手车销售等其他业务。中国汽车产业关注焦点开始从新车销售向售后市场转移3市场投入阶段1飞速增长阶段2逐渐成熟阶段3保持稳定阶段4利润率整车销售利润售后服务利润中国所处阶段欧美国家所处阶段中国汽车售后市场处于起步阶段数据来源：新华信研究注：售后市场主要包括汽车的维修保养业务相对美国市场，中国的汽车售后市场规模较小。以4S体系为主，其它模式所占比重很低，整体规模还很小。40004800576069120100020003000400050006000700080002012201320142015中国汽车售后市场规模估算整车经销商31%修理厂31%专修店13%零部件经销商8%轮胎店6%进口商5%大卖场5%其它1%美国汽车售后市场结构售后市场规模2844亿美元4单位：亿元人民币数据来源：AAIA（美国汽车后市场协会）I－独立维修厂II－特约维修站出现III－4S店出现IV－快修连锁店出现我国早期的汽车维修基本都采用这种模式，也是我们通常说的那种综合修理厂随着上海大众等早期汽车合资企业出现，国内出现了“特约维修站”,它们只负责给特定品牌的汽车提供服务“4S”形式，目前国内主要的轿车生产企业基本都采取这种方式。这种模式源于欧洲，即整车销售、配件供应、维修服务和信息反馈。以美国为代表的售后市场连锁经营模式，近年在我国得到了迅速发展。这种连锁方式在价格服务透明化标准化的基础上，提供汽车保养、维修、快修、美容等一条龙服务汽车售后市场有越来越多的国际品牌进入，各方对售后市场的关注度持续升温汽车维修保养行业正朝向规范化、专业化、多元化、规模化、品牌化方向发展。汽车维修行业内部竞争加剧，企业整合加速，技术增加，品质提高；汽车维修呈现出以养为主，以修为辅的趋势。4S店垄断地位面临挑战，连锁将成为未来汽车维修服务行业新的热点。中国汽车售后服务模式发展经历了5个阶段V－品牌维修与美容店进入市场品牌专修店与传统美容店进入售后服务市场，提供汽车保养、维修、快修等服务5售后服务主体主要由4S店、大中型维修公司、小型汽车维修店、连锁维修店、专业维修店和美容店组成目前，汽车售后市场呈现多种业态并存6类别典型代表定义4S店各品牌4S店经厂家授权的集销售、售后和零部件供应功能于一体的单一品牌服务商传统大中型汽车维修公司综合维修中心一般维修站以提供汽车维修服务为主，但未经厂家授权的维修企业小型汽车维修店各类路边修车店以销售汽车配件为主并提供配件安装的企业，规模很小连锁维修店小拇指手拉手采用统一企业标志、实施统一采购和配送体系，全部或部分使用相同服务标准的维修商专业维修店普利司通博世某配件品牌专修连锁店，只提供该品牌产品美容店月福车仆传统美容连锁店，主要经营保养业务，兼顾快修业务不同类型业态优劣势各不相同，4S店技术和设备较为专业，但价格较高；连锁维修店拥有价格低，便利等优势不同业态各具特色，分别适应不同客户类型7类别优势劣势4S店•品牌•技术和设备专业•可信赖•价格高•只服务特定品牌•网点少、距离远传统大中型汽车维修公司•比较专业•维修车型范围较广•经营灵活•主要从服务公务和商业用车为主的历史背景发展起来•在理念和形象方面存在不足小型汽车维修店•价格低•便利性好•专业性和配件质量无法让人放心连锁维修店•服务比较专业•通用性服务项目为主•价格比较合理•服务项目相对单一•难以获得原厂配件专业维修店•规模大•价格合理•统一管理•经营产品单一•新近进入市场，接受度较低美容店•规模大•价格合理•统一管理•能力较为单一•新近进入市场，接受度较低消费者对维修机构的选择呈现分散的趋势8根据调研发现，去4S店的用户较之2008年有所下降，用户分流至维修公司与连锁店，新出现的专业维修店与美容店也占据了一定的市场份额0.4%2.8%4.1%3.5%27.7%59.3%美容店专业维修店连锁维修店小型汽车维修店传统大中型汽车维修公司4S店维修机构选择（2012年）数据来源：新华信研究0.7%1.4%6.1%24.8%65.7%其他连锁维修店小型汽车维修店传统大中型汽车维修公司4S店维修机构选择（2008年）消费者对售后市场的消费日趋成熟化、理性化93.123.453.483.653.73.833.893.93.944.034.174.38私人关系增值服务路程便利性进保服务店面环境备件种类诚信程度维修速度服务态度工时费备件价格技术水平用户维修关注点10.0%23.0%31.0%34.2%70.6%91.9%技师水平差等待时间长，服务效率低维修过程不透明只换不修工时费过高配件价格贵4S店用户流失原因数据来源：新华信研究Q:看重程度1-5分打分，5分表示十分看重，1分表示不看重价格高是车主脱离4S体系的主要原因，用户选择维修保养地点时，技术水平与价格成为主要的衡量点，而增值服务与私人关系看重程度相对较低售后市场将进入繁荣阶段10售后市场成为新的、重要的、有潜力的利润增长“蓝海”，引起广泛关注国内目前已呈现售后服务市场全面发展态势国际性售后服务品牌开始全面进入用户用车经验日趋丰富，消费关注点发生变化多元•新业态形式的出现使售后市场更加多元化新格局•不同业态形式竞争推动旧格局发生变化，促进新格局的形成细分•售后市场更加细分，各种业态形式把握自身特点，开拓不同消费群汽修连锁、普通维修为代表售后服务市场的兴起，将成为目前整车厂主导的4S店模式强有力的竞争者和补充，售后市场呈现百家争鸣的格局不同的业态模式其发展方向也各不相同，都正在利用自身优势，提高自身市场份额售后市场各业态发展趋势114S店利用其在技术、配件、品牌等方面拥有绝对优势，通过进一步提升服务水平和服务能力，同时对零部件价格进行有效管理，来减少用户流失，增加用户在体系内的保留时间4S店把握自身的固定的客源，提升管理水平和形象水平，利用其综合扎实的技术水平，经营手段灵活多变的特点，吸引更多普通用户传统大中型汽车维修公司利用其速度快、价格低的优势，吸引价格关注度高和需要快速修理的用户小型汽车维修店加大宣传，利用网点多，交通便利的优势，吸引对品质和时间有一定要求的用户连锁维修店加大宣传，提高消费者认知度，建立广泛用户基础，通过技术优势及价格优势，吸引长期用户专业维修店增强已有客户群黏度，通过扩大服务范围增加赢利点美容店北京北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦7-8层邮编：100015电话：[phone]传真：[phone]上海上海市卢湾区建国中路29号国信商务大厦7层邮编：200025电话：[phone]传真：[phone]广州广州市五羊新城寺右一马路18号泰恒大厦7层邮编：510600电话：[phone]传真：[phone]©Sinotrust2011.Allrightsreserved.Confidentialandproprietary.