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本次交易完成前，星星科技主营业务为视窗防护屏及触控屏模组的研发、制造和销售。深圳联懋专注于智能消费电子高精密结构件的研发、制造和销售。收购深圳联懋，进入高精密结构件领域，符合公司在智能消费电子部件领域的一体化发展战略，公司将成为智能消费电子部件一站式解决方案供应商。定增价16.42元/股公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买NEWPOPULAR、祺鸣投资、德懋mao投资、TYCOONPOWER、资阳弘信、比邻前进合计持有的深圳联懋100%股权，并向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金。按照标的资产的初步作价140,000万元计算，星星科技拟以发行股份的方式支付转让价款的85%部分，即119,000万元，向交易对方NEWPOPULAR、德懋投资、TYCOONPOWER、比邻前进、资阳弘信和祺鸣投资发行的股票数量合计7,247.26万股；同时以现金方式向交易对方支付转让价款的15%部分，为21,000万元。NEWPOPULAR、德懋投资、TYCOONPOWER、祺鸣投资承诺：其因本次交易所获得的星星科技股份自发行结束之日起36个月内不转让。比邻前进、资阳弘信至少锁定12个月。NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOONPOWER承诺深圳联懋2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益的净利润数分别不低于人民币8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元。星星科技业绩预告：2014-01-01到2014-12-31业绩：净利润2800万元至3300万元,增长幅度为118.76%至122.11%。总市值35亿元，净资产每股7.04元，每股公积金6.46元（2014.9）2014年3月，公司向中钢投资有限公司等8名发行对象发行合计22,625,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格为12.29元/股，合计配套募集资金净额26,042.17万元。3月30日全部解禁。1、星星科技和深圳联懋实现协同发展星星科技主营业务为视窗防护屏及触控屏模组的研发、制造和销售；深圳联懋主营业务为智能消费电子高精密结构件的研发、制造和销售。双方同处于智能互联网产业链上游，下游客户群相同，均为手机、平板电脑等智能消费电子产品制造商，业务相关度较高。收购深圳联懋后，星星科技将整合深圳联懋优势客户资源和先进技术工艺，优化业务结构，实现公司与深圳联懋的协同发展。2、打造智能消费电子部件一站式解决方案供应商，保持行业领先水平近年来，下游智能消费电子终端领域竞争格局不断演变，智能消费电子产品市场竞争激烈，星星科技作为智能消费电子产品的上游供应商，直接受到终端客户市场份额变动的影响，因此业务经营具有一定的波动风险。面对上述压力，依托资本市场，公司提出“打造智能消费电子部件一站式解决方案供应商”的发展目标。深圳联懋主营智能消费电子高精密结构件，系智能消费电子关键基础部件制造商。星星科技和深圳联懋同处于智能消费电子行业上游，本次交易能够有效整合供应链环节，降低生产成本，顺势聚集行业内优质客户资源，增强客户粘性、扩大市场份额，将星星科技打造成为行业内领先的智能消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件一站式供应商。3、增强公司的盈利能力和抗风险能力深圳联懋2014年1-11月实现营业收入98,032.43万元，净利润7,155.11万元，相关交易对方承诺，2014-2017年深圳联懋实现扣除非经常性损益的净利润分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元。收购深圳联懋能够有效提升星星科技的盈利能力。此外本次交易完成后，公司能够为下游智能消费电子终端客户提供视窗防护屏、触控屏模组、精密结构件等关键部件的全制程产能，能够进一步整合深圳联懋的优质客户资源，切入华为、联想、酷派等一线国产智能消费电子品牌核心供应链体系，优化客户结构，扩大业务规模，提升盈利水平，并有效降低单一终端客户市场份额下降的风险。4、先行一步，布局智能硬件领域近年来，随着移动3G/4G网络的完善、硬件设计及软件应用技术的不断升级，可穿戴设备、智能家居、智能车载等智能化电子产品发展迅猛，市场前景广阔。大型智能消费电子终端商纷纷推出智能硬件产品：谷歌眼镜、三星Gear智能手表、华为荣耀健康手环、小米智能插座、乐视云视频智能盒子等。越来越多新锐科技公司纷纷进入智能硬件领域，不断推出前沿智能产品。随着智能理念的不断成熟、产品技术的不断完善、应用领域的不断拓展，智能产品将改变消费者对传统生活的认知，实现生活配套的全面智能化。